Baru saja memiliki pemikiran menarik tentang posisi jangka panjang AI Amazon. Kebanyakan orang fokus pada AWS saat mereka memikirkan eksposur AI Amazon, tetapi inilah yang mereka lewatkan: perusahaan menanamkan $4 miliar ke Anthropic, dan langkah ini secara diam-diam mengubah cara orang berpikir tentang lanskap AI.

Claude 3.5 Sonnet dari Anthropic benar-benar mengesankan. Saya mengikuti ini dengan dekat, dan meskipun GPT-4o dari OpenAI sempat memiliki momen, Claude 3.5 kembali dengan performa yang serius. Fitur Artifacts saja sudah luar biasa - Anda bisa membangun situs web dan menjalankan kode dalam jendela samping. Bagaimanapun, saya memutuskan untuk menguji kemampuan Claude dalam memilih saham dan menanyakannya saham apa yang bisa mengubah 1K menjadi 1M pada tahun 2030. Berikut hasilnya.

Pertama: Recursion Pharmaceuticals (RXRX). Ini adalah perusahaan penemuan obat berbasis AI yang benar-benar menggunakan teknologi untuk mengubah cara obat dikembangkan. Pendekatan industri yang mereka ambil berbeda dari bioteknologi tradisional. Bahkan Nvidia menanamkan $50 juta dolar ke mereka, yang memberi tahu Anda sesuatu. Masalahnya? Seperti kebanyakan perusahaan bioteknologi pra-pendapatan, mereka membakar uang dengan sangat cepat. Jika antusiasme terhadap AI menurun, ini bisa mengalami pukulan besar. Namun demikian, menunggu hasil fase 2 mereka di Q3 dan Q4 bisa jadi indikator. Situasi berisiko tinggi, imbalan tinggi.

Lalu ada Lilium (LILM). Mereka membangun pesawat listrik vertikal lepas landas untuk mobilitas udara regional. Analis memperkirakan mereka bisa mencapai 5 miliar dolar pendapatan pada 2032 jika eVTOL benar-benar menjadi arus utama. Mereka memiliki 215 juta dolar dalam kas, yang seharusnya cukup untuk bertahan hingga komersialisasi. Tapi inilah kenyataannya: seluruh sektor eVTOL masih belum terbukti. Ini adalah wilayah spekulasi murni.

Terakhir adalah Beam Therapeutics (BEAM). Mereka mengembangkan obat genetik presisi melalui editing basis. Terlihat mutakhir, tetapi angka-angkanya kasar. Pendapatan turun 69 persen menjadi hanya 7,4 juta, dan mereka mencatat kerugian 1,21 per saham. Mereka memiliki 1,1 miliar dolar dalam kas untuk membakar biaya operasional hingga 2027, tetapi saya tidak yakin itu cukup. Editing gen harus benar-benar berhasil agar ini berhasil. Jujur saja, jika Anda bertaruh di ruang ini, CRISPR Therapeutics terasa seperti pilihan yang lebih baik.

Lihat, ketiga saham ini adalah taruhan berisiko tinggi. Claude memilih mereka berdasarkan potensi jangka panjang, tetapi kata kuncinya di sini adalah "jika." Jika pipeline Recursion berhasil. Jika pesawat Lilium benar-benar dikomersialisasi. Jika terapi gen Beam terbukti layak. Sudut pandang Amazon di sini menarik — ketika Anda melihat bagaimana Amazon mendukung Anthropic dan Nvidia berinvestasi di perusahaan biotek ini, Anda mulai melihat bagaimana AI mengubah sektor jauh melampaui perangkat lunak. Apakah saham-saham ini mencapai target 1M pada 2030 itu cerita lain lagi. Hanya investasikan apa yang mampu Anda relakan hilang.