Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers secara langsung untuk pertanyaan apa pun.

KOMENTAR PARAMOUNT TENTANG PENETAPAN DEWAN WARNER BROS. DISCOVERY ATAS USULAN PARAMOUNT YANG LEBIH UTAMA

PR Newswire

Jumat, 27 Februari 2026 pukul 6:35 AM GMT+9 9 menit baca

Dalam artikel ini:

•                                       Pilihan Teratas StockStory 
  

  NFLX

  +2,28%

 PSKY  

 +10,04%  

 

 

 WBD  

 -0,35%  

LOS ANGELES dan NEW YORK, 26 Feb. 2026 /PRNewswire/ – Paramount Skydance Corporation (NASDAQ: PSKY) (“Paramount”) mengonfirmasi bahwa mereka telah diberitahu oleh Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ: WBD) (“WBD”) bahwa Dewan Direksi WBD telah menentukan bahwa usulan Paramount $31 per saham, seluruh tunai untuk mengakuisisi WBD adalah “Usulan Perusahaan Lebih Utama” berdasarkan ketentuan perjanjian merger WBD dengan Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX).

David Ellison, Ketua dan CEO Paramount, mengatakan: “Kami senang Dewan WBD telah menegaskan secara bulat nilai lebih unggul dari penawaran kami, yang memberikan kepada pemegang saham WBD nilai lebih, kepastian, dan kecepatan menuju penutupan.”

Berdasarkan ketentuan perjanjian merger yang diusulkan Paramount:

Paramount akan mengakuisisi WBD sebesar $31,00 per saham WBD secara tunai untuk 100% perusahaan;

Biaya harian "ticking fee" sebesar $0,25 per kuartal akan mulai terakumulasi setelah 30 September 2026, hingga penyelesaian transaksi Paramount;

Biaya penghentian regulasi sebesar $7 miliar akan dibayarkan jika transaksi tidak ditutup karena urusan regulasi;

Paramount akan membayar biaya penghentian sebesar $2,8 miliar yang diwajibkan WBD untuk dibayarkan kepada Netflix untuk menghentikan perjanjian merger Netflix yang ada;

Paramount akan menghapus potensi biaya pembiayaan sebesar $1,5 miliar yang terkait dengan penawaran pertukaran utang WBD;

Definisi "Company Material Adverse Effect" mengecualikan kinerja bisnis Global Linear Networks milik WBD;

Ellison Trust menyediakan komitmen ekuitas sebesar $45,7 miliar, dan Larry Ellison menjamin komitmen tersebut, termasuk kewajiban untuk memberikan pendanaan ekuitas tambahan kepada Paramount sejauh diperlukan untuk mendukung sertifikat solvabilitas yang disyaratkan oleh bank-bank pemberi pinjaman Paramount, dan

Bank of America Merrill Lynch, Citi, dan Apollo menyediakan komitmen utang sebesar $57,5 miliar.

Penyelenggaraan transaksi yang diusulkan Paramount memerlukan berakhirnya periode pencocokan selama empat hari kerja, penghentian perjanjian merger Netflix, dan pelaksanaan perjanjian merger definitif antara Paramount dan WBD.

Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya, periode tunggu berdasarkan Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act yang berlaku untuk akuisisi Paramount atas WBD berakhir pada pukul 11:59 malam pada 19 Februari 2026.

Centerview Partners LLC dan RedBird Advisors bertindak sebagai penasihat keuangan utama bagi Paramount, dan Bank of America Securities, Citi, M. Klein & Company, serta LionTree juga bertindak sebagai penasihat keuangan. Cravath, Swaine & Moore LLP dan Latham & Watkins LLP bertindak sebagai penasihat hukum bagi Paramount.

