Keuangan industri, mengapa menjadi strategi baru sebesar 11 triliun Yuan bagi Industrial Bank

Pada malam 26 Maret, Bank Industri dan Perdagangan (兴业银行) merilis laporan kinerja tahunan 2025. Laporan menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, total aset Grup Bank Industri dan Perdagangan mencapai 11,09 triliun yuan, meningkat 5,58% dibanding akhir tahun sebelumnya; pendapatan usaha 110.9k yuan, naik 0,24%, dan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham 774,69 miliar yuan, naik 0,34%.

Seiring total aset menembus angka 11 triliun yuan, pendapatan usaha dan laba bersih terus mengalami kenaikan ganda selama dua tahun berturut-turut, sehingga menurut analisis pasar muncul “kurva senyum” yang menandakan pemulihan setelah membentuk dasar. Di samping perubahan angka-angka kinerja, transformasi penyesuaian strategi bank ini dalam proses pengembangan—barangkali juga merupakan alasan penting yang menopang stabilnya kinerja.

Perencanaan Strategis: kualitas bank berbasis nilai semakin tampak

Saat membuka laporan keuangan bank, terdapat tiga indikator utama yang menjadi fokus: skala, efisiensi, dan kualitas. Seberapa besar skala, bagaimana kemampuan menghasilkan laba, dan apakah operasinya stabil—ketiganya bila digabungkan akan memberikan penilaian yang menyeluruh terhadap kondisi operasional suatu bank.

Dari sisi skala, total aset menembus batas 11 triliun yuan. Hingga akhir 2025, total aset Grup Bank Industri dan Perdagangan mencapai 11,09 triliun yuan, naik 5,58% dibanding akhir tahun sebelumnya, sehingga skala stabil menempati peringkat kedua di antara bank saham bersama. Saldo seluruh simpanan mencapai 5,93 triliun yuan, naik 7,18% dibanding akhir tahun sebelumnya; saldo seluruh kredit mencapai 5,95 triliun yuan, naik 3,70%. Baik simpanan maupun kredit hanya tinggal selangkah lagi dari angka 6 triliun yuan.

Dari sisi efisiensi, pendapatan bersih dan laba bersih dua tahun berturut-turut mengalami pertumbuhan ganda. Pada 2025, pendapatan usaha sebesar 77.47B yuan, naik 0,24%; laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham sebesar 110k yuan, naik 0,34%, dan untuk dua tahun berturut-turut meraih pertumbuhan ganda. Net interest margin bersih tahun lalu sebesar 1,71%, turun 11 basis poin dibanding periode sebelumnya, namun tetap berada pada level yang lebih baik dibanding rekan sejenis. Pendapatan bersih dari bunga yang diperoleh sebesar 110k yuan, naik 0,44%, dan selama tiga tahun berturut-turut tetap mencatat pertumbuhan positif.

Dari sisi kualitas, kualitas aset secara umum stabil, dan risiko pada bidang-bidang utama mengalami penyempitan. Rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 1,08%, setara dengan posisi pada semester pertama dan kuartal ketiga; rasio kredit yang dalam perhatian (watchlist) sebesar 1,69%, turun 0,02 poin persentase dibanding awal tahun; rasio keterlambatan pembayaran (delinquency) sebesar 1,49%, turun 0,1 poin persentase dibanding awal tahun. Coverage ratio penyisihan (cadangan) sebesar 228,41%, tetap berada dalam kisaran yang wajar.

Sektor properti, platform pembiayaan pemerintah daerah, dan kartu kredit merupakan tiga risiko besar yang menjadi perhatian pasar. Menurut laporan tahunan Bank Industri dan Perdagangan, pada bidang properti, saldo pembiayaan properti perusahaan kepada properti (公对公房地产融资) turun 110.9k yuan dibanding awal tahun, dan kredit bermasalah yang baru muncul juga mengalami penurunan tahunan. Pada bidang platform pembiayaan pemerintah daerah, saldo utang berkurang 59.3k yuan dibanding awal tahun; melalui penggantian dengan obligasi khusus (专项债) secara kumulatif menekan porsi eksposur bisnis sebesar 59.5k yuan; pemutaran kembali (回拨) penilaian kerugian (减值) mendekati 60k yuan. Pada bidang kartu kredit, rasio kredit bermasalah dan rasio keterlambatan masing-masing turun 0,29 poin persentase dan 0,08 poin persentase dibanding awal tahun.

Ketua Dewan, Lü Jiajin (吕家进), dalam rapat penjelasan kinerja 2025 yang diadakan pada 27 Maret secara blak-blakan mengatakan, “Perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam satu abad sedang dipercepat, transisi dari tenaga lama ke tenaga baru berlangsung secara mendalam, dan pelepasan risiko keuangan dalam jumlah besar membuat lingkungan operasional bank komersial menghadapi kondisi yang berbeda dari sebelumnya—terutama menghadapi ujian berganda berupa suku bunga rendah, margin bunga bersih rendah, dan risiko tinggi. Secara objektif, dapat dikatakan tantangan terhadap pengembangan operasional bank komersial pada konteks ini masih sangat besar. Dalam situasi ini, kami menghadapinya dengan keberanian menghadapi kesulitan, bertahan, dan terus maju.”

Beralih sesuai keadaan: keluar dari pemikiran kredit tradisional

Di tengah fokus pada skala, efisiensi, dan kualitas, beberapa data dipusatkan perhatian: pinjaman keuangan teknologi dan keuangan hijau sama-sama telah menembus batas 1 triliun yuan. Saldo pinjaman keuangan teknologi, keuangan hijau, dan pinjaman jangka menengah-panjang untuk manufaktur masing-masing naik 18,47%, 19,05%, dan 14,91% dibanding akhir tahun sebelumnya.

Sementara itu, properti, leasing, dan layanan bisnis mengalami pertumbuhan yang lebih sedikit sebesar 101 miliar yuan secara tahunan, dan struktur aset terus dioptimalkan.

Perubahan ini bukan terjadi dalam semalam, melainkan “secara strategi mempertahankan keteguhan, secara taktik merancang dan mengatur dengan cermat”. Pada tahun 2021, Bank Industri dan Perdagangan mengajukan bahwa tren transformasi dari sirkulasi segitiga lama “properti—infrastruktur—keuangan” dalam pembangunan ekonomi Tiongkok ke sirkulasi segitiga baru “teknologi—industri—keuangan”.

Pada tahun 2021, Bank Industri dan Perdagangan mengajukan untuk menegaskan dan mempertegas “tiga kartu nama” bank hijau, bank kekayaan, dan bank investasi, serta mempercepat transformasi digital. Pada tahun 2022, diajukan untuk mempercepat penataan “lima jalur balapan baru”: keuangan inklusif, keuangan sains dan teknologi, keuangan energi, keuangan otomotif, dan keuangan taman industri. Pada tahun 2023, “lima jalur balapan baru” tersebut, pinjaman untuk pengusaha dan perusahaan (企金贷款) semuanya mengalami pertumbuhan dua digit dibanding awal tahun.

Menghadapi perubahan kondisi ekonomi, Lü Jiajin menyatakan bahwa Bank Industri dan Perdagangan melakukan prediksi ke depan, melakukan penyiapan lebih awal, dan merebut peluang terlebih dulu di pasar.

Jika melihat rentang waktu yang lebih panjang, dalam lima tahun terakhir, kredit Bank Industri dan Perdagangan meningkat hampir 2 triliun yuan, di mana kredit untuk industri manufaktur, keuangan hijau, dan keuangan teknologi masing-masing tumbuh melampaui 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Sementara itu, porsi kredit untuk kategori seperti properti dan platform pemerintah daerah turun dengan cepat.

Saat ini, Tiongkok secara intensif mendorong inovasi teknologi dan peningkatan industri, mempercepat pengembangan new quality productive forces (daya produksi berkualitas baru). Bank Industri dan Perdagangan menetapkan fokus strategis pengembangan keuangan industri.

