Di balik kinerja ganda Bank of Communications tahun lalu: pendapatan bunga bersih dan pendapatan antara keduanya sama-sama naik

27 Maret, Bank Jiao Tong merilis Laporan Tahunan 2025. Tahun lalu, pendapatan operasional bank tersebut tumbuh 2,02% secara tahunan, menjadi 95.62B yuan; laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham tumbuh 2,18% secara tahunan, menjadi 956,22 miliar yuan. Hingga akhir tahun lalu, total aset bank tersebut mencapai 15,5 triliun yuan, meningkat 4,35% dibanding akhir tahun sebelumnya.

Pada hari yang sama, Bank Jiao Tong juga mengumumkan bahwa akan mendistribusikan dividen tunai sebesar 1,684 yuan per 10 saham (termasuk pajak), total 155k yuan. Ditambah dividen interim semester pertama 2025 yang telah dibayarkan, total dividen untuk setahun mencapai 286,92 miliar yuan, dengan rasio dividen tunai sebesar 32,3%.

Pendapatan bunga bersih, pendapatan bisnis berbasis jasa** sama-sama **** tumbuh**

Laporan keuangan menunjukkan bahwa tahun lalu Bank Jiao Tong mencatat pendapatan operasional dan laba bersih masing-masing sebesar 3.24B yuan dan 956 miliar yuan, meningkat masing-masing 2,02% dan 2,18% secara tahunan.

Pertumbuhan ganda kinerja tak lepas dari pertumbuhan ganda pendapatan bunga bersih dan pendapatan bisnis berbasis jasa.

Tahun lalu, pendapatan bunga bersih Bank Jiao Tong sebesar 1.27B yuan, bertambah 32,43 miliar yuan secara tahunan, dengan kenaikan 1,91%; pangsanya dalam pendapatan operasional adalah 65,29%.

Menurut penjelasan, tahun lalu net interest margin (NIM) bank tersebut sebesar 1,20%, turun 7 basis poin secara tahunan. Bank Jiao Tong menjelaskan bahwa terutama karena penurunan yield di sisi aset yang lebih besar; dipengaruhi oleh penurunan LPR dan ketatnya persaingan industri akibat kuatnya sisi penawaran dan lemahnya sisi permintaan, sehingga suku bunga pendapatan pinjaman nasabah turun 58 basis poin secara tahunan; di samping itu, turunnya pusat suku bunga pasar secara keseluruhan mendorong penurunan yield investasi sekuritas sebesar 25 basis poin.

Untuk pendapatan bisnis berbasis jasa, tahun lalu Bank Jiao Tong mencatat pendapatan bersih dari fee dan komisi sebesar 381,83 miliar yuan, bertambah 12,69 miliar yuan secara tahunan, dengan kenaikan 3,44%, lebih tinggi daripada tingkat kenaikan pendapatan bunga bersih.

Di antaranya, pendapatan manajemen kekayaan seperti yang berhubungan dengan keagenan serta produk manajemen kekayaan menunjukkan pertumbuhan yang baik, masing-masing meningkat 10,17% dan 16,98% secara tahunan. Bank Jiao Tong menyebutkan bahwa hal ini terutama karena terus memperdalam pembentukan ciri khas manajemen kekayaan, meningkatkan kemampuan layanan kepada nasabah, serta meningkatnya pendapatan dari produk manajemen kekayaan dan reksa dana yang dijual/diagenkan.

Pada pendapatan non-bunga lainnya, total pendapatan investasi dan perubahan nilai wajar atas pendapatan bersih adalah 252,95 miliar yuan, lebih kecil 14,48% secara tahunan; terutama dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga pasar dan faktor-faktor lain, sehingga laba-rugi terkait obligasi dan derivatif suku bunga menurun secara tahunan. Kerugian bersih dari penukaran mata uang dan produk nilai tukar sebesar 867M yuan, dengan kerugian tahunan lebih kecil 44,08 miliar yuan; terutama karena biaya bisnis swap menurun.