Cerita Berlanjut  

Tentang Paramount, sebuah Skydance Corporation

Paramount, sebuah Skydance Corporation (Nasdaq: PSKY) adalah perusahaan media dan hiburan global generasi berikutnya yang terkemuka, yang terdiri dari tiga segmen bisnis: Studios, Direct-to-Consumer, dan TV Media. Portofolio perusahaan menggabungkan merek-merek legendaris, termasuk Paramount Pictures, Paramount Television, CBS – jaringan siaran terfavorit Amerika, CBS News, CBS Sports, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Showtime, Paramount+, Pluto TV, serta divisi Animasi, Film, Televisi, Interaktif/Games, dan Sports dari Skydance. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.paramount.com.

**Catatan Kehati-hatian Terkait Pernyataan yang Mengandung Prakiraan ke Depan **

Komunikasi ini berisi pernyataan historis dan pernyataan yang mengandung prakiraan ke depan, termasuk pernyataan yang terkait dengan hasil keuangan dan kinerja masa depan Paramount Skydance Corporation (“Paramount”), potensi pencapaian, perkiraan segmen pelaporan dan perubahan serta pengembangan industri. Semua pernyataan yang bukan merupakan pernyataan fakta historis adalah, atau dapat dianggap sebagai, “pernyataan yang mengandung prakiraan ke depan”. Demikian pula, pernyataan yang menggambarkan tujuan, rencana, atau target Paramount adalah atau dapat dianggap sebagai pernyataan yang mengandung prakiraan ke depan. Pernyataan yang mengandung prakiraan ke depan ini mencerminkan ekspektasi terkini Paramount sehubungan dengan hasil dan peristiwa di masa depan; secara umum dapat dikenali dari penggunaan pernyataan yang memuat frasa seperti “percaya,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “bermaksud,” “merencanakan,” “memperkirakan,” “kemungkinan,” “akan,” “bisa,” “mungkin,” “estimasi” atau kata-kata atau frasa serupa lainnya; serta melibatkan risiko yang diketahui maupun tidak diketahui, ketidakpastian, dan faktor lain yang sulit diprediksi dan yang dapat menyebabkan hasil, kinerja, atau pencapaian aktual Paramount berbeda dari hasil, kinerja, atau pencapaian apa pun di masa depan yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan-pernyataan ini. Risiko, ketidakpastian, dan faktor lain ini mencakup, antara lain: hasil penawaran tender oleh Paramount dan Prince Sub Inc. (the “Tender Offer”) untuk membeli secara tunai seluruh saham biasa Seri A yang beredar dari Warner Bros. Discovery, Inc. (“WBD”) atau diskusi apa pun antara Paramount dan WBD terkait kemungkinan transaksi (termasuk, tanpa batasan, melalui Tender Offer, the “Potential Transaction”), termasuk kemungkinan bahwa Tender Offer tidak berhasil, bahwa para pihak tidak sepakat untuk mengejar transaksi penggabungan usaha, atau bahwa ketentuan transaksi apa pun tersebut secara material berbeda dari yang dijelaskan di sini; kondisi untuk penyelesaian Potential Transaction atau transaksi yang sebelumnya diumumkan antara WBD dan Netflix, Inc. (“Netflix”) berdasarkan Agreement and Plan of Merger, tertanggal 4 Desember 2025, antara Netflix, Nightingale Sub, Inc., WBD dan New Topco 25, Inc. (the “Proposed Netflix Transaction”), termasuk penerimaan persetujuan pemegang saham dan regulasi apa pun yang diperlukan untuk masing-masing transaksi, pembiayaan yang diusulkan untuk Potential Transaction, utang