7 April: OCS/Komunikasi Cahaya, daya komputasi, konsumsi layanan, mesin jet bahan bakar hidrogen, dan saham konsep terkait lainnya

[Forum Saham Tao]

I. Pilihan berita yang memanas semalam.

1、OCS/Komunikasi optik: pada 2 April, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi menerbitkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan aksi khusus untuk pemberdayaan komputasi inklusif bagi perkembangan UMKM. Mengajukan dorongan untuk penerapan dan penempatan teknologi seperti pertukaran seluruh optik guna menurunkan latensi jaringan dari terminal aplikasi komputasi ke server, serta meningkatkan pengalaman interaksi aplikasi. Perluasan OCS dipercepat sebagai salah satu jalur utama komunikasi optik, diperkirakan akan mencapai titik balik tahun ini.
Saham konsep: Deko Li、Guangxun Teknologi、Tsinghua Unisplendour, Saham、Fu Jing Teknologi、Tongyu Komunikasi、Shijia Teknologi、Wuhan Wahshang Commerce、Yitian Saham、Weiting Tenaga Listrik、Huiyuan Komunikasi、Risconda、Jaringan Ruijie, dll

2、Komputasi: Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi pertama kali menyebut “bank komputasi” dan “supermarket komputasi”, menurunkan ambang batas bagi UMKM untuk memakai komputasi; dari 9 hingga 11 April, Konferensi Industri Komputasi A1 edisi ke-3 tahun 2026 sekaligus pamerannya akan diadakan di Shenzhen.
Saham konsep: Sisteqi、Zhizhen Teknologi、Youkede、Yu Neng Holdings、Cloud Sai Zhilian、Oriental Guoxin、Meiliyun、Data Port、Hengbo Saham、Zhongbei Komunikasi、Hengrun Saham、Runze Teknologi、Aofei Data、Jaringan Wangsong、Online Ibukota, dll

3、Konsumsi layanan: baru-baru ini, Kementerian Perdagangan dan total 9 departemen lainnya mengeluarkan bersama 《Rencana Kerja 2026 untuk Aksi Peningkatan Kualitas dan Pemberdayaan Konsumsi Layanan agar Menguntungkan Rakyat》. 《Rencana kerja》 dari 6 aspek seperti penyempurnaan dukungan kebijakan, inovasi skenario konsumsi, membangun platform pembawa, memperluas keterbukaan terhadap dunia luar, memperkuat pemanduan standar, serta mengoptimalkan lingkungan konsumsi—mengajukan 64 langkah tugas spesifik. Dengan fokus pada bidang konsumsi layanan tradisional seperti restoran dan akomodasi, penitipan lansia dan anak, hiburan dan pariwisata, olahraga dan kesehatan, serta titik pertumbuhan baru seperti layanan rumah tangga, audio-visual internet, konsumsi masuk (impor) lintas negara, dan layanan pertunjukan, akan menggalakkan upaya secara bersamaan dari sisi penawaran dan permintaan untuk membangun sejumlah skenario konsumsi baru yang memiliki jangkauan luas dan tingkat visibilitas tinggi.
Saham konsep: Nanjing Xinbai、Ai’er Oftalmologi、Tuowei Informasi、Teknologi Hujing、Saham Weichuang、Ai’yingshi, Tiongkok China Tourism、Songcheng Performance、Jinjiang Hotel、Shouqu Hotel、Gunung Emei A、China Youth Travel、Fengshang Culture、Qujiang Wenlv, dll

4、Mesin turbin pesawat bahan bakar hidrogen: pada 4 April, mesin turboprop pesawat bahan bakar hidrogen skala megawatt AEP100 yang dikembangkan mandiri oleh Institut Tenaga Mekanik Hunan dari Grup China Aero Engine telah berhasil melakukan penerbangan perdana dengan pesawat nirawak pengangkut tanpa awak kelas 7,5 ton yang dipasangkan di Bandara Lusong Zhuzhou. Diketahui, ini adalah uji terbang pertama di dunia untuk mesin turboprop pesawat bahan bakar hidrogen skala megawatt.
Saham konsep: Aero Engine Power、Aero Engine Technology、Kontrol Aero Engine、Sinoma Teknologi、Kota Beijing Saham、Houpupu Saham、Zongshen Tenaga、Aerospace Rainbow、Konduktor Barat, dll

5、Aluminium: Global Aluminium Industry (EGA) UEA mengumumkan bahwa pabrik aluminium elektrolisis, pabrik pemurnian alumina, dan pabrik daur ulang aluminium di area Tavilara miliknya telah menghentikan seluruh produksi. Sementara kapasitas produksi aluminium elektrolisis dipulihkan sepenuhnya, dan proses pemulihan terpanjang mungkin memerlukan 1 tahun.
Saham konsep: Tian Shan Aluminum、China Aluminum、Yunlün Saham、Zhongfu Shiye、Shenhuo Saham, dll

6、Gas industri: Sekuritas Fengtao menyebutkan, menurut informasi dari Zhuochuang, harga rata-rata mingguan gas helium tabung impor pada minggu ini adalah 126,43 yuan per meter kubik, naik 31,89% dibanding periode sebelumnya, dan naik 21,57% secara year-on-year.
Saham konsep: CSPC Special Gas、Huate Gas、Jinhong Gas、Haohua Teknologi、HeYuan Gas, dll

