Pendapatan premi tahun 2025 sebesar 190 miliar yuan tetap merugi 5,6 miliar yuan, asuransi kendaraan energi baru terjebak dalam krisis kerugian

Laporan ini (chinatimes.net.cn) wartawan Yu Jianping, wartawan magang Tian Ye, melaporkan dari Beijing

Pada 31 Maret 2026, Asosiasi Aktuaris Tiongkok dan Perusahaan Manajemen Teknologi Informasi Asuransi Bank dan Asuransi Tiongkok merilis data operasional resmi asuransi kendaraan energi baru tahun 2025.

Data menunjukkan bahwa pada 2025, industri asuransi di Tiongkok mengasuransikan 43,58 juta kendaraan energi baru, meningkat 40,1% dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan premi naik menjadi 190 miliar yuan, dan jumlah perlindungan risiko mencapai 159 ribu miliar yuan, namun secara keseluruhan industri masih mengalami kerugian underwriting, dengan kerugian tahunan sebesar 5,6 miliar yuan, sedikit berkurang dari kerugian 5,7 miliar yuan pada 2024, penurunan sebesar 100 juta yuan, dan rasio biaya komprehensif turun 1,3 poin persentase.

Para profesional industri berpendapat bahwa di tengah penetrasi industri kendaraan energi baru yang terus berlangsung cepat dan perluasan skala pasar asuransi kendaraan, meskipun bisnis asuransi kendaraan energi baru mengalami pertumbuhan ganda dalam cakupan perlindungan dan skala premi, mereka masih belum mampu keluar dari kesulitan kerugian di sisi underwriting, menjadi isu inti yang meliputi seluruh industri asuransi properti.

Kondisi kerugian di tengah pertumbuhan pesat

Berdasarkan data inti operasional, pasar asuransi kendaraan energi baru tahun 2025 mengalami lonjakan besar dalam volume underwriting, dengan total 43,58 juta kendaraan energi baru diasuransikan sepanjang tahun, termasuk 41,81 juta bus dan 1,77 juta truk, meningkat 12,48 juta dari 31,05 juta pada 2024, dengan tingkat pertumbuhan 40,1%.

Dari segi pendapatan premi, meningkat dari 140,9 miliar yuan pada 2024 menjadi 190 miliar yuan pada 2025, naik sekitar 33,8% dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ini jauh melebihi bisnis asuransi kendaraan berbahan bakar fosil tradisional, dan pangsa premi asuransi kendaraan secara keseluruhan terus meningkat.

Dari segi kerugian, kerugian underwriting sebesar 5,6 miliar yuan meskipun masih nyata di industri, namun telah berkurang 1.59M yuan dari 5,7 miliar yuan pada 2024, dengan pengurangan kerugian sekitar 1,75%, dan rasio biaya komprehensif turun 1,3 poin persentase, mencerminkan bahwa industri asuransi telah meningkatkan pengendalian biaya, seleksi risiko, dan pengelolaan yang lebih cermat dalam bisnis asuransi kendaraan energi baru.

Dari struktur kendaraan yang diasuransikan, bus energi baru tetap menjadi kekuatan utama pasar, dengan pangsa lebih dari 96%, sedangkan truk sekitar 4%. Namun, dari distribusi risiko dan kerugian, truk dan bus komersial menjadi area risiko tinggi yang terkonsentrasi.

Data menunjukkan bahwa pada 2025, jumlah model kendaraan energi baru di seluruh industri mencapai 429, dengan 143 model memiliki tingkat klaim lebih dari 100%, meningkat 6 model dari tahun sebelumnya. Dari 143 model ini, 106 adalah bus dan 37 truk, dengan truk memiliki proporsi model klaim tinggi yang jauh melebihi jumlah model yang diasuransikan.

Di antara model-model ini, 47 memiliki tingkat klaim antara 100%—110%, terdiri dari 46 bus dan 1 truk. 36 model memiliki tingkat klaim antara 110%—120%, termasuk 35 bus dan 1 truk. 17 model antara 120%—130%, terdiri dari 9 bus dan 8 truk. 12 model antara 130%—140%, terdiri dari 4 bus dan 5 truk. Ada 22 model dengan tingkat klaim di atas 150%, hanya 3 di antaranya bus, sisanya 19 adalah truk.

Data ini dengan jelas menunjukkan bahwa risiko keseluruhan truk energi baru jauh lebih tinggi daripada bus, menjadi salah satu sumber utama kerugian industri.

Selain itu, di bidang bus, banyak kendaraan yang digunakan untuk layanan ride-hailing dan carpooling juga menjadi area kerugian besar. Kendaraan semacam ini secara esensial adalah kendaraan operasional dengan intensitas tinggi, tetapi sebagian besar diasuransikan sebagai kendaraan pribadi, dengan standar premi jauh lebih rendah daripada asuransi kendaraan operasional. Namun, jarak tempuh harian mereka melebihi 200 km, lima kali lipat dari 40 km harian kendaraan pribadi, dan tingkat kecelakaan tiga kali lipat dari kendaraan pribadi, sehingga secara langsung meningkatkan tingkat klaim keseluruhan model kendaraan tersebut.

Seorang manajer dari perusahaan asuransi terkemuka mengatakan kepada wartawan “Hua Xia Times”: “Dari 143 model dengan klaim tinggi, lebih dari 30% terkait dengan kendaraan operasional, menjadi titik risiko yang sulit dihindari industri asuransi, sehingga kerugian ini sudah diperkirakan sebelumnya.”

Perlu dicatat bahwa di balik kerugian industri sebesar 5,6 miliar yuan secara keseluruhan, juga tercermin tanggung jawab sosial yang diemban industri asuransi. Saat ini, perusahaan asuransi secara aktif mengasuransikan banyak truk operasional dan kendaraan ride-hailing berisiko tinggi, secara nyata memberikan perlindungan bagi pengemudi truk dan pengemudi ride-hailing, serta memberikan subsidi premi per kendaraan yang mencapai ribuan yuan untuk kendaraan berisiko tinggi ini.

Seorang pejabat dari perusahaan asuransi mengatakan kepada wartawan “Hua Xia Times”: “Perusahaan asuransi kecil dan menengah karena volume bisnis yang kecil, cadangan data yang kurang, dan kemampuan pengendalian risiko yang lemah, mengalami kerugian yang lebih besar. Meskipun belum ada pemberitahuan resmi, perusahaan sudah mulai mempertimbangkan strategi pengurangan bisnis asuransi kendaraan energi baru.”

Akar kerugian asuransi kendaraan energi baru

Kerugian underwriting kendaraan energi baru selama bertahun-tahun, dengan kerugian 5,7 miliar yuan pada 2024 dan 5,6 miliar yuan pada 2025, bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan hasil dari kombinasi karakteristik teknologi kendaraan energi baru, struktur penggunaan, sistem perbaikan, penetapan harga asuransi, dan pengendalian risiko industri.

Para profesional industri berpendapat bahwa dari konflik inti industri, tiga masalah utama yaitu tingkat klaim tinggi, biaya perbaikan tinggi, dan penetapan harga risiko yang tidak memadai, menjadi akar utama kerugian asuransi kendaraan energi baru.

Zhang Daoming, anggota Komite Partai di China PICC dan Sekretaris Jenderal PICC Property & Casualty, menyatakan secara terbuka pada konferensi kinerja 2025 bahwa tingkat klaim kendaraan energi baru secara signifikan lebih tinggi daripada kendaraan berbahan bakar fosil, menjadi tantangan utama industri. Data menunjukkan bahwa tingkat klaim keseluruhan kendaraan energi baru sekitar 30%, lebih tinggi 15%—70% dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, dengan variasi antar model.

Seorang petugas dari perusahaan asuransi yang bertanggung jawab atas kecelakaan langsung mengatakan kepada wartawan “Hua Xia Times”: “Penyebab utama tingginya tingkat klaim kendaraan energi baru meliputi beberapa faktor, pertama, akselerasi kendaraan energi baru yang cepat. Kedua, sebagian pengemudi terlalu bergantung pada fitur bantuan mengemudi yang menyebabkan kecelakaan. Ketiga, masalah asuransi campuran untuk kendaraan operasional, banyak ride-hailing dan kendaraan sewa yang diasuransikan sebagai kendaraan pribadi, digunakan secara intensif, sehingga tingkat klaimnya tinggi, dan jumlah kendaraan semacam ini sangat besar, hampir setiap hari ada klaim kecelakaan ride-hailing.”

Perlu dicatat bahwa biaya perbaikan kendaraan energi baru setelah kecelakaan jauh lebih tinggi daripada kendaraan berbahan bakar fosil, menjadi penyebab langsung tingkat klaim yang terlalu tinggi, terutama terkait dengan baterai, komponen pintar, dan struktur bodi kendaraan.

Zhang Xiaolei, Wakil Ketua Eksekutif dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Aktuaris Tiongkok, menyatakan bahwa risiko rata-rata kendaraan energi baru adalah 2,2 kali lipat dari kendaraan berbahan bakar fosil, tetapi premi hanya 1,7 kali lipat, sehingga pendapatan premi tidak mampu menutupi biaya risiko yang terkait.

Secara spesifik, paket bateri sebagai komponen utama kendaraan energi baru, menyumbang 30%—50% dari biaya kendaraan secara keseluruhan, dan sangat sensitif terhadap tabrakan, benturan, dan air, kerusakan ringan saja bisa menyebabkan penggantian seluruh paket, dan biaya perbaikan bateri menyumbang lebih dari 40% dari total kerugian kecelakaan.

Selain itu, komponen pintar seperti lidar, kamera resolusi tinggi, dan pengendali domain, harganya bisa mencapai puluhan ribu yuan per unit, dan goresan kecil saja bisa merusak lidar.

Selain itu, penerapan teknologi pengecoran terintegrasi membuat perbaikan bodi kendaraan energi baru menjadi jauh lebih sulit, perbaikan bodi tradisional tidak lagi memadai, kerusakan lokal sering kali harus diganti seluruh komponen bodi, sehingga biaya perbaikan meningkat secara signifikan.

Selain itu, banyak produsen kendaraan energi baru dan perusahaan baterai menggunakan mode perbaikan berotorisasi, sehingga bengkel pihak ketiga sulit mendapatkan suku cadang asli, teknologi, dan peralatan resmi, menyebabkan saluran perbaikan sosial kurang memadai. Akibatnya, setelah kecelakaan, sebagian besar kendaraan harus kembali ke dealer 4S untuk diperbaiki, di mana harga suku cadang dan biaya tenaga kerja biasanya tinggi, dan beberapa produsen kendaraan mewajibkan penggantian komponen utama tanpa perbaikan, semakin meningkatkan rata-rata klaim per kasus.

Analis industri otomotif Zhai Qiang berpendapat: “Kerugian asuransi kendaraan energi baru adalah fenomena sementara di awal perkembangan industri. Dengan kematangan teknologi kendaraan energi baru, pengembangan sistem perbaikan sosial, akumulasi data perusahaan asuransi, dan peningkatan kemampuan penetapan harga, rasio biaya komprehensif industri diharapkan terus membaik. Namun, dalam jangka pendek, di bawah tekanan tingkat klaim tinggi dan biaya perbaikan yang tinggi, kerugian underwriting kendaraan energi baru akan terus berlanjut, dan butuh waktu untuk industri secara keseluruhan kembali menguntungkan.”