yang diharapkan akan ditanggung Paramount sehubungan dengan Potential Transaction, dan total utang dari perusahaan gabungan; kemungkinan bahwa Paramount mungkin tidak dapat mencapai sinergi dan efisiensi operasional yang diharapkan dalam kerangka waktu yang diharapkan atau sama sekali, dan untuk berhasil mengintegrasikan operasi WBD dengan operasi Paramount, serta kemungkinan bahwa integrasi tersebut dapat menjadi lebih sulit, memakan waktu, atau lebih mahal daripada yang diperkirakan atau bahwa biaya operasional dan gangguan bisnis (termasuk, tanpa batasan, gangguan dalam hubungan dengan karyawan, pelanggan, atau pemasok) mungkin lebih besar daripada yang diperkirakan sehubungan dengan Potential Transaction; risiko terkait bisnis streaming Paramount; dampak buruk pada pendapatan iklan Paramount sebagai akibat dari perubahan perilaku konsumen, kondisi pasar iklan, dan kekurangan dalam pengukuran audiens; risiko terkait beroperasi di industri yang sangat kompetitif dan dinamis, termasuk kenaikan biaya; sifat yang tidak dapat diprediksi dari perilaku konsumen, serta teknologi dan model distribusi yang terus berkembang; risiko terkait keputusan Paramount untuk melakukan investasi dalam bisnis, produk, layanan, dan teknologi baru, serta evolusi strategi bisnis Paramount; potensi kehilangan distribusi atau pengurangan lain dalam distribusi konten Paramount; kerusakan reputasi atau merek Paramount; kerugian akibat pembebanan penurunan nilai aset untuk goodwill, aset tak berwujud, lisensi FCC, dan konten; kewajiban terkait operasi yang dihentikan dan bisnis-bisnis sebelumnya; meningkatnya pengawasan terhadap, dan berkembangnya ekspektasi atas, inisiatif keberlanjutan; keberlanjutan bisnis, keamanan siber, privasi, perlindungan data yang terus berkembang, dan risiko serupa; pelanggaran konten; faktor politik, ekonomi, dan regulasi domestik serta global yang memengaruhi bisnis Paramount secara umum, termasuk tarif dan perubahan kebijakan perdagangan lainnya; ketidakmampuan untuk merekrut atau mempertahankan karyawan kunci atau mengamankan talenta kreatif; gangguan terhadap operasi Paramount akibat perselisihan tenaga kerja; risiko dan biaya yang terkait dengan integrasi dari, serta kemampuan Paramount untuk mengintegrasikan, bisnis-bisnis Paramount Global dan Skydance Media, LLC secara sukses serta mencapai sinergi yang diantisipasi; volatilitas harga Saham B Kelas Paramount; potensi konflik kepentingan yang timbul dari struktur kepemilikan Paramount dengan pemegang saham pengendali; dan faktor lain yang dijelaskan dalam rilis berita dan pengajuan Paramount kepada Securities and Exchange Commission (the “SEC”), termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Tahunan Paramount Global Form 10-K terbaru serta laporan Paramount pada Form 10-Q dan Form 8-K. Mungkin terdapat risiko, ketidakpastian, dan faktor tambahan yang saat ini tidak dipandang material oleh Paramount atau yang tidak diketahui. Pernyataan yang mengandung prakiraan ke depan yang tercakup dalam komunikasi ini dibuat hanya pada tanggal laporan ini, dan Paramount tidak mengambil kewajiban apa pun untuk memperbarui secara publik pernyataan yang mengandung prakiraan ke depan tersebut untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan berikutnya.

