Dua minggu lalu, dalam artikel “Penyimpanan №1: panduan investasi saham AS dan Южной Кореи pada tahun 2026 dan apa yang harus dilakukan setelah skandal Google TurboQuant?” telah dinyatakan secara jelas: peristiwa tersebut memicu koreksi sentimen pasar dalam jangka pendek, yang menjadi peluang bagus untuk membeli aset penyimpanan dengan harga rendah. Apakah Anda memanfaatkan momen itu untuk pembelian lebih awal?

Hari ini kita akan membahas prospek yang akan menanti pasar penyimpanan data di kemudian hari.
1. Pertumbuhan meledak di kuartal pertama, supercycle resmi telah dikonfirmasi
Data untuk kuartal pertama tahun 2026 sepenuhnya menghilangkan keraguan tentang “permintaan penyimpanan AI yang terlalu panas”.
Harga kontrak DRAM naik 80%-95% dibandingkan kuartal sebelumnya, NAND Flash naik 55%-70%, stok dari tiga produsen terbesar turun hingga ke level terendah sepanjang sejarah, dan kapasitas HBM terjual lebih dulu hingga 2027—artinya, jika saat ini Anda menghubungi produsen, mereka dengan ramah akan mengatakan bahwa barangnya bahkan tidak akan tersedia tahun depan.
Hasil keuangan juga mengesankan: pendapatan Samsung Electronics pada kuartal pertama tahun 2026 naik 68,1% dibandingkan tahun sebelumnya, laba naik 755%, dan banyak indikator lainnya memperbarui rekor tertinggi sepanjang masa. Hampir seluruh lonjakan pesat ini dipengaruhi oleh satu pendorong utama: supercycle penyimpanan data untuk kecerdasan buatan.
Dari sisi permintaan, tercatat pertumbuhan pesanan server AI yang stabil; pertumbuhan kebutuhan komputasi cerdas di China secara keseluruhan melebihi 46%, dan permintaan baik di segmen konsumen maupun korporat berjalan sinkron. Meskipun sektor ini telah pulih dari level terendah, penilaiannya masih berada dalam batas yang wajar—harga yang tinggi bisa dibenarkan, tetapi tidak ada indikasi overheating yang signifikan.