Senior plc setuju untuk diakuisisi oleh Tinicum dan Blackstone Group dengan nilai £1,28 miliar

Investing.com – Senior plc pada hari Selasa mengumumkan bahwa dewan direksinya telah menyetujui untuk menerima penawaran pengambilalihan tunai yang diajukan oleh Zeus UK Bidco Limited. Zeus UK Bidco Limited adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Tinicum Incorporated dan dana investasi yang berada di bawah Blackstone Inc.

Berdasarkan ketentuan pengambilalihan, pemegang saham akan menerima imbalan sebesar 300 pence per saham, termasuk 297.85 pence dalam bentuk tunai serta dividen akhir sebesar 2.15 pence untuk tahun fiskal 2025. Imbalan tunai tersebut mencerminkan premi 36.6% dibandingkan harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume selama enam bulan, dan premi 2.8% dibandingkan harga penutupan pada hari Rabu sebesar 289.80 pence.

Transaksi ini menilai Senior dengan nilai sekitar £1.28 miliar dari modal saham yang telah diterbitkan (berdasarkan basis fully diluted), yang tersirat nilai perusahaan sekitar £1.4 miliar. Ini setara dengan 15.2 kali EBITDA yang disesuaikan Senior untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2025, serta 22.0 kali laba usaha yang disesuaikan.

Dengan Lazard memberikan konsultasi atas persyaratan keuangan, dewan direksi Senior berpendapat bahwa persyaratan pengambilalihan tersebut adil dan wajar. Para direktur berencana untuk merekomendasikan agar pemegang saham memberikan suara untuk mendukung rencana tersebut dalam rapat pengadilan dan rapat umum pemegang saham. Mereka telah secara tidak dapat dibatalkan berkomitmen untuk memberikan suara mendukung transaksi ini untuk total 2,620,740 saham yang mereka miliki (sekitar 0.6% dari modal saham biasa Senior).

BidCo juga memperoleh komitmen yang tidak dapat dibatalkan dari Alantra untuk memberikan suara mendukung rencana tersebut atas 72,307,009 saham (sekitar 17.2% dari modal saham biasa Senior). Ditambah kepemilikan para direktur, BidCo telah memperoleh komitmen yang tidak dapat dibatalkan atas sekitar 17.9% dari ekuitas Senior.

Konsorsium tersebut berencana untuk menempatkan Senior dan AeroFlow Technologies, yang baru-baru ini diakuisisi oleh Tinicum, di bawah kepemilikan bersama. Konsorsium tersebut menyatakan bahwa kombinasi ini akan memberikan paparan bisnis kedirgantaraan yang saling melengkapi serta ketahanan profitabilitas tambahan.

Pengambilalihan ini bergantung pada persetujuan pemegang saham, dan akan dilaksanakan melalui skema rencana pengaturan yang disetujui oleh pengadilan sesuai Bagian 26 dari Companies Act. Dokumen rencana diharapkan akan diterbitkan dalam waktu 28 hari.

Ian King, ketua Senior, mengatakan bahwa penawaran ini memberikan kepada pemegang saham kesempatan untuk mewujudkan nilai tunai secara segera dengan kelipatan penilaian perusahaan yang menarik. David Squires, CEO Senior, mengatakan bahwa penawaran ini mengakui kualitas Senior, karyawannya, produknya, dan prospek pertumbuhannya.

Diterjemahkan dengan bantuan AI. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Syarat Penggunaan kami.