AUM ritel mendekati 6 triliun yuan, jumlah nasabah private banking naik lebih dari satu digit

Dilihat per segmen bisnis, hingga akhir tahun lalu, saldo pinjaman untuk perusahaan sebesar 4.41B yuan, naik 8,57% dibanding akhir tahun sebelumnya. Jumlah total nasabah korporat bank dalam negeri (bank ke korporasi) adalah 60k rekening, naik 7,92% dibanding akhir tahun sebelumnya.

Dari sisi keuangan pribadi, hingga akhir tahun lalu, jumlah nasabah ritel dalam negeri bank tersebut adalah 3.07M rekening (termasuk nasabah kartu debit dan kartu kredit), naik 3,09% dibanding akhir tahun sebelumnya. Skala AUM ritel adalah 205M yuan, naik 8,91% dibanding akhir tahun sebelumnya. Di antaranya, jumlah nasabah private banking 5.98T rekening, naik 11,62%; aset nasabah private banking yang dikelola 105.1k yuan, naik 10,39%.

Menurut laporan sebelumnya dari Nandu Bay Finance & Society, Bank Jiao Tong berencana mengajukan pencabutan izin khusus private banking. Bank tersebut menanggapi bahwa pihaknya sedang melakukan reformasi tata kelola dan mekanisme di divisi ritel, melakukan penyesuaian struktur organisasi yang relevan, dan pekerjaan terkait sedang didorong secara hati-hati sesuai prosedur yang ditetapkan.

Sebenarnya, sebelum itu, bank tersebut telah membentuk divisi manajemen kekayaan di tingkat kantor pusat, untuk lebih memperkuat ciri khas keuangan kekayaan dan meningkatkan kemampuan layanan kepada nasabah. Para pakar industri menilai bahwa memisahkan private banking secara khusus memang memiliki daya kenali merek yang tinggi, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kekurangan sinergi, misalnya mudah terlepas dari bisnis ritel tradisional, bahkan berebut nasabah dan sumber daya. “Kembalinya” private banking Bank Jiao Tong ini ditujukan untuk membuka akses sumber daya nasabah, mengelola modal secara terpusat/terkonsolidasi, dan kembali pada orientasi layanan.

Perlu disebutkan, dalam bisnis keuangan pribadi, bisnis pinjaman konsumsi menjadi titik fokus pengembangan ritel bank karena subsidi bunga fiskal yang diluncurkan negara tahun lalu. Laporan keuangan menunjukkan bahwa tahun lalu Bank Jiao Tong telah menandatangani perjanjian subsidi bunga fiskal dengan 1.43T rekening nasabah; jumlah pinjaman yang memenuhi syarat subsidi adalah 1.46M transaksi pinjaman; dan nilai konsumsi yang memenuhi subsidi sebesar 162,50 miliar yuan. Pada akhir periode pelaporan, saldo pinjaman konsumsi pribadi adalah 3.21M yuan, naik 19,82% dibanding akhir tahun sebelumnya.

Rasio kredit bermasalah pinjaman korporasi dan pinjaman pribadi: turun satu, naik satu

Dari kualitas aset, pada akhir tahun lalu, rasio kredit bermasalah Bank Jiao Tong adalah 1,28%, turun 3 basis poin dibanding awal tahun; sepanjang tahun, bank tersebut menangani kredit bermasalah sebesar 738 miliar yuan, meningkat 10,8% secara tahunan.

Di antaranya, rasio kredit bermasalah pinjaman korporasi adalah 1,19%, turun 0,28 poin persentase dibanding akhir tahun sebelumnya; rasio kredit bermasalah pinjaman pribadi adalah 1,58%, naik 0,5 poin persentase. Pada pinjaman pribadi, rasio kredit bermasalah pinjaman perumahan naik dari 0,58% menjadi 1,01%, rasio kredit bermasalah kartu kredit naik dari 2,34% menjadi 2,68%, dan rasio kredit bermasalah pinjaman usaha pribadi naik dari 1,21% menjadi 1,94%; rasio kredit bermasalah pinjaman konsumsi pribadi dan lainnya naik dari 1,12% menjadi 1,77%.

Terkait kualitas aset pinjaman pribadi, dalam konferensi rilis kinerja pada 27 Maret, wakil presiden dan Chief Information Officer (CIO) Bank Jiao Tong, Qian Bin, menanggapi bahwa sejak 2025, karena pengaruh lingkungan ekonomi makro dan turunnya pasar properti, kualitas aset pinjaman ritel menghadapi tekanan penurunan yang cukup besar. Meski bank tersebut menyatakan kualitas aset untuk pinjaman konsumsi dan pinjaman usaha mengalami tekanan, secara keseluruhan risikonya masih terkendali.

Qian Bin menjelaskan bahwa Bank Jiao Tong akan secara proaktif menghadapi tren perubahan risiko kredit ritel, dan mendorong penanganan kredit bermasalah dari berbagai dimensi. Di antaranya, setelah merangkum pengalaman dan data penanganan, Bank Jiao Tong menetapkan untuk menggunakan secara komprehensif metode seperti penagihan mandiri, eksekusi melalui litigasi, transfer massal, sekuritisasi aset, dan penghapusan (write-off) piutang yang macet, untuk mempercepat kemajuan penanganan kredit bermasalah ritel.

Menerapkan asisten agen cerdas AI lebih dari 2500 unit

Bagi bank-bank milik negara, “lima artikel besar dalam urusan keuangan” adalah medan yang tidak boleh dilewatkan. Bagaimana Bank Jiao Tong menuliskan hasilnya tahun lalu?

Laporan keuangan menunjukkan bahwa dalam keuangan berbasis teknologi, Bank Jiao Tong telah membentuk lebih dari 100 cabang teknologi dan cabang dengan ciri khas teknologi. Dana investasi ekuitas dari perusahaan investasi aset keuangan (AIC) mencakup provinsi yang berada di 18 kota percontohan. Pada akhir 2025, saldo pinjaman teknologi bank tersebut sebesar 1,58 triliun yuan, naik 10,73% dibanding akhir tahun sebelumnya; pinjaman untuk usaha kecil dan menengah “spesialisasi, inovasi, dan keunikan” serta pinjaman untuk usaha kecil dan menengah berbasis teknologi masing-masing naik 21,02% dan 36,29% dibanding akhir tahun sebelumnya.

Untuk keuangan hijau, pada akhir tahun lalu, saldo pinjaman hijau Bank Jiao Tong di dalam negeri sebesar 16.25B yuan, naik 14,16% dibanding akhir tahun sebelumnya.

Untuk keuangan inklusif, pada akhir tahun lalu, saldo pinjaman UMKM inklusif Bank Jiao Tong dan pinjaman terkait sektor pertanian masing-masing sebesar 15.8k yuan dan 6.76B yuan, naik 20,76% dan 11,99% dibanding akhir tahun sebelumnya.

Untuk keuangan pensiun, saldo pinjaman industri pensiun seluruh bank sebesar 67,62 miliar yuan, naik 49,12% dibanding akhir tahun sebelumnya. Ada 382 produk yang dirancang agar ramah bagi lansia (adaptasi untuk lanjut usia), dan terdapat 241 produk dana pensiun pribadi; menyediakan 174 produk asuransi pensiun dengan usia maksimum pertanggungan 70 tahun dan lebih.

Untuk keuangan digital, tahun lalu Bank Jiao Tong membentuk Pusat Operasi Kecerdasan Digital (数智化经营中心) untuk meningkatkan efektivitas yang terpusat dan terkoordinasi. Menerapkan asisten agen cerdas AI lebih dari 2500 unit, mencakup skenario seperti ritel presisi untuk inklusi keuangan, pemberian kredit berbasis risiko, layanan pelanggan operasional, dan riset serta pengembangan kantor.

Penulisan & peliputan: jurnalis Nandu Bay Finance & Society Liu Lalan