eToro Mengajukan Permohonan IPO di AS, Menargetkan Penilaian $5 Miliar Dolar

Temukan berita dan acara fintech teratas!

Berlangganan newsletter FinTech Weekly

Dibaca oleh para eksekutif di JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna, dan lainnya

Platform perdagangan yang ramah kripto eToro secara resmi mengajukan permohonan penawaran umum perdana (IPO) di Amerika Serikat, berupaya meraih valuasi potensial sebesar $5 miliar. Perusahaan tersebut mengajukan pernyataan pendaftaran pada Form F-1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), yang menunjukkan niatnya untuk mencatatkan saham biasa Kelas A di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker “ETOR.”

Pengumuman yang dibuat pada 24 Maret ini menandai upaya lain eToro untuk masuk ke pasar publik AS setelah beberapa upaya sebelumnya. Upaya perusahaan untuk go public melalui merger dengan Fintech Acquisition Corp V, sebuah perusahaan akuisisi bertujuan khusus (SPAC), dibatalkan pada pertengahan 2022 karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Merger yang diusulkan tersebut, yang diumumkan pada 2021, menilai eToro pada sekitar $10.4 miliar.

Jalan Menuju Pencatatan di Nasdaq

Upaya IPO terbaru eToro mengikuti beberapa tahun perencanaan strategis dan restrukturisasi keuangan. Pengajuan rahasia perusahaan kepada SEC awalnya dilaporkan pada 16 Januari, dengan estimasi yang menunjukkan valuasi lebih dari $5 miliar. Jika IPO berjalan sesuai rencana, platform perdagangan tersebut berpotensi dicatatkan paling cepat pada kuartal kedua 2025.

Dalam upayanya mengejar IPO yang sukses, eToro telah melibatkan beberapa bank investasi paling bergengsi di dunia. Goldman Sachs, Jefferies, UBS, dan Citigroup bertindak sebagai bookrunner utama/penjamin utama yang memimpin, sehingga mengindikasikan minat institusional yang kuat terhadap debut publik platform tersebut.

Mengapa eToro Mengincar Pasar AS

Meski Inggris Raya tetap menjadi pasar terbesar eToro, perusahaan ini menargetkan pencatatan di AS untuk menarik kumpulan investor yang lebih luas. Platform ini sangat populer di kalangan investor pemula yang ingin membeli saham dan mata uang kripto melalui antarmuka yang ramah pengguna. Dengan reputasi yang sudah mapan sebagai inovator fintech, eToro memposisikan diri untuk memanfaatkan likuiditas yang dalam dan kesadaran investor yang luas di pasar Amerika.

CEO Yoni Assia sebelumnya telah mengakui pentingnya pasar AS, dengan menekankan bahwa sangat sedikit dari klien global mereka yang memperdagangkan saham dari UK. Langkah terbaru perusahaan ini menunjukkan niatnya untuk memperkuat keberadaannya dalam ekosistem keuangan AS.

Kondisi Keuangan dan Prospek Masa Depan

IPO eToro yang akan datang didukung oleh fondasi keuangan yang kokoh. Perusahaan tersebut menghimpun $250 juta dalam putaran pendanaan pada 2023, yang memberinya valuasi $3.5 miliar pada saat itu. Valuasi IPO yang diproyeksikan sebesar $5 miliar menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan eToro tetap kuat meski pernah mengalami kendala di masa lalu.

Keputusan untuk go public dipandang sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan pasar modal yang lebih luas dan membangun reputasinya sebagai platform perdagangan yang serbaguna. Dengan fokusnya menyediakan akses mudah ke saham dan mata uang kripto, eToro berupaya menarik investor institusional dan klien ritel sekaligus.

Tantangan ke Depan

Masuk ke pasar AS memiliki tantangan tersendiri. eToro harus menghadapi platform perdagangan yang sudah mapan dan menavigasi kompleksitas kerangka regulasi Amerika. Namun, kemitraan perusahaan dengan bank investasi terkemuka menunjukkan bahwa pihaknya telah siap menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Volatilitas pasar kripto yang lebih luas juga tetap menjadi perhatian. Meski demikian, reputasi eToro sebagai platform perdagangan yang ramah pengguna dan upayanya yang berkelanjutan untuk memperluas ekosistem dapat memberinya keunggulan kompetitif.

Kesimpulan

Saat eToro semakin mendekati targetnya untuk menjadi perusahaan publik yang tercatat di Nasdaq, dunia akan memperhatikan bagaimana IPO platform perdagangan tersebut akan berjalan. Pencatatan yang sukses dapat membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut di pasar AS, sekaligus mengukuhkan status eToro sebagai pemain fintech utama di industri platform perdagangan online yang kian kompetitif.