Bank milik negara paparkan strategi bisnis perbankan pribadi, bank saham tunjukkan prestasi

Seiring laporan tahunan bank yang tercatat pada tahun 2025 dirilis secara bertahap, bisnis private banking menunjukkan perubahan baru dalam hal keterbukaan informasi dan jalur pengembangan. Empat bank BUMN besar—Bank Industri dan Komersial, Bank Pertanian, Bank of China, dan Bank Konstruksi—belum mengungkap skala aset kelolaan private banking, jumlah nasabah, dan data inti lainnya, tetapi menjelaskan strategi bisnis dan langkah peningkatan layanan; bank-bank berbasis saham mengungkapkan data terkait secara lengkap, dan sebagian besar bank mencatat pertumbuhan pada skala aset kelolaan private banking serta jumlah nasabah.

Narasumber yang diwawancarai menyatakan, perubahan ini mencerminkan transformasi mendalam pada logika pengembangan bisnis private banking; industri sedang memasuki perubahan mendalam pada struktur segmen nasabah, model layanan, dan jalur kompetisi. Ke depan, fokus kompetisi private banking juga akan bergeser dari ekspansi skala menuju persaingan kemampuan layanan komprehensif seperti alokasi aset, pewarisan kekayaan, dan layanan non-keuangan.

Setiap bank memiliki fokus yang berbeda dalam bisnis private

Dari data yang sudah diungkap, pada tahun 2025 bisnis private banking bank-bank berbasis saham secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2025, nasabah private banking Bank China Merchants (yaitu nasabah ritel dengan total aset bersih rata-rata bulanan di bawah “seluruh” dalam renminbi di atas atau sama dengan 10 juta yuan) mencapai 199326 orang, meningkat 17.87% dibanding akhir tahun sebelumnya; aset keuangan komprehensif rata-rata bulanan private banking Bank Industri dan Perdagangan (bank “berbasis saham”) mencapai 1.11T yuan (ruang lingkup bank, tidak termasuk nilai pasar dari rekening penitipan pihak ketiga), meningkat 15.15% dibanding akhir tahun sebelumnya; jumlah nasabah private banking rata-rata bulanan 86901 orang, meningkat 12.83% dibanding akhir tahun sebelumnya, dan aset per nasabah juga meningkat secara bersamaan; nasabah private banking Bank Ping An mencapai 105.6k orang, meningkat 9.1% dibanding akhir tahun sebelumnya; saldo nilai pengelolaan aset nasabah private banking sebesar 1.99T yuan, meningkat 0.8% dibanding akhir tahun sebelumnya; nasabah private banking Bank Everbright mencapai 75667 orang, naik 6.26% dibanding akhir tahun sebelumnya; skala pengelolaan aset nasabah private banking sebesar 743.66B yuan, meningkat 6.08% dibanding akhir tahun sebelumnya. Selain itu, bisnis private banking Bank Zhejiang, Bank Pudong Development, Bank Minsheng, dan Bank Citic juga berhasil mencapai pertumbuhan ganda pada skala aset dan basis nasabah.

Data pengungkapan bisnis private banking pada bank-bank BUMN menunjukkan perbedaan yang jelas: hanya Bank Tabungan Pos dan Bank of Communications yang mengumumkan data operasional terkait, sedangkan empat bank BUMN lainnya tidak mengungkap indikator spesifik. Meskipun tidak mempublikasikan data rinci, bank-bank BUMN secara jelas menetapkan arah transformasi, terutama berfokus pada peningkatan berbasis digital cerdas, layanan global, pendalaman segmen nasabah utama, dan pewarisan kekayaan, serta terus menyempurnakan sistem layanan private banking.

