Poland kembali ke pasar obligasi dolar AS, meluncurkan tiga tingkat penerbitan obligasi

Investing.com – Poland sedang menerbitkan tiga tenor obligasi yang dinilai dalam dolar AS, yang menandai kembalinya negara itu ke pasar obligasi internasional sejak pecahnya Perang Iran.

Pemerintah Polandia sedang menjual obligasi acuan tenor 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun. Menurut sumber yang mengetahui, kisaran penetapan harga awal untuk obligasi 5 tahun adalah sekitar 95 basis poin di atas obligasi pemerintah AS, sementara kisaran penetapan harga untuk obligasi 30 tahun sekitar 160 basis poin.

Kementerian Keuangan Polandia mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menunjuk Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Société Générale sebagai pengelola buku. Kementerian tersebut mengatakan bahwa transaksi ini bergantung pada kondisi pasar.

Langkah ini merupakan aksi lanjutan setelah Polandia menerbitkan obligasi berdenominasi euro senilai 3,25 miliar euro (US$3,76 miliar) pada bulan Januari dan obligasi samurai berdenominasi yen senilai 211,6 miliar yen (US$1,3 miliar) pada bulan Februari. Negara itu berencana menerbitkan obligasi valas senilai setara 10 miliar hingga 12 miliar euro tahun ini.

Kali terakhir Polandia menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS adalah pada Februari 2025, ketika menerbitkan surat utang tenor 5 tahun dan 10 tahun senilai total US$5,5 miliar. Imbal hasil obligasi yang jatuh tempo pada 2035 saat ini adalah 5,11%, lebih tinggi daripada 4,72% sebelum pecahnya perang, tetapi lebih rendah dari puncak bulan lalu sebesar 5,23%.

Polandia memiliki peringkat kredit kelas investasi di ketiga lembaga pemeringkat utama, tetapi prospeknya negatif. Negara itu baru-baru ini menurunkan pajak bahan bakar untuk mencegah lonjakan harga minyak memicu kembali tekanan inflasi di dalam negeri, serta pada bulan lalu mengurangi jumlah penawaran lelang untuk obligasi berdenominasi mata uang lokal.

Diterjemahkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Syarat Penggunaan kami.