Melintasi Laut Timur dan Laut Selatan, Ningbo Oceanic memperkenalkan investor strategis (zhan-tou) dari Pelabuhan Beibu Gulf, berencana menghimpun dana hampir 11 miliar yuan untuk membeli kapal dan membeli kontainer

Berinvestasi di saham, lihat riset analis Jin Qilin—berwenang, profesional, tepat waktu, menyeluruh—membantu Anda menggali peluang bertema yang berpotensi!

Reporter: Wen Duo | Editor: Huang Sheng

Pada malam 2 April, Ningbo Yuanxing Ocean (SH601022) mengungkapkan rencana penambahan modal melalui penerbitan saham (定增) dengan total dana yang tidak lebih dari sekitar 1.1B yuan, sehingga menarik perhatian pasar.

Berdasarkan rencana pendahuluan, perusahaan akan menerbitkan saham A secara tertarget kepada pemegang saham pengendali Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd. (selanjutnya disingkat Ningbo Zhoushan Port) serta investor strategis Beibu Gulf Port Co., Ltd. (selanjutnya disingkat Beibu Gulf Port). Ningbo Zhoushan Port dan Beibu Gulf Port akan “menanggung secara setara” dengan metode pembayaran tunai, masing-masing berkontribusi sekitar 547M yuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembelian saham.

Dana yang dihimpun seluruhnya akan digunakan untuk ekspansi bisnis utama, secara spesifik untuk membeli 4 kapal kontainer tipe 2700TEU (standard container) dan kontainer pendukung. Langkah ini tidak hanya akan secara signifikan meningkatkan kapasitas angkut perusahaan, mengoptimalkan struktur armada, tetapi juga akan membentuk sinergi dengan masuknya investor strategis.

Menurut pengumuman yang dirilis Ningbo Yuanxing Ocean pada 2 April, perusahaan berencana menerbitkan saham A secara tertarget kepada dua pihak tertentu—pemegang saham pengendali Ningbo Zhoushan Port dan investor strategis yang baru diperkenalkan Beibu Gulf Port—dengan total sekitar 145 juta saham, yang setara dengan 11,11% dari total saham Ningbo Yuanxing Ocean sebelum penerbitan.

Tanggal acuan penetapan harga untuk penerbitan kali ini adalah tanggal pengumuman hasil rapat dewan direksi periode kedua ke-20. Harga penerbitan ditetapkan sebesar 7,53 yuan per saham. Penetapan harga ini didasarkan pada 80% dari rata-rata harga transaksi saham A perusahaan selama dua puluh hari perdagangan sebelum tanggal acuan penetapan harga, dan tidak lebih rendah dari nilai aset bersih per saham yang telah diaudit pada periode terakhir.

Rencana penugasan menunjukkan bahwa Ningbo Zhoushan Port dan Beibu Gulf Port masing-masing menggelontorkan sekitar 547M yuan tunai, dan masing-masing akan membeli sekitar 72.7M saham. Setelah transaksi selesai, Ningbo Zhoushan Port tetap menjadi pemegang saham pengendali perusahaan; Beibu Gulf Port akan menjadi pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% (termasuk angka ini) pada perusahaan terbuka, serta dianggap sebagai pihak terkait perusahaan. Saham yang dibeli kedua pihak memiliki masa pembatasan penjualan selama 36 bulan.

Rencana tersebut menegaskan bahwa setelah dikurangi biaya penerbitan, dana yang dihimpun dalam penerbitan ini direncanakan untuk dimasukkan ke dua proyek: proyek pengadaan kapal kontainer dan proyek pengadaan kontainer. Di antaranya, sekitar 892M yuan akan digunakan untuk membeli 4 kapal kontainer tipe 2700TEU, dan sekitar 203M yuan untuk membeli kontainer pendukung. Perusahaan menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperluas skala kapasitas angkut, membina titik pertumbuhan laba baru, dan sebagainya.

Penambahan modal melalui penerbitan saham kali ini tidak hanya merupakan operasi pada tingkat permodalan; yang paling inti adalah menghadirkan Beibu Gulf Port sebagai investor strategis. Kedua belah pihak akan, berdasarkan keunggulan masing-masing, bersama-sama menyusun strategi pengembangan masa depan perusahaan, serta berbagi peluang perkembangan pasar di industri pelayaran.

Sebagai pintu keluaran inti dari Jalur Darat-Laut Baru Barat (西部陆海新通道), Beibu Gulf Port terhubung dengan pasar kawasan Tiongkok bagian barat daya dan negara-negara “ASEAN”, serta memiliki keunggulan lokasi dan kebijakan yang menonjol.

Sementara itu, Ningbo Yuanxing Ocean memiliki keunggulan sumber daya pelayaran dalam hal perencanaan rute, kapasitas angkut, dan sebagainya.

Tujuan kerja sama kedua pihak mencakup mendorong Ningbo Yuanxing Ocean mewujudkan visi strategis “perusahaan layanan pelayaran terpadu terdepan di Asia dan terhubung ke seluruh dunia”, serta membantu Beibu Gulf Port membangun pelabuhan gerbang internasional dan pelabuhan laut simpul internasional.

Ruang lingkup kerja sama mencakup dua aspek: layanan pelabuhan dan logistik terpadu. Secara spesifik, isinya meliputi:

Dalam memperdalam kerja sama layanan pelabuhan, Ningbo Yuanxing Ocean akan, dengan mengacu pada kebutuhan pengembangan Beibu Gulf Port, dengan menjaga operasi yang stabil pada rute yang ada, memanfaatkan keunggulan saling melengkapi wilayah antara Beibu Gulf Port dan delta Sungai Yangtze (长三角), untuk membantu Beibu Gulf Port memperluas skala bisnis, meningkatkan throughput kargo pelabuhan, serta membantu pembentukan Beibu Gulf Port sebagai pelabuhan gerbang internasional dan pelabuhan laut simpul internasional di Beibu Gulf; Beibu Gulf Port akan berkoordinasi dengan Ningbo Yuanxing Ocean untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi waktu sandar/menunggu, bersama-sama membangun rute perdagangan dalam negeri berkualitas (精品内贸航线), mendorong pengembangan rute yang sehat, stabil, dan berkelanjutan, membantu Ningbo Yuanxing Ocean memperbesar volume pengangkutan, memaksimalkan keunggulan skala, serta menjadi “perusahaan layanan pelayaran terpadu terdepan di Asia dan terhubung ke seluruh dunia”.

Dalam kerja sama bisnis logistik terpadu, kedua belah pihak secara aktif mendorong kerja sama bisnis. Dengan prinsip berorientasi pasar, mereka menyediakan layanan logistik pelabuhan yang lebih lengkap bagi pelanggan guna meningkatkan daya saing. Pada saat yang sama, kedua pihak bersama-sama memperkuat pemasaran pelanggan, berunding untuk mengembangkan “rute-rute premium”, meningkatkan kepadatan rute yang ada, dan memperkuat daya tarik pasokan kargo.

Selain itu, pada tingkat tata kelola perusahaan, setelah selesainya penerbitan ini, Beibu Gulf Port akan memiliki hak untuk menominasikan 1 direktur non-independen kepada Ningbo Yuanxing Ocean. Langkah ini berarti Beibu Gulf Port akan terlibat lebih dalam dalam pengambilan keputusan manajemen operasional Ningbo Yuanxing Ocean.

Sumber gambar sampul: kumpulan media milik 每经

Arus informasi yang melimpah dan interpretasi yang akurat—semuanya ada di aplikasi Sina Finance

Penanggung jawab: Gao Jia