Energi penyimpanan global tetap tinggi, 23 saham konsep melaporkan kinerja yang menggembirakan

Laporan Wartawan Securities Times Liang Qian Gang

Pada 31 Maret, dalam upacara pembukaan Konferensi dan Pameran Internasional Penyimpanan Energi ke-14, Aliansi Teknologi Industri Penyimpanan Energi Zhongguancun (CNESA) merilis “Laporan Riset Industri Penyimpanan Energi 2026” (singkatnya “Laporan Putih”) yang menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, total kapasitas penyimpanan energi baru di Tiongkok menembus 100GW, mewakili lebih dari sepertiga dari total kapasitas penyimpanan energi listrik domestik, dan pertama kalinya melebihi separuh pangsa pasar global untuk penyimpanan energi baru, mencapai 51,9%.

Laporan Putih memperkirakan bahwa dari 2024 hingga 2035, kapasitas terpasang akumulatif baterai penyimpanan energi global akan meningkat 8 hingga 17 kali lipat. Pola instalasi penyimpanan energi global akan didominasi oleh Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa, secara bertahap meluas ke India, Timur Tengah, dan wilayah lain.

CNESA memperkirakan bahwa setelah pertumbuhan ledakan di awal, industri akan memasuki periode percepatan pertumbuhan. Dari 2026 hingga 2030, tingkat pertumbuhan majemuk tahunan dalam skenario konservatif dan ideal masing-masing sekitar 20,7% dan 25,5%. Meskipun laju pertumbuhan relatif melambat, peningkatan absolut tetap tinggi.

Insinyur Kepala Badan Energi Nasional dan Direktur Departemen Penghematan Energi dan Peralatan Teknologi Liu Deshun menyatakan, selama periode “Fifteen Five” (2021-2025), penyimpanan energi baru akan menjadi media utama untuk menambah kemampuan penyesuaian fleksibel sistem listrik. Pada saat yang sama, industri penyimpanan energi baru juga menghadapi tantangan seperti mekanisme pasar dan standar pengelolaan proyek yang perlu disempurnakan, serta tingkat kematangan beberapa teknologi penyimpanan energi yang masih perlu ditingkatkan.

Menanggapi prospek pasar sel penyimpanan energi di masa depan, Presiden Chu Neng New Energy Co., Ltd. Huang Feng menunjukkan bahwa dari 2026 hingga 2027, sel penyimpanan energi akan berada dalam kondisi relatif ketat, dan hubungan permintaan dan penawaran menjadi faktor penentu. Huang Feng menganalisis bahwa produksi dan penjualan sel di Tiongkok menyumbang lebih dari 90% dari seluruh dunia, dan pada 2025, penjualan domestik sekitar 600GWh (berdasarkan perkiraan perusahaan). Pada paruh kedua tahun tersebut, sudah muncul situasi “sulit mendapatkan satu sel”, dengan kapasitas produksi aktual sekitar 500GWh lebih. Jika dihitung dengan tingkat pertumbuhan rata-rata industri sebesar 35%, permintaan tahun ini akan mencapai 800GWh hingga 850GWh, dan pasar secara keseluruhan masih menghadapi tekanan.

Securities Trust menyatakan bahwa permintaan penyimpanan energi global sedang didorong oleh faktor domestik dan internasional: kebijakan harga listrik berbasis kapasitas di dalam negeri mendorong ledakan pesanan pasar; di AS, lonjakan beban pusat data menyebabkan kekurangan pasokan listrik, mempercepat instalasi penyimpanan besar; di Eropa, ketidakstabilan jaringan listrik dan harga gas alam yang tinggi merangsang permintaan penyimpanan rumah dan industri.

Dongwu Securities berpendapat bahwa di tingkat nasional, tarif kompensasi kapasitas mulai berlaku, dan penyimpanan energi di pusat data AS terus didorong, banyak proyek besar di Eropa dan Timur Tengah, sehingga permintaan penyimpanan besar sangat tinggi; selain kebijakan penyimpanan rumah di Australia, Inggris dan Polandia juga memperkuat subsidi penyimpanan rumah, memasuki siklus pertumbuhan baru, dan penyimpanan industri terus meningkat. Diperkirakan, pada 2026, kapasitas penyimpanan energi global akan tumbuh lebih dari 60%.

Dari segi kinerja, menurut statistik Securities Times dan Data Bao, berdasarkan laporan tahunan 2025, laporan keuangan cepat, dan perkiraan laba bersih yang dikembalikan ke pemegang saham (jika tidak ada batas bawah, menggunakan angka pengumuman), terdapat 23 saham konsep penyimpanan energi yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan laba bersih tahun berjalan (termasuk yang berbalik dari rugi menjadi laba). Empat saham berbalik dari rugi menjadi laba, yaitu Enjie Shares, Sanyuan Shares (perlindungan hak), Penghui Energy, dan Gudewei.

Enjie Shares memperkirakan laba bersih yang dikembalikan ke pemegang saham pada 2025 sebesar 109 juta hingga 164 juta yuan, dengan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Perusahaan menyatakan bahwa sejak kuartal ketiga tahun lalu, permintaan dari industri film isolasi baterai lithium terus meningkat, dan berkat perbaikan pola pasokan dan permintaan industri, harga produk film isolasi stabil dan beberapa harga produk meningkat.

Di antara saham yang tidak berbalik rugi, perusahaan seperti XianDao Intelligent, Tianci Materials, dan Ruitai New Materials menunjukkan pertumbuhan laba bersih yang tinggi. XianDao Intelligent mencapai laba bersih 1.56B yuan pada 2025, meningkat 446,58%. Selama periode laporan, perusahaan membantu banyak perusahaan global terkemuka menyelesaikan pengiriman proyek penyimpanan energi GWh, dengan total pesanan yang memimpin industri.

Dari segi dana, menurut Data Bao, hingga penutupan 31 Maret, terdapat 15 saham konsep penyimpanan energi yang net buy lebih dari 100 juta yuan sejak Maret, termasuk BYD, Shangneng Electric, Baichuan Shares, Xinwangda, Putailai, dan lain-lain.

Sejak Maret, BYD mencatat net buy sebesar 1,91 miliar yuan, menempati posisi pertama. Dalam hal penyimpanan energi, perusahaan meluncurkan sistem penyimpanan Haohan generasi baru yang dilengkapi dengan baterai pisau khusus kapasitas 2710Ah terbesar di dunia, yang melampaui batasan energi secara signifikan. Riset Huajin Securities menyatakan bahwa BYD adalah pemimpin industri kendaraan energi baru global, dengan pengisian cepat yang mendorong peningkatan lengkap produk dan teknologi, serta memasuki siklus baru.

(Sumber: Securities Times)