Charles Schwab memperingatkan: Mengalokasikan 1%–3% dana ke BTC/ETH dapat secara signifikan mempengaruhi karakteristik risiko portofolio investasi

CycleProphet · 2026-04-07T15:11:25+00:00

Laporan riset dari Charles Schwab menunjukkan bahwa bahkan dengan mengalokasikan hanya 1%–3% dari portofolio ke Bitcoin atau Ethereum, dapat secara signifikan mempengaruhi karakteristik risiko keseluruhan karena volatilitasnya yang lebih tinggi dibandingkan aset tradisional. Laporan tersebut mengusulkan dua metode alokasi: metode teori portofolio tradisional dan metode prediksi risiko.

CycleProphet

2026-04-07 15:11:25

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Pesan dari Deep Tide TechFlow, 07 April, menurut laporan CoinDesk, raksasa keuangan Charles Schwab menerbitkan laporan riset yang mengingatkan bahwa bahkan jika hanya mengalokasikan 1%–3% dana dalam portofolio untuk Bitcoin atau Ethereum, hal itu dapat secara signifikan mengubah karakteristik risiko keseluruhan portofolio, karena Bitcoin dan Ethereum dalam sejarah sama-sama mengalami penurunan lebih dari 70%, jauh di atas tingkat volatilitas saham atau obligasi; oleh karena itu, alokasi dalam jumlah kecil pun dapat memberikan dampak yang jelas pada periode volatilitas pasar.

Charles Schwab mengusulkan dua metode penempatan aset kripto: pertama, metode teori portofolio investasi tradisional, yang mengalokasikan berdasarkan imbal hasil yang diharapkan, volatilitas, dan korelasi; kedua, metode kuantifikasi risiko (risk parity), yang menentukan porsi aset kripto berdasarkan risiko yang bersedia ditanggung, sehingga fokus bergeser dari imbal hasil ke kemampuan menanggung risiko.

BTC4,42%

ETH6,45%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.