Pengumuman Hasil Konversi Obligasi Konversi dan Perubahan Kepemilikan Saham PT Tianchuang Fashion Co., Ltd.

Kode Efek: 603608 Nama Efek: Tianchuang Fashion Nomor Pengumuman: 临2026-010

Kode Obligasi: 113589 Nama Obligasi: Tianchuang Convertible Bonds

Tianchuang Fashion Co., Ltd.

Tentang Hasil Konversi Obligasi Konversi yang Dapat Dikembalikan serta Pengumuman Perubahan Saham

Dewan Direksi perusahaan kami dan seluruh direktur menjamin bahwa tidak ada catatan palsu apa pun, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun dalam isi pengumuman ini, serta menanggung tanggung jawab individual dan tanggung jawab bersama atas keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isi tersebut.

Poin-Poin Penting:

● Kondisi konversi pada kuartal ini: “Tianchuang Convertible Bonds” sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026, jumlah konversi kumulatif sebesar 235,000 yuan, jumlah saham yang terbentuk akibat konversi sebanyak 19,111 saham, seluruhnya menggunakan saham baru sebagai sumber konversi.

● Kondisi konversi kumulatif: Hingga 31 Maret 2026, total 873,000 yuan “Tianchuang Convertible Bonds” telah dikonversi menjadi saham perusahaan, dengan jumlah saham hasil konversi kumulatif sebesar 70,734 saham (di antaranya 2,026 saham adalah saham persediaan, sedangkan sisanya adalah saham baru), yang setara dengan 0.016492% dari total jumlah saham yang telah diterbitkan sebelum konversi obligasi konversi (yaitu total saham beredar pada 3 Januari 2021 sebesar 428,895,467 saham).

● Kondisi obligasi konversi yang belum dikonversi: Nilai obligasi konversi yang belum dikonversi adalah 66,352,000 yuan, yang merupakan 11.0587% dari total penerbitan obligasi konversi tersebut.

I. Gambaran Umum Penerbitan dan Pencatatan Obligasi Konversi

Berdasarkan persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Tiongkok《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）untuk menyetujui penerbitan publik obligasi konversi yang dapat dikonversikan menjadi perusahaan oleh Tianchuang Fashion Co., Ltd., perusahaan menerbitkan secara publik 6 juta lembar obligasi konversi pada 24 Juni 2020, dengan nilai nominal 100 yuan per lembar dan total nilai penerbitan sebesar RMB 600M. Jangka waktu obligasi adalah 6 tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu dari 24 Juni 2020 hingga 23 Juni 2026. Tingkat kupon obligasi adalah: tahun pertama 0.40%、tahun kedua 0.60%、tahun ketiga 1.00%、tahun keempat 1.50%、tahun kelima 1.80%、tahun keenam 2.00%. Setelah periode obligasi berakhir, dalam lima hari perdagangan setelah masa jatuh tempo, perusahaan akan menebus kembali obligasi konversi yang belum dikonversi pada harga 110% dari nilai nominal (termasuk bunga tahunan pada periode terakhir).

Periode konversi “Tianchuang Convertible Bonds” adalah dari 4 Januari 2021 hingga 23 Juni 2026. Harga konversi awal adalah 12.64 yuan/saham. Karena penyesuaian harga konversi yang disebabkan oleh pembagian keuntungan perusahaan pada paruh pertama tahun 2020 dan tahun 2020, harga konversi terbaru adalah 12.29 yuan/saham. Lihat pengumuman yang dipublikasikan perusahaan di situs Bursa Efek Shanghai：《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（Nomor Pengumuman: 2020-081）、《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（Nomor Pengumuman: 2021-058）。

Karena pemicu ketentuan penebusan kembali (put/call back) parsial, “Tianchuang Convertible Bonds” melakukan pengajuan penebusan kembali pada 12 Agustus 2024 hingga 16 Agustus 2024. Dalam periode pengajuan penebusan kembali, jumlah pengajuan yang sah adalah 5,327,750 lembar, dengan nilai nominal sebesar 532,775,000 yuan. Berdasarkan jumlah pengajuan penebusan kembali yang sah, Biro Cabang Shanghai dari China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. pada 21 Agustus 2024 membatalkan “Tianchuang Convertible Bonds” sebesar 532,775,000 yuan. Lihat pengumuman yang dipublikasikan perusahaan di situs Bursa Efek Shanghai：《关于“天创转债”回售结果的公告》（Nomor Pengumuman: 2024-114）。

Karena pemicu ketentuan penebusan kembali tambahan (additional put/call back), “Tianchuang Convertible Bonds” melakukan pengajuan penebusan kembali pada 17 Desember 2024 hingga 23 Desember 2024. Dalam periode pengajuan penebusan kembali, jumlah pengajuan yang sah adalah 0 lembar. Lihat pengumuman yang dipublikasikan perusahaan di situs Bursa Efek Shanghai：《关于“天创转债”回售结果的公告》（Nomor Pengumuman: 2024-176）。

Karena pemicu ketentuan penebusan kembali (put/call back), “Tianchuang Convertible Bonds” melakukan pengajuan penebusan kembali pada 12 Agustus 2025 hingga 18 Agustus 2025. Dalam periode pengajuan penebusan kembali, jumlah pengajuan yang sah adalah 0 lembar. Lihat pengumuman yang dipublikasikan perusahaan di situs Bursa Efek Shanghai：《关于“天创转债”回售结果的公告》（Nomor Pengumuman: 2025-068）。

II. Kondisi Konversi Obligasi Konversi pada Kali Ini

Tanggal mulai dan akhir periode konversi “Tianchuang Convertible Bonds” adalah 4 Januari 2021 hingga 23 Juni 2026.

“Tianchuang Convertible Bonds” sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Maret 2026, jumlah konversi kumulatif sebesar 235,000 yuan, jumlah saham yang terbentuk akibat konversi sebanyak 19,111 saham, seluruhnya menggunakan saham baru sebagai sumber konversi.

Hingga 31 Maret 2026, total 873,000 yuan “Tianchuang Convertible Bonds” telah dikonversi menjadi saham perusahaan, dengan jumlah saham hasil konversi kumulatif sebesar 70,734 saham (di antaranya 2,026 saham adalah saham persediaan, sedangkan sisanya adalah saham baru), yang setara dengan 0.016492% dari total jumlah saham yang telah diterbitkan sebelum konversi obligasi konversi (yaitu total saham beredar pada 3 Januari 2021 sebesar 428,895,467 saham).

Hingga 31 Maret 2026, nilai obligasi konversi yang belum dikonversi adalah 66,352,000 yuan, yang merupakan 11.0587% dari total penerbitan obligasi konversi tersebut.

III. Kondisi Perubahan Modal Saham

Satuan: saham

■

IV. Lain-lain

Departemen kontak: Kantor Sekretaris Perusahaan Tianchuang Fashion

Nomor telepon: 020-39301538

Email kontak: topir@topscore.com.cn

Demikian pengumuman ini.

Tianchuang Fashion Co., Ltd.

Dewan Direksi

2 April 2026

Berita dalam jumlah besar, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance