Pengumuman Peringatan dari Aerospace Hongtu Information Technology Co., Ltd. tentang Perkiraan Penyesuaian Harga Konversi "Hongtu Convertible Bond" yang Diperkirakan Akan Menurun

登录应用新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

Kode Efek: 688066 Kode Emiten: 航天宏图 Nomor Pengumuman: 2026-016 Kode Obligasi: 118027 Nama Obligasi: 宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

Tentang perkiraan pemicu koreksi ke bawah atas harga konversi “宏图转债”

Pengumuman yang bersifat pemberitahuan

Direksi Perseroan dan seluruh Dewan direksi menjamin bahwa isi Pengumuman ini tidak memuat data/penyampaian yang keliru atau menyesatkan, tidak ada pernyataan yang menyesatkan, dan tidak ada kelalaian besar apa pun; serta bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin Penting:

● Kode Efek: 688066, Kode Emiten: 航天宏图

● Kode Obligasi: 118027, Nama Obligasi: 宏图转债

● Harga Konversi: 24.55 yuan/saham

● Masa Konversi: 2 Juni 2023 hingga 27 November 2028

● Sejak 20 Maret 2026 hingga 3 April 2026, saham 航天宏图信息技术股份有限公司 (selanjutnya disebut “Perusahaan”) telah memiliki 10 hari perdagangan dengan harga penutupan di bawah 85% dari harga konversi yang berlaku pada saat itu (yaitu 20.87 yuan/saham) hingga saat ini. Terdapat kemungkinan memicu syarat koreksi ke bawah atas harga konversi yang ditetapkan dalam 《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 (selanjutnya disebut “dokumen penawaran”). Jika syarat tersebut terpenuhi, Perusahaan akan, pada hari pemicuan, mengadakan rapat direksi untuk membahas dan memutuskan apakah akan menyesuaikan harga konversi, serta secara tepat waktu memenuhi kewajiban pengungkapan informasi.

Berdasarkan ketentuan yang relevan dari 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》, Perusahaan dapat mengumumkan kondisi terkait kemungkinan pemicuan syarat koreksi ke bawah atas harga konversi obligasi konversi, sebagai berikut:

I. Informasi penerbitan dan pencatatan obligasi konversi

(A) Kondisi penerbitan obligasi konversi

Berdasarkan persetujuan dari Komisi Pengawas Sekuritas Tiongkok melalui “证监许可[2022]2755号” 《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》, Perusahaan menerbitkan 1.008,80 juta lembar obligasi konversi kepada pihak yang tidak ditentukan, dengan setiap lembar bernilai nominal 100 yuan renminbi, dengan total nilai dana penghimpunan sebesar 10.09M yuan renminbi. Setelah dikurangi seluruh biaya penerbitan (tidak termasuk pajak pertambahan nilai), jumlah dana penghimpunan bersih aktual adalah 991.37M yuan. Skema penerbitan menggunakan mekanisme penjatahan preferensial kepada pemegang saham awal yang terdaftar pada akhir hari pencatatan saham (book closing date). Setelah penjatahan preferensial tersebut, sisa bagian (termasuk bagian penolakan penjatahan preferensial oleh pemegang saham awal) diterbitkan melalui sistem perdagangan daring Bursa Efek Shanghai kepada investor publik. Sisa bagian kemudian dijamin oleh penjamin emisi (underwriter utama).

(B) Kondisi pencatatan obligasi konversi

Setelah disetujui oleh Bursa Efek Shanghai, obligasi konversi Perusahaan untuk kali ini mulai diperdagangkan di Bursa Efek Shanghai terhitung sejak 22 Desember 2022; kode obligasinya “宏图转债”, kode efeknya “118027”.

© Jangka waktu konversi obligasi konversi

Masa konversi obligasi konversi yang diterbitkan kali ini dimulai pada hari perdagangan pertama setelah genap enam bulan sejak berakhirnya penerbitan obligasi konversi (2 Desember 2022), hingga tanggal jatuh tempo obligasi konversi, yaitu dari 2 Juni 2023 hingga 27 November 2028.