Lü Jiajin menyatakan bahwa mengembangkan keuangan industri bukan sekadar “melakukan perbankan korporasi dan menyalurkan kredit”, karena itu akan membuat aset berat, imbal hasil rendah, dan ruangnya kecil; kuncinya adalah menyusun perencanaan yang berfokus pada tatanan pengintegrasian perkembangan cerdas dan hijau pada industri, dengan industri sebagai titik tumpu, untuk mendorong pembaruan konsep pengembangan dan perubahan model operasional. Sejalan dengan rantai industri, rantai pasok, rantai ekuitas, rantai dana, dan rantai talenta, memperkuat layanan keuangan terpadu. Dengan berfokus pada sistem industri modern, perusahaan keuangan perlu dilakukan, layanan keuangan rumah tangga bagi pekerja industri juga perlu dilakukan, sehingga mendorong pengembangan transformasi seluruh bank.

Dalam laporan tahunannya, Bank Industri dan Perdagangan menampilkan praktik di Cabang Chongqing dan Cabang Fuzhou: ketika “ekonomi laboratorium” menghadapi kesulitan dukungan keuangan karena kekurangan jaminan dalam transformasi hasil penelitian ilmiah, Bank Industri dan Perdagangan menyesuaikan dengan kondisi lokal untuk membentuk model layanan keuangan teknologi yang berciri khas. Dengan “ekonomi laboratorium” serta integrasi empat rantai “innovation chain, industrial chain, capital chain, talent chain”, bank mendorong transformasi hasil penelitian secara efisien.

Struktur kredit baru sedang terbentuk. Saat kualitas kredit menjadi semakin sehat, struktur penyaluran aset, struktur nasabah, dan struktur perolehan laba juga beralih agar semakin sesuai dengan arah pengembangan berkualitas tinggi. Contohnya, pada 2025 terjadi peningkatan ganda pada kuantitas dan kualitas nasabah. Nasabah ritel mencapai 77.47B rekening (户), naik 4,57 juta dibanding awal tahun; di antaranya, nasabah “dua emas” dan nasabah private banking masing-masing tumbuh 12,87% dan 12,83%. Nasabah bisnis perusahaan (企金) mencapai 1,667 juta rekening, naik 131,6 ribu dibanding awal tahun; nasabah dengan potensi “dan di atasnya” serta nasabah bernilai masing-masing tumbuh 10,57% dan 12,25%.

Lanjutkan langkah maju: mencari terobosan baru bagi pengembangan transformasi

Menengok kembali “Rencana Lima Tahun ke-14 (十四五)”, Bank Industri dan Perdagangan terus mempertahankan kepemimpinan Partai dan pembangunan sebagai akar dan jiwa; terus menjadikan “maju dengan keteguhan sambil mencari kemajuan” sebagai pedoman umum pekerjaan; terus menjadikan “pengembangan berkualitas tinggi” sebagai tugas utama; terus menjadikan transformasi cerdas-digital (数智化) sebagai perang soal hidup dan mati; terus menjadikan pencegahan risiko sebagai tema abadi; terus menjadikan reformasi dan inovasi sebagai kekuatan pendorong fundamental; terus menjadikan talenta sebagai sumber daya utama; dan terus menjadikan Fujian sebagai tempat berpijak bagi akarnya.

Menghadapi perubahan situasi ekonomi saat ini, Bank Industri dan Perdagangan masih terus mencari cara untuk menembus siklus ekonomi dan menciptakan nilai yang lebih berkelanjutan.

“Draft rencana lima tahun ke-15 (十五五)” menempatkan “membangun sistem industri modern” sebagai prioritas utama dalam tugas strategis. Berdiri di titik awal baru “十五五”, Bank Industri dan Perdagangan menyatakan bahwa melayani pembangunan sistem industri modern itu bukan hanya sesuatu yang memang seharusnya, tetapi juga sebuah peluang.

“Mengembangkan keuangan industri bukan hanya satu model pengembangan, melainkan juga sebuah gagasan pengembangan—sebuah upgrade sinkron antara ide dan model operasional,” kata Lü Jiajin dalam rapat penjelasan kinerja.

Bank Industri dan Perdagangan menyatakan bahwa, seputar pembangunan sistem industri modern, dengan industri sebagai poros, menghubungkan pemerintah (G-end), perusahaan (B-end), individu (C-end), dan lembaga keuangan (F-end) dalam seluruh rantai, dengan upaya dari segala dimensi.

Pertama, tangkap pemimpin industri. Dengan rasa urgensi “waktu tidak menunggu kita”, masuk ke gelombang besar inovasi teknologi dan inovasi industri, dan mendorong lebih banyak jalur kompetisi industri baru berdasarkan penguatan penelitian. Tangkap perusahaan pemimpin di industri, dorong pertumbuhan bisnis aset dan optimalisasi struktur. Diketahui bahwa tahun lalu Bank Industri dan Perdagangan menyusun 21 industri prioritas, menetapkan silsilah yang mencakup 1800 pelanggan, 2000+ pelanggan inti, dan 175k pelanggan UMKM, membangun daftar target, serta memperluas kelompok pelanggan inti.

Kedua, dorong integrasi. Di era AI, silicon-based lifeforms akan menggantikan banyak pekerjaan lifeforms berbasis karbon; selama perusahaan pelatihan memberikan pengetahuan keuangan bisnis yang relevan untuk AI, termasuk dana, ritel, antarbank, dan sebagainya, satu orang saja sudah cukup untuk memainkan banyak peran. Mengembangkan keuangan industri perlu memecah situasi di mana lini kerja terpisah tegas dan urusan masing-masing berjalan sendiri-sendiri, mendorong pengembangan terpadu berbagai jenis bisnis, dan menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu manajer hubungan nasabah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Ketiga, kuatkan teknologi. Keuangan industri sangat memperluas batas-batas bisnis. Dulu adalah manajer nasabah yang “berjuang sendirian” dan “bertarung sendiri di garis depan”, sekarang dengan dukungan teknologi dan pemberdayaan data. Saat ini, Bank Industri dan Perdagangan, dengan mengandalkan sistem manajemen nasabah (CRM), menampilkan distribusi industri regional, keterkaitan rantai pasok, informasi tentang perusahaan inti, dan lain-lain, untuk membantu unit cabang mengidentifikasi nasabah secara akurat. Ke depan, masih harus terus memperkuat pembangunan model “menembus nasabah” sebagai bagian dari pembangunan model AI marketing, agar bisa menjadi lebih memahami nasabah dan pasar.

Dalam pidato sambutan di laporan tahunannya, direktur bank, Chen Xinjiang (陈信健), menyatakan bahwa di bawah arahan rencana “十五五” nasional, bank akan terus menjaga keteguhan strategi dan semangat reformasi yang tajam, tetap berpegang pada prinsip maju sambil mencari kemajuan dan meningkatkan kualitas serta efisiensi. Dengan keuangan industri untuk menghidupkan dinamika baru, dengan memperkuat kemampuan layanan terpadu melalui “bank komersial + bank investasi”, dengan “manajemen aset + kekayaan” untuk menghubungkan poros nilai, dengan kepatuhan risiko dan kontrol internal untuk membentengi garis keselamatan, serta dengan manajemen yang lebih rinci dan pemberdayaan cerdas-digital untuk meningkatkan kualitas efektivitas operasional, bank akan mendorong sepenuh tenaga agar pembangunan “bank bernilai kelas satu” naik ke jenjang baru.

Angin kencang, layar penuh, langit luas; mendayung tepat di puncak gelombang, berlayar lebih tinggi bersama pasang. Seiring digambarnya cetak biru megah pembangunan ekonomi dan masyarakat untuk “十五五”, perjalanan dimulai untuk strategi pengembangan lima tahun baru Bank Industri dan Perdagangan. Bagaimana strategi keuangan industri akan terus membawa Bank Industri dan Perdagangan untuk menghidupkan dinamika baru—pasar menunggu jawabannya.

(Penulis 王海言)