Gilead Sciences (GILD) Memperluas Jalur Pengobatan Kanker dengan Akuisisi $5 Billion Tubulis

TLDR

• Gilead menyetujui untuk mengakuisisi perusahaan biotek Jerman Tubulis GmbH hingga $5 miliar, dengan $3,15 miliar dibayar di muka.
• Kesepakatan ini memperluas lini pipeline antibody-drug conjugate (ADC) Gilead, menargetkan kanker termasuk kanker ovarium dan kanker paru-paru non-small cell.
• RBC Capital menaikkan target harganya untuk GILD menjadi $123 dari $118, meskipun tetap mempertahankan rating Sector Perform.
• RBC melihat Yeztugo berpotensi mengungguli konsensus Q1 sebesar $180 juta, tetapi menandai adanya beberapa risiko jika kepatuhan dan perluasan pasar melambat.
• Cantor Fitzgerald, UBS, dan Deutsche Bank semuanya memegang rating Buy atau Overweight, dengan target harga hingga $155.

💥 Temukan KnockoutStock Berikutnya! Dapatkan harga langsung, chart, dan KO Scores dari KnockoutStocks.com, platform berbasis data yang memberi peringkat setiap saham berdasarkan kualitas dan potensi breakout.

Gilead Sciences (GILD) sedang memperluas pipeline obat kankernya dengan kesepakatan untuk membeli Tubulis GmbH yang berbasis di Munich dengan nilai hingga $5 miliar dalam bentuk kas.

Gilead Sciences setuju untuk membeli biotek Jerman Tubulis yang masih privat dalam kesepakatan bernilai hingga $5 miliar saat perusahaan berupaya meningkatkan portofolionya di bidang baru pengembangan obat kanker yang sedang panas, menurut sumber

— Bloomberg (@business) 7 April 2026

Pembayaran di muka mencapai $3,15 miliar, dengan hingga $1,85 miliar lagi dikaitkan dengan tonggak pencapaian di masa depan. Gilead berencana mendanai kesepakatan tersebut menggunakan kas yang tersedia dan notes senior tanpa jaminan, dengan perkiraan penutupan pada Q2 2026.

Pihak target, Tubulis, adalah perusahaan biotek yang berfokus pada antibody-drug conjugates—sejenis terapi kanker yang menempelkan kemoterapi langsung ke sel kanker, sehingga membiarkan jaringan sehat tetap utuh. Obat utama mereka, TUB-040, saat ini sedang dalam uji coba Tahap 1b/2 untuk kanker ovarium resisten platinum dan kanker paru-paru non-small cell.

Gilead Sciences, Inc., GILD

CEO Daniel O’Day menyebut penambahan pipeline tersebut berpotensi menjadi yang terkuat dan paling beragam dalam sejarah perusahaan.

Saham turun sekitar 1,37% pada berita hari Selasa, reaksi yang cukup lazim ketika sebuah perusahaan mengumumkan pengeluaran kas besar di muka.

RBC Menaikkan Target Harga tetapi Mempertahankan Sikap Netral

RBC Capital Markets menaikkan target harganya untuk GILD menjadi $123 dari $118, tetapi tetap mempertahankan rating Sector Perform—pada dasarnya hold. Pihak firma menyoroti pelacakan awal yang kuat untuk Yeztugo, obat terbaru Gilead, di seluruh data resep skrip pihak ketiga.

RBC memperkirakan Yeztugo dapat memberikan beat Q1 sekitar $180 juta di atas konsensus $141 juta. Itu selisih yang berarti jika skenario tersebut terwujud.

Namun RBC juga menandai adanya sedikit kehati-hatian. Firma tersebut mencatat bahwa ekspektasi dari sisi pembeli untuk seluruh tahun 2026 mungkin sudah “dibuat” sekitar $1 miliar. Jika tingkat kepatuhan atau perluasan pasar tidak berjalan sesuai, estimasi puncak yang ambisius itu bisa turun.

Kepatuhan saat ini dipantau sekitar 70%, menurut pengecekan RBC—tidak buruk, tetapi bukan angka yang menyisakan banyak ruang untuk meleset.

RBC juga menandai pelemahan musiman di tempat lain. Pendapatan HIV diperkirakan $4,8 miliar dibanding $4,9 miliar konsensus, dan pendapatan Veklury $141 juta dibanding $216 juta yang diharapkan oleh Street.

Gilead dijadwalkan melaporkan pendapatan Q1 pada 23 April.

Analis Lain Tetap Optimistis

Tidak semua orang menahan diri. Cantor Fitzgerald menegaskan rating Overweight dengan target harga $155, menunjuk pada tren resep yang kuat di seluruh portofolio HIV Gilead.

UBS juga mempertahankan rating Buy, dengan alasan lonjakan 56% dari bulan ke bulan dalam penjualan Yeztugo pada bulan Februari. Deutsche Bank mempertahankan Buy dan target $155 juga, memproyeksikan penjualan Yeztugo Q1 sekitar $118 juta.

Secara terpisah, Gilead juga memperpanjang tenggat waktu penawaran tendernya untuk saham biasa Arcellx hingga 24 April 2026. Kesepakatan ini menawarkan $115,00 per saham dalam bentuk kas, plus contingent value rights yang terkait dengan tonggak penjualan di masa depan.

Dengan pendapatan Q1 jatuh tempo pada 23 April, semua mata akan tertuju pada apakah angka awal yang kuat Yeztugo dapat berubah menjadi beat yang nyata.

Sedang mempertimbangkan saham baru? Anda mungkin ingin melihat yang ada di daftar pantauan kami terlebih dahulu.

Tim kami di Knockout Stocks mengikuti analis berperforma terbaik dan tren yang menggerakkan pasar untuk menemukan calon pemenang lebih awal. Kami telah mengidentifikasi lima saham yang sedang mendapat perhatian diam-diam dan mungkin layak untuk dipantau sekarang. Buat akun gratis Anda untuk membuka laporan lengkap dan mendapatkan wawasan saham secara berkelanjutan.

✨ Penawaran Waktu Terbatas

Dapatkan 3 Ebook Saham Gratis

            Temukan saham berperforma teratas dalam AI, Crypto, dan Technology dengan analisis ahli.
        

        

            *                       
                    **10 Saham AI Teratas** - Perusahaan AI terdepan
                
            *                       
                    **10 Saham Crypto Teratas** - Pemimpin Blockchain
                
            *                       
                    **10 Saham Tech Teratas** - Raksasa Teknologi
                
        

        

            
                📥 Dapatkan Ebook Gratis Anda