Asuransi kendaraan energi tahun lalu mengalami kerugian sebesar 5,6 miliar yuan, bagaimana tiga perusahaan asuransi properti terbesar bisa menurunkan biaya?

Setiap reporter Harian Ekonomi Tiongkok: Tu Yinghao｜Setiap editor Harian Ekonomi Tiongkok: Liao Dan

Menurut data yang dirilis oleh Asosiasi Aktuaris Tiongkok dan China Insurance Information Technology Association pada 31 Maret, pada 2025, industri asuransi di Tiongkok mengasuransikan 43,58 juta unit kendaraan energi baru, dengan pendapatan premi sebesar 190B yuan, serta menyediakan nilai perlindungan risiko sebesar 159 triliun yuan. Di saat yang sama, kerugian underwriting industri mencapai 5,6 miliar yuan, turun 0,1 miliar yuan secara year-on-year, dan rasio biaya gabungan turun 1,3 poin persentase secara year-on-year.

Meskipun tekanan pembayaran klaim untuk asuransi mobil energi baru masih berada pada level tinggi, perusahaan asuransi umum terkemuka telah membangun keunggulan memimpin di bidang asuransi mobil energi baru melalui keunggulan dalam data, penetapan harga, kanal, biaya, dan aspek lainnya.

Para reporter mencatat bahwa “tiga besar” perusahaan asuransi umum telah mengumumkan bahwa bisnis asuransi mobil energi baru mereka menghasilkan keuntungan. Laporan keuangan tahunan 2025 menunjukkan bahwa bisnis asuransi mobil energi baru Ping An mengantongi laba underwriting. Direktur Utama Properti dan Kecelakaan Taibao, Chen Hui, menyatakan bahwa biaya bisnis asuransi mobil energi baru secara keseluruhan mengalami perbaikan yang signifikan, dan bisnis mobil energi baru untuk kebutuhan rumah tangga telah memasuki kisaran laba yang stabil.

Zhang Daoming, anggota Komite Partai dan Sekretaris Komite Partai Properti dan Kecelakaan PICC, dalam konferensi rilis kinerja menyatakan bahwa pada 2024, asuransi mobil energi baru perusahaan telah melaporkan rasio klaim yang menurun, dan pada 2025 penurunannya berlanjut berdasarkan landasan tersebut. Diperkirakan pada 2026 tren penurunan tingkat kejadian (loss ratio) akan terus berlanjut; rasio biaya gabungan asuransi mobil energi baru akan semakin membaik, dan tingkat profitabilitas akan meningkat lebih lanjut.

“Tiga besar”: asuransi mobil energi baru masuk ke kisaran profit

Pada 2025, bagaimana “rapor” asuransi mobil energi baru dari perusahaan asuransi terkemuka?

Dari jumlah kendaraan yang diasuransikan, PICC mengasuransikan 15,56 juta unit kendaraan energi baru sepanjang tahun, naik 34,3%; Ping An mengasuransikan 12,84 juta unit kendaraan energi baru sepanjang tahun, naik 44,8%; Taibao tahun lalu memberikan perlindungan untuk lebih dari 6,3 juta unit kendaraan energi baru, meningkat sekitar 37% dibanding 4,6 juta unit pada 2024.

Ping An untuk pertama kalinya mengumumkan di laporan tahunannya bahwa bisnis asuransi mobil energi barunya menghasilkan laba underwriting. Berdasarkan laporan tahunan, pada 2025, pendapatan premi asuransi kendaraan energi baru untuk asuransi dasar adalah 52,48 miliar yuan, naik 39,0%; pangsa pasar 27,7%; serta memberikan perlindungan risiko sebesar 52,34 triliun yuan kepada pemilik mobil energi baru; sepanjang tahun bisnis asuransi mobil energi baru menghasilkan laba underwriting, dan kemampuan menghasilkan laba meningkat secara stabil.

