Huasheng Lithium Electric Merger Non-Recurring Losses, Controlling Shareholder Plans to Cash Out 190 Million, Over-Subscription at Listing by 1.87 Billion

Media Ekonomi Tiongkok melansir dari Beijing pada 3 April: Huasheng Lithium Energy (688353.SH) semalam mengungkapkan “Pengumuman Rencana Pelepasan Saham oleh Sebagian Pihak yang Bertindak Sejalan dari Pemegang Saham Pengendali dan Pengendali Aktual”.

Berdasarkan pengumuman tersebut, pihak yang bertindak sejalan dari pemegang saham pengendali dan pengendali aktual, Shen Gang, berencana melepas saham perusahaan melalui metode penawaran terpusat (centralized bidding) tidak lebih dari 51.637 saham, dengan persentase saham yang dilepas tidak lebih dari 0,0324% dari total saham perusahaan; Yuan Yang berencana melepas saham perusahaan melalui metode penawaran terpusat tidak lebih dari 56.814 saham, dengan persentase saham yang dilepas tidak lebih dari 0,0356%; Yuan Xuan berencana melepas saham perusahaan melalui metode penawaran terpusat tidak lebih dari 51.040 saham, dengan persentase saham yang dilepas tidak lebih dari 0,0320%; Zhang Xuemei berencana melepas saham perusahaan melalui metode penawaran terpusat tidak lebih dari 21.933 saham, dengan persentase saham yang dilepas tidak lebih dari 0,0138%; Perusahaan Konsultasi Manajemen Huaying No. 2 di Zona Bebas Cukai Zhangjiagang (Persekutuan Kemitraan Terbatas) (selanjutnya disebut “Huaying No. 2”) berencana melepas saham perusahaan melalui metode penawaran terpusat tidak lebih dari 909.400 saham, dengan persentase saham yang dilepas tidak lebih dari 0,5702%; Perusahaan Konsultasi Manajemen Huaying No. 3 di Zona Bebas Cukai Zhangjiagang (Persekutuan Kemitraan Terbatas) (selanjutnya disebut “Huaying No. 3”) berencana melepas saham perusahaan melalui metode penawaran terpusat tidak lebih dari 504.175 saham, dengan persentase saham yang dilepas tidak lebih dari 0,3161%. Jumlah saham yang direncanakan untuk dilepas oleh sebagian pihak yang bertindak sejalan tersebut pada kali ini secara total tidak lebih dari 1.595.000 saham, dan rencana pelepasan saham tersebut tidak lebih dari 1% dari total modal saham perusahaan.

Periode pelepasan yang direncanakan adalah dalam waktu 3 bulan sejak 15 hari perdagangan setelah pengungkapan rencana pelepasan (yaitu mulai 27 April 2026 hingga 24 Juli 2026); jika melakukan pelepasan saham melalui transaksi penawaran terpusat, dalam 90 hari kalender berurutan jumlah saham yang dilepas tidak boleh melebihi 1% dari total saham perusahaan.

Berdasarkan harga penutupan perusahaan pada hari perdagangan sebelumnya sebesar 119,80 yuan, total nilai dana yang diperkirakan akan diperoleh dari pelepasan saham oleh para pemegang saham di atas adalah sekitar 191.081.000 yuan.

Hingga tanggal pengungkapan pengumuman, Shen Gang secara langsung memiliki 1.296.728 saham perusahaan, atau 0,81% dari total modal saham perusahaan; Yuan Yang secara langsung memiliki 1.426.728 saham, atau 0,89%; Yuan Xuan secara langsung memiliki 1.281.727 saham, atau 0,80%; Zhang Xuemei secara langsung memiliki 550.793 saham, atau 0,35%; Huaying No. 2 memiliki 5.597.000 saham, atau 3,51%; Huaying No. 3 memiliki 3.103.000 saham, atau 1,95%.

Para pemegang saham di atas semuanya merupakan pihak yang bertindak sejalan dari pemegang saham pengendali dan pengendali aktual Shen Jinliang dan Shen Ming. Di antaranya, Shen Gang, Yuan Yang, Yuan Xuan, Zhang Xuemei, serta Shen Jinliang, Shen Ming, dan lainnya menandatangani perjanjian bertindak sejalan; Shen Ming menjabat sebagai pelaksana urusan (executing事务合伙人) untuk Huaying No. 2; Shen Jinliang menjabat sebagai pelaksana urusan untuk Huaying No. 3.

Pelepasan saham kali ini tidak akan menyebabkan perubahan pada pengendali aktual perusahaan, dan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi operasional perusahaan yang berkelanjutan dan stabil.

Pada periode 2023 hingga 2025, pendapatan usaha perusahaan masing-masing sebesar 525M yuan, 505M yuan, dan 23.91M yuan; laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat masing-masing sebesar -2.391,18 juta yuan, -175M yuan, dan 13.26M yuan; laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat setelah pengurangan kerugian/keuntungan dari pos luar biasa masing-masing sebesar -63.33M yuan, -209M yuan, dan -54.59M yuan; arus kas bersih dari aktivitas operasi masing-masing sebesar -135M yuan, -111M yuan, dan -2,57 miliar yuan.

Huasheng Lithium Energy mulai listing di papan Kechuang (科创板) Bursa Efek Shanghai pada 13 Juli 2022, dengan jumlah penerbitan sebesar 257M saham, harga per saham sebesar 98,35 yuan/saham, lembaga penjamin emisi (penjamin utama) adalah Huatai United Securities Co., Ltd., dan perwakilan penjamin emisi adalah Cai Fuxiang dan Li Jun.

Total dana yang dihimpun dari penawaran umum perdana saham Huasheng Lithium Energy adalah 28M yuan; setelah dikurangi biaya penerbitan sebesar 187M yuan (tidak termasuk pajak pertambahan nilai), dana yang dihimpun bersih adalah 700M yuan. Dana yang dihimpun bersih akhirnya perusahaan ini lebih banyak 186.8M yuan dibanding rencana awal. Dalam prospektus yang diungkapkan Huasheng Lithium Energy pada 8 Juli 2022, terlihat bahwa perusahaan berencana menghimpun dana sebesar 143.14M yuan, yang masing-masing akan digunakan untuk proyek produksi tahunan 6.000 ton vinilena karbonat (carbonat vinylene) dan 3.000 ton fluoroetilen karbonat serta pembangunan pusat penelitian dan pengembangan.

Biaya penerbitan pada penawaran umum perdana saham Huasheng Lithium Energy adalah sebesar 1.867,955 juta yuan, di antaranya biaya penjaminan emisi (underwriting) 8.77M yuan dan biaya penjamin emisi 877,36 juta yuan.

Pada 10 Mei 2023, Huasheng Lithium Energy menerbitkan pengumuman yang menyatakan bahwa pembagian laba dan penambahan saham (bonus shares/transfer) pada kali ini menggunakan total modal saham perusahaan sebelum pelaksanaan skema sebagai dasar; setiap saham akan menerima dividen tunai sebesar 1 yuan (termasuk pajak); serta melalui dana surplus modal (capital public reserve), setiap saham akan ditambah (ditransfer) sebanyak 0,45 saham untuk seluruh pemegang saham. Tanggal pencatatan pembagian hak atas dividen pada skema kali ini adalah 9 Mei 2023, dan tanggal ex-dividen adalah 10 Mei 2023.

(Penanggung jawab: Wei Jingting)