Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers secara langsung untuk setiap pertanyaan.

Prospektus Valiant Lodges

CNW Group

Sel, 17 Februari 2026 pukul 8:56 AM GMT+9 8 min baca

Dalam artikel ini:

WGXRF

+3.01%

Logo Westgold Resources Limited (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Penawaran Prioritas untuk Pemegang Saham Westgold yang Memenuhi Syarat

PERTH, Australia Barat, 17 Feb. 2026 /CNW/ - Westgold Resources Limited (ASX: WGX) (TSX: WGX) (Westgold atau the Perusahaan) dengan ini senang untuk menginformasikan bahwa Valiant Gold Limited (Valiant atau Valiant Gold) telah menyerahkan prospektusnya (Valiant Prospectus) kepada Australian Securities and Investments Commission (ASIC) dan Australian Securities Exchange (ASX) untuk penawaran umum perdana (IPO) perdananya.

Sorotan

**Valiant menerbitkan Prospektus – Penawaran Umum Perdana untuk menghimpun $65M - $75M:**

 

*    
    
    **Penawaran Prioritas kepada Pemegang Saham Westgold yang Memenuhi Syarat **- untuk menghimpun sekitar ~$20M; dan
    
     
*    
    
    **Penawaran Institusional dan Penawaran Broker Firm **- untuk menghimpun $45M - $55M.

**Valiant (kode ASX yang diusulkan VAL) menargetkan tanggal pencatatan pada akhir Maret 2026.**

**Valiant akan menjadi perusahaan berpendanaan baik yang berfokus pada emas -** dengan memiliki Proyek Reedy dan Comet di wilayah Murchison, Australia Barat.

**Perjanjian Pembelian Bijih (OPA) dengan Westgold memberikan jalur menuju arus kas awal yang berpotensi - **dan arus bijih tambahan kepada Westgold yang tidak saat ini ada dalam Laporan Prospek 3 Tahun.

**Pemegang saham Westgold mempertahankan eksposur potensi kenaikan yang substansial terhadap portofolio Valiant setelah pencatatan**.

Managing Director dan CEO Westgold Wayne Bramwell berkomentar:

"Penciptaan Valiant Gold memberi Westgold kesempatan untuk mewujudkan nilai dari aset yang lebih kecil namun berkualitas tinggi yang tidak termasuk dalam Laporan Prospek 3 Tahun kami.

Valiant Gold akan menjadi perusahaan emas independen yang tercukupi pendanaannya dan tercatat di ASX, yang menjalankan proyek emas Reedy dan Comet di wilayah Murchison, Australia Barat. Yang penting, perjanjian_ pembelian bijih dengan Westgold memberi Valiant jalur langsung menuju arus kas dan dapat menyediakan bijih tambahan untuk pusat pengolahan Westgold._

Beserta itu, Westgold mengantisipasi tetap menjadi pemegang saham yang signifikan di Valiant, memastikan eksposur berkelanjutan terhadap aset-aset ini bagi pemegang saham kami, dengan Pemegang Saham Westgold yang Memenuhi Syarat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam IPO Valiant melalui Penawaran Prioritas.

Model komersial ini_ mencapai keseimbangan strategis yang memberikan nilai kepada pemegang saham kami hari ini, memungkinkan pengembangan independen atas aset yang lebih kecil, dan memungkinkan Westgold untuk berkonsentrasi pada operasi inti yang lebih besar."_

Gambar 1: Lokasi Aset Valiant (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Ikhtisar IPO dan Pemisahan (Demerger)

Valiant adalah perusahaan publik Australia yang didirikan sebagai anak perusahaan tidak langsung yang dimiliki sepenuhnya oleh Westgold untuk memfasilitasi pemisahan (de-merger) proyek emas Reedy dan Comet di wilayah Murchison, Australia Barat. Pada 23 Desember 2025, Westgold (melalui anak perusahaannya yang dimiliki sepenuhnya, Big Bell Gold Operations Pty Ltd (BBGO)) menandatangani perjanjian jual-beli aset dengan Valiant untuk mewujudkan pemisahan proyek Reedy dan Comet kepada Valiant sebagai imbalan 240 juta Saham Valiant dengan harga penerbitan yang dianggap sebesar $0.25 per Saham Valiant (Perjanjian Akuisisi).

Cerita berlanjut  

Dewan direksi Valiant (Dewan Valiant) mencakup Ketua Non-Eksekutif, Derek La Ferla; Direktur Utama (Managing Director), Brendan Tritton; dan Direksi Non-Eksekutif, Simon Rigby (yang merupakan perwakilan yang ditunjuk Westgold di Dewan Valiant) dan Anthony Chamberlain.

Dalam IPO, Valiant menawarkan antara 260.000.000 dan 300.000.000 Saham Valiant pada harga penerbitan $0.25 per Saham Valiant untuk menghimpun antara $65M dan $75M (sebelum biaya). Pencatatan ASX Valiant dan penetapan kuotasi saham Valiant, tetap tunduk pada persetujuan ASX dan kondisi lain yang ditetapkan dalam Prospektus, termasuk penghimpunan minimal langganan $65M (sebelum biaya).

Setelah penyelesaian IPO dan pemisahan:

Valiant (kode ASX yang diusulkan: VAL) muncul sebagai perusahaan emas independen yang tercukupi pendanaannya - dengan timnya sendiri yang didedikasikan untuk menghadirkan nilai dari portofolio aset emas yang terbukti.

Valiant akan memiliki proyek Reedy dan Comet di wilayah Murchison prospektif di Australia Barat, yang saat ini bersama-sama menampung **sekitar 1,2Moz Sumber Daya Mineral yang mematuhi JORC-mematuhi**1****.

Westgold mengharapkan untuk mempertahankan kepemilikan saham yang signifikan di Valiant sekitar **44–48%** bergantung pada jumlah final Saham Valiant yang diterbitkan berdasarkan penawaran IPO.

Kepemilikan saham Westgold di Valiant akan tunduk pada periode penahanan (escrow) yang wajib **24-bulan **dimulai dari tanggal Saham Valiant pertama kali dikutip di ASX**.**

Seiring dengan Perjanjian Akuisisi, Westgold melalui BBGO telah menandatangani OPA dengan Valiant, di mana bijih emas yang ditambang dari proyek Reedy dan Comet akan dijual kepada Westgold untuk diproses di Meekatharra Hub miliknya.

Perjanjian ini memungkinkan Valiant mengakses kapasitas pengolahan dan menghasilkan arus kas awal tanpa membangun pabriknya sendiri, sekaligus memberikan Westgold umpan pabrik tambahan dan marjin dari infrastruktur yang sudah ada.

Argonaut Securities Pty Limited bertindak sebagai Manajer Utama dan Bookrunner untuk IPO. Commonwealth Securities Limited bertindak sebagai Co-Manager. Argonaut Corporate Finance Limited bertindak sebagai Penasihat Keuangan bagi Westgold sehubungan dengan pemisahan tersebut. Thomson Geer bertindak sebagai penasihat hukum untuk IPO dan pemisahan.

Penawaran Prioritas kepada Pemegang Saham Westgold yang Memenuhi Syarat

IPO mencakup Penawaran Prioritas kepada Pemegang Saham Westgold yang Memenuhi Syarat sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 6.6 dari Prospektus Valiant. Fitur utama Penawaran Prioritas meliputi:

**Kelayakan** – Pemegang Saham Westgold yang Memenuhi Syarat yang terdaftar sebagai Pemegang Saham Westgold pada Tanggal Pencatatan Penawaran Prioritas (yaitu, 7:00pm (AEDT) pada Jumat, 20 Februari 2026), yang alamat terdaftarnya di daftar anggota Westgold berada di Australia.

**Ukuran aplikasi** – Pemegang Saham Westgold yang Memenuhi Syarat akan eligible untuk berlangganan paket senilai $10,000, $20,000 atau maksimal $30,000 untuk Saham Valiant dengan harga penerbitan $0.25 per Saham Valiant.

**Ukuran penawaran** – Penawaran Prioritas dibatasi pada **$20 juta (**sebelum biaya**) **secara total. Dengan tunduk pada kebijakan alokasi Valiant sebagaimana diuraikan dalam Bagian 6.6 dari Prospektus Valiant, aplikasi dapat dikurangi jika Penawaran Prioritas kelebihan permintaan (oversubscribed).

**Cara mengajukan** – Aplikasi berdasarkan Penawaran Prioritas dapat dibuat secara online atau melalui Inisiasi Penawaran Prioritas secara terpisah yang disediakan kepada Pemegang Saham Westgold yang Memenuhi Syarat dan dibayar sesuai dengan instruksi dalam Prospektus dan materi penawaran. Lihat Bagian 6.6(b) untuk informasi lebih lanjut mengenai cara mengajukan berdasarkan penawaran Prioritas.

Pemegang Saham Westgold yang Memenuhi Syarat yang ingin berpartisipasi dalam Penawaran Prioritas disarankan untuk membaca Prospektus Valiant dengan saksama dan lengkap, serta mengajukan aplikasi dan pembayaran mereka sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam Prospektus Valiant pada tanggal penutupan yang relevan.

IPO juga mencakup Penawaran Broker Firm kepada investor ritel Australia melalui broker yang berpartisipasi dan Penawaran Institusional kepada investor institusional terpilih, dengan syarat-syarat yang diuraikan dalam Prospektus.

Prospektus dan Informasi Lebih Lanjut

Prospektus Valiant adalah dokumen penting yang harus dibaca secara keseluruhan sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Valiant. Dokumen ini mencakup informasi rinci mengenai Proyek Reedy dan Comet, penggunaan dana, risiko utama, informasi keuangan, OPA, serta ketentuan penawaran IPO.

Prospektus tersedia di situs web Valiant di: **

Aplikasi untuk Saham Valiant berdasarkan IPO hanya dapat dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi yang menyertai atau disediakan bersama dengan Prospektus Valiant, sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam Prospektus Valiant.

Investor harus mempertimbangkan Prospektus Valiant dalam memutuskan apakah akan memperoleh Saham Valiant dan harus berkonsultasi dengan penasihat profesional mereka jika memiliki pertanyaan apa pun.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait Penawaran, hubungi Offer Information Line di 1300 124 484 (dari dalam Australia) atau +61 3 9415 4021 (dari luar Australia) dari pukul 8:30am hingga 5:00pm (AEDT), Senin hingga Jumat (kecuali hari libur nasional).

Pengumuman ini diberi wewenang untuk dirilis ke ASX oleh Dewan.

Tentang Westgold

Westgold Resources Limited (ASX | TSX: WGX) adalah produsen emas ASX200 terkemuka yang tidak melakukan lindung nilai (unhedged) dengan portofolio tambang mapan dan pabrik pengolahan di Murchison dan Southern Goldfields, dua dari wilayah penghasil emas paling produktif di Australia Barat.

Visi Westgold adalah menjadi perusahaan emas Australia terkemuka - mempertahankan produksi yang aman, bertanggung jawab, dan menguntungkan. Kami memiliki tujuan yang jelas untuk menggali nilai yang berkelanjutan – bagi pemegang saham kami, orang-orang kami, dan komunitas yang kami operasikan.

Pernyataan Berwawasan ke Depan (Forward Looking Statements)

Materi ini disiapkan oleh Westgold Resources Limited dan mencakup pernyataan berwawasan ke depan. Sering, namun tidak selalu, pernyataan berwawasan ke depan dapat secara umum diidentifikasi melalui penggunaan kata-kata berwawasan ke depan seperti “may”, “will”, “expect”, “intend”, “believe”, “forecast”, “predict”, “plan”, “estimate”, “anticipate”, “continue”, dan “guidance”, atau kata-kata serupa lainnya serta dapat mencakup, tanpa batasan, pernyataan mengenai rencana, strategi, dan tujuan manajemen, tanggal perkiraan dimulainya produksi atau konstruksi, serta estimasi biaya atau hasil produksi.

Pernyataan berwawasan ke depan secara inheren melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual Perusahaan, kinerja, dan pencapaiannya berbeda secara material dari setiap hasil, kinerja, atau pencapaian di masa depan. Faktor terkait dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, perubahan harga komoditas, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, dan kondisi ekonomi umum, peningkatan biaya dan permintaan untuk input produksi, sifat spekulatif dari eksplorasi dan pengembangan proyek, termasuk risiko memperoleh lisensi dan izin yang diperlukan serta berkurangnya kuantitas atau kadar cadangan, risiko politik dan sosial, perubahan kerangka regulasi yang di mana Perusahaan beroperasi atau mungkin beroperasi di masa depan, kondisi lingkungan termasuk kondisi cuaca ekstrem, rekrutmen dan retensi personel, isu hubungan industrial, serta litigasi.

Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada asumsi itikad baik Perusahaan dan manajemennya terkait lingkungan keuangan, pasar, regulasi, dan lingkungan relevan lainnya yang akan ada dan memengaruhi bisnis dan operasi Perusahaan di masa depan. Perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa asumsi yang menjadi dasar pernyataan berwawasan ke depan tersebut akan terbukti benar, atau bahwa bisnis atau operasi Perusahaan tidak akan terpengaruh secara material oleh peristiwa-peristiwa atau faktor lain yang tidak diramalkan atau tidak dapat diramalkan oleh Perusahaan atau manajemen atau di luar kendali Perusahaan.

Meskipun Perusahaan berupaya dan telah berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindakan, kejadian, atau hasil aktual berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan, mungkin terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual, kinerja, pencapaian, atau kejadian tidak sesuai dengan yang diantisipasi, diestimasi, atau dituju, dan banyak kejadian berada di luar kendali wajar Perusahaan.

Selain itu, hasil aktual Perusahaan dapat berbeda secara material dari yang diantisipasi dalam pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari faktor-faktor yang diuraikan dalam bagian “Risk Factors” dari dokumen pengungkapan berkelanjutan Perusahaan yang tersedia di SEDAR+ atau ASX, termasuk, dalam laporan tahunan Perusahaan saat ini, laporan setengah tahunan, atau diskusi dan analisis manajemen terbaru.

Oleh karena itu, pembaca diingatkan untuk tidak terlalu bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan dalam materi ini hanya berlaku pada tanggal penerbitan. Dengan tunduk pada kewajiban berkelanjutan apa pun berdasarkan hukum yang berlaku atau aturan pencatatan bursa saham yang relevan, dalam memberikan informasi ini Perusahaan tidak mengasumsikan kewajiban apa pun untuk memperbarui secara publik atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan mana pun atau untuk memberi tahu adanya perubahan pada peristiwa, kondisi, atau keadaan.

Judulnya adalah - “Valiant Lodges Prospectus”. (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Cision

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Privacy Dashboard

More Info