**Informasi Tambahan **

Komunikasi ini tidak merupakan penawaran untuk membeli atau permohonan untuk menjual sekuritas. Komunikasi ini berkaitan dengan usulan yang telah diajukan Paramount untuk akuisisi WBD, Tender Offer yang Paramount, melalui Prince Sub Inc., anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, telah diajukan kepada pemegang saham WBD, serta niat Paramount untuk mengajukan proxy menentang Proposed Netflix Transaction dan usulan-usulan lain yang akan dipilih oleh pemegang saham WBD pada rapat khusus pemegang saham WBD yang akan diadakan untuk menyetujui Proposed Netflix Transaction (the “Netflix Merger Solicitation”) dan/atau untuk digunakan dalam rapat tahunan pemegang saham WBD. Tender Offer dilakukan berdasarkan pernyataan tender pada Schedule TO (termasuk penawaran untuk membeli, surat pengalihan, dan dokumen penawaran terkait lainnya), yang diajukan ke SEC pada 8 Desember 2025. Materi-materi ini, yang dapat diubah dari waktu ke waktu, memuat informasi penting, termasuk syarat dan ketentuan penawaran. Dengan tunduk pada perkembangan di masa depan, Paramount (dan, jika transaksi yang dinegosiasikan disepakati, WBD) dapat mengajukan dokumen tambahan ke SEC. Komunikasi ini bukan pengganti pernyataan proxy apa pun, pernyataan tender, atau dokumen lain yang mungkin diajukan Paramount dan/atau WBD ke SEC sehubungan dengan Potential Transaction.

Paramount, Prince Sub Inc., dan para peserta lainnya dalam Netflix Merger Solicitation telah mengajukan pernyataan proxy pendahuluan dan kartu proxy BLUE yang menyertainya ke SEC pada 22 Januari 2026 sehubungan dengan Netflix Merger Solicitation (the “Special Meeting Preliminary Proxy Statement”). Paramount mengharapkan untuk mengajukan pernyataan proxy definitif dan kartu proxy yang menyertainya ke SEC sehubungan dengan Netflix Merger Solicitation dan dapat mengajukan materi permintaan proxy lainnya sehubungan dengan hal tersebut atau rapat tahunan pemegang saham WBD, atau dokumen lain ke SEC.

PARAMOUNT SECARA KUAT MENASIHATI SELURUH PEMEGANG SAHAM WBD UNTUK MEMBACA SPECIAL MEETING PRELIMINARY PROXY STATEMENT DAN MATERI PROXY LAINNYA SEBAGAIMANA MATERI-MATERI TERSEBUT MENJADI TERSEDIA, KARENA MATERI-MATERI TERSEBUT AKAN MEMUAT INFORMASI PENTING, TERMASUK INFORMASI YANG TERKAIT DENGAN PARA PESERTA. MATERI PROXY TERSEBUT AKAN TERSEDIA TANPA BIAYA DI SITUS WEB SEC PADA HTTP://WWW.SEC.GOV. SELAIN ITU, PARAMOUNT DAN PARA PESERTA LAINNYA DALAM PERMOHONAN PROXY TERSEBUT AKAN MENYEDIAKAN SALINAN DARI PERNYATAAN PROXY YANG BERLAKU SECARA TANPA BIAYA, KETIKA TERSEDIA, ATAS PERMINTAAN. PERMINTAAN UNTUK SALINAN TERSEBUT HARUS DITUJUKAN KEPADA PEMOHON PROXY YANG BERLAKU.

Peserta dalam Permintaan

Para peserta dalam Netflix Merger Solicitation diperkirakan adalah Paramount, Prince Sub Inc., beberapa direktur dan pejabat eksekutif Paramount dan Prince Sub Inc., Lawrence Ellison, RedBird Capital Management, dan The Lawrence J. Ellison Revocable Trust, u/a/d 1/22/88, sebagaimana telah diubah. Informasi tambahan mengenai para peserta dalam Netflix Merger Solicitation tersedia dalam Special Meeting Preliminary Proxy Statement.

PSKY-IR

Kontak Media**:

****Paramount

**Melissa Zukerman / Laura Watson
msz@paramount.com / laura.watson@paramount.com

**Brunswick Group

**ParamountSkydance@brunswickgroup.com

**Gagnier Communications

**Dan Gagnier
dg@gagnierfc.com

Kontak Investor**:

****Paramount

**Kevin Creighton / Logan Thomas
kevin.creighton@paramount.com / logan.thomas@paramount.com

**Okapi Partners

**(212) 297-0720
Bebas Pulsa: (844) 343-2621
info@okapipartners.com

Cision

Lihat konten asli:

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut