Tinjauan Laporan Tahunan | Suku bunga simpanan bank menurun, pendapatan penyaluran meningkat, apakah simpanan harus "pindah"?

Dalam beberapa tahun terakhir, ketika suku bunga simpanan terus menurun, topik perpindahan simpanan bank tidak pernah kehilangan daya tariknya.

Prediksi pasar menunjukkan bahwa tahun ini akan ada banyak simpanan bank yang jatuh tempo, dan di tengah latar belakang tidak lagi adanya keuntungan suku bunga, bagaimana bank mencegah “keluarnya simpanan secara kolektif” menjadi salah satu topik hangat dalam konferensi kinerja tahun ini.

Kabar baiknya, dari data laporan kinerja bank yang terdaftar, saat ini simpanan bank belum menunjukkan adanya fenomena “pindah besar-besaran”. Namun, setiap bank tetap tidak berani lengah, dan memiliki perhitungan sendiri: penurunan suku bunga simpanan memberi peluang untuk meredakan tekanan margin bunga, sekaligus, pendapatan non-bunga seperti biaya agen, biaya pengelolaan kekayaan, dan lain-lain mengalami peningkatan yang cukup besar. Simpanan pribadi yang “berpindah” karena suku bunga rendah, setelah berputar-putar, akhirnya sebagian besar akan kembali ke sistem perbankan melalui simpanan antarperusahaan jasa keuangan non-perbankan (misalnya perusahaan dana, anak perusahaan pengelolaan kekayaan).

“Simapanan mungkin akan mengalami kehilangan, tetapi dana tidak akan hilang.” Menurut para eksekutif bank, inti dari kemenangan “perang stabilitas simpanan” tahun ini adalah “mengambil pelanggan”, dan layanan pengelolaan kekayaan serta layanan nilai tambah lainnya akan menjadi “senjata rahasia” paling cerah di tangan bank.

Pertumbuhan skala simpanan sudah melambat Belum terjadi pindah besar-besaran

Sejak akhir tahun lalu, kekhawatiran pasar terhadap “pindah simpanan” bank terus meningkat. Tetapi dari data laporan keuangan bank yang terdaftar pada tahun 2025, saat ini “pindah simpanan” belum terjadi secara besar-besaran, dan banyak bank masih mengalami pertumbuhan dalam skala simpanan tahun lalu.

Menurut statistik tidak lengkap dari reporter Beike Finance, 22 bank yang terdaftar di A-share mengungkapkan laporan tahunan 2025, total simpanan semuanya menunjukkan pertumbuhan positif secara YoY, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,31%.

Secara spesifik, total simpanan Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, dan China Construction Bank semuanya melampaui 30 triliun yuan. Bank Chongqing, Bank Qingdao, Bank Zhengzhou, Bank Wuxi Rural Commercial, dan Bank Huaxia masing-masing mengalami pertumbuhan simpanan lebih dari 10%. Namun, pertumbuhan simpanan di Bank China Everbright, Bank Ping An, dan Bank Minsheng relatif lebih lambat, tidak melebihi 2%.

Perlu dicatat bahwa kekhawatiran pasar terhadap “pindah simpanan” terutama terkonsentrasi pada simpanan berjangka pribadi. Tetapi dari laporan kinerja bank, saldo simpanan pribadi tahun lalu meningkat 9,66% YoY, dan pertumbuhan saldo simpanan berjangka pribadi juga mencapai 10,97%. Ini menunjukkan tren simpanan berjangka di bank belum berubah.

Namun, pertumbuhan saldo simpanan pribadi dan simpanan berjangka pribadi di banyak bank memang mengalami penurunan. Menurut statistik tidak lengkap dari reporter Beike Finance, dari 22 bank yang terdaftar, tahun lalu 17 bank mengalami pertumbuhan saldo simpanan pribadi yang lebih kecil dari tahun 2024; 12 bank mengalami pertumbuhan saldo simpanan berjangka pribadi yang lebih rendah dari tahun 2024.

Seorang sumber industri menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, belum terjadi fenomena besar jatuh tempo simpanan di bank, karena sebagian besar simpanan berjangka baru jatuh tempo tahun ini. Penurunan pertumbuhan simpanan berjangka pribadi adalah hasil dari penyesuaian aktif bank untuk menurunkan biaya kewajiban.

Simpanan bisa berkurang, tetapi dana tidak boleh berkurang. Bank memulai “perang perlindungan dana”

Menurut perkiraan lembaga pasar, tahun ini secara keseluruhan akan ada banyak simpanan berjangka yang jatuh tempo. Dalam banyak konferensi kinerja bank, beberapa eksekutif bank menyatakan bahwa sejak paruh kedua tahun lalu hingga saat ini, skala simpanan yang jatuh tempo di bank meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih dalam batas normal.

“Sejak paruh kedua 2025, skala simpanan berjangka yang jatuh tempo di Bank China meningkat.” Wakil Presiden Bank China Yang Jun mengatakan bahwa untuk simpanan berjangka yang jatuh tempo ini, bank akan melakukan pekerjaan yang serius dalam menjaga dan mempertahankan simpanan.

Wakil Presiden Bank Transportasi Zhou Wanfeng juga mengungkapkan bahwa tahun ini, jumlah simpanan berjangka yang jatuh tempo di bank tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan tahun lalu, dengan proporsi besar terkonsentrasi pada kuartal pertama.

