SpaceX dilaporkan memulai roadshow IPO pada minggu tanggal 8 Juni, dengan investor ritel mendapatkan bagian yang belum pernah terjadi sebelumnya

Tanya AI · Mengapa SpaceX memberikan proporsi saham bersejarah yang tinggi kepada investor ritel dalam IPO?

IT之家 7 April, menurut laporan Reuters hari ini, SpaceX mengadakan rapat dengan tim banknya pada Senin malam waktu setempat, dengan mengungkapkan secara rinci rencana penawaran umum perdana (IPO) yang sangat dinantikan.

Orang dalam mengungkapkan, SpaceX berencana menyediakan sejumlah besar saham untuk investor ritel, dan mengundang 1500 investor ritel untuk berpartisipasi dalam acara khusus.

Menurut orang dalam, dalam rapat online, Chief Financial Officer SpaceX, Brett · Johannson, menyatakan: “Investor ritel akan menjadi komponen kunci dalam penerbitan kali ini, dengan porsinya akan melebihi setiap IPO sebelumnya dalam sejarah.”

Johannson mengatakan, penjatahan besar untuk investor ritel itu dirancang secara sengaja karena “orang-orang ini adalah pihak yang selama ini memberikan dukungan besar kepada SpaceX dan Elon · Musk, dan kami ingin memastikan hal tersebut mendapat pengakuan”.

Dikatakan, rapat online kali ini untuk pertama kalinya memanggil seluruh anggota sindikasi penjamin emisi, menandai babak baru dalam proses menuju IPO terbesar yang berpotensi tercatat dalam sejarah. Seperti yang diberitakan Reuters sebelumnya, perusahaan pembuat roket ini menargetkan menghimpun dana sebesar 75 miliar dolar (setara sekitar 516.67B yuan Renminbi pada kurs saat ini), dengan estimasi valuasi setinggi 1.75 triliun dolar (Catatan IT之家: setara sekitar 12.06 triliun yuan Renminbi pada kurs saat ini).

Sebelumnya telah diberitakan bahwa SpaceX berencana mengalokasikan hingga 30% dari saham baru kepada investor individu. Berdasarkan kebiasaan di pasar saham AS, investor ritel biasanya hanya mendapatkan jatah penjatahan saham tanpa batasan lock-up sebesar 5% hingga 10%. Musk berharap, dengan memanfaatkan komunitas penggemar dan para pendukung lainnya, dapat membantu menstabilkan harga saham SpaceX setelah go public.

Untuk mencapai tujuan tersebut, SpaceX menerapkan cara pembagian kerja yang luar biasa langsung kepada bank investasi, membagi “jalur” khusus bagi bank investasi yang ikut serta dalam IPO. Morgan Stanley melayani investor ritel skala kecil melalui platform E·Trade miliknya, Bank of America berfokus pada individu dengan nilai bersih tinggi di wilayah AS dan family office, UBS bertanggung jawab atas promosi kepada investor internasional, sedangkan Citigroup mengoordinasikan distribusi ritel internasional dan investor institusi.

Diketahui, SpaceX berencana mengumumkan prospektus pada akhir Mei, dan memulai roadshow IPO pada pekan yang sama dengan 8 Juni. Sehari sebelum roadshow dimulai, akan diadakan rapat online untuk 125 analis keuangan yang mewakili seluruh sindikasi penjamin emisi. Pada 11 Juni, perusahaan akan mengundang 1500 investor ritel untuk menghadiri acara besar. Orang dalam menyebutkan, IPO SpaceX juga direncanakan menjual saham kepada investor ritel di Inggris, Uni Eropa, Australia, Kanada, Jepang, dan Korea.

SpaceX sedang bekerja sama dengan setidaknya 21 bank untuk mempersiapkan IPO ini. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, dan Citigroup bertindak sebagai manajer buku aktif, sementara 16 bank lainnya berperan dengan skala lebih kecil.