Menjual asuransi malah menjadi "kuda hitam kinerja"? Tahun lalu, pendapatan agen asuransi bank meningkat pesat lebih dari lima puluh persen, tahun ini saluran asuransi perbankan tetap akan melesat

Dalam laporan keuangan tahun 2025 yang baru-baru ini diumumkan bank-bank secara bertahap, terungkap bahwa tahun lalu penjualan asuransi yang dilakukan oleh bank menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

Hingga akhir 2025, skala bisnis penjualan asuransi oleh Bank CITIC mencapai 24.57B yuan, meningkat 24,69% year-on-year.

Bank Ping An melaporkan bahwa premi asuransi individu yang diproses melalui agensi meningkat 35,3% year-on-year. Bank tersebut mengungkapkan bahwa tahun lalu pendapatan komisi pengelolaan kekayaan mencapai 5.06B yuan, naik 15,8%; di antaranya, pendapatan dari asuransi individu yang diagenkan mencapai 1.29B yuan, meningkat 53,3%.

Data dari perusahaan asuransi menunjukkan adanya preferensi bank terhadap lembaga asuransi terkemuka. Premi total melalui kanal bank-asuransi milik China Life tahun lalu mencapai 110.87B yuan, menembus ambang seribu miliar yuan, naik 45,5%, dan premi polis baru mencapai 58.51B yuan, naik 95,7%.

Dari laporan tahunan beberapa bank dan lembaga asuransi tidak sulit terlihat bahwa seiring semakin banyak produk asuransi dividen yang dipajang di etalase bank, penjualan asuransi dividen di kanal bank-asuransi sangat mengesankan.

Para pelaku industri memprediksi dalam wawancara bahwa, didorong oleh penurunan suku bunga pasar dan kebutuhan kelanjutan simpanan penduduk, pertumbuhan bank-asuransi pada 2026 berpotensi terus berlanjut.

Data yang diungkap dalam laporan tahunan China Life menunjukkan bahwa tahun lalu kanal bank-asuransi menerapkan kebijakan “laporannya menyatu dengan hasilnya” (报行合一), mendorong pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi di kanal, sehingga skala premi dan nilai bisnis baru meningkat secara signifikan. Indikator inti bank-asuransi menunjukkan premi total mencapai 110.87B yuan, menembus ambang seribu miliar yuan, naik 45,5%; premi polis baru mencapai 58.51B yuan, naik 95,7%. Premi untuk periode serah di tahun pertama mencapai 26.48B yuan, naik 41,0%; premi lanjutan mencapai 52.37B yuan, naik 13,1%.

Dalam kerja sama dengan kanal, jumlah bank yang bekerja sama tahun lalu lebih dari seratus, jumlah gerai untuk penerbitan polis baru mencapai 77k, naik 25,9%, di antaranya jumlah gerai bintang meningkat 49,1% year-on-year. Selain itu, manajer pelanggan di kanal bank-asuransi mencapai 20k orang, dengan produksi per orang meningkat 53,7% year-on-year.

Kanal bank-asuransi juga menjadi kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan Sun Life. Pada 2025, pendapatan premi kanal bank-asuransi milik Sun Life mencapai 67,46 miliar yuan, naik 34,8%; di antaranya, premi polis baru 34,09 miliar yuan, meningkat tajam 69,0%, produksi per orang dari aktivitas 14,8 ribu yuan, dan terus mempertahankan level produksi yang tinggi.

Sebagai perbandingan, pendapatan premi kanal asuransi individu (个险) Sun Life mencapai 77k yuan, naik 13,6%; di antaranya, premi polis baru 20k yuan, turun 7,6% year-on-year.

Untuk perusahaan asuransi asing, pada 2025, nilai bisnis baru AIA di pasar Tiongkok daratan tumbuh 2% menjadi 1,24 miliar dolar AS sepanjang tahun. Di mana, agen menyumbang 85% nilai bisnis baru, dan 15% nilai bisnis baru lainnya berasal dari bank-asuransi.

AIA menyatakan bahwa, dengan momentum pertumbuhan ini, nilai bisnis baru pada dua bulan pertama 2026 tumbuh lebih dari 20% year-on-year.

Asuransi individu dan bank-asuransi adalah dua kanal utama penjualan asuransi jiwa. Mulai 2018, asuransi individu memasuki periode penyesuaian mendalam. Perusahaan asuransi, untuk meredakan tekanan bisnis, kembali memperkuat kanal bank-asuransi guna melengkapi premi skala. Mulai 2020, penjualan panas asuransi jiwa seumur hidup dengan penambahan nilai (增额终身寿险) mendorong pertumbuhan premi yang dibayar berkala di kanal bank-asuransi, dan tingkat nilainya lebih tinggi dibanding produk one-shot (趸交). Perusahaan asuransi besar meningkatkan upaya pengembangan kanal bank-asuransi. Seiring dimulainya penerapan kebijakan “laporannya menyatu dengan hasilnya” di kanal bank-asuransi pada Agustus 2023, biaya dan ongkos turun secara signifikan yang mendorong peningkatan rasio nilai; ditambah lagi dengan pelonggaran batasan jaringan “1+3”, perusahaan-perusahaan terkemuka pun gencar mengembangkan kanal bank-asuransi, dan pangsa pasar teratas di kanal bank-asuransi terus meningkat.

Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan asuransi juga menyebut adanya peningkatan penjualan produk berbasis imbal hasil mengambang yang diwakili oleh asuransi dividen. Data China Life menunjukkan bahwa porsi premi polis baru untuk asuransi dividen naik sekitar 15 poin persentase year-on-year. Data Sun Life menunjukkan bahwa pada 2024, dalam premi polis baru yang dibayar berkala, porsi produk berbasis imbal hasil mengambang adalah 32,2%.

Asuransi dividen juga memperkaya etalase produk bank. Bank Ping An menyatakan bahwa tahun lalu perusahaan mengikuti pasar dengan memperkenalkan beberapa produk asuransi dividen dan produk asuransi medis berkelas tinggi, serta terus meningkatkan keragaman produk yang tersedia di etalase asuransi. Bank CITIC menyatakan bahwa pada 2025, perusahaan secara berkelanjutan memperkaya jenis produk asuransi yang dikelola melalui penjualan agen, memperdalam pengelolaan berbasis segmentasi dan klasifikasi, mengaitkan perusahaan asuransi mitra yang berkualitas untuk membangun sistem produk perlindungan yang mencakup kebutuhan kesehatan, pensiun, warisan, dan lain-lain. Melalui kegiatan berbasis skenario dan layanan profesional, perusahaan meningkatkan nilai bisnis dan menjaga struktur yang sehat.

Menurut kalangan industri, di balik langkah bank untuk memperkuat bisnis penjualan asuransi adalah kondisi bahwa margin bunga bersih (息差) terus menyempit. Sementara itu, penjualan asuransi oleh agen bank dapat secara efektif menambah pendapatan bisnis perantara, sehingga menjadi titik pertumbuhan laba yang penting.

Sebagai contoh Bank Ping An, pada 2025 margin bunga bersihnya 1,78%, turun 0,09 poin persentase year-on-year; margin bunga bersih Bank CITIC 1,63%, turun 0,14 poin persentase year-on-year.

Ada indikasi bahwa pada tahun ini asuransi dividen berpeluang tetap menempati posisi “C” di etalase bank. Baru-baru ini, setiap reporter dari 每经记者 melakukan kunjungan ke beberapa gerai bank dan menemukan bahwa institusi memperkuat upaya promosi asuransi dividen, dan asuransi dividen dengan suku bunga yang diantisipasi 1,75% menjadi produk utama di kanal bank-asuransi saat ini.

Bank CITIC dalam laporan tahunan menyatakan bahwa pada 2026 bisnis manajemen kekayaan akan mempercepat pelepasan kapasitas, menangkap peluang struktural seperti pasar modal dan asuransi dividen, serta memberikan solusi alokasi aset yang khas dan profesional bagi pelanggan.

Song Zhanjun, wakil sekretaris jenderal Institut Riset Asuransi Tiongkok Universitas Bisnis dan Teknologi Beijing, dalam pernyataannya kepada reporter dari 《每日经济新闻》 mengatakan bahwa saat ini tingkat suku bunga yang diantisipasi pada produk asuransi jiwa masih memiliki keunggulan dibandingkan suku bunga deposito berjangka bank, sehingga pada 2026 kanal bank-asuransi masih akan mempertahankan tren perkembangan yang cepat.

Laporan riset sekuritas Guojin menunjukkan bahwa saat manajer kekayaan menjual produk asuransi, mereka terutama menaruh perhatian pada imbal hasil pelanggan dan merek perusahaan asuransi; selanjutnya adalah biaya penjualan, layanan nilai tambah tambahan, dan sebagainya. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, perusahaan asuransi yang memiliki kemampuan investasi yang kuat dapat mendemonstrasikan tingkat “suku bunga demonstrasi” yang lebih tinggi (yaitu imbal hasil bagi pelanggan) pada tahap penjualan di depan, sehingga keunggulan penjualan asuransi dividen menjadi lebih kuat.

“Produk berbasis imbal hasil mengambang yang terutama berbasis asuransi dividen di masa depan, berbeda dari asuransi jiwa seumur hidup dengan penambahan nilai (增额终身寿险) yang dipromosikan di kanal bank-asuransi beberapa tahun terakhir dengan keuntungan polis yang jelas. Produk tersebut menuntut persyaratan yang lebih tinggi pada penjelasan produk bagi tenaga penjualan kanal bank-asuransi serta layanan kepada nasabah.” Song Zhanjun menekankan, pada 2026 kanal bank-asuransi seharusnya lebih memperhatikan risiko potensi penyesatan penjualan.

(Penyunting: Liu Sijia ）

     【Pernyataan Penyangkalan】 Artikel ini hanya mewakili pandangan penulis sendiri, dan tidak berhubungan dengan Hexun. Situs Hexun bersikap netral terhadap pernyataan dan penilaian dalam artikel, serta tidak memberikan jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, keandalan, atau kelengkapan isi yang dimuat. Pembaca hanya untuk referensi, dan menanggung seluruh tanggung jawab sendiri. Email: news_center@staff.hexun.com

Laporkan