Bagi bank, menggunakan produk berjangka dengan tingkat bunga yang sama untuk mempertahankan simpanan ini tidaklah ideal. Dalam beberapa tahun terakhir, skala simpanan berjangka dengan suku bunga relatif tinggi cukup besar, dan tingkat pembayaran bunga simpanan menjadi salah satu faktor utama tekanan margin bunga bersih bank dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, penurunan suku bunga simpanan menjadi langkah yang tak terelakkan. Bagaimana bank mempertahankan dana ini?

“Yang dimaksud dengan ‘pindah simpanan’ adalah kehilangan simpanan berjangka yang jatuh tempo tahun ini.” Wakil Presiden China Merchants Bank Peng Jiawen mengatakan bahwa dari sudut pandang pelanggan, jika dana mengalir ke pengelolaan kekayaan dan dana publik, bank招商 berharap dapat mempertahankan dana ini melalui layanan. Meskipun dana tersebut tidak harus berada di dalam neraca, tetapi itu adalah dana pelanggan bank招商. Artinya, bank berharap melalui bisnis antarperusahaan dan anak perusahaan, akhirnya dapat mencapai “simpanannya mungkin hilang, tetapi dana dan pelanggan tidak akan hilang.”

Wakil Presiden Bank Ping An Wang Jun juga menyatakan bahwa dalam konteks penurunan suku bunga simpanan, dengan perubahan pasar modal dan prospek investasi yang membaik, dia mengamati bahwa preferensi risiko pelanggan pribadi atau pelanggan ritel di bank berubah, dan di bawah nada utama yang stabil, proporsi produk ekuitas yang relatif lebih agresif meningkat secara signifikan. Selain itu, kebutuhan akan diversifikasi portofolio produk juga semakin meningkat.

“Secara hasil, beberapa simpanan tidak benar-benar hilang, tetapi di dalam sistem pengelolaan aset bank, tercapai konversi struktur aset yang lebih efisien.” Wang Jun mengatakan bahwa menghadapi perubahan simpanan tahun 2026, Bank Ping An akan melakukan penanganan jangka panjang terhadap jatuh tempo simpanan, bukan sekadar memperpanjang dengan harga tinggi, tetapi mengandalkan layanan pengelolaan kekayaan yang terintegrasi secara online dan offline, menggabungkan produk pengelolaan kekayaan ke dalam kebutuhan pelanggan. Selain itu, bank juga akan membangun skenario untuk terus meningkatkan skala simpanan berkualitas tinggi.

Pendapatan biaya dan komisi mulai positif, pengelolaan kekayaan diharapkan berkembang pesat

Seiring berakhirnya beberapa simpanan berjangka, dana tersebut mulai masuk ke pasar investasi.

Sejak paruh kedua tahun lalu, bisnis pengelolaan kekayaan bank menunjukkan tren positif, mendorong pertumbuhan pendapatan biaya dan komisi bank.

Menurut laporan kinerja berbagai bank, dari 22 bank yang telah mengumumkan laporan tahunan 2025, 13 bank menunjukkan pertumbuhan YoY dalam pendapatan biaya dan komisi, sementara hanya 8 bank yang menunjukkan pertumbuhan positif pada pertengahan tahun lalu. Selain itu, pertumbuhan YoY pada akhir tahun lebih tinggi dibandingkan pertengahan tahun.

Banyak bank dalam laporan kinerja mereka menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan biaya dan komisi tahun lalu terutama disebabkan oleh pertumbuhan bisnis pengelolaan kekayaan.

Construction Bank menyatakan bahwa pendapatan bisnis pengelolaan aset tahun lalu mencapai 300k yuan, dengan pertumbuhan 78,78% YoY, terutama karena peningkatan pendapatan dari produk pengelolaan kekayaan dan biaya pengelolaan dana. Pendapatan biaya dari bisnis agen mencapai 15.34B yuan, meningkat 6,19% YoY, terutama karena peningkatan pendapatan dari penjualan dana dan penerbitan obligasi. Agricultural Bank juga menunjukkan bahwa bisnis agen mereka meningkat 87,8% tahun lalu, terutama karena mereka mendorong transformasi bisnis pengelolaan kekayaan, dengan peningkatan pendapatan dari pengelolaan kekayaan dan penjualan dana.

Skala produk pengelolaan kekayaan anak perusahaan bank juga meningkat. Data menunjukkan bahwa skala pengelolaan kekayaan Huaxia meningkat 45,82% YoY, dan beberapa perusahaan pengelolaan kekayaan seperti China Post Wealth Management, Minsheng Wealth Management, dan Everbright Wealth Management mengalami pertumbuhan lebih dari 20% YoY. Selain itu, jumlah bank dengan skala pengelolaan kekayaan triliunan yuan telah bertambah menjadi 13, di mana, China Merchants Wealth Management tetap memimpin dengan skala lebih dari 2,6 triliun yuan.

Data pengelolaan kekayaan yang positif membuat para eksekutif bank sangat berharap terhadap bisnis pengelolaan kekayaan. Beberapa eksekutif bank menyatakan bahwa mereka akan berusaha mengubah keunggulan simpanan menjadi keunggulan pengelolaan kekayaan.

“Pengelolaan kekayaan memiliki potensi besar bagi bank komersial.” Wakil Presiden Agricultural Bank Lin Li menyatakan dalam konferensi bahwa pengelolaan kekayaan besar telah menjadi pendorong pertumbuhan baru dalam bisnis bank tersebut.

Chief Financial Officer Construction Bank Sheng Li Rong juga menyatakan bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan investasi dan pengelolaan kekayaan, serta ruang pengembangan bisnis pengelolaan kekayaan dan aset serta layanan kustodian yang menghubungkan keduanya, masih ada potensi besar.

Jingji Bao Beike Finance Reporter Jiang Fan Editor Chen Li Proofreader Mu Xiangtang