Perusahaan asuransi yang terdaftar meningkatkan penempatan, kekhawatiran "dekat" asuransi mobil energi baru mereda

Pada tahun 2025, perusahaan asuransi yang telah go public dalam bisnis asuransi kerugian anak usahanya terus melaju kencang pada bisnis asuransi kendaraan bermotor energi baru. Di saat yang sama, “kekhawatiran jangka pendek” pada asuransi kendaraan energi baru mulai sedikit mereda, dan perusahaan asuransi papan atas sedang memasuki titik balik penting dari “kerugian underwriting” menuju “mencari terobosan menuju profitabilitas”. Namun, meskipun “kekhawatiran jangka pendek” mereda, “kekhawatiran jangka panjang” diam-diam mulai bermunculan. Terobosan berkelanjutan dalam teknologi mobil cerdas terhubung (smart connected vehicles) tidak hanya membentuk ulang cara perjalanan transportasi, tetapi juga menimbulkan tantangan yang bersifat mendobrak bagi industri asuransi mobil tradisional. Dengan percepatan transformasi menuju kecerdasan secara menyeluruh, ke arah mana asuransi kendaraan energi baru harus berkembang?

Optimasi biaya yang dipercepat

Berdasarkan data yang dirilis pada 31 Maret oleh Asosiasi Insinyur Aktuaria China dan Perusahaan Manajemen Teknologi Informasi Asuransi Bank (China), pada tahun 2025, industri asuransi Tiongkok menanggung asuransi kendaraan energi baru sebanyak 43,58 juta unit (di antaranya kendaraan penumpang 41,81 juta unit, truk 1,77 juta unit), meningkat sebesar 12,48 juta unit dibanding tahun sebelumnya, atau tumbuh 40,1%; pendapatan premi mencapai 190 miliar yuan, memberikan jumlah perlindungan risiko sebesar 159 triliun yuan; kerugian underwriting sebesar 5,6 miliar yuan, penurunan kerugian year-on-year sebesar 100 juta yuan.

Dapat dilihat bahwa, meskipun skala underwriting asuransi kendaraan energi baru terus meluas dan kerugian underwriting berkurang, tetap belum mampu mewujudkan profitabilitas pada sisi underwriting.

Bagaimana kinerja bisnis asuransi kendaraan energi baru perusahaan asuransi papan atas? Dalam beberapa tahun terakhir, asuransi kendaraan energi baru selalu menjadi kata kunci dalam konferensi rilis kinerja perusahaan asuransi yang go public. Zhang Daoming, anggota Komite Partai Biro Asuransi Rakyat Tiongkok (PICC) dan sekaligus sekretaris Komite Partai serta penanggung jawab sementara untuk PICC Property and Casualty Insurance (PICC P&C), mengatakan bahwa secara keseluruhan asuransi kendaraan energi baru menghadapi tiga tantangan utama: pertama, tingkat kejadian klaim kendaraan energi baru tinggi, jauh lebih tinggi dibanding tingkat kejadian klaim kendaraan berbahan bakar bensin/solar; kedua, saluran perbaikan yang bersifat tersosialisasi (sosial) tidak mencukupi, sehingga biaya perbaikan kendaraan relatif lebih tinggi; ketiga, porsi kasus cedera badan dan standar kompensasi sama-sama menunjukkan tren kenaikan, sehingga kompensasi per kasus (rata-rata per kasus) meningkat.

“Hal-hal ini membuat tekanan pembayaran klaim pada asuransi kendaraan energi baru tetap berada pada level tinggi. Namun, menghadapi tantangan, kami secara aktif memanfaatkan keunggulan dalam data, penetapan tarif (pricing), saluran, biaya, dan sebagainya, sehingga di bidang asuransi kendaraan energi baru kami telah membangun keunggulan yang memimpin.” kata Zhang Daoming. Menurutnya, saat ini sudah muncul beberapa faktor positif dalam asuransi kendaraan energi baru. Dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peningkatan pangsa kendaraan bekas, perbaikan kebiasaan mengemudi, kemajuan teknologi mengemudi berbantuan (assisted driving), dan sebagainya, tingkat kejadian klaim kendaraan energi baru menunjukkan tren penurunan.

Pendapatan premi asuransi kendaraan energi baru pada tahun 2025 milik Taibao P&C mencapai 1.59M yuan, menyumbang 22,6% dari keseluruhan bisnis asuransi mobil perusahaan tersebut, meningkat 5,6 poin persentase year-on-year. “Harus dikatakan bahwa pertumbuhan asuransi kendaraan energi baru lebih tinggi dibanding pertumbuhan bisnis asuransi mobil secara keseluruhan. Ini berkat susunan strategi perusahaan secara menyeluruh di bidang kendaraan energi baru pada periode sebelumnya.” ujar Chen Hui, manajer umum Taibao P&C. Perusahaan melakukan melalui pengelolaan khusus berbasis merek dari perusahaan mobil (car makers/automaker), pemberdayaan teknologi untuk mengurangi biaya klaim (mengurangi kerugian dalam proses klaim), serta penguatan lebih lanjut pada sistem layanan, sehingga biaya bisnis keseluruhan asuransi kendaraan energi baru mengalami perbaikan yang signifikan.

Teknologi baru menghadirkan variabel baru

Seiring evolusi teknologi kendaraan energi baru, variabel pasar baru mulai muncul. Dokumen panduan rencana “Rencana Lima Tahun ke-15 hingga ke-5” (十五五) menegaskan bahwa diperlukan percepatan pengembangan industri strategis seperti kendaraan energi baru cerdas dan terhubung, serta dorongan yang solid untuk inovasi teknologi kunci seperti mengemudi cerdas. Industri kendaraan energi baru cerdas dan terhubung telah secara bertahap memasuki tahap baru dalam penerapan berskala (scalability) dan pengoperasian komersial. Ini tanpa diragukan merupakan variabel kunci yang memengaruhi ekosistem seluruh industri asuransi mobil. Beberapa waktu lalu, Beijing telah mengumumkan bahwa kota tersebut akan memulai lebih dahulu pengembangan dan penerapan asuransi komersial untuk kendaraan energi baru cerdas dan terhubung.

Perubahan teknologi pertama-tama menghantam sistem penetapan tarif inti perusahaan asuransi. Zhang Xin Yuan, pemimpin lembaga konsultasi Keway/Ke Fang De (科方得), menyatakan bahwa penetapan tarif asuransi mobil tradisional bergantung pada data historis kejadian klaim, perilaku pengemudi, dan sebagainya, tetapi faktor risiko kendaraan cerdas dan terhubung mengalami perubahan mendasar (misalnya kesalahan manusia berkurang, namun risiko baru seperti gangguan kerusakan sistem dan serangan jaringan semakin menonjol). Perusahaan asuransi perlu merancang ulang model penetapan tarif, namun kekurangan dukungan data membuat sulit untuk mengukur risiko-risiko baru. Selain itu, teknologi mobil cerdas terhubung melakukan iterasi dengan cepat, sehingga perubahan risiko bersifat dinamis, yang semakin menambah kesulitan dalam penetapan tarif.

Ketidaktepatan model penetapan tarif hanyalah salah satu sisi dari tantangan; kesulitan juga meningkat pada tahap penentuan tanggung jawab dalam proses klaim. Pembagian tanggung jawab atas kecelakaan mobil cerdas terhubung melibatkan banyak pihak seperti pengemudi, perusahaan pembuat mobil (car maker), penyedia perangkat lunak, produsen sensor, dan lainnya. Hukum dan ketentuan asuransi yang berlaku saat ini belum mendefinisikan dengan jelas. “Jika terjadi kecelakaan dalam mode mengemudi cerdas, tanggung jawab harus dibebankan kepada kesalahan operasional pemilik kendaraan, cacat pada sistem, atau gangguan pihak ketiga?” contoh Zhang Xin Yuan. Saat ini, karena kurangnya dasar untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab, hal itu dapat memicu sengketa klaim dan meningkatkan biaya. Selain itu, masalah seperti standar teknologi yang tidak seragam, regulasi yang tertinggal, perbedaan tingkat penerimaan konsumen, dan sebagainya juga turut memperparah ketidakpastian operasional perusahaan asuransi.

Menurut Zhang Xin Yuan, untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, perusahaan asuransi perlu bekerja sama dengan perusahaan mobil dan otoritas pengatur (regulator) untuk mendorong berbagi data, membangun sistem penetapan tarif yang dinamis, serta mengeksplorasi produk asuransi baru yang didasarkan pada performa mengemudi yang sebenarnya.

Reporter dari Beijing Business Daily Li Xiumei

(Editor: Qian Xiaorui)

Kata kunci: