3 tahun, hampir 100 juta kartu kredit dibatalkan! Penyesuaian berkelanjutan pada layanan ini di bank

Dalam tiga tahun terakhir, industri kartu kredit negara kita mengalami “pengecilan” yang jelas.

Baru-baru ini, berdasarkan rilis Bank Sentral (PBoC) tentang “Laporan Umum tentang Pelaksanaan Sistem Pembayaran pada Kuartal Ketiga Tahun 2025”, terungkap bahwa pada 2025 sejak awal tahun, jumlah kartu kredit (kartu kredit dan kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit-debet terpadu/berlending) mencapai 707 juta kartu. Menurut rangkuman reporter dari China Securities Journal, skala kartu kredit nasional dalam tahun ini melanjutkan tren penurunan yang berkelanjutan seperti sebelumnya: turun 20 juta kartu dibanding awal tahun; jika dilihat dalam jangka waktu lebih panjang, dalam tiga tahun terakhir secara akumulatif berkurang hampir 100 juta kartu kredit.

Berdasarkan data bisnis kartu kredit dari sejumlah bank yang terdaftar tahun ini, reporter China Securities Journal menyimpulkan bahwa tiga tren utama masih berlanjut sejak 2025: pertama, jumlah penerbitan kartu mengalami penyusutan yang nyata, dan bisnis kartu kredit bertransformasi secara bertahap dari ekspansi skala menuju optimalisasi kualitas; kedua, laju pertumbuhan skala konsumsi kartu kredit melambat secara signifikan, sehingga pasar konsumsi kartu kredit menghadapi penyusutan tertentu; ketiga, kualitas aset pinjaman kartu kredit dari mayoritas bank besar dan menengah mengalami fluktuasi yang nyata, sekaligus mereka mempercepat upaya pembersihan beban kartu kredit bermasalah.

Hampir 100 juta kartu kredit “lenyap” dalam tiga tahun

Pada 2 Desember, berdasarkan pengungkapan PBoC terhadap “Situasi Operasional Umum Sistem Pembayaran Tahun 2025 Kuartal Ketiga”, terungkap bahwa pada akhir September 2025, jumlah kartu kredit telah turun menjadi 707 juta kartu. Dibandingkan data sebelumnya, jumlah kartu kredit yang semula mencapai rekor tertinggi 807 juta kartu pada akhir September 2022, telah turun selama 12 kuartal berturut-turut, dan hingga kini menyusut sekitar 100 juta kartu.

Bisnis kartu kredit merupakan fokus strategi ritel bank, serta menjadi salah satu sumber penting pendapatan bisnis perantara dan pendapatan bunga. Seiring dalam beberapa tahun terakhir pengawasan dan standardisasi terhadap bisnis kartu kredit bank oleh otoritas pengatur keuangan diperkuat secara signifikan, jumlah penerbitan kartu, jumlah nasabah, pangsa pasar atau peringkat pasar tidak boleh dijadikan indikator penilaian tunggal atau utama bank.

Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank besar yang menempati peringkat teratas dalam volume penerbitan kartu juga mempercepat proses pembersihan “kartu kredit tidur”, dan ini merupakan respons bank terhadap persyaratan pengawasan: melakukan pemantauan dan pengelolaan dinamis terhadap tingkat kartu tidur bank dalam jangka panjang. Untuk definisi kartu tidur jangka panjang, regulator menyatakan bahwa itu adalah kartu kredit yang ditujukan untuk kartu yang tidak memiliki transaksi aktif selama lebih dari 18 bulan berturut-turut, serta saldo terutang saat ini dan dana setoran lebih (溢缴款) adalah nol. Setelah secara bertahap menertibkan dan menyelesaikan kartu tidur tersebut, tingkat kartu yang aktif meningkat hingga batas tertentu.

Reporter China Securities Journal, berdasarkan rangkuman data bisnis kartu kredit yang diungkapkan oleh sebagian bank yang terdaftar dalam dua tahun terakhir, hingga akhir paruh pertama 2025, Bank Jiao Tong, Bank Industri & Komersial, Bank Konstruksi, dan Bank Pos Tabungan (Post Savings) serta bank-bank besar milik negara lainnya mengalami penurunan penerbitan kartu kredit secara year-on-year, masing-masing turun sekitar 4,79 juta kartu, 4 juta kartu, 2 juta kartu, dan 1 juta kartu. Sementara itu, Bank CITIC (601998), Bank of China (601988), 华夏银行 (600015) dan Bank招商银行 (600036) justru mengalami pertumbuhan berlawanan arah; Bank CITIC tumbuh sekitar 6,37 juta kartu year-on-year, sedangkan Bank of China dan 华夏银行 masing-masing tumbuh 2,34 juta kartu dan 1,8 juta kartu.

Seorang pemerhati senior di bidang kartu kredit, Dong Zheng, berpendapat bahwa penyempitan pasar kartu kredit merupakan hasil gabungan dari kebijakan pengawasan, persaingan pasar, perubahan kebiasaan pengguna, dan penyesuaian strategi bank itu sendiri. Misalnya dari sudut persaingan pasar, perubahan ekosistem pembayaran dan gangguan dari kompetitor telah memberi tekanan pada kartu kredit; pembayaran seluler telah benar-benar menyatu ke kehidupan sehari-hari, dan melalui penyisipan tanpa celah pada alat pembayaran kredit berbasis internet yang bergantung pada skenario pembayaran, kartu kredit tradisional di area pembayaran bernilai kecil dan berfrekuensi tinggi mengalami penggantian yang nyata.

Dalam setahun, 63 pusat cabang kartu kredit menghentikan operasi

Penggabungan cepat bisnis kartu kredit dan pembersihan juga tercermin pada penyusutan dan penutupan sebagian lembaga cabang khusus kartu kredit di beberapa bank komersial.

Menurut rangkuman reporter China Securities Journal dari situs resmi Otoritas Regulasi Keuangan dan Asuransi (financial regulation) sebelum naskah ini diterbitkan, hingga saat reporter menerbitkan naskah, dalam tahun ini terdapat total 63 pusat cabang kartu kredit yang telah menghentikan operasi, termasuk Bank Jiao Tong (601328), Minsheng Bank (600016), dan Bank 广发银行 (Guangfa Bank), serta lainnya.

Secara rinci, jumlah pusat cabang kartu kredit yang dihentikan oleh Bank Jiao Tong adalah yang terbanyak, mencapai 56. Termasuk pusat cabang kartu kredit di kota-kota tier satu seperti Shanghai, Beijing, Shenzhen, dan Guangzhou, yang secara bertahap ditutup dalam tahun ini satu demi satu. Selain itu, Minsheng Bank menutup berturut-turut Pusat Cabang Kartu Kredit Divisi Tiongkok Utara (华北分中心), Divisi Timur Laut (东北分中心), Divisi Tiongkok Tengah (华中分中心), dan Divisi Tiongkok Selatan (华南分中心), serta Pusat Cabang Deyang, total 5. Bank 广发 menghentikan operasi untuk Pusat Cabang 昌吉分中心 dan 牡丹江分中心 pada pusat cabang kartu kredit.

Faktanya, pusat cabang kartu kredit yang didirikan oleh bank umumnya dikelola langsung oleh kantor pusat; penempatan personel, kegiatan pemasaran, dan biaya operasional tempat terpisah dari cabang setempat. Pembentukan jenis unit cabang khusus seperti ini umumnya berkembang pesat pada periode pertumbuhan cepat bisnis kartu kredit “berburu wilayah”, dengan melakukan investasi sumber daya untuk membuka bisnis terkait di kota-kota yang memiliki celah pasar.

Seiring pasar kartu kredit dalam beberapa tahun terakhir masuk ke persaingan zona merah, ditambah lagi pengawasan diperkuat lebih lanjut, semakin banyak bank komersial mempertimbangkan input dan output di bidang tersebut, lalu memilih untuk “memperhitungkan secara cermat” dalam menjalankan pengelolaan dan operasi bisnis kartu kredit.

Pada Maret 2025, dalam rapat penjelasan kinerja tahun 2024 Bank Jiao Tong, manajemen untuk pertama kalinya menanggapi “gelombang penarikan/penggabungan” pusat-pusat cabang kartu kredit di berbagai wilayah di seluruh negeri. Inti dari arah pengelolaan mereka adalah “mempercepat transformasi operasi kartu kredit yang berbasis lokasi/kedekatan regional”.

Manajemen Bank Jiao Tong menyatakan, pada masa lalu bisnis kartu kredit bank menggunakan model operasi terpusat langsung melalui pusat kartu kredit. Pada tahap perkembangan pesat bisnis kartu kredit, model ini memiliki keunggulan yang unik. Namun, ketika bisnis kartu kredit memasuki tahap baru, keterbatasan model tersebut makin terlihat jelas.

Berdasarkan perubahan pasar, pihak yang relevan dari Bank Jiao Tong mengatakan, demi memenuhi kebutuhan yang lebih baik bagi nasabah akan layanan keuangan terpadu yang komprehensif, sekaligus agar lebih baik menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis kartu kredit yang berkembang ke tahap baru, bank tersebut melakukan reformasi terhadap model bisnis kartu kredit: dari sebelumnya yang terpusat dan langsung beralih menjadi operasi berbasis wilayah oleh cabang/divisi. Dengan demikian, cabang menyediakan layanan keuangan satu pintu dan terpadu untuk nasabah berbasis lokasi, dan bisnis kartu kredit dimasukkan ke dalam bisnis ritel berbasis wilayah untuk dikelola secara terpadu.

Penutupan pusat cabang kartu kredit bukan berarti pihak bank mundur dari layanan, melainkan penyesuaian titik berat pengelolaan. Menurut staf yang bekerja di industri perbankan sebelumnya kepada reporter China Securities Journal, sebagian bank saham memilih memindahkan nasabah pusat kartu kredit yang lama ke cabang berbasis wilayah; setelah itu, mereka masih dapat memberikan layanan melalui model integrasi “online + offline”, serta menyisipkan bisnis kartu kredit ke skenario seperti manajemen kekayaan dan pinjaman konsumsi, sehingga meningkatkan keterlekatan nasabah.

