Kecepatan Penurunan Suku Bunga Deposito Bank Menengah dan Kecil Meningkat

Sejak bulan April, banyak bank kota komersial (城商行) dan bank pedesaan (农商行) secara besar-besaran menurunkan suku bunga simpanan. Secara lebih spesifik, rentang penyesuaian suku bunga simpanan mencakup simpanan berjangka tetap, simpanan pemberitahuan (notifikasi) dan jenis-jenis utama lainnya; besaran penurunannya bervariasi dari beberapa hingga puluhan basis poin, dan ritme penurunan suku bunga jelas semakin dipercepat.

Dalam beberapa tahun terakhir, rasio biaya dana simpanan bank-bank kecil dan menengah regional terus menurun dari tahun ke tahun, sementara marjin bunga bersih bersih (net interest margin/NIM) berangsur stabil. Beberapa bank, pada tahun 2025, rasio biaya dana simpanan mereka sudah turun ke kisaran “angka 1 di depan”; dan penurunan year-on-year semakin besar. Sejumlah analis industri mengatakan bahwa saat ini NIM sektor perbankan berada pada level terendah dalam sejarah; penyesuaian suku bunga simpanan di masa depan kemungkinan akan berlanjut dengan pola penyesuaian kecil yang bertahap namun terdiversifikasi secara struktur, dan “pusat” suku bunga (interest rate center) akan terus bergeser turun secara stabil.

Frekuensi penurunan semakin dipercepat

Rasio biaya dana simpanan banyak bank kecil dan menengah regional terus menurun dari tahun ke tahun. Per 6 April, dari 7 bank regional yang telah mengungkapkan laporan tahunan 2025, 6 bank di antaranya rasio biaya dana simpanan sudah masuk ke kisaran “angka 1 di depan”; termasuk Bank Zhangjiagang dan Bank Qingdao, yang rasio biaya dana simpanan turun lebih dari 30 basis poin dibanding 2024, dan penurunan year-on-year semakin besar.

Menurut statistik yang tidak sepenuhnya lengkap dari reporter, sejak akhir Maret, lebih dari 30 bank kecil dan menengah telah menurunkan suku bunga simpanan, dan banyak bank mempercepat frekuensi penurunan suku bunga simpanan.

Bank Jilin menyesuaikan suku bunga nominal simpanan mulai 1 April, dengan jeda hanya sekitar satu bulan sejak penyesuaian terakhir. Di antaranya, untuk simpanan berjangka tiga tahun, suku bunga nominal turun dari 1,75% menjadi 1,70%, penurunan 5 basis poin.

Bank Xiamen juga baru-baru ini merilis pengumuman penyesuaian suku bunga. Mulai 1 April, suku bunga nominal simpanan pemberitahuan untuk satu hari dan simpanan pemberitahuan tujuh hari masing-masing diturunkan menjadi 0,6% dan 0,9%, yang semuanya turun 5 basis poin. Perlu dicatat bahwa pada 27 Maret bank ini sudah menurunkan suku bunga simpanan satu kali. Saat itu, untuk simpanan berjangka, suku bunga untuk tenor satu tahun, tiga tahun, dan lima tahun masing-masing diturunkan 10, 20, dan 20 basis poin.

Bank desa dan kota Nanjing Pukou Jingfa (南京浦口靖发村镇银行) sejak Maret telah dua kali menurunkan suku bunga simpanan berjangka. Pada 9 Maret, bank ini menyesuaikan suku bunga simpanan tenor satu tahun dari 1,85% menjadi 1,65%, dan suku bunga simpanan tenor dua tahun dari 1,8% menjadi 1,65%; pada 20 Maret, bank ini menurunkan suku bunga simpanan tenor satu tahun menjadi 1,5% dan suku bunga simpanan tenor dua tahun menjadi 1,47%.

Kembali ke target optimalisasi biaya

Banyak bank kecil dan menengah membatalkan suku bunga promo yang sebelumnya diberikan, sehingga menyebabkan penurunan suku bunga. Misalnya, Bank Desa dan Kota HuiXian Zhijiang (辉县珠江村镇银行) mulai 2 April menerapkan kebijakan suku bunga baru. Dibanding kebijakan suku bunga pada akhir Januari tahun ini, bank ini untuk suku bunga simpanan tenor enam bulan dan lima tahun masing-masing menurunkan 15 dan 25 basis poin; sekaligus membatalkan pola penentuan bunga berjenjang berdasarkan jumlah untuk simpanan tenor satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Setelah penyesuaian, suku bunga simpanan tenor satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun masing-masing turun 30, 27, dan 13 basis poin dibanding suku bunga tertinggi pada tenor yang bersesuaian sebelumnya.

Contoh lain, Bank Luning Rural Commercial Bank (洛宁农商银行) meskipun tidak menyesuaikan suku bunga nominal simpanan, namun menyesuaikan suku bunga promo untuk simpanan di atas atau setara 10k yuan (termasuk). Bank ini membatalkan suku bunga promo untuk simpanan tenor lima tahun; suku bunga promo untuk simpanan tenor tiga bulan, enam bulan, satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun masing-masing turun 23, 23, 25, 22, dan 15 basis poin dibanding Januari tahun ini.

“Penurunan suku bunga simpanan oleh sebagian bank baru-baru ini adalah menarik kembali suku bunga promo yang dinaikkan selama periode kegiatan ‘开门红’ ke kisaran normal.” Seorang pejabat yang bertanggung jawab atas bisnis ritel sebuah bank kota di wilayah Tiongkok Utara mengatakan, “Sebagian bank menengah-kecil menaikkan suku bunga simpanan secara bertahap untuk mendorong kenaikan skala simpanan dalam jangka pendek. Setelah berakhirnya kegiatan ‘开门红’, bank kembali ke tujuan yang berorientasi pada pengendalian net interest margin dan optimalisasi biaya kewajiban jangka panjang.”

Masih ada ruang penurunan untuk suku bunga simpanan tenor panjang

Para pelaku industri berpendapat bahwa saat ini NIM sektor perbankan secara keseluruhan berada pada level terendah dalam sejarah; penurunan suku bunga simpanan oleh bank-bank kecil dan menengah terutama bertujuan menurunkan biaya dana (liabilitas) dan menstabilkan NIM.

Menurut Wang Pengbo, analis utama industri keuangan di perusahaan konsultasi Bocong (博通咨询), penyesuaian suku bunga simpanan di masa depan akan melanjutkan pola penyesuaian bertahap yang kecil serta diferensiasi berdasarkan struktur; “pusat” suku bunga akan tetap turun secara stabil; suku bunga simpanan tenor panjang masih memiliki ruang untuk diturunkan, dan struktur kewajiban bank juga akan semakin bergeser ke tenor menengah-pendek.

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Administrasi Negara untuk Regulasi Keuangan (国家金融监督管理总局), pada tahun 2025 NIM bank kota komersial (城商行) dan bank pedesaan (农商行) menunjukkan stabilisasi yang jelas: NIM bank kota komersial berada pada level 1,37% di semua empat kuartal; NIM bank pedesaan berada pada 1,58% pada kuartal satu hingga tiga, dan meningkat 2 basis poin secara quarter-on-quarter pada kuartal keempat.