Harga kontrak DRAM Samsung kembali naik 30%, chip penyimpanan bergejolak lalu rebound; Bosheng Shares menyentuh limit up 2 kali dalam 4 hari.

7 April, sektor chip penyimpanan berfluktuasi namun bergerak naik. Boseng Holdings (601133.SH) menutup kembali setelah penutupan sesi sore, membentuk pola 4 hari menjadi 2 hari berturut-turut. Sebelumnya, Shenzhen Huacheng (000062.SZ), Kangqiang Electronics (002119.SZ), Quartz Holdings (603688.SH), Shengquan Group (605589.SH), dan lainnya mencapai batas kenaikan. Weicet Technology (688372.SH), Yiyaton (002183.SZ), Lianyun Technology (688449.SH), Shangluo Electronics (300975.SZ), dan lainnya ikut naik.

Dari sisi kabar, Samsung Electronics pada kuartal pertama tahun ini telah menaikkan harga kontrak DRAM sebesar 100%, lalu pada kuartal kedua harga kontrak DRAM diperkirakan kembali naik 30% secara kuartal-ke-kuartal. Samsung Electronics telah mengonfirmasi bahwa pada akhir Maret pihaknya telah menyelesaikan negosiasi harga dengan pelanggan utama dan menandatangani kontrak pasokan. Kenaikan harga kontrak DRAM sebesar 30% ini mencakup kebutuhan HBM untuk chip AI, serta DRAM umum yang diperlukan PC dan ponsel pintar.

Sebelumnya, Xiaomi merilis pengumuman bahwa, dipengaruhi oleh lonjakan besar dan berkelanjutan pada harga komponen kunci seperti chip penyimpanan global, perusahaan akan menyesuaikan harga eceran yang disarankan untuk sebagian produk yang dijual mulai 11 April 2026. Sebelumnya, pada konferensi telepon kinerja pada 24 Maret, Presiden Xiaomi Lu Weibing menyatakan bahwa kecepatan dan intensitas kenaikan harga memori melebihi ekspektasi; seluruh industri elektronik konsumen kemungkinan akan terdampak. ASUS juga memperingatkan bahwa pada kuartal kedua harga PC akan naik 25% hingga 30%. Kenaikan harga pada putaran ini terutama bersumber dari raksasa teknologi global yang secara besar-besaran mengembangkan infrastruktur komputasi AI, membentuk efek “tarikan” terhadap chip penyimpanan tingkat konsumsi, sehingga pasokan menjadi ketat.

Biro Statistik Nasional menunjukkan bahwa data untuk Januari–Februari 2026, laba industri manufaktur teknologi tinggi berskala tertentu naik 58,7% secara tahunan; di antaranya, laba pada industri manufaktur komponen semikonduktor diskrit meningkat setinggi 130,5%, mengonfirmasi efek sinergis antara pembersihan persediaan industri dan pemulihan permintaan.

Dai Tong Securities menyatakan bahwa saat ini industri elektronik berada pada tahap di mana tiga logika saling bertaut: “kebangkitan komputasi domestik + percepatan substitusi bahan peralatan semikonduktor + ekspektasi kenaikan harga rantai pasokan”. Lonjakan eksplosif dalam volume pemanggilan token domestik secara nyata telah mendorong terobosan daya saing global model besar domestik pada jalur komersialisasi API; kemudian mendorong perangkat keras komputasi domestik dari “tersedia” menuju “komersial berskala”. Implementasi produk inti seperti Ascend 950 menandai bahwa chip AI domestik telah memasuki fase pelepasan volume produksi.