SpaceX mengungkapkan rincian rencana IPO, berencana memulai roadshow listing pada awal Juni

Menurut dua orang yang mengetahui, SpaceX mengadakan rapat dengan tim bankir pada Senin malam, untuk menguraikan secara rinci rencana IPO yang sangat dinantikan. Dalam rapat tersebut, SpaceX menyatakan akan mengalokasikan sebagian besar saham kepada investor ritel, serta akan mengadakan sebuah acara pada bulan Juni setelah roadshow IPO dimulai, ketika 1500 investor ritel akan hadir.

Dua orang yang mengetahui mengatakan bahwa Chief Financial Officer Brett Johnson dalam rapat daring tersebut berkata, “Investor ritel akan menjadi komponen kunci dari IPO ini, dan skala mereka akan melebihi IPO mana pun sebelumnya.”

Johnson menyatakan bahwa mencakup porsi penjatahan ritel dalam penerbitan ini dilakukan dengan sengaja, karena “orang-orang ini selama bertahun-tahun terus sangat mendukung kami dan Elon Musk, dan kami ingin mengekspresikan rasa terima kasih kami lewat ini.”

Rapat ini merupakan bagian dari proses penawaran umum perdana (IPO) pertama kali yang dipublikasikan oleh SpaceX, dan juga salah satu proses yang sedang ditempuh produsen roket tersebut untuk mengumpulkan dana sebesar $75 miliar (diperkirakan ini akan menjadi IPO terbesar dalam sejarah, dengan valuasi perusahaan setinggi-tingginya $1,75 triliun).

Orang dalam mengatakan bahwa SpaceX, yang dipimpin oleh Elon Musk, berencana memulai roadshow pada pekan 8 Juni. Pada saat itu, para eksekutif perusahaan dan para bankir akan mempresentasikan IPO ini kepada para investor. Mereka juga menambahkan bahwa sekitar 125 analis keuangan dari 21 bank yang berpartisipasi dalam IPO ini berencana untuk bertemu dengan SpaceX sehari sebelum roadshow.

Menurut dua orang yang mengetahui, salah satu penjamin emisi utama SpaceX memberi tahu panel penilai yang terdiri dari 21 bank investasi bahwa permintaan ritel dan skala penjatahan akan menjadi “yang belum pernah terlihat sebelumnya” bagi mereka.

Mereka mengatakan bahwa struktur transaksi dan jumlah pasti penjatahan ritel diperkirakan akan ditetapkan pada malam menjelang penerbitan IPO.

Mereka menyatakan bahwa perusahaan berencana untuk mempublikasikan prospektus IPO-nya pada akhir Mei.

Berita dalam jumlah besar, interpretasi yang akurat—hanya di aplikasi Sina Finance

Penanggung jawab: Yu Jian SF069