(D) Penyesuaian harga konversi obligasi konversi

Harga konversi awal “宏图转债” adalah 88.91 yuan/saham. Disebabkan penyelesaian pendaftaran konversi/penyerahan untuk periode ketiga pada Program Insentif Saham Terbatas tahun 2019, modal saham perusahaan berubah dari 184.881.281 saham menjadi 185.636.281 saham; sejak 13 Januari 2023 harga konversi disesuaikan dari 88.91 yuan/saham menjadi 88.62 yuan/saham. Lihat pengumuman Perusahaan yang diungkapkan pada 13 Januari 2023 di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn), yaitu 《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001).

Karena penyelesaian pendaftaran penyerahan untuk periode pertama bagian yang dialokasikan sebelumnya pada Program Insentif Saham Terbatas tahun 2020 serta penyesuaian harga konversi “宏图转债” akibat pelaksanaan skema distribusi hak ekuitas tahunan tahun 2022, setelah penyelesaian pendaftaran penyerahan insentif ekuitas, modal saham perusahaan berubah dari 185.636.281 saham menjadi 185.676.281 saham; setelah pelaksanaan skema distribusi hak ekuitas tahunan tahun 2022, modal saham perusahaan berubah dari 185.676.281 saham menjadi 259.946.793 saham. Sejak 30 Mei 2023, harga konversi disesuaikan dari 88.62 yuan/saham menjadi 63.20 yuan/saham. Lihat pengumuman Perusahaan yang diungkapkan pada 30 Mei 2023 di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn), yaitu 《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037).

Sampai 7 Agustus 2023, “宏图转债” telah dikonversi secara kumulatif sebanyak 77 saham, sehingga modal saham perusahaan berubah dari 259.946.793 saham menjadi 259.946.870 saham. Karena penyelesaian pendaftaran penyerahan untuk periode kedua pada bagian yang pertama kali dialokasikan dalam Program Insentif Saham Terbatas tahun 2020 dan penyelesaian pendaftaran penyerahan untuk periode pertama dalam Program Insentif Saham Terbatas tahun 2022, modal saham perusahaan berubah dari 259.946.870 saham menjadi 261.192.870 saham; sejak 30 Agustus 2023, harga konversi disesuaikan dari 63.20 yuan/saham menjadi 62.98 yuan/saham. Lihat pengumuman Perusahaan yang diungkapkan pada 29 Agustus 2023 di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn), yaitu 《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）。

Karena pemicuan ketentuan koreksi ke bawah atas harga konversi yang ditetapkan dalam dokumen penawaran, Perusahaan pada 13 Februari 2025 masing-masing menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2025 dan Rapat Dewan Direksi ke-39 dari Dewan Direksi periode ketiga. Rapat tersebut membahas dan menyetujui 《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》 dan 《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》, menyetujui agar harga konversi “宏图转债” dari 62.98 yuan/saham disesuaikan ke bawah menjadi 40.94 yuan/saham. Lihat pengumuman Perusahaan yang diungkapkan pada 14 Februari 2025 di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn), yaitu 《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2025-007）。

Karena pemicuan ketentuan koreksi ke bawah atas harga konversi yang ditetapkan dalam dokumen penawaran, Perusahaan pada 18 Maret 2026 masing-masing menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2026 dan Rapat Dewan Direksi ke-20 Dewan Direksi periode keempat. Rapat tersebut membahas dan menyetujui 《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》 dan 《关于向下修正“宏图转债”转股价格的议案》, menyetujui agar harga konversi “宏图转债” dari 40.94 yuan/saham disesuaikan ke bawah menjadi 24.55 yuan/saham. Lihat pengumuman Perusahaan yang diungkapkan pada 19 Maret 2026 di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn), yaitu 《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2026-013）。

II. Ketentuan koreksi ke bawah atas harga konversi obligasi konversi

(A) Kewenangan koreksi dan besaran koreksi

Selama periode keberlakuan obligasi konversi yang diterbitkan kali ini, apabila harga penutupan saham Perusahaan pada periode tiga puluh hari perdagangan berturut-turut mana pun setidaknya pada lima belas hari perdagangan berada di bawah 85% dari harga konversi yang berlaku saat itu, Dewan direksi berwenang untuk mengajukan rencana koreksi ke bawah atas harga konversi dan menyerahkannya untuk ditetapkan melalui pemungutan suara di Rapat Umum Pemegang Saham. Jika dalam periode tiga puluh hari perdagangan tersebut pernah terjadi penyesuaian harga konversi, maka pada hari perdagangan sebelum tanggal penyesuaian harga konversi dihitung berdasarkan harga konversi sebelum penyesuaian dan harga penutupan; sedangkan pada tanggal penyesuaian harga konversi dan hari-hari perdagangan setelahnya dihitung berdasarkan harga konversi setelah penyesuaian dan harga penutupan.

Rencana di atas dapat dilaksanakan hanya jika disetujui dengan lebih dari dua pertiga hak suara pemegang saham yang hadir dalam rapat. Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham melakukan pemungutan suara, pemegang obligasi konversi dari penerbitan kali ini harus menghindar diri (tidak ikut memilih). Harga konversi yang telah dikoreksi tidak boleh lebih rendah daripada rata-rata harga perdagangan saham Perusahaan selama dua puluh hari perdagangan sebelum rapat umum pemegang saham diselenggarakan dan rata-rata harga perdagangan saham Perusahaan pada hari perdagangan sebelumnya.

(B) Prosedur koreksi

Jika Perusahaan memutuskan untuk mengoreksi ke bawah harga konversi, Perusahaan akan menerbitkan pengumuman terkait di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) atau media pengungkapan informasi lain yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pengawas Sekuritas Tiongkok. Pengumuman akan memuat informasi terkait seperti besaran koreksi, tanggal pencatatan hak ekuitas, dan periode penangguhan konversi (jika diperlukan). Mulai dari hari perdagangan pertama setelah tanggal pencatatan hak ekuitas (yaitu tanggal koreksi harga konversi), proses pengajuan konversi akan dipulihkan dan harga konversi yang telah dikoreksi akan diterapkan. Jika tanggal koreksi harga konversi bertepatan dengan atau setelah tanggal pengajuan konversi dan sebelum tanggal pencatatan saham hasil konversi, maka pengajuan konversi dari jenis tersebut akan dieksekusi berdasarkan harga konversi yang telah dikoreksi.

III. Penjelasan spesifik terkait perkiraan pemicuan syarat koreksi ke bawah atas harga konversi

Sejak 20 Maret 2026 hingga 3 April 2026, terdapat 10 hari perdagangan dengan harga penutupan saham Perusahaan yang berada di bawah 85% dari harga konversi yang berlaku saat itu, yaitu kondisi 20.87 yuan/saham. Terdapat kemungkinan pemicuan syarat koreksi ke bawah atas harga konversi yang ditetapkan dalam dokumen penawaran. Berdasarkan ketentuan yang relevan seperti 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》, apabila syarat koreksi harga konversi terpenuhi, Perusahaan akan pada hari pemicuan syarat tersebut mengadakan rapat direksi untuk membahas dan memutuskan apakah akan mengoreksi harga konversi, serta pada pembukaan pasar pada hari perdagangan berikutnya mengungkapkan pengumuman yang bersifat pemberitahuan tentang koreksi atau tidak koreksinya harga konversi obligasi konversi tersebut. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam dokumen penawaran, Perusahaan akan secara tepat waktu memenuhi prosedur pembahasan lanjutan dan kewajiban pengungkapan informasi.

IV. Hal-hal lain

Jika investor memerlukan informasi lebih detail mengenai “宏图转债”, silakan merujuk pada 《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 yang diungkapkan oleh Perusahaan pada 24 November 2022 di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn).

Dimohon agar seluruh investor memperhatikan risiko investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

航天宏图信息技术股份有限公司

Dewan Direksi

7 April 2026

Arus informasi dalam jumlah besar, interpretasi yang akurat—semuanya ada di aplikasi 新浪财经APP