Kelas A meningkat lebih dari 109% dalam 5 tahun terakhir, nomor satu di kategori yang sama! Obligasi Berkala Terbuka Penguatan HuaShang FengLi sedang dibuka

Investasi tidak memiliki jawaban standar. Di era suku bunga rendah, bagaimana investor bisa menembus persaingan? Strategi “fixed income+” membangun fondasi dengan obligasi dan meningkatkan potensi melalui ekuitas, atau mungkin justru tengah menjadi alat andalan untuk menghadapi siklus pasar. Konon, hingga akhir 2025, Reksa Dana Obligasi Periode Terbuka Berkala HuaShang Fenglì Penguatan A, dalam 5 tahun terakhir mencatat kenaikan lebih dari 109%, dan kinerjanya berada di peringkat pertama di antara rekan sejenis. Saat ini, reksa dana tersebut sedang berada dalam periode terbuka, sehingga investor dapat mengajukan pembelian, penebusan, dan konversi sebelum 27 Maret (detailnya mohon mengacu pada pengumuman perusahaan).

Reksa dana ini dikelola oleh Li Qian, Wakil Manajer Umum Departemen Investasi Multi-Aset di HuaShang Fund. Dengan mengandalkan kemampuannya yang kuat dalam alokasi aset skala besar, pada berbagai siklus pasar ia menunjukkan adaptabilitas yang unggul dan potensi imbal hasil yang baik. Hingga akhir 2025, berdasarkan data yang ditampilkan oleh lembaga penilai reksa dana yang otoritatif, Reksa Dana Obligasi Periode Terbuka Berkala HuaShang Fenglì Penguatan A dalam 5 tahun terakhir mencetak imbal hasil 109,78%, menempati peringkat pertama di antara 488 reksa dana sejenis; dalam 3 tahun terakhir imbal hasilnya mencapai 41,05%, juga menjadi juara di antara 776 reksa dana sejenis.

Kinerja Reksa Dana Obligasi Periode Terbuka Berkala HuaShang Fenglì Penguatan dalam 3 dan 5 tahun

Sumber data: laporan reksa dana periode berkala, lembaga penilai reksa dana; lihat keterangan data di bagian akhir.

Waktu adalah tolok ukur terbaik untuk menguji efektivitas strategi. Sebagai reksa dana obligasi level dua, Reksa Dana Obligasi Periode Terbuka Berkala HuaShang Fenglì Penguatan terutama berbasis aset obligasi (tidak kurang dari 80% dari aset reksa dana). Pada saat yang sama, ia secara fleksibel mengalokasikan aset ekuitas maksimal 20%, dengan tujuan mencari fleksibilitas dalam stabilitas, serta menangkap imbal hasil saat terjadi volatilitas (strategi investasi reksa dana secara lengkap lihat dokumen hukum reksa dana). Selain itu, reksa dana ini menggunakan model operasional periode terbuka berkala: setelah setiap periode tertutup berakhir, dilakukan pembukaan terkonsentrasi untuk pembelian dan penebusan. Desain mekanisme ini tidak hanya memberi manajer dana ruang operasi yang relatif stabil, tetapi juga membantu investor menghindari perilaku mengejar harga (fomo) dan menjual panik akibat fluktuasi sentimen pasar dalam jangka pendek, sehingga meningkatkan kepuasan dalam kepemilikan jangka panjang. Berdasarkan laporan periode berkala reksa dana, reksa dana ini menunjukkan ketahanan kinerja yang kuat pada beberapa tahun fiskal penuh (lihat tabel di bawah).

Kinerja Reksa Dana Obligasi Periode Terbuka Berkala HuaShang Fenglì Penguatan 2020-2025

Sumber data: laporan reksa dana periode berkala.

Li Qian, Doktor Ilmu Ekonomi

Wakil Manajer Umum Departemen Investasi Multi-Aset HuaShang Fund

Manajer Reksa Dana Obligasi Periode Terbuka Berkala HuaShang Fenglì Penguatan

Manajer reksa dana seperti HuaShang Kredit Penguatan Obligasi, dll.

Di balik performa yang mengesankan, terdapat konsep alokasi aset skala besar yang ilmiah dan dinamis yang terus dipegang oleh manajer dana Li Qian. Li Qian saat ini menjabat sebagai Wakil Manajer Umum Departemen Investasi Multi-Aset di HuaShang Fund, dengan pengalaman kerja di sektor sekuritas hampir 10 tahun (termasuk pengalaman investasi sekuritas selama 6 tahun). Ia berpendapat bahwa volatilitas di pasar modal cukup besar; aset tunggal sering kali sulit untuk terus menahan risiko. Hanya dengan alokasi aset skala besar yang ilmiah dan dinamis, risiko bisa disebar secara efektif dan ketahanan portofolio untuk menembus siklus pasar dapat ditingkatkan.

Dari kinerja investasi dan posisi yang dipegang oleh Li Qian, gaya keseluruhannya tergolong stabil dan menekankan pengendalian risiko. Ia akan mempertimbangkan sepenuhnya keamanan aset, kemampuan menghasilkan imbal hasil, serta likuiditas, dengan tujuan mencapai peningkatan nilai aset yang stabil dengan tetap mengendalikan risiko secara ketat. Kerangka investasinya jelas dan berlapis: terutama berbasis kondisi fundamental makro, menganalisis peluang investasi pada tahap berbeda dan pasar berbeda, serta memilih arah investasi dari atas ke bawah untuk memastikan arah investasi berada dalam jalur pasar yang mendukung; sekaligus, dari bawah ke atas menetapkan instrumen investasi yang spesifik.

Kinerja yang unggul tidak lepas dari penggalian dan akumulasi jangka panjang HuaShang Fund di bidang pendapatan tetap. Pada Januari 2026, dalam peringkat manajer dana yang diterbitkan oleh TianXiang TouGu (Tianxiang Investment Advisory), HuaShang Fund meraih peringkat 5A untuk tenor 3 tahun obligasi aktif. Pada bulan Februari tahun yang sama, penilaian manajer dana dari JiAn JinXin menunjukkan bahwa HuaShang Fund memperoleh peringkat lima bintang untuk reksa dana obligasi level dua tenor 3 tahun. Selain itu, menurut data yang diterbitkan oleh lembaga penilai reksa dana otoritatif pada Januari 2026, reksa dana pendapatan tetap aktif HuaShang Fund dalam 5 tahun terakhir berada di peringkat pertama dari 126 perusahaan pembanding berdasarkan tingkat imbal hasil absolut; dalam 7 tahun terakhir, tingkat imbal hasil absolutnya juga menempati peringkat pertama di antara 112 perusahaan pembanding.

Investasi seperti kapal; hanya dengan berjalan stabil bisa sampai jauh. Reksa Dana Obligasi Periode Terbuka Berkala HuaShang Fenglì Penguatan akan menghentikan pembelian dan