Pada 2025, pendapatan premi asuransi mobil energi baru Taibao Properti dan Kecelakaan mencapai 1.59M yuan. Dari komposisi bisnis, sebesar 22,6% dari keseluruhan bisnis asuransi mobil, naik 5,6 poin persentase year-on-year. Chen Hui menyatakan bahwa hal ini berkat tata kelola strategi keseluruhan perusahaan pada tahap awal. Biaya bisnis asuransi mobil energi baru secara keseluruhan mengalami perbaikan yang signifikan, dan bisnis mobil energi baru untuk kebutuhan rumah tangga telah memasuki kisaran laba yang stabil.

Zhang Daoming menyatakan bahwa seiring penetrasi kendaraan energi baru yang meningkat pesat, pada 2025 porsi jumlah kendaraan energi baru yang diasuransikan dalam asuransi kendaraan di industri mencapai 12,75%, yang berdampak penting terhadap profitabilitas asuransi kendaraan.

Menurut pendapatnya, saat ini terdapat beberapa faktor positif pada asuransi mobil energi baru: pertama, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti meningkatnya porsi mobil bekas, perbaikan kebiasaan perilaku mengemudi, serta kemajuan teknologi bantuan mengemudi; akibatnya, tingkat kejadian kendaraan energi baru sudah menunjukkan tren penurunan.

Kedua, dari data terlihat bahwa risiko klaim pada truk yang dilengkapi Automatic Emergency Braking System (AEB) lebih rendah 7% dibanding truk yang tidak dilengkapi. “Berdasarkan standar nasional, diperkirakan mulai 1 Juli 2026, kendaraan niaga berat baru wajib dilengkapi AEB; mulai 1 Januari 2028, kendaraan niaga ringan baru wajib dilengkapi AEB. Ini merupakan faktor kabar baik penting untuk perbaikan risiko klaim pada kendaraan niaga energi baru.”

Ketiga, sistem penggolongan risiko kendaraan energi baru domestik sedang disiapkan dan dibangun. Dengan diperkenalkannya sistem penggolongan tersebut, perusahaan otomotif pasti akan lebih memperhatikan dan terus meningkatkan keselamatan kendaraan serta keekonomisan perbaikan, sehingga pada akhirnya menurunkan biaya perbaikan kendaraan dan memberikan manfaat bagi konsumen kendaraan energi baru.

“Dalam hal rasio biaya (expense ratio), pada 2026 pengawasan akan semakin memperkuat ‘lapor-berjalan-sejalan (报行合一)’, memperkuat tiga mekanisme, menindak perilaku tidak patuh, serta menstandardisasi tatanan pasar, sehingga rasio biaya akan tetap membaik secara stabil.” Zhang Daoming menyatakan, berdasarkan kondisi rasio klaim gabungan (combined payout ratio) dan rasio biaya, diperkirakan pada 2026 rasio biaya gabungan asuransi mobil energi baru akan semakin membaik, dan tingkat profitabilitas akan meningkat lebih lanjut.

Industri: konflik antara “premi tinggi” dan “klaim tinggi” masih ada

Data dari Kementerian Kepolisian menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, jumlah kepemilikan kendaraan energi baru di seluruh negeri mencapai 43,97 juta unit, atau 12,01% dari total kendaraan; sepanjang tahun, pendaftaran baru sebanyak 12,93 juta unit, atau 49,38% dari jumlah pendaftaran kendaraan baru.

Dalam underwriting, pada 2025, industri asuransi Tiongkok mengasuransikan 43,58 juta unit kendaraan energi baru, di antaranya 41,81 juta unit bus/angkutan (coaches) dan 1,77 juta unit truk (货车). Dibanding tahun sebelumnya, bertambah 12,48 juta unit, atau naik 40,1%.

Para reporter Harian Ekonomi Tiongkok mencatat bahwa pada 2025, pendapatan premi asuransi mobil energi baru di seluruh industri mencapai 5.6B yuan. Dengan perhitungan ini, premi rata-rata per kendaraan sekitar 4360 yuan, turun dari sekitar 4538 yuan pada 2024, yakni sekitar penurunan 178 yuan, dan tetap jauh lebih tinggi dibanding asuransi mobil tradisional. Sementara itu, rasio biaya gabungan industri mengalami penurunan, tetapi kerugian underwriting masih mencapai 523.4k yuan.

Sumber data: Asosiasi Aktuaris Tiongkok

Menurut pelaku industri, di balik kontradiksi antara “premi tinggi” dan “klaim tinggi” pada asuransi mobil energi baru, terlihat adanya mismatch mendalam antara produk asuransi kendaraan tradisional dan karakteristik struktural kendaraan energi baru.

Menurut Zhang Daoming, asuransi mobil energi baru masih menghadapi tiga tantangan utama: pertama, tingkat kejadian kecelakaan kendaraan energi baru tinggi, jauh lebih tinggi daripada kendaraan berbahan bakar minyak; kedua, kurangnya kanal perbaikan yang tersosialisasi, sehingga biaya perbaikan kendaraan relatif tinggi; ketiga, porsi kasus cedera pihak manusia dan standar kompensasi sama-sama menunjukkan tren peningkatan, sehingga pembayaran rata-rata per kasus naik. Semua ini membuat tekanan pembayaran klaim asuransi mobil energi baru tetap berada pada level tinggi.

Bagaimana memperbaiki rasio klaim? Zhang Daoming menyatakan bahwa PICC akan terus memperkuat pembangunan tim talenta penetapan harga berbasis aktuaria (actuarial pricing), menginovasi faktor-faktor penetapan harga, mengoptimalkan model penetapan harga risiko, serta meningkatkan kemampuan identifikasi risiko dan penetapan harga yang berbeda untuk asuransi mobil energi baru; dengan fokus mendorong kerja sama lintas industri untuk membangun jaringan perbaikan yang tersosialisasi bagi mobil energi baru, memperluas kanal perbaikan, serta mendorong penurunan biaya klaim kendaraan energi baru secara bertahap; melengkapi langkah-langkah penanganan klaim cedera pihak manusia, sehingga semakin mendorong penurunan biaya klaim untuk cedera pihak manusia.

Chen Hui menyatakan bahwa Taibao akan lebih mengoptimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi melalui pembentukan ekosistem seluruh siklus hidup. Dalam peningkatan efisiensi operasional, perusahaan akan terus mengoptimalkan mekanisme underwriting online dan cloud yang pionir, membangun tim khusus untuk pengelolaan pelanggan, dan saat ini telah mencakup merek-merek utama di industri; dalam manajemen tahap klaim, perusahaan menerapkan manajemen terpusat berdasarkan merek, menyalurkan standar penanganan seperti perbaikan baterai besar dan penanganan kendaraan yang terkena banjir kepada pabrikan (main engine/otomotif); melalui koneksi langsung dengan sistem purna jual perusahaan otomotif, pembangunan bersama model penentuan kerusakan berbasis AI, serta memanfaatkan Joint Data Laboratory untuk mewujudkan penerapan data kendaraan (vehicle) dan perangkat, sehingga dari akar dapat mencapai pengurangan risiko dan penurunan biaya yang lebih akurat. Dalam pembangunan ekosistem, perusahaan terus memperkaya produk khusus untuk skenario penjaminan kualitas dan pengisian daya, serta berpartisipasi mendalam dalam perumusan standar industri tingkat nasional seperti baterai mengalami runaway termal serta standar proses perbaikan.

Masa depan: peningkatan menuju era cerdas membawa tantangan baru bagi asuransi mobil energi baru

Dengan dukungan mendalam dari teknologi informasi generasi baru seperti kecerdasan buatan dan big data, industri otomotif sedang mengalami transformasi mendalam menuju kecerdasan. Pada 2025, penetrasi pengemudian cerdas level L2 dan ke atas melebihi 65%, dan diperkirakan pada 2026 akan mencapai 80%. Penetrasi bantuan mengemudi tingkat lanjut telah melampaui 15%, dan pada 2026 berpotensi naik menjadi 25%; mode mengemudi akan secara bertahap beralih dari “dipimpin manusia” menjadi “dipimpin sistem”.

Dalam konteks ini, karakteristik risiko kendaraan energi baru dan kebutuhan perlindungannya telah mengalami perubahan mendalam, yang menghadirkan tugas baru bagi inovasi produk dan manajemen risiko dalam industri asuransi.

Anggota Kongres Nasional Rakyat, Zhou Yanfang, Direktur Pusat Riset Strategi Taibao Tiongkok (Kantor ESG), menyatakan bahwa popularisasi teknologi mengemudi cerdas mengubah logika tanggung jawab atas kecelakaan. Di samping itu, kerangka hukum yang berlaku dan pasokan produk asuransi memiliki kekurangan institusional.

Sebagai contoh, pada asuransi kendaraan bermotor tradisional, pertanggungan pihak ketiga terutama melindungi pihak di luar kendaraan, sedangkan pihak di dalam kendaraan dijamin melalui asuransi kursi (seat insurance) secara terpisah. Namun dalam mode mengemudi cerdas, karena sistem mengambil alih tugas mengemudi dinamis, pengemudi berubah dari pengendali kendaraan menjadi “pengguna”. Ketika kecelakaan dipicu oleh kesalahan sistem, pengemudi sendiri juga dapat menjadi korban. Saat ini, aturan perlindungan untuk situasi seperti ini di industri belum jelas; perlu diteliti apakah pengemudi harus dimasukkan ke dalam cakupan asuransi tanggung jawab wajib, atau ditutup melalui mekanisme seperti asuransi tanggung jawab produk.

Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa produk asuransi khusus untuk risiko mengemudi cerdas sedang didorong. Baru-baru ini, Beijing memulai lebih dulu di seluruh negeri proses pengembangan dan penerapan asuransi komersial kendaraan energi baru yang terhubung cerdas (smart) dan cerdas jaringan (connected). Produk tersebut akan mengoptimalkan dan meningkatkan versi asuransi kendaraan energi baru yang sudah ada, untuk mewujudkan penyesuaian seragam untuk seluruh tingkat kendaraan energi baru terhubung cerdas dari L2 hingga L4. Diketahui bahwa produk baru pada dasarnya mengikuti kerangka sistem asuransi kendaraan komersial energi baru yang sudah ada, dengan prinsip “stabil secara umum, optimalisasi sebagian”, terutama menyediakan perlindungan risiko untuk skenario mengemudi cerdas spesifik yang diperhatikan konsumen dan perusahaan otomotif, serta kerugian perangkat lunak/perangkat keras (soft/hard hardware loss).

Dari arah peningkatan dan optimisasi, definisi pada produk asuransi mobil yang ada terhadap pengemudi terutama didasarkan pada skenario dasar “pengemudi mengemudi (人驾)”. Untuk skenario “co-driving manusia-mesin” atau “mengemudi oleh mesin” pada tingkat L3 dan L4 tidak dapat sepenuhnya diterapkan. Pada kendaraan dengan bantuan mengemudi level L2, setelah konsumen membeli mobil baru, sebagian melakukan upgrade sistem bantuan mengemudi dengan biaya sendiri, sementara produk asuransi kendaraan yang ada belum mencakup kerugian bagian ini, sehingga perlu optimisasi lebih lanjut.

Saat ini, perusahaan asuransi terkemuka telah melakukan penataan secara proaktif untuk asuransi mengemudi cerdas. Perubahan baru apa pada asuransi mobil energi baru yang patut dinantikan?

(Editor: Qian Xiaorui)

Kata kunci: