Tidak bisa mengalahkan selisih bunga, apa yang akan diandalkan bank dalam sepuluh tahun ke depan?

Tanya AI · Bagaimana bank di sektor perbankan dapat memecahkan tantangan margin bunga bersih yang terus menyempit melalui digitalisasi cerdas?

Pembuka: Secara menyeluruh merekonstruksi logika operasi bank, struktur aset, dan pola layanan melalui digitalisasi cerdas.

Setelah berakhirnya “dekade emas”, industri perbankan Tiongkok memasuki periode transformasi mendalam.

Penyesuaian struktur ekonomi makro, pendalaman liberalisasi suku bunga, pengawasan keuangan yang makin ketat, ditambah guncangan revolusi teknologi—tekanan berlapis dari empat hal: suku bunga rendah, margin bunga rendah, risiko tinggi, dan pengawasan yang kuat—terus menonjol secara berkelanjutan di industri.

Hingga 29 Maret, dari 13 bank yang telah mengungkap laporan keuangan, margin bunga bersih rata-rata tahun 2025 menyempit hingga sekitar 1,5%, turun 10 bps secara year-on-year, dan turun hampir 60 bps dibanding 2020. Data dari Administrasi Negara Regulasi Keuangan (National Financial Regulatory Administration) menunjukkan bahwa pada 2025, total laba bersih bank komersial mencapai sekitar 2,4 triliun yuan, tumbuh sekitar 2,3%.

Di tengah tekanan keseluruhan industri, diferensiasi antarbank semakin meningkat, dan pola ekspansi skala tradisional tidak lagi dapat berlanjut.

Sebagian bank tetap bertahan pada bisnis tradisional, terjebak dalam dilema “kelangkaan aset”, biaya dana yang tinggi, serta peningkatan risiko; sementara ada pula bank yang mencoba memecahkan kebuntuan dengan transformasi digital.

Per 2025 Mei, bank-bank besar dan menengah telah membentuk divisi khusus keuangan teknologi di level kantor pusat dan kantor cabang provinsi. Di seluruh negeri, jumlah “kantor cabang teknologi” mencapai 2178 unit.

Berdasarkan riset industri, bank komersial berskala nasional pada umumnya telah menyusun strategi digitalisasi. Bank besar dan menengah sebagian besar membentuk divisi khusus digitalisasi, tetapi mayoritas digitalisasi bank masih berada pada tahap awal: “menggantikan tenaga kerja dengan alat”. Saluran online, kerja kantor bergerak, dan persetujuan elektronik.

Laporan Global Perbankan 2025 dari McKinsey menunjukkan bahwa saat ini lembaga keuangan di seluruh dunia yang memakai AI agen secara masif masih belum mencapai satu per sepuluh. Namun, seiring AI makin terintegrasi secara mendalam ke dalam proses inti bisnis, membentuk “persepsi–keputusan–eksekusi” berupa closed loop cerdas, bank-bank terdepan berpeluang menurunkan biaya operasional 15%-20% dan meningkatkan return on equity (ROE) sebesar 4 poin persentase.

Sebagian bank mulai mengeksplorasi jalur transformasi yang lebih mendalam. Transformasi digitalisasi cerdas telah berubah dari “pertanyaan pilihan ganda” menjadi “pertanyaan wajib dijawab”.

Bank招商银行 pada 2024 meluncurkan strategi “AI+Keuangan”, menerapkan kecerdasan buatan ke skenario seperti smart wealth management (penasehat investasi cerdas) dan kontrol risiko. Bank 平安银行 memanfaatkan keunggulan teknologi grupnya untuk membangun sistem layanan cerdas AI, mendorong integrasi mendalam AI dengan layanan keuangan. Bank工商银行 membangun ekosistem “Digital 工行”, mendorong digitalisasi untuk seluruh proses bisnis.

Sementara itu, 兴业银行 menjadikan digitalisasi cerdas sebagai mesin utama, merekonstruksi logika bisnis, mengoptimalkan struktur aset, dan memetakan jalur-jalur baru yang sedang berkembang untuk mencapai pertumbuhan stabil melintasi siklus. Pada 2025, pendapatan dan laba bersih bank ini tumbuh positif selama dua tahun berturut-turut. Total aset menembus 11 triliun yuan, menempati posisi kedua di antara bank berbentuk joint-stock, rasio NPL stabil di level rendah 1,08%, menjadikannya contoh tipikal transformasi digitalisasi cerdas di bank berbentuk joint-stock.

Selamat tinggal “masa kejayaan”

Dalam sepuluh tahun terakhir, industri perbankan Tiongkok mengalami pertumbuhan pesat dengan memanfaatkan keuntungan urbanisasi dan industrialisasi. Mengandalkan penyaluran kredit, pendapatan dari margin bunga, dan bisnis tradisional perusahaan (corporate) untuk mencapai pertumbuhan cepat, terbentuklah inersia operasional “mengejar skala, mengutamakan jaminan, mengutamakan offline, mengutamakan industri tradisional”. Ketika model pembangunan ekonomi berubah, model matang ini dengan cepat menjadi tidak efektif, dan penyempitan margin bunga menjadi masalah umum di seluruh industri.

Sejak 2020, LPR berkali-kali diturunkan, pasar penerapan suku bunga simpanan diperdalam; pendapatan di sisi aset bank terus menurun, sementara biaya di sisi dana bersifat kaku. Akibatnya, margin bunga bersih menyusut dari tahun ke tahun.

Di antaranya, bank-bank milik negara besar memiliki ketahanan margin bunga yang relatif lebih kuat berkat jaringan cabang dan basis nasabah; bank joint-stock dan bank menengah kecil kurang memiliki keunggulan skala, sehingga penurunan margin bunga lebih jelas.

Pada 2025, margin bunga bersih bank-bank milik negara besar umumnya turun menembus di bawah 1,5%, sedangkan bank joint-stock umumnya mempertahankan margin bunga bersih di atas 1,6%. Namun, pendapatan bersih bunga tetap menghadapi tekanan penurunan. Untuk menstabilkan margin bunga, sebagian besar bank terpaksa menekan biaya dana. Tetapi tren “simpan berjangka/terjadwal” dan “jangka panjang” pada simpanan terlihat jelas. Pada bank menengah-kecil bahkan muncul fenomena “perlombaan menaikkan suku bunga untuk menarik simpanan” yang membuat pasar makin kompetitif, yang semakin menekan ruang laba.

Dalam masa transisi ekonomi, kebutuhan pembiayaan pada infrastruktur tradisional, properti, serta grosir-ritel melambat, pasokan aset berkualitas tidak mencukupi, sehingga bank terjebak dalam kelangkaan aset—“punya uang tapi sulit menyalurkan”. Selain itu, pola kredit tradisional yang bergantung pada “melihat laporan” dan “melihat jaminan” sulit disesuaikan dengan karakter industri-industri baru yang bersifat light-asset, berorientasi R&D tinggi, dan pertumbuhan tinggi. Akibatnya, pasokan keuangan untuk bidang strategi negara seperti teknologi, hijau, dan manufaktur bernilai tambah tinggi sangat kurang.

Jika memiliki aset riil yang berkualitas, stabil, dan risiko rendah, maka dalam proses perombakan industri akan memiliki inisiatif. Namun, model operasional aset tradisional sangat bergantung pada pengalaman manusia, sehingga sulit mencapai penetapan harga yang presisi dan kontrol risiko yang dinamis.

Karakter perusahaan teknologi inovatif (科创) yang “light-asset, kurang aset jaminan, risiko tinggi” memiliki pertentangan mendasar dengan sistem penilaian kredit tradisional. Banyak perusahaan teknologi inovatif pada fase rintisan kesulitan memperoleh pembiayaan bank karena kurangnya jaminan. Di sisi lain, risiko di bidang tradisional seperti properti dan platform pendanaan daerah terus dilepaskan. Sebagian bank meningkatkan rasio NPL, sehingga tekanan penanganan risiko bertambah. Ini membentuk situasi “kelangkaan aset dan risiko tinggi berjalan bersamaan”.

Meski seluruh bank komersial berskala nasional telah menetapkan strategi digitalisasi, mayoritas masih berhenti di tahap awal “alat menggantikan manusia”, hanya berfokus pada optimalisasi proses dan efisiensi biaya. Digitalisasi cerdas belum diintegrasikan ke dalam logika inti bisnis.

Contohnya, sebagian bank meluncurkan iterasi mobile banking dan customer service cerdas, tetapi persetujuan kredit, penilaian risiko, dan pengelolaan nasabah tetap bergantung pada pengalaman manusia. Sebagian bank menggelontorkan dana besar membangun sistem teknologi, tetapi masalah “data silo” cukup serius—data perusahaan (企金), ritel, dan antar-bank tidak dapat dihubungkan, sehingga sulit mewujudkan pemasaran yang presisi dan kontrol risiko yang cerdas.

Dibandingkan luar negeri, bank internasional seperti JPMorgan dan Goldman Sachs telah menerapkan AI pada elemen inti seperti penetapan harga transaksi, pemodelan risiko, riset industri, dan analisis sentimen. Transformasi digitalisasi cerdas di bank dalam negeri masih tertinggal.

Struktur bisnis bank sangat homogen: bisnis perusahaan fokus pada perusahaan milik negara besar dan properti; bisnis ritel fokus pada KPR dan kartu kredit; sedangkan bisnis antara/penunjang bergantung pada pembayaran dan kliring, serta keagenan penjualan. Bank kurang memiliki daya saing diferensiasi. Di bawah kondisi nasabah berkualitas yang terbatas, bank terjebak dalam perang harga dan perang sumber daya, sehingga total pendapatan terus menurun.

Sementara itu, lembaga keuangan baru seperti bank internet dan perusahaan pembiayaan konsumsi, dengan keunggulan operasional yang ringan dan digitalisasi cerdas, merebut pasar kredit ritel dan keuangan UMKM, sehingga semakin mengalihkan nasabah bank tradisional.

Industri secara umum menyadari bahwa transformasi bukan lagi “pertanyaan pilihan ganda”, melainkan “pertanyaan wajib dijawab” terkait kelangsungan hidup. Namun, bagaimana memecahkan kebuntuan tersebut menjadi persoalan sulit yang dihadapi semua bank.

Memecahkan kebuntuan “kelangkaan aset”

Sidang Paripurna Nasional dua kali setahun (dua sesi) Tiongkok pada 2026 memberikan arah untuk mengatasi kebuntuan ini. Dalam laporan kerja pemerintah untuk pertama kalinya diajukan “membangun bentuk baru ekonomi cerdas”, dan “kolaborasi hitung-listrik” dimasukkan ke dalam proyek infrastruktur baru. Investasi jaringan listrik pada periode “lima belas-lima” diperkirakan mencapai 4 triliun yuan. Energi hidrogen hijau dan penyimpanan energi baru untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam enam industri masa depan utama.

Dalam bidang keuangan teknologi, laporan kerja pemerintah secara tegas mengusulkan “memperkuat layanan keuangan end-to-end dan sepanjang seluruh siklus hidup bagi inovasi teknologi”, meminta lembaga keuangan beralih dari “mencari keuntungan jangka pendek” ke model “modal sabar” yang menemani dalam jangka panjang. Untuk perusahaan teknologi di bidang teknologi inti yang penting, penerapan jalur “green channel” untuk pembiayaan berbasis penerbitan saham/IPO dan merger-restrukturisasi akan dilakukan secara rutin.

Dalam arah kebijakan ini, industri perbankan terus mengeksplorasi penggunaan sarana digitalisasi cerdas untuk mendorong keuangan berbasis industri, sehingga membentuk ulang cara bank memahami dan menilai aset industri.

Sebagai contoh dalam keuangan teknologi, semakin banyak bank mulai mengubah indikator aset ringan seperti paten, R&D, penghalang teknologi, dan tim riset menjadi “aset kredit teknologi” yang dapat dikuantifikasi, dapat dinilai kelayakan kreditnya, dan dapat dikontrol risikonya. Ini benar-benar mewujudkan dukungan keuangan sepanjang seluruh siklus hidup untuk perusahaan teknologi inovatif.

Misalnya, Bank Pembangunan (建设银行) membangun sistem penilaian kemampuan inovasi dinamis berbasis empat dimensi faktor: talenta, teknologi, dana, dan pasar. Bank meluncurkan produk seperti “善新贷” dan “善科贷”. Bank Industri dan Komersial (工商银行) memanfaatkan keunggulan grup “工银集团” berupa “pinjaman-utang + jaminan saham/stock”, untuk menyusun matriks layanan sepanjang seluruh siklus hidup bagi perusahaan teknologi. Bank CITIC meluncurkan pinjaman kredit murni online “科创e贷”, dengan inovasi poin perusahaan dan kualifikasi teknologi inovatif sebagai dasar pemberian kredit utama.

Sementara itu, 兴业银行 menjadikan sistem penilaian “teknologi/technology flow” sebagai pegangan utama, berawal dari kemampuan inovasi teknologi untuk memberikan kredit yang presisi kepada perusahaan teknologi. Hingga akhir 2025, “技术流” 兴业 telah melayani lebih dari 365 ribu nasabah perusahaan teknologi.

Di bidang manufaktur, pinjaman manufaktur 兴业 mendekati 1 triliun yuan, jauh melampaui rata-rata industri. Pada saat yang sama, saldo pembiayaan properti perusahaan turun lebih dari 50 miliar yuan year-on-year, sehingga dana mengalir secara presisi ke bidang inti ekonomi riil.

Hasil dari optimasi struktur ini semuanya mencerminkan kemampuan penetapan harga yang presisi dan kontrol risiko dinamis yang dibawa oleh pemberdayaan digitalisasi cerdas.

Dari digitalisasi cerdas ke kecerdasan (smartification)

Menghadapi kesulitan industri, bank-bank terkemuka memulai eksplorasi transformasi. Arah inti memusat pada empat dimensi: peningkatan digitalisasi cerdas, optimasi struktur aset, penempatan jalur-jalur baru, serta pengelolaan terintegrasi (comprehensive).

Bank-bank milik negara besar mengandalkan keunggulan skala untuk mendorong digitalisasi cerdas di seluruh wilayah operasional. Bank 工商银行, 建设银行, 农业银行, dan bank milik negara besar lainnya, berkat keunggulan dana, nasabah, dan jaringan cabang, menjadikan digitalisasi cerdas sebagai pegangan utama untuk upgrade di seluruh cakupan.

Bank joint-stock berbasis ritel berfokus pada digitalisasi ritel, membangun keunggulan dalam wealth management. Bank 招商银行, 平安银行, dan bank joint-stock lain yang berpusat pada ritel mengikat digitalisasi cerdas secara mendalam dengan wealth management dan kredit ritel.

Bank keuangan industri menekuni bidang usaha pada sektor riil, memetakan jalur teknologi dan hijau.

Berbeda dengan cakupan menyeluruh bank milik negara besar dan fokus C-end bank ritel, inti transformasi bank jenis ini adalah memecahkan titik sakit keuangan industri melalui digitalisasi cerdas, dengan jalur khas untuk menciptakan daya saing diferensiasi.

Bank keuangan industri yang berkarakter khas—yang diwakili oleh 兴业银行—keluar dari kerangka bisnis perusahaan tradisional dan kesalahpahaman “superfisialitas”, menggunakan digitalisasi cerdas sebagai pengikat untuk menghubungkan industri baru seperti teknologi, hijau, dan manufaktur, serta merekonstruksi logika dasar operasi.

Lompatan dari “digitalisasi” ke “kecerdasan (smartification)” adalah titik tertinggi kompetisi perbankan.

Menurut ketua dewan 兴业银行, 吕家进, transformasi digitalisasi adalah perang untuk hidup dan mati. Bank tersebut menaikkan digitalisasi cerdas menjadi inti strategi, membentuk kelompok kepemimpinan “kecerdasan buatan + aksi”, melakukan investasi teknologi sekitar 8 miliar yuan selama tiga tahun berturut-turut, dengan tim teknologi lebih dari 8000 orang. Saat ini, dengan pemberdayaan digitalisasi cerdas, pertumbuhan nasabah bernilai tinggi lebih dari 12%, siklus penyerahan IT turun lebih dari 30%, dan pemasaran cerdas AI yang terakumulasi telah menjangkau 21,39 juta orang.

Efektivitas digitalisasi cerdas juga langsung tercermin pada indikator keuangan.

Biaya bunga dana (负债付息率) 兴业은행 turun 43 bps year-on-year, margin bunga bersih dipertahankan di 1,71%, penurunannya jauh lebih baik daripada rata-rata industri. Pendapatan bersih bunga terus tumbuh positif selama tiga tahun berturut-turut.

Di sisi aset, digitalisasi cerdas mendorong struktur kredit bank ini dioptimalkan secara mendalam. Bank ini beralih dari ketergantungan tradisional “properti + infrastruktur” menuju tiga bidang strategi utama: hijau, teknologi, dan manufaktur. Pada 2025, pinjaman hijau bank mencapai 1,1 triliun yuan, naik 19,05%; pinjaman manufaktur hampir 1 triliun yuan, naik 15,10%; sementara sektor properti turun cukup besar.

Dalam bidang keuangan teknologi, menargetkan bahwa model kredit tradisional sulit menyesuaikan karakteristik perusahaan teknologi yang “light-asset, high growth”. 兴业银行 mengembangkan sistem penilaian “技术流”, menilai perusahaan dari 15 dimensi seperti paten penemuan, tim riset, serta keunggulan teknologi.

Pada 2025, nilai kredit yang disetujui berdasarkan “技术流” sebesar 1,15 triliun yuan, saldo pinjaman teknologi 1,12 triliun yuan—tertinggi di antara bank berbentuk joint-stock. Rasio NPL hanya 0,85%. Bank ini menjadi “mitra pertumbuhan” bagi perusahaan teknologi melalui keterkaitan pinjaman obligasi dan ekuitas (AIC—金融资产投资公司). Pada tahun yang sama, bank menyalurkan 24k yuan.

Digitalisasi cerdas sedang bergerak dari back office menuju front office, dari sekadar alat menjadi mesin penggerak. Tren transformasi ini telah menjadi konsensus industri.

建设银行 “智慧政务” terintegrasi ke layanan pemerintah, 农业银行 “智慧乡村” melayani pelanggan pedesaan, dan 中国银行 “智慧跨境” membantu perusahaan yang hendak go global.

Namun, transformasi 兴业银行 mewujudkan perubahan kualitatif dari aplikasi alat menuju rekonstruksi paradigma.

Dengan digitalisasi cerdas, bank ini menghubungkan data perusahaan (企金), ritel, dan antar-bank, mendorong pengembangan terintegrasi “keuangan industri + layanan ekosistem”. Sistem CRM diluncurkan dengan peta industri (industrial blueprint), mewujudkan upgrade dari “mendapatkan nasabah secara titik tunggal” menuju “mengembangkan nasabah secara ekosistem”. Tercakup dalam basis target yang mencakup 1800 silsilah pelanggan, 2023 nasabah inti, dan 175 ribu pelanggan.

Paradigma transformasi “digitalisasi cerdas + industri + ekosistem” ini memungkinkan bank berbentuk joint-stock yang diwakili oleh 兴业은행 untuk keluar dari persaingan homogen, serta membentuk daya saing inti yang mampu melintasi siklus.

Jawaban dari “pertanyaan wajib dijawab”

Digitalisasi cerdas bukan sekadar peningkatan teknologi, melainkan rekonstruksi menyeluruh atas logika bisnis, struktur aset, dan pola layanan. Di masa depan, transformasi industri perbankan kemungkinan menunjukkan tiga tren besar:

Pertama, digitalisasi cerdas menjadi daya saing inti bank, terintegrasi secara mendalam ke dalam seluruh proses bisnis. Ke depannya, AI, big data, dan komputasi awan akan menjadi infrastruktur dasar bank. Mulai dari pemasaran nasabah, persetujuan kredit, pengendalian risiko, hingga investasi dan transaksi, serta pengelolaan operasional, seluruh proses akan diubah menjadi cerdas.

Bank-bank yang masih hanya berfokus pada onlineisasi dan toolisasi secara bertahap akan tersingkir oleh pasar. Bank yang dapat mengintegrasikan digitalisasi cerdas secara mendalam dengan bisnis inti akan memperoleh keunggulan kompetitif.

Kedua, jalur yang khas menjadi kunci untuk memecahkan kebuntuan, dengan meninggalkan persaingan yang homogen. Diferensiasi industri akan terus meningkat. Bank milik negara besar fokus pada layanan menyeluruh di seluruh wilayah, bank joint-stock fokus pada jalur khas, dan bank menengah-kecil fokus pada pasar segmen regional yang lebih spesifik. Keuangan teknologi, keuangan hijau, wealth management, dan keuangan industri akan menjadi bidang kompetensi inti bank berbentuk joint-stock. Hanya dengan mendalami jalur dan membentuk keunggulan diferensiasi, barulah bisa melintasi siklus.

Ketiga, melayani ekonomi riil menjadi akar dari transformasi, dengan penciptaan nilai menggantikan ekspansi skala. Industri perbankan akan benar-benar meninggalkan logika lama “skala nomor satu”, beralih ke bank pencipta nilai yang menyeimbangkan “kualitas, efisiensi, dan risiko”.

Dengan berfokus pada penataan strategi nasional seperti sistem industri modern, inovasi teknologi, dan pembangunan hijau, serta mewujudkan kesatuan antara manfaat ekonomi dan manfaat sosial, itulah arah inti transformasi bank.

Berdiri pada titik awal perkembangan baru, banyak bank telah menetapkan digitalisasi cerdas sebagai arah strategis periode “lima belas-lima” (十五五).

Bank Pembangunan mengajukan strategi “Digital 建行”, Bank Industri dan Komersial mendorong upgrade “Digital 工行”, Bank Pertanian menata transformasi “Smart 农行”, dan 兴业은행 secara tegas menetapkan arah strategis dengan “lima lima” yaitu digitalisasi cerdas, greening (绿色化), internasionalisasi, komprehensif, serta ekosisistem.

Ketika teknologi AI terus dipercepat dalam iterasi, industri perbankan global berada di persimpangan transformasi digital. Ada bank yang memilih “toolisasi”, menjadikan AI sebagai sarana menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi; ada pula yang memilih “jalurisasi (赛道化)”, menjadikan AI sebagai arah untuk penempatan investasi.

Sementara pilihan yang benar-benar berwawasan ke depan adalah “paradigmatisasi”—menggunakan digitalisasi cerdas untuk membentuk kembali logika operasi bank, sehingga kecerdasan menjadi sistem operasi lapisan dasar dari strategi hingga eksekusi.

Digitalisasi cerdas bukan pertanyaan pilihan ganda, melainkan pertanyaan wajib dijawab; bukan sekadar memperindah, melainkan fondasi untuk bertahan hidup.

Bagi semua bank, hanya dengan meninggalkan cara pandang jangka pendek, mendalami digitalisasi cerdas dan layanan bagi ekonomi riil, barulah bisa berdiri kokoh dalam perubahan industri, dan benar-benar menjadi bank bernilai kelas satu yang memiliki kemampuan melintasi siklus.