Tinjauan Laporan Tahunan Bank 2025: Bank Milik Negara Jelaskan Strategi Bisnis Perbankan Pribadi, Bank Cabang Tampilkan Prestasi

Pemimpin redaksi dari harian ini, Peng Yan

Seiring laporan tahunan bank yang terdaftar pada tahun 2025 dirilis bertahap, bisnis private banking menunjukkan perubahan baru dalam keterbukaan informasi dan jalur pengembangan. Keempat bank besar milik negara—Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, dan China Construction Bank—tidak mengungkapkan data inti seperti skala aset kelolaan private banking dan jumlah nasabah, namun menjelaskan strategi bisnis dan langkah peningkatan layanan; bank-bank berbasis saham (joint-stock) justru mengungkapkan data terkait secara lengkap, dan sebagian besar bank mencatat pertumbuhan pada skala aset kelolaan private banking serta jumlah nasabah.

Narasumber yang diwawancarai mengatakan bahwa perubahan ini mencerminkan transformasi mendalam dalam logika pengembangan bisnis private banking. Industri sedang memasuki perubahan mendalam pada struktur segmen nasabah, model layanan, dan jalur persaingan. Ke depan, fokus persaingan private banking juga akan bergeser dari ekspansi skala ke perbandingan kemampuan layanan komprehensif seperti alokasi aset, pewarisan kekayaan, dan layanan non-finansial.

Bisnis private memiliki fokus masing-masing

Berdasarkan data yang telah diungkap, bisnis private banking bank-bank berbasis saham pada tahun 2025 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2025, nasabah private banking Bank China Merchants (yang dimaksud nasabah ritel dengan total aset rata-rata harian bulanan dalam mata uang RMB seluruhnya pada bank ini sebesar 10 juta yuan dan ke atas) mencapai 199.326 rekening, meningkat 17,87% dibanding akhir tahun sebelumnya; aset keuangan komprehensif rata-rata bulanan private banking Bank Industri dan Komersial? (Bank: 兴业银行/Bank Industri dan Komersial?—tetap diterjemahkan: 兴业银行) mencapai 1.11T yuan (standar bank, tidak termasuk nilai pasar dari penempatan dana pihak ketiga), meningkat 15,15% dibanding akhir tahun sebelumnya. Jumlah nasabah private banking rata-rata bulanan 86.901 rekening, naik 12,83% dibanding akhir tahun sebelumnya, dan aset per rekening ikut meningkat. Bank Ping An memiliki 105,6 ribu nasabah private banking, naik 9,1% dibanding akhir tahun sebelumnya. Saldo skala pengelolaan aset nasabah private banking adalah 105.6k yuan, naik 0,8% dibanding akhir tahun sebelumnya; Bank Everbright memiliki 75.667 nasabah private banking, naik 6,26% dibanding akhir tahun sebelumnya. Skala pengelolaan aset private banking adalah 7.436,57 miliar yuan, naik 6,08% dibanding akhir tahun sebelumnya. Selain itu, bisnis private banking di Bank Zhejiang, Bank Pudong Development, Minsheng Bank, dan Bank CITIC juga mencapai pertumbuhan ganda pada skala aset dan basis nasabah.

Diferensiasi pengungkapan data private banking bank-bank milik negara terlihat jelas. Hanya Bank Pos Tabungan (Postal Savings Bank of China) dan Bank of Communications yang mempublikasikan data operasional terkait; empat bank besar milik negara lainnya tidak mengungkapkan indikator spesifik. Meski tidak mempublikasikan data rinci, bank-bank besar milik negara secara jelas menyatakan arah transformasi: terutama berfokus pada peningkatan数智化 (digital-intelligent), layanan global, pendalaman pasar pada segmen nasabah utama, serta pewarisan kekayaan, dan terus menyempurnakan sistem layanan private banking.

Secara spesifik, Industrial and Commercial Bank of China menggunakan solusi keuangan komprehensif untuk menghubungkan rantai layanan dan rantai nilai bagi nasabah, memberdayakan transformasi digital-intelligent dengan AI, menitikberatkan pembangunan sistem layanan untuk segmen ilmuwan dan pengusaha perusahaan teknologi inovatif (科创企业家), serta meluncurkan rekening amal pada mobile banking. Agricultural Bank of China meningkatkan tiga kapabilitas layanan—manajemen kekayaan, pengelolaan segmen nasabah, dan integrasi ekosistem—untuk mendorong peningkatan kualitas platform “private banking+”. Bank of China terus membangun layanan private banking yang bersifat global, komprehensif, dan tersustomisasi, serta secara gencar mengembangkan bisnis trust. Jumlah nasabah layanan manajemen kekayaan melalui trust dan charitable trust meningkat 64% dibanding akhir tahun sebelumnya. China Construction Bank melakukan peningkatan menyeluruh layanan keuangan inti private banking seperti alokasi aset, perencanaan kekayaan, penasihat keluarga, dan pembiayaan perusahaan, serta mendorong pengelolaan yang lebih presisi melalui segmentasi pelanggan.

Peneliti khusus dari bank Su商银行 (Bank Su Commerce) Xue Hongyan kepada reporter dari 《Securities Daily》 mengatakan bahwa, sebagian bank milik negara tidak mengungkapkan data inti karena pertimbangan berbagai faktor: indikator semacam itu bukan termasuk konten pengungkapan wajib menurut peraturan, sehingga bank memiliki hak pilihan sendiri.

Beralih ke “pendalaman nilai”

Laporan tahunan bank terkait menunjukkan bahwa bisnis private banking sedang melepaskan ketergantungan pada “penjualan produk” dan beralih ke layanan keuangan komprehensif untuk seluruh siklus hidup. Segmen nasabah bernilai tinggi makin muda dan beragam; kebutuhan pewarisan kekayaan, alokasi aset lintas negara, dan layanan non-finansial meningkat tajam. Family trust, insurance money trust, dan charitable trust menjadi mesin pertumbuhan bisnis. Digitalisasi dan ekosistem menjadi daya saing inti; bank memperkuat kolaborasi bisnis, meningkatkan efisiensi dan ketepatan layanan melalui big data dan kecerdasan buatan.

Liaofeipeng, peneliti dari Bank Tabungan Pos China, kepada reporter dari 《Securities Daily》 mengatakan bahwa, pendalaman nilai dalam bisnis private banking tercermin pada penyesuaian strategi layanan dan segmen nasabah. Dari sisi model layanan, bank secara bertahap beralih dari penjualan produk tunggal ke alokasi aset untuk seluruh siklus hidup, serta memperkuat layanan pewarisan kekayaan seperti family trust dan charitable trust. Dari sisi strategi segmen nasabah, bank menitikberatkan pada segmen yang lebih spesifik seperti pengusaha, pemilik perusahaan teknologi inovatif (科创企业主), dan kelompok pelaku ekonomi baru, untuk menyediakan solusi komprehensif keuangan yang tersustomisasi. Selain itu, bank membangun ekosistem layanan “keuangan + non-keuangan” melalui cara digital, mewujudkan transformasi dari ekspansi skala menuju peningkatan kualitas.

Menjelang tahun 2026, Xue Hongyan berpendapat bahwa bisnis private banking akan menunjukkan pola pengembangan “konsentrasi di bagian teratas, terobosan berbasis karakteristik”. Daya dorong pertumbuhan akan bergeser dari ekspansi skala eksternal menuju penggalian nilai dari dalam, sementara layanan beralih menjadi “berbasis konsultasi” dan “seperti investasi bank (投行)”. Bank-bank milik negara akan mempertahankan posisi dominan berkat keunggulan keuangan komprehensif; bank berbasis saham akan mempercepat pengejaran dengan strategi yang berbeda; bank regional akan mendalami segmen industri lokal. Ke depan, persaingan industri akan berfokus pada kemampuan wawasan kebutuhan nasabah, integrasi sumber daya ekosistem, dan kapabilitas penerapan teknologi. Keuangan lintas negara, keuangan hijau, jaminan pensiun, dan sejenisnya akan menjadi titik pertumbuhan baru.

(Penyunting: Qian Xiaorui)

Kata kunci: