Gelombang kenaikan harga serat optik telah menyebar ke seluruh dunia, dan beberapa saham seperti Guangku Technology mencapai rekor tertinggi baru.

3 April, sektor konsep komunikasi optik kembali melonjak, 光库科技（300620.SZ）, 德科立（688205.SH）, 腾景科技（688195.SH）, 炬光科技（688167.SH）, 长光华芯（688048.SH）, 亨通光电（600487.SH） dan lainnya mencetak rekor harga saham tertinggi sepanjang masa, sementara 福晶科技（002222.SZ）, 中瓷电子（003031.SZ）, 新能泰山（000720.SZ） dan lainnya menyentuh batas kenaikan (limit up).

Dari sisi kabar, harga global serat optik sedang mengalami putaran kenaikan yang sangat tajam, dan laju kenaikannya telah merembet dari pasar Tiongkok ke Eropa dan Amerika. Data menunjukkan harga spot serat optik telanjang G652.D di Tiongkok pada Maret 2026 mencapai 83.40 yuan RMB per kilometer serat optik (sekitar 12.07 dolar AS), naik 165% secara month-to-month dibanding Januari 2026, dan kenaikan year-on-year mencapai 418%. Harga ini telah mencatat kenaikan kumulatif lebih dari 400% sejak Mei 2025, dan untuk pertama kalinya menembus puncak periode sebelumnya sebesar 78.80 yuan RMB per kilometer serat optik. Sementara itu, harga produk sejenis di pasar Eropa juga naik 136% month-to-month dibanding Januari, dengan ketegangan pasokan global yang makin terlihat.

Selain itu, pada 2025, kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di sektor komunikasi optik secara umum melampaui ekspektasi. Sebelumnya, 中际旭创 merilis laporan kinerja cepat: pada 2025, total pendapatan usaha mencapai 38.24B yuan, naik 60.25%, dengan laba bersih 10.8B yuan, naik 108.81%; 新易盛 memperkirakan laba pada 2025 sebesar 9.4B hingga 9.9B yuan, naik 231.24% hingga 248.86%. Selain itu, perusahaan seperti 仕佳光子 dan 天孚通信 juga mengalami pertumbuhan kinerja yang signifikan.

国金证券 menerbitkan laporan riset yang menyebut, arahan optimistis dari OFC akan mendorong permintaan industri modul optik; ukuran pasar diperkirakan tumbuh 1.5-2 kali pada 2026, dan pada 2027 terus berlipat ganda berdasarkan dasar tersebut; Arista secara resmi mengumumkan pembentukan XPO MSA, meluncurkan modul optik cair-termodulasi (liquid-cooled) yang dapat dipasang-lepas dengan kecepatan 12.8Tbps, dengan kepadatan panel mencapai 204.8Tbps per unit rak OCP, yaitu 4 kali solusi OSFP 1.6T yang ada, serta menyediakan jalur untuk memperpanjang umur ekosistem modul optik yang dapat dipasang-lepas; Lumentum memprediksi chip berbasis indium phosphide (InP) akan memiliki CAGR sebesar 85% pada 2026-2030, yang menguntungkan industri chip optik hulu.