Aset ritel seperti pinjaman kartu kredit menghadapi tekanan

Selain lemahnya dorongan pertumbuhan jumlah kartu, tren besar lain dalam tahun ini untuk melanjutkan bisnis kartu kredit adalah bahwa total nilai transaksi yang digunakan nasabah untuk konsumsi kartu kredit juga terus berkurang; dari data sebagian bank, bahkan saldo pinjaman kartu kredit yang masih berjalan juga mengalami penurunan year-on-year.

Dilihat dari indikator total nilai konsumsi akumulatif pada paruh pertama 2025, reporter China Securities Journal menghimpun lima bank terdaftar dengan data yang sebanding, dan seluruhnya menunjukkan penurunan year-on-year. Secara rinci, nilai konsumsi kartu kredit Bank招商 adalah 2,02 triliun yuan, turun sekitar 188,8 miliar yuan dibanding periode yang sama tahun 2024. Selain itu, indikator terkait Bank Everbright (601818), Bank CITIC, Bank Xingye (601166) dan Bank 华夏 masing-masing turun 169,3 miliar yuan, 155,7 miliar yuan, 111 miliar yuan, dan 70 miliar yuan.

Indikator lainnya adalah saldo cerukan kartu kredit (pinjaman). Reporter China Securities Journal membandingkan 10 bank terdaftar yang menempati peringkat teratas dalam saldo cerukan kartu kredit. Pada paruh pertama 2025, selain Bank Agricultural dan Bank Industri & Komersial (601398) serta bank-bank besar milik negara lainnya yang umumnya mengalami kenaikan, beberapa bank saham justru menunjukkan penyusutan year-on-year. Misalnya, saldo cerukan kartu kredit Bank Ping An (000001), Bank CITIC, Minsheng Bank, dan Bank Everbright masing-masing turun sekitar 76,1 miliar yuan, 45,6 miliar yuan, 25,1 miliar yuan, dan 15,4 miliar yuan.

Dalam laporan yang diterbitkan oleh lembaga konsultan Deloitte pada bulan September tahun ini, laporan tersebut menganalisis bahwa nilai konsumsi kartu kredit terus menurun pada paruh pertama 2025. Dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi makro dan keyakinan konsumen, sebagian bank mengalami penurunan total nilai konsumsi kartu kredit, yang mencerminkan efek ganda melemahnya kebutuhan konsumsi masyarakat dan meningkatnya kemauan untuk menabung secara preventif. Secara keseluruhan, tren penyusutan pasar konsumsi kartu kredit terlihat jelas, dan setiap bank menghadapi tantangan penurunan nilai konsumsi.

Selain itu, menurut rangkuman reporter China Securities Journal, beberapa bank besar milik negara dan bank saham terkemuka, pada paruh pertama 2025, tingkat kartu kredit bermasalah (NPL) mereka juga meningkat year-on-year, yang memberikan dampak pada kualitas aset sampai batas tertentu.

Secara rinci, tingkat kartu kredit bermasalah dari sejumlah bank seperti Bank Industri & Komersial, Minsheng Bank, Bank Xingye sudah menembus 3%. Untuk Bank Jiao Tong, indikator tersebut mendekati 3%. Di antaranya, tingkat kartu kredit bermasalah Bank Industri & Komersial naik 0,72 poin persentase year-on-year menjadi 3,75%, sedangkan Bank Jiao Tong naik 0,65 poin persentase year-on-year menjadi 2,97%. Bank Konstruksi (601939) dan Minsheng Bank masing-masing naik 0,49 poin persentase dan 0,44 poin persentase year-on-year menjadi 2,35% dan 3,68%. Selain itu, Bank Xingye dan Bank Ping An menekan tingkat bermasalah dengan cukup jelas, dengan penurunan masing-masing sebesar 0,6 poin persentase dan 0,4 poin persentase year-on-year.

Tim Wang Jian dari Guotai Junan Securities juga dalam laporan riset yang dirilis pada November tahun ini menyatakan bahwa saat ini risiko pinjaman ritel bank sedang terekspos, namun belum mencapai titik puncak. Saat ini, pinjaman ritel termasuk pinjaman perumahan pribadi, pinjaman konsumsi pribadi, pinjaman kartu kredit, dan sejenisnya semuanya sedang menunjukkan ekspos. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kartu kredit bermasalah terus meningkat, namun dari kemiringan (slope) kenaikannya, tren peningkatannya melambat.

(Pengajar: Wang Zhiqiang HF013)

     【Pernyataan Penyangkalan】Artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis, dan tidak ada kaitan dengan Hexun. Situs Hexun bersikap netral terhadap pernyataan dan penilaian opini dalam artikel, dan tidak memberikan jaminan apa pun secara tersurat maupun tersirat terhadap akurasi, keandalan, atau kelengkapan isi yang termuat. Harap pembaca hanya menjadikan artikel ini sebagai referensi, dan menanggung seluruh tanggung jawab sendiri.

Laporkan