Secara spesifik, Bank Industri dan Komersial menyatukan rantai layanan pelanggan dan rantai nilai melalui solusi keuangan komprehensif; dengan bantuan AI, mendukung transformasi digital cerdas. Bank ini berfokus pada pembangunan sistem layanan untuk segmen ilmuwan dan wirausahawan perusahaan inovasi teknologi, serta meluncurkan rekening amal pada mobile banking. Bank Pertanian meningkatkan tiga kemampuan layanan—manajemen kekayaan, pengelolaan segmen nasabah, dan integrasi ekosistem—untuk mendorong peningkatan kualitas dan upgrade platform “private banking+”. Bank of China terus membangun layanan private banking yang global, komprehensif, dan tersuai; secara besar-besaran mengembangkan bisnis trust, dan jumlah nasabah layanan trust untuk manajemen kekayaan serta trust amal meningkat 64% dibanding akhir tahun sebelumnya. Sementara itu, Bank Konstruksi melakukan peningkatan menyeluruh pada layanan keuangan inti private banking seperti alokasi aset, perencanaan kekayaan, penasihat keluarga, dan pembiayaan perusahaan, serta mendorong pengelolaan bisnis dengan pendekatan penargetan pelanggan berdasarkan segmentasi, tingkat, dan pengelompokan yang lebih teliti.

Peneliti khusus di Su shang bank, Xue Hongyan, kepada reporter dari 《证券日报》 menyatakan bahwa sebagian bank BUMN tidak mengungkap data inti disebabkan pertimbangan berbagai faktor: indikator semacam itu bukanlah konten pengungkapan wajib secara hukum, dan bank memiliki hak pilihan sendiri.

Beralih menuju “pendalaman nilai”

Laporan tahunan bank terkait menunjukkan bahwa bisnis private banking sedang melepaskan ketergantungan pada “penjualan produk” dan beralih ke layanan keuangan komprehensif untuk seluruh siklus hidup. Segmen high net worth customer semakin muda dan beragam; kebutuhan akan pewarisan kekayaan, alokasi aset lintas negara, serta layanan non-keuangan meningkat pesat. Trust keluarga, trust premi asuransi, dan trust amal menjadi penggerak pertumbuhan bisnis; digitalisasi dan ekosistem menjadi daya saing inti. Bank memperkuat sinergi bisnis, meningkatkan efisiensi dan ketepatan layanan melalui big data dan kecerdasan buatan.

Peneliti di China Postal Savings Bank, Lou Feipeng, kepada reporter dari 《证券日报》 menyatakan bahwa pendalaman nilai dalam bisnis private banking tercermin dalam penyesuaian strategi layanan dan segmen nasabah. Dari sisi model layanan, bank secara bertahap beralih dari penjualan produk tunggal menuju alokasi aset untuk seluruh siklus hidup, dengan fokus memperkuat layanan pewarisan kekayaan seperti trust keluarga dan trust amal; dari sisi strategi segmen nasabah, bank memfokuskan pada segmen khusus seperti pengusaha, pemilik perusahaan teknologi inovatif, dan kelompok masyarakat ekonomi baru, serta menyediakan solusi layanan keuangan komprehensif yang disesuaikan. Di saat yang sama, bank menggunakan cara digital untuk membangun ekosistem layanan “keuangan + non-keuangan”, mewujudkan transformasi dari ekspansi skala menuju peningkatan kualitas.

Menjelang tahun 2026, Xue Hongyan berpendapat bahwa bisnis private banking akan menampilkan pola perkembangan “konsentrasi di lapisan terdepan, terobosan dengan ciri khas”. Motivasi pertumbuhan akan bergeser dari ekspansi skala eksternal menuju penggalian nilai secara internal, dan layanan akan bertransformasi menjadi “berbasis konsultasi” dan “berbasis perbankan investasi”. Bank-bank BUMN mempertahankan dominasi berkat keunggulan keuangan komprehensif; bank-bank berbasis saham mempercepat pengejaran dengan strategi diferensiasi; bank-bank regional mendalami segmen industri lokal. Ke depan, persaingan industri akan berfokus pada kemampuan insight kebutuhan nasabah, integrasi sumber daya ekosistem, dan penerapan teknologi. Keuangan lintas negara, keuangan hijau, jaminan pensiun, dan lainnya akan menjadi titik pertumbuhan baru.