7、Chip penyimpanan: setelah kenaikan harga 1 kali pada kuartal pertama, beredar kabar Samsung Electronics akan meningkatkan harga DRAM pada kuartal kedua sebesar 30% lagi. Microsoft dan Google berebut membahas perundingan DRAM “kontrak tiga tahun” dengan SK hynix, serta “mematahkan kebiasaan” dengan memperkenalkan mekanisme jaminan harga dasar dan uang muka. Saham sektor chip penyimpanan di pasar saham AS ikut menguat; Seagate Technology naik lebih dari 5%, Western Digital dan SanDisk naik lebih dari 3%.
Saham konsep: Baowei Storage、Beijing Junzheng、Shannon Chip Innovation、Demingli、Jiangbo Long、Zhaoyi Inovasi、Dawen Saham、North Huachuang、Lancechip Teknologi、Hu Hong Company、Micronet Company、Shen Nan Circuit、Yitang Saham、Yangtze Power, dll

8、Farmasi/obat inovatif: Konferensi tahunan American Association for Cancer Research (AACR) akan berlangsung pada 17–22 April 2026 di San Diego, Amerika Serikat. Menurut laporan, tahun ini terdapat lebih dari 100 perusahaan farmasi China yang tampil di AACR, membawa hampir 400 hasil riset. Nilai transaksi lisensi obat inovatif China ke pihak luar terlihat mengesankan: total nilai transaksi lisensi obat inovatif China untuk tiga bulan pertama tahun 2026 melebihi 600 miliar dolar AS, mendekati setengah dari total sepanjang tahun lalu.
Saham konsep: Jinyao Pharmaceutical、China Medical、Laimai Pharmaceutical、Chongyao Holdings、Asia-Pacific Pharmaceutical、Tri-Sun Healthy、Menow Pharmaceutical、Sele Medical, dll

9、Robot: baru-baru ini, di acara konferensi Siemens RXD yang diadakan di Beijing, Wang Xingxing, pendiri, ketua sekaligus CEO Unitree Technology, berdialog dengan Bolorin, CEO global Siemens, menyatakan bahwa dalam waktu sekitar enam bulan ke depan, dapat mewujudkan generasi aksi apa pun untuk robot.
Saham konsep: Rongtai Saham、Falan Tai Ke、Huarui Saham、Standard Saham, dll

10、Ponsel lipat Apple: pada 6 April, dari sumber dalam rantai industri diperoleh kabar eksklusif bahwa Foxconn sudah melakukan uji coba produksi ponsel iPhone lipat Apple. Pada tahun 2025, para jurnalis mendapat info dari perusahaan pemasok bahwa panduan target pengiriman yang diberikan Apple kepada pemasok adalah meluncurkan ponsel lipat pertama pada paruh kedua 2026—sebuah ponsel iPhone lipat berukuran besar.
Saham konsep: Lens Technology、Yian Teknologi、Precision Technology、Lingyi Smart Manufacturing、BOE Technology A、Luxshare Precision、Tiansong Industri Elektronik、Pengding Holdings、Dongshan Precision、CaiSheng Teknologi, dll

11、Antariksa komersial: Lan Jian Aerospace Zhang Xiaodong, uji coba pemulihan roket Yueque-3 paruh pertama 2026, menargetkan upaya pertama kali penerbangan yang dapat digunakan kembali pada kuartal keempat. Konferensi Industri Komputasi Luar Angkasa 2026 merilis 10 proyek prioritas untuk terobosan utama.
Saham konsep: Tianyin Electromechanical、Youkede、Xinwei Komunikasi、Sinrui Saham、Tongyu Komunikasi、Pembangunan Dirgantara、Zengsheng Teknologi、Bahan Barat, dll

12、Pameran Internasional Semikonduktor dan Aplikasi Shenzhen ke-14 akan diadakan pada 9 hingga 11 April.（Beifang Huachuang、SMIC）

13、Pembayaran lintas batas: setiap hari, headline menerbitkan artikel:《Aset China jadi “surga perlindungan” karena konflik Tiongkok-Iran, sistem pembayaran lintas batas renminbi tembus 1,2 triliun yuan dalam satu hari》。（CNOOC Capital、Sifang Jingchuang）

14、Antarmuka otak-komputer: baru-baru ini, Laboratorium Spektrum Biomedis dari Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, mencapai kemajuan baru dalam bidang riset persilangan pemrosesan sinyal dan ilmu saraf.（Sanbo Brain Science、Innovative Medicine）

15、Baterai natrium: China telah meraih terobosan besar dalam baterai ion natrium, sepenuhnya memutus kendali runaway termal.（Huayang Saham、Duofo Duo）

16、PCB berlapis tembaga: pada 3 April, Jiantai (Jian Tao) mengirim surat edaran; karena belakangan ini harga produk kimia meledak dan pasokan ketat, menyebabkan biaya papan PCB berlapis tembaga naik tajam. Mulai hari ini, Jiantai akan menyeragamkan penyesuaian naik sebesar 10% untuk harga bahan lembaran/PP.（Shengyi Technology、Jin’an Guoji）

17、Aplikasi AI: Anthropic mengumumkan secara resmi memblokir OpenClaw: layanan langganan Claude tidak lagi menyertakan kuota penggunaan untuk alat pihak ketiga seperti OpenClaw.（Jiu’an Medical、Youkede）

18、Tiga indeks utama saham AS semuanya ditutup menguat; sektor teknologi dan chip/penyimpanan memimpin kenaikan. Apple dan Amazon naik lebih dari 1%, sementara Nvidia dan Tesla sedikit turun.

II. Pilihan konsep tambahan untuk saham individu.

1、Kendaraan listrik baru (Zhongke Electric、Wanxiang Technology)

2、Tenaga listrik hijau (Toubang Co., Ltd.、Zhenghai Magnetics Materials)

3、Internet industri (China Mobile)

4、Gas alam (Yuelong Technology)

5、Jaringan listrik pintar (Kabel Chenguang)

6、Antariksa komersial (Hongming Electronics)

7、Obat pelangsing (Xintiandi)

8、Netralitas karbon (Tongda Shares)