Pasar serat optik global mengonfirmasi tren kenaikan harga lebih lanjut, dengan saham seperti Far Sheng, Xineng Taishan dan lainnya mencapai batas atas.

（Sumber: Caixin News）

          Tren kenaikan harga pasar serat optik global yang didorong oleh pembangunan pusat data AI dan kebutuhan geopolitik semakin dikonfirmasi, data terbaru menunjukkan bahwa harga serat optik G652.D di pasar China telah naik lebih dari 400% sejak titik terendah tahun lalu, dan lembaga memperkirakan bahwa kekurangan pasokan dan permintaan global akan membesar hingga 15% pada 2026-2027.            

Pada pagi hari tanggal 7 April, saham konsep serat optik kembali aktif, Huayuan Communication (000586.SZ) menguat limit up, pemimpin Changfei Fiber (601869.SH) mencapai rekor tertinggi baru, Tongding Interconnection (002491.SZ), Fasheng (000890.SZ), Xinneng Taishan (000720.SZ), Quartz Co., Ltd. (603688.SH) mengunci limit up, dan perusahaan seperti Huamai Technology (603042.SH), Guangxun Technology (002281.SZ), Yunnan Germanium (002428.SZ), Hengtong Optoelectronics (600487.SH), dan FiberHome Communications (600498.SH) mengikuti kenaikan harga.

Dari sisi berita, hingga 6 April 2026, tren kenaikan harga pasar serat optik global yang didorong oleh pembangunan pusat data AI dan kebutuhan geopolitik semakin dikonfirmasi, data terbaru menunjukkan bahwa harga serat optik G652.D di pasar China telah naik lebih dari 400% sejak titik terendah tahun lalu, dan lembaga memperkirakan bahwa kekurangan pasokan dan permintaan global akan membesar hingga 15% pada 2026-2027.

Di tingkat industri, banyak departemen nasional aktif mendorong peningkatan industri, di satu sisi mempercepat pengembangan satelit berpresisi tinggi, komunikasi kapal-pelabuhan, dan satelit orbit rendah secara kolaboratif di bidang pelayaran cerdas, serta memperluas aplikasi maritim; di sisi lain, mengoptimalkan standar biaya penggunaan frekuensi radio, menurunkan biaya jaringan industri khusus, 5G-R, dan layanan ruang angkasa, untuk mendukung implementasi internet satelit dan ekonomi udara rendah. Sementara itu, permintaan daya komputasi AI mengalami lonjakan eksponensial, volume panggilan Token harian di China dalam dua tahun meningkat lebih dari seribu kali lipat, secara langsung mendorong ekspansi cepat infrastruktur komunikasi. Dalam konteks ini, industri serat optik dan kabel telah resmi beralih dari fase pemulihan ke siklus puncak yang menunjukkan “pasokan ketat, volume dan harga meningkat bersamaan”.

Jinguan Securities merilis laporan riset yang menyatakan bahwa konferensi OFC menunjukkan prospek positif untuk permintaan modul optik, dengan perkiraan bahwa pada 2026, ukuran pasar akan meningkat 1,5-2 kali lipat, dan pada 2027 akan terus berlipat ganda; Arista secara resmi mengumumkan pembentukan XPO MSA, meluncurkan modul optik cair 12,8Tbps yang dapat dipasang dan dilepas, dengan kepadatan panel mencapai 204,8Tbps/OCP rack unit, empat kali lipat dari solusi OSFP 1,6T yang ada, menyediakan jalur untuk memperpanjang siklus hidup ekosistem modul optik yang dapat dipasang dan dilepas; Lumentum memprediksi bahwa chip fosfor indium akan mencapai CAGR 85% dari 2026 hingga 2030, menguntungkan industri chip optik hulu.

Research report dari China Galaxy Securities menyatakan bahwa dari sisi permintaan, pusat kecerdasan (intelligent computing centers) mengalami peningkatan besar dalam kebutuhan DCI (interkoneksi pusat data) dan jaringan serat optik penuh. Berdasarkan data CWW dan CRU, permintaan serat optik dan kabel di seluruh dunia diperkirakan akan tumbuh 4,1% secara tahunan pada 2025, dengan total kebutuhan serat optik pusat data meningkat 75,9% secara tahunan, dan akan mendorong permintaan serat optik global mencapai 880 juta inti kilometer pada 2027. Dari sisi pasokan, karena siklus ekspansi batang serat optik global cukup panjang (sekitar 2 tahun untuk ekspansi batang serat prafabrikasi), namun di tengah tekanan harga sebelumnya, ekspansi secara keseluruhan cukup konservatif, dan saat ini pasar lebih condong ke serat optik khusus. Menggabungkan kedua sisi permintaan dan pasokan, lembaga ini berpendapat bahwa harga serat optik dan kabel masih memiliki potensi kenaikan.

Informasi melimpah, interpretasi akurat, semua di Sina Finance APP