Menguat di tengah pasar yang menurun! Kebutuhan dasar infrastruktur daya komputasi + penetapan target oleh raksasa global, konsep CPO menyambut periode pertumbuhan emas

Hari ini, sektor konsep A Saham CPO dibuka menguat, DEKOLI naik lebih dari 10%, Tongyu Communication dan Tengjing Technology naik lebih dari 9%, Changguang Huaxin, Luobotech, dan banyak saham lain ikut menguat. Perhatian terhadap arus dana sektor tersebut meningkat secara signifikan; ekspektasi pasar terhadap nilai inti teknologi CPO dalam infrastruktur komputasi AI serta prospek pemakaian komersial berskala terus diperkuat.

Berita kabar baik terbaru terkait konsep CPO

Kepemimpinan komputasi AI menetapkan arah, era komersial dikonfirmasi: Menurut informasi resmi penyelenggara konferensi GTC 2026 dari NVIDIA, CPO ditetapkan sebagai standar konektivitas pusat data AI generasi berikutnya. Switch CPO Spectrum‑X 102.4T akan dikirim dalam skala besar dalam tahun berjalan, dan tahun 2026 menjadi tahun komersial berskala untuk CPO.

Penyesuaian dipaksakan oleh kebijakan, kebutuhan yang bersifat kaku terkunci: Menurut pemberitahuan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) pada tahun 2026, porsi penggunaan CPO pada pusat komputasi cerdas yang baru dibangun tidak boleh kurang dari 60%. Node hub “East Data, West Computing” diutamakan memakai skema CPO buatan dalam negeri; tingkat produksi suku cadang optik inti buatan dalam negeri harus mencapai lebih dari 70%, sehingga kebutuhan industri yang bersifat kaku menjadi jelas.

Iterasi teknologi dipercepat, skema 1.6T diterapkan: Menurut perkembangan di ajang OFC 2026 terkait telekomunikasi optik, skema CPO 1.6T ditampilkan secara terpusat. Rata-rata tingkat hasil produksi (yield) untuk mesin penggerak optik CPO 1.6T dari perusahaan-perusahaan terkemuka dalam negeri menembus lebih dari 90%; konsumsi daya turun 40%‑50% dibandingkan skema tradisional.

Ruang pasar disesuaikan ke atas, lonjakan permintaan global: Menurut prediksi terbaru dari lembaga seperti LightCounting dan Coherent, ukuran pasar CPO pada tahun 2030 direvisi naik menjadi 15 miliar dolar AS. Konstruksi klaster komputasi AI global mendorong lonjakan kebutuhan pada rangkaian rantai industri seperti mesin penggerak optik dan PCB berkecepatan tinggi.

Kebijakan komputasi akses universal didorong, skenario aplikasi diperluas: Menurut pemberitahuan MIIT tertanggal 2 April tentang aksi khusus “pemberdayaan komputasi akses universal”, mendorong penerapan teknologi seperti pertukaran serba optik (all-optical switching) untuk menurunkan latensi jaringan komputasi, sehingga memperluas lebih jauh skenario penerapan teknologi CPO.

Industri yang terdampak positif

Kondisi yang sangat baik pada sektor konsep CPO mendorong secara langsung perkembangan pesat industri perangkat komunikasi optik. Menurut riset laporan industri, tautan inti seperti chip optik, mesin penggerak optik, dan PCB berkecepatan tinggi diuntungkan oleh iterasi teknologi CPO. Volume pesanan terus meningkat, dan proses substitusi domestik dipercepat;

Peringatan risiko: Informasi industri dan dinamika perusahaan yang disebutkan dalam artikel ini hanya untuk penataan/penyusunan ulang; tidak merupakan saran investasi apa pun. Aktivitas operasional perusahaan dan fluktuasi pasar memiliki ketidakpastian; harap perhatikan risiko terkait.