Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers tersebut secara langsung untuk pertanyaan apa pun.

BNY Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Umum Saham Wali Amanat Sebesar $500.000.000 yang Mewakili Kepentingan dalam Saham Preferen

PR Newswire

Jumat, 27 Februari 2026 pukul 6:28 AM GMT+9 4 min read

Dalam artikel ini:

BK

+1,08%

BK-PK

+0,08%

NEW YORK, 26 Feb. 2026 /PRNewswire/ – Bank of New York Mellon Corporation (“BNY”) (NYSE: BK), perusahaan layanan keuangan global, hari ini mengumumkan bahwa perusahaan menetapkan harga penawaran umum publik tanpa jaminan (underwritten) atas 500.000 saham wali amanat, masing-masing mewakili 1/100 kepentingan atas 1 saham dari Saham Preferen Perpetual Nirs kumulatif Seri M-nya, dengan preferensi likuidasi sebesar $100.000 per saham (setara dengan $1.000 per saham wali amanat), pada harga penawaran umum sebesar $1.000 per saham wali amanat ($500.000.000 jumlah keseluruhan harga penawaran umum). Dividen akan terakumulasi atas jumlah likuidasi sebesar $100.000 per saham dari saham preferen Seri M (setara dengan $1.000 per saham wali amanat) pada tingkat per tahun yang sama dengan 5,625% dari tanggal penerbitan semula sampai, tetapi tidak termasuk, 20 Maret 2031; dan dari, dan termasuk, 20 Maret 2031, pada “lima tahun treasury rate” (sebagaimana didefinisikan dalam suplemen prospektus awal) pada tanggal penentuan ulang dividen terakhir ditambah 2,034%. Dividen hanya akan dibayarkan jika, sebagaimana, dan apabila diumumkan oleh dewan direksi BNY (atau komite dewan yang diberi wewenang secara sah) dan sepanjang BNY memiliki dana yang tersedia secara hukum untuk membayar dividen. Pada 20 Maret 2031, atau tanggal pembayaran dividen apa pun setelahnya, saham preferen Seri M dapat ditebus atas opsi BNY, seluruhnya atau sebagian, pada harga penebusan tunai yang sama dengan $100.000 per saham (setara dengan $1.000 per saham wali amanat), ditambah dividen apa pun yang telah diumumkan namun belum dibayar, tanpa akumulasi dividen apa pun yang belum diumumkan sampai namun tidak termasuk tanggal penebusan. Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. dan BNY Mellon Capital Markets, LLC bertindak sebagai joint book-running managers untuk penawaran tersebut. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 5 Maret 2026.

BNY (PRNewsfoto/BNY)

BNY berencana menggunakan hasil bersih dari penjualan saham wali amanat untuk tujuan korporat umum, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam suplemen prospektus awal.

BNY mengajukan pernyataan pendaftaran rak (shelf registration statement) (termasuk prospektus) pada 18 Oktober 2024, sebagaimana telah diubah pada 5 Desember 2024 ("Pernyataan Pendaftaran"), dan suplemen prospektus awal pada 26 Februari 2026, dan akan mengajukan suplemen prospektus final yang berkaitan dengan penawaran ini kepada Komisi Sekuritas dan Bursa ("SEC"). Calon investor seharusnya membaca Pernyataan Pendaftaran (termasuk base prospectus), suplemen prospektus awal, suplemen prospektus final (jika diajukan) dan dokumen-dokumen lain yang telah diajukan dan akan diajukan BNY kepada SEC yang dimasukkan dengan rujukan ke dalam Pernyataan Pendaftaran untuk informasi yang lebih lengkap mengenai BNY dan penawaran tersebut, termasuk risiko yang terkait dengan sekuritas dan penawaran. Siaran pers ini tidak merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas BNY, dan tidak ada penawaran atau penjualan atas sekuritas ini di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum. Penawaran dibuat hanya melalui suplemen prospektus dan base prospectus yang menyertainya. Salinan Pernyataan Pendaftaran, suplemen prospektus awal, suplemen prospektus final (jika diajukan) dan dokumen-dokumen lain yang telah diajukan BNY kepada SEC yang dimasukkan dengan rujukan ke dalam Pernyataan Pendaftaran tersedia tanpa biaya dengan mengunjungi EDGAR di situs web SEC di www.sec.gov. Sebagai alternatif, salinan suplemen prospektus dan base prospectus yang menyertainya yang berkaitan dengan sekuritas ini dapat diperoleh dengan menghubungi Barclays Capital Inc. di 1-888-603-5847, BofA Securities, Inc. di 1-800-294-1322, Citigroup Global Markets Inc. di 1-800-831-9146, Deutsche Bank Securities Inc. di 1-800-503-4611 atau BNY Mellon Capital Markets, LLC di 1-800-269-6864.

Cerita Berlanjut  

**Tentang BNY

**BNY adalah perusahaan platform layanan keuangan global di jantung pasar modal dunia. Selama lebih dari 240 tahun, BNY telah bermitra bersama para klien, menggunakan keahlian dan platformnya untuk membantu mereka beroperasi lebih efisien dan mempercepat pertumbuhan. Saat ini, BNY melayani lebih dari 90% perusahaan Fortune 100 dan hampir seluruh 100 bank teratas secara global. BNY mendukung pemerintah dalam pendanaan proyek-proyek lokal dan bekerja dengan lebih dari 90% dari rencana pensiun 100 teratas untuk melindungi investasi bagi jutaan individu. Per 31 Desember 2025, BNY mengelola $59,3 triliun aset dalam penitipan dan/atau administrasi serta $2,2 triliun aset dalam pengelolaan.

BNY merupakan merek korporat dari The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK). Berkantor pusat di New York City, BNY telah dinobatkan di antara Fortune’s World’s Most Admired Companies dan Fast Company’s Best Workplaces for Innovators.

**Pernyataan Berwawasan ke Depan

**Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan-pernyataan ini, yang mungkin dinyatakan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bahasa dengan bentuk waktu masa depan atau sekarang, berkaitan antara lain dengan harapan BNY sehubungan dengan penawaran dan penggunaan hasil. Pernyataan-pernyataan ini didasarkan pada keyakinan dan ekspektasi saat ini serta tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang signifikan (sebagian di antaranya berada di luar kendali BNY). Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat sebagai akibat dari risiko dan ketidakpastian, termasuk, namun tidak terbatas pada, faktor-faktor yang diidentifikasi di atas dan faktor risiko serta ketidakpastian lainnya yang tercantum dalam Annual Report BNY di Form 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan pengajuan BNY lainnya kepada SEC. Semua pernyataan dalam siaran pers ini hanya berbicara pada tanggal saat pernyataan tersebut dibuat, dan BNY tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui pernyataan apa pun untuk mencerminkan kejadian atau keadaan setelah tanggal ketika pernyataan berwawasan ke depan tersebut dibuat atau untuk mencerminkan terjadinya peristiwa yang tidak diantisipasi.

Kontak:

**Investor

**Marius Merz
+1 212 298 1480
marius.merz@bny.com

**Media

**Anneliese Diedrichs
+1 646 468 6026
anneliese.diedrichs@bny.com

Cision

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut