Menjual asuransi malah menjadi "kuda hitam kinerja"? Tahun lalu, pendapatan agen asuransi bank meningkat pesat lebih dari lima puluh persen, tahun ini saluran asuransi perbankan tetap akan melesat

Baru-baru ini, laporan keuangan tahun 2025 yang diumumkan secara bertahap oleh bank-bank menunjukkan bahwa bank memperoleh banyak keuntungan dari penjualan asuransi keagenan pada tahun lalu.

Hingga akhir 2025, skala bisnis penjualan asuransi keagenan Bank CITIC mencapai 24.57B yuan, meningkat 24,69% year-on-year.

Bank Ping An Bank mengalami pertumbuhan 35,3% pada skala premi asuransi individu yang dipasarkan melalui keagenan. Bank ini mengungkapkan bahwa pendapatan komisi pengelolaan kekayaan pada tahun lalu mencapai 50,61 miliar yuan, naik 15,8% ; di antaranya, pendapatan asuransi individu keagenan mencapai 12,92 miliar yuan, naik 53,3%.

Data dari perusahaan asuransi mengungkap bahwa bank memiliki preferensi terhadap lembaga asuransi papan atas. Premi total melalui kanal bancassurance (bank dan asuransi) milik China Life pada tahun lalu mencapai 1.29B yuan, menembus ambang batas seribu miliar yuan, naik 45,5%, dan premi untuk polis baru mencapai 110.87B yuan, naik 95,7%.

Dari laporan tahunan beberapa bank dan institusi asuransi, tidak sulit dilihat bahwa seiring lebih banyak produk asuransi jiwa dengan manfaat dividen (dividend insurance) dipajang di rak produk bank, penjualan produk asuransi dividen di kanal bancassurance sangat menarik.

Pihak praktisi industri memperkirakan, dengan menurunnya suku bunga pasar dan didorong kebutuhan masyarakat untuk memperpanjang simpanan, pertumbuhan bancassurance pada 2026 berpotensi terus berlanjut.

Data yang diungkapkan dalam laporan tahunan China Life menunjukkan bahwa pada tahun lalu, kanal bancassurance menerapkan kebijakan “melapor dan menjalankan satu kesatuan (报行合一)”, mendorong pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi kanal, sehingga menghasilkan peningkatan besar pada skala premi dan nilai bisnis baru. Indikator inti bancassurance menunjukkan premi total mencapai 58.51B yuan, menembus ambang batas seribu miliar yuan, naik 45,5%; premi polis baru mencapai 110.87B yuan, naik 95,7%. Premi setoran tunggal tahun pertama (first-year regular premium) mencapai 26.48B yuan, naik 41,0%; premi lanjutan (renewal premium) mencapai 77k yuan, naik 13,1%.

Dalam hal kerja sama dengan kanal, pada tahun lalu jumlah bank mitra melebihi seratus, jumlah cabang penjualan polis baru mencapai 7,7 miliar, naik 25,9% , di antaranya jumlah cabang bintang meningkat 49,1% year-on-year. Selain itu, manajer pelanggan di kanal bancassurance berjumlah 20k orang, dan produktivitas per kapita naik 53,7% year-on-year.

Kanal bancassurance juga menjadi pendorong utama pertumbuhan Sun Life. Pada 2025, pendapatan premi kanal bancassurance Sun Life mencapai 20k yuan, naik 34,8%; di antaranya, premi polis baru mencapai 67.46B yuan, melonjak 69,0% year-on-year, produktivitas per orang untuk polis baru sebesar 34.09B yuan, dan terus mempertahankan tingkat produktivitas yang tinggi.

Sebagai perbandingan, pendapatan premi kanal individu (individu) Sun Life adalah 148k yuan, naik 13,6%; di antaranya, premi polis baru 60,46 miliar yuan, turun 7,6% year-on-year.

Untuk perusahaan asuransi asing, pada 2025, nilai bisnis baru AIA di pasar daratan Tiongkok tumbuh 2% menjadi 12,4 miliar dolar AS sepanjang tahun. Di mana, agen menyumbang 85% dari nilai bisnis baru, dan 15% nilai bisnis baru lainnya berasal dari bancassurance.

AIA menyatakan bahwa dengan momentum pertumbuhan ini, nilai bisnis baru pada dua bulan pertama tahun 2026 tumbuh lebih dari 20% year-on-year.

Individu dan bancassurance adalah dua kanal utama penjualan asuransi jiwa. Mulai 2018, kanal individu memasuki periode penyesuaian mendalam. Untuk meredakan tekanan bisnis, perusahaan asuransi kembali menguatkan kanal bancassurance guna melengkapi skala premi. Mulai 2020, penjualan laris asuransi jiwa seumur hidup dengan peningkatan nilai (增额终身寿险/adjustable whole life) yang digerakkan oleh pertumbuhan premi berkala (期缴) mendorong pertumbuhan premi berjangka di kanal bancassurance; dan tingkat nilainya (value rate) lebih tinggi daripada produk single-premium. Perusahaan asuransi besar meningkatkan upaya pengembangan kanal bancassurance. Seiring mulai diterapkannya “报行合一” di kanal bancassurance pada Agustus 2023, biaya/ongkos menurun secara signifikan yang mendorong kenaikan tingkat nilai secara besar-besaran; ditambah dengan pelonggaran batasan jaringan “1+3”, perusahaan-perusahaan teratas kemudian gencar mengembangkan kanal bancassurance, dan pangsa pasar kanal bancassurance di kalangan perusahaan teratas terus meningkat.

Perlu disebutkan bahwa beberapa perusahaan asuransi menyinggung peningkatan penjualan produk tipe imbal hasil mengambang (floating yield) yang diwakili oleh asuransi dividen. Data dari China Life menunjukkan porsi premi polis baru asuransi dividen meningkat kira-kira 15 poin persentase year-on-year. Data dari Sun Life menunjukkan bahwa pada tahun lalu, dalam premi polis baru premi berkala, porsi produk tipe imbal hasil mengambang sebesar 32,2%.

Asuransi dividen juga memperkaya rak produk bank. Ping An Bank menyatakan bahwa pada tahun lalu, perusahaan mengikuti pasar dengan menghadirkan beberapa produk asuransi dividen dan asuransi kesehatan kelas premium, serta terus meningkatkan kelengkapan rak produk asuransinya. Bank CITIC menyatakan bahwa pada 2025, perusahaan terus memperkaya jenis produk asuransi yang dipasarkan melalui keagenan, memperdalam pengelolaan berbasis segmentasi dan klasifikasi, mengombinasikan mitra asuransi berkualitas untuk membangun sistem produk perlindungan yang mencakup kebutuhan kesehatan, pensiun, warisan, dan lain-lain; dengan kegiatan berbasis skenario dan layanan profesional, perusahaan meningkatkan nilai bisnis dan menjaga struktur tetap sehat.

Menurut kalangan industri, di balik langkah bank untuk menguatkan bisnis penjualan asuransi keagenan adalah realitas bahwa margin bunga (net interest margin) terus menyempit, sementara penjualan asuransi melalui keagenan dapat secara efektif menambah pendapatan bisnis perantara (fee/commission), sehingga menjadi titik pertumbuhan laba yang penting.

Sebagai contoh Ping An Bank, pada 2025 margin bunga bersih (net interest margin) sebesar 1,78%, turun 0,09 poin persentase year-on-year; sementara margin bunga bersih Bank CITIC sebesar 1,63%, turun 0,14 poin persentase year-on-year.

Ada indikasi bahwa tahun ini asuransi dividen berpeluang menempati posisi “C” yang stabil di rak produk bank. Belum lama ini, wartawan harian (每经记者) melakukan kunjungan ke beberapa cabang bank dan mendapati bahwa lembaga-lembaga memperkuat promosi asuransi dividen. Asuransi dividen dengan suku bunga prasyarat (预定利率) 1,75% menjadi produk utama di kanal bancassurance pada saat ini.

Bank CITIC dalam laporan tahunan menyatakan bahwa pada 2026 bisnis pengelolaan kekayaan akan mempercepat pelepasan kapasitas produksi, merebut peluang struktural seperti pasar modal dan asuransi dividen, serta menyediakan solusi penempatan aset yang khas dan profesional bagi nasabah.

Song Zhanjun, Wakil Sekretaris Jenderal Institut Penelitian Asuransi Tiongkok Universitas Industri dan Bisnis Beijing, kepada wartawan 《每日经济新闻》 menyatakan bahwa saat ini tingkat suku bunga penetapan (预定利率) produk asuransi jiwa manusia masih memiliki keunggulan dibandingkan tingkat suku bunga deposito berjangka bank, sehingga pada 2026 kanal bancassurance masih akan mempertahankan tren perkembangan yang cepat.

Laporan riset Guojin Securities (国金证券研报) menunjukkan bahwa ketika manajer produk wealth management menjual produk asuransi, mereka terutama memperhatikan imbal hasil nasabah dan merek perusahaan asuransi; selanjutnya adalah biaya penjualan, layanan bernilai tambah tambahan, dan lain-lain. Dengan menggabungkan kondisi saat ini, perusahaan asuransi yang memiliki kemampuan investasi kuat dapat mendemonstrasikan suku bunga demonstrasi yang lebih tinggi (yakni imbal hasil nasabah) pada tahap penjualan awal, sehingga keunggulan penjualan asuransi dividen lebih kuat.

“Untuk masa depan, produk tipe imbal hasil mengambang yang terutama berbasis asuransi dividen, berbeda dengan asuransi jiwa seumur hidup dengan peningkatan nilai (增额终身寿险) yang dalam beberapa tahun terakhir dipromosikan utama di kanal bancassurance dengan keuntungan polis yang jelas. Hal ini menuntut persyaratan yang lebih tinggi bagi penjelasan produk dan layanan pelanggan dari tenaga penjual di kanal bancassurance.” Song Zhanjun menekankan bahwa pada 2026, kanal bancassurance harus lebih memperhatikan risiko penyesatan penjualan yang potensial.

(Pengolah: 刘思嘉 ）

     【Disclaimer】Artikel ini hanya mewakili pandangan penulis sendiri dan tidak terkait dengan HeXun. Situs Hexun menjaga sikap netral terhadap pernyataan dan penilaian dalam artikel tersebut, dan tidak memberikan jaminan apa pun secara tersurat atau tersirat terkait akurasi, keandalan, atau kelengkapan konten yang dimuat. Pembaca hanya sebagai referensi dan dimohon menanggung seluruh tanggung jawab sendiri. Email: news_center@staff.hexun.com

举报