Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers tersebut secara langsung untuk setiap pertanyaan.

Bicara Therapeutics Mengumumkan Penutupan Penawaran Umum yang Kelebihan Permintaan dan Pelaksanaan Penuh Opsi Underwriter untuk Membeli Saham Tambahan

Bicara Therapeutics Inc.

Jumat, 27 Februari 2026 pukul 6:01 AM GMT+9 5 min read

Dalam artikel ini:

BCAX

-4.05%

Bicara Therapeutics Inc.

BOSTON, 26 Februari 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Bicara Therapeutics Inc. (Nasdaq: BCAX), perusahaan biopharmaceutical tahap klinis yang berkomitmen untuk menghadirkan terapi bifungsional transformatif kepada pasien dengan tumor padat, hari ini mengumumkan penutupan penawaran umum yang ditanggungnya sebanyak 8.581.250 saham dari saham biasa miliknya, dan kepada investor tertentu yang memilih demikian, waran yang dibiayai sebelumnya untuk membeli 2.200.000 saham dari saham biasa miliknya dengan harga pelaksanaan sebesar $0.0001 per saham. Saham saham biasa yang dijual termasuk 1.406.250 saham berdasarkan opsi yang diberikan Bicara kepada para underwriter, di mana opsi tersebut dieksekusi sepenuhnya. Harga penawaran umum untuk setiap saham saham biasa adalah $16,00 dan harga penawaran umum untuk setiap waran yang dibiayai sebelumnya adalah $15,9999. Jumlah penerimaan kotor agregat untuk Bicara dari penawaran ini adalah sekitar $172,5 juta, sebelum dikurangi diskon penjaminan dan komisi serta biaya-biaya penawaran lain yang diestimasi.

Bicara bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk lebih berinvestasi dan membangun infrastruktur medis dan komersialnya untuk mendukung pengajuan peraturan yang direncanakan dan peluncuran komersial ficerafusp alfa, jika disetujui, di AS; untuk lebih mempercepat pengembangan ficerafusp alfa pada 1L R/M HPV-negative HNSCC, termasuk jadwal pemberian yang kurang sering; untuk membiayai biaya manufaktur ficerafusp alfa untuk upaya pengembangan obat yang sedang berlangsung dan yang diantisipasi; untuk membiayai pencarian sinyal awal untuk mendukung perluasan indikasi di masa depan untuk ficerafusp alfa; dan untuk tujuan korporat umum lainnya.

Morgan Stanley, TD Cowen, BofA Securities, Cantor, dan Stifel bertindak sebagai manajer bersama untuk buku (joint book-running managers) bagi penawaran tersebut.

Efek yang dijelaskan di atas ditawarkan oleh Bicara berdasarkan pernyataan pendaftaran “rak” (shelf) yang berlaku pada Form S-3 (File No. 333-290707) yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (the “SEC”) pada 3 Oktober 2025 dan dinyatakan efektif pada 26 November 2025. Efek tersebut ditawarkan hanya melalui prospektus tambahan dan prospektus pendamping yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran. Prospektus tambahan final dan prospektus pendamping yang berkaitan dengan dan yang menjelaskan penawaran telah diajukan ke SEC. Salinan elektronik dari prospektus tambahan final dan prospektus pendamping yang berkaitan dengan penawaran dapat diperoleh dengan mengunjungi situs web SEC di www.sec.gov atau dengan menghubungi Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, atau melalui email di prospectus@morganstanley.com; TD Securities (USA) LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 atau melalui email di TDManualrequest@broadridge.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, atau melalui email di dg.prospectus_requests@bofa.com; Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Equity Capital Markets, 110 E. 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022, atau melalui email di prospectus@cantor.com; atau Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Prospectus Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, melalui telepon di (415) 364-2720 atau melalui email di syndprospectus@stifel.com.

Cerita Berlanjut  

Siaran pers ini tidak merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli efek-efek tersebut, dan tidak akan ada penjualan atas efek-efek tersebut di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas dari negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Bicara Therapeutics

Bicara Therapeutics adalah perusahaan biopharmaceutical tahap klinis yang berkomitmen untuk menghadirkan terapi bifungsional yang transformatif kepada pasien dengan tumor padat. Program utama Bicara, ficerafusp alfa, adalah antibodi bifungsional first-in-class yang dirancang untuk mendorong penetrasi tumor dengan memecah penghalang di lingkungan mikro tumor yang telah menantang pengobatan berbagai kanker tumor padat. Secara spesifik, ficerafusp alfa menggabungkan dua target yang telah divalidasi secara klinis: antibodi monoklonal yang ditujukan pada epidermal growth factor receptor (EGFR) dengan sebuah domain yang berikatan dengan transforming growth factor beta manusia (“TGF-β”). Melalui mekanisme terarah ini, ficerafusp alfa membalikkan lingkungan mikro tumor yang bersifat fibrotik dan ter-eksklusi imun yang digerakkan oleh pensinyalan TGF-β untuk memungkinkan penetrasi tumor yang mendorong respons yang dalam dan tahan lama. Ficerafusp alfa sedang dikembangkan pada karsinoma sel skuamosa kepala dan leher, di mana masih terdapat kebutuhan yang signifikan yang belum terpenuhi, serta pada jenis-jenis tumor padat lainnya.

Pernyataan yang Bersifat Memandang ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan yang bersifat memandang ke depan dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act of 1995, sebagaimana telah diubah. Pernyataan-pernyataan ini dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti “may,” “might,” “will,” “could,” “would,” “should,” “plan,” “anticipate,” “intend,” “believe,” “expect,” “estimate,” “seek,” “predict,” “future,” “project,” “potential,” “continue,” “target” dan kata-kata atau ungkapan serupa, atau yang bentuk negatifnya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan yang memandang ke depan, meskipun tidak semua mengandung kata-kata yang mengidentifikasi. Setiap pernyataan dalam siaran pers ini yang bukan merupakan pernyataan fakta historis dapat dianggap sebagai pernyataan yang memandang ke depan. Pernyataan-pernyataan yang memandang ke depan ini mencakup, tanpa batasan, perkiraan penggunaan hasil dari penawaran tersebut. Setiap pernyataan yang memandang ke depan dalam siaran pers ini didasarkan pada ekspektasi dan keyakinan manajemen saat ini serta tunduk pada sejumlah risiko dan ketidakpastian yang sulit diprediksi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda antara lain, namun tidak terbatas pada, risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan ketidakpastian yang melekat dalam pengembangan kandidat produk, termasuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan pelaksanaan uji klinis; ketidakpastian mengenai ketersediaan serta waktu hasil dan data dari uji klinis; apakah hasil dari studi praklinis sebelumnya, data pendahuluan atau interim dari uji klinis tahap awal sebelumnya akan menjadi prediktif terhadap hasil dari studi praklinis dan uji klinis selanjutnya; perkembangan regulasi di Amerika Serikat dan negara-negara asing; apakah sumber daya kas Bicara akan cukup untuk membiayai biaya operasi yang dapat diprediksi dan yang tidak dapat diprediksi serta kebutuhan belanja modal; serta risiko dan ketidakpastian yang diidentifikasi dalam pengajuan Bicara kepada SEC, termasuk Annual Report on Form 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, Quarterly Report on Form 10-Q untuk kuartal yang berakhir pada 30 September 2025 dan setiap pengajuan lanjutan yang dilakukan Bicara bersama SEC. Selain itu, setiap pernyataan yang memandang ke depan hanya mencerminkan pandangan Bicara pada hari ini dan tidak seharusnya diandalkan sebagai mewakili pandangannya pada tanggal berikutnya mana pun. Bicara secara tegas menyangkal adanya kewajiban untuk memperbarui setiap pernyataan yang memandang ke depan. Tidak ada pernyataan atau jaminan (tersurat maupun tersirat) yang dibuat mengenai akurasi dari setiap pernyataan yang memandang ke depan tersebut.

Kontak:

Investor
Jenna Cohen
IR@bicara.com

Media
Amanda Lazaro
1AB
Amanda@1abmedia.com

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut