Pengumuman Roadshow Online Penawaran Umum Perdana Saham Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd. dan Pencatatan di Board Pengembangan

Penjamin (Penjamin Utama/Penerbit Utama): ■

Permohonan penawaran umum perdana (IPO) Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Emiten”) untuk menerbitkan 25,000.0000 juta saham biasa Renminbi (Saham A) (selanjutnya disebut “Penawaran ini”) telah disetujui untuk dibahas oleh Komite Peninjau Penerbitan Bursa Efek Shenzhen, dan telah mendapat persetujuan pendaftaran dari Komisi Pengawas Sekuritas Tiongkok (CSRC) (No. Izin CSRC [2026] 72).

Penawaran ini dilakukan dengan kombinasi: penjatahan terarah kepada investor yang berpartisipasi dalam penjatahan alokasi strategis (selanjutnya disebut “Penjatahan Alokasi Strategis”), penjatahan berdasarkan penawaran harga (bookbuilding) di pasar perdana tidak melalui penjatahan terpusat kepada investor yang memenuhi syarat (selanjutnya disebut “Penerbitan di Pasar Perdana Tidak Melalui Penjatahan Online/Netzidi—Penerbitan di Luar Bursa (penawaran di luar bursa)”), serta penerbitan dengan penetapan harga kepada investor publik di pasar online yang memegang nilai saham A yang tidak dibatasi di wilayah pasar Shenzhen atau penerbitan resi penitipan yang tidak dibatasi (selanjutnya disebut “Penerbitan Online (online)”).

Emiten dan penjamin (penjamin utama/penerbit utama) Guolian Minsheng Securities Securities Underwriting and Brokerage Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Penjamin (Penjamin Utama/Penerbit Utama)”) akan menentukan harga penerbitan secara langsung melalui penawaran awal (initial inquiry) di pasar perdana tidak melalui penjatahan (penawaran di luar bursa) untuk investor; penawaran tidak dilakukan akumulasi bidding lagi.

Penawaran umum perdana saham pada Penawaran ini sebanyak 25,000.0000 juta saham, yang setara dengan 25.00% dari total modal saham setelah penerbitan; total modal saham setelah Penawaran ini adalah 100,000.0000 juta saham.

Jumlah awal penjatahan alokasi strategis pada Penawaran ini adalah 5,000.0000 juta saham, yang setara dengan 20.00% dari jumlah Penawaran ini. Di antaranya, jumlah awal penjatahan alokasi strategis untuk Rencana Manajemen Aset Khusus yang dibentuk oleh para pejabat manajemen senior dan karyawan inti Emisi untuk berpartisipasi dalam Penjatahan Alokasi Strategis ini adalah 2,500.0000 juta saham, yang setara dengan 10.00% dari jumlah Penawaran ini, dan nilai komitmen tidak melebihi 80.7300 juta yuan; jumlah awal penjatahan alokasi strategis untuk investor lain yang berpartisipasi dalam Penjatahan Alokasi Strategis adalah 1,250.0000 juta saham, yang setara dengan 5.00% dari jumlah Penawaran ini, dan nilai komitmen tidak melebihi 67.9000 juta yuan; jumlah awal penjatahan alokasi strategis untuk anak perusahaan penjamin melakukan pembelian ikut (jika ada) diperkirakan sebesar 1,250.0000 juta saham, yang setara dengan 5.00% dari jumlah Penawaran ini (jika harga penerbitan Penawaran ini lebih tinggi dibanding nilai tengah dan rata-rata tertimbang dari harga penawaran investor di pasar perdana tidak melalui penjatahan setelah menghapus penawaran tertinggi, serta nilai tengah dan rata-rata tertimbang dari harga penawaran dana investasi sekuritas yang dibentuk melalui pengumpulan dana publik setelah menghapus penawaran tertinggi, Dana Jaminan Sosial Nasional, dana asuransi pensiun dasar, dana anuitas perusahaan, dan dana anuitas pekerjaan, serta nilai tengah dan rata-rata tertimbang dari dana asuransi yang memenuhi ketentuan seperti “Metode Pengelolaan Pemanfaatan Dana Asuransi” dan dana investor luar negeri yang memenuhi syarat; apabila yang lebih rendah adalah nilai tersebut, maka anak perusahaan penjamin akan berpartisipasi dalam Penjatahan Alokasi Strategis Penawaran ini sesuai ketentuan); selisih antara jumlah akhir Penjatahan Alokasi Strategis dan jumlah awal Penjatahan Alokasi Strategis akan terlebih dahulu dialihkan ke penerbitan di luar bursa.

Sebelum mekanisme pengalihan (penyesuaian jatah), dimulai, jumlah awal penerbitan di pasar perdana tidak melalui penjatahan adalah 14,000.0000 juta saham, yang setara dengan 70.00% dari jumlah penerbitan setelah dikurangi jumlah awal penjatahan alokasi strategis; jumlah awal penerbitan online adalah 6,000.0000 juta saham, yang setara dengan 30.00% dari jumlah penerbitan setelah dikurangi jumlah awal penjatahan alokasi strategis. Jumlah total penerbitan gabungan akhir di pasar perdana tidak melalui penjatahan dan online adalah jumlah total Penawaran ini dikurangi jumlah akhir penjatahan alokasi strategis; jumlah akhir penerbitan online dan pasar perdana tidak melalui penjatahan akan ditentukan berdasarkan situasi pengalihan. Jumlah akhir penerbitan di pasar perdana tidak melalui penjatahan dan online serta situasi Penjatahan Alokasi Strategis akan dijelaskan pada “Pengumuman Pendahuluan Hasil Penjatahan Efek untuk Penerbitan di Pasar Perdana Tidak Melalui Penjatahan Saham dalam Penawaran Umum Perdana oleh Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd. dan Penerbitan di Pasar Startup Board” yang diterbitkan pada 10 April 2026 (hari ke-T+2).

Untuk memudahkan investor memahami kondisi terkait Emiten, prospek pengembangannya, serta pengaturan terkait permohonan penjatahan pada Penawaran ini, Emiten dan penjamin (penjamin utama/penerbit utama) dari Penawaran ini akan mengadakan roadshow online pada 7 April 2026 (T-1), dan dimohon perhatian dari seluruh investor.

1. Waktu roadshow online: 7 April 2026 (T-1, hari Selasa) 14:00-17:00;

2. Alamat situs roadshow online: Shanghai Securities News · China Securities Network (

3. Peserta: anggota utama manajemen Emisi dan personel terkait Penjamin (Penjamin Utama/Penerbit Utama).

“Prospektus Niat Penawaran Umum Perdana Saham Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd. dan Penerbitan di Startup Board” serta materi terkait telah dipublikasikan pada 27 Maret 2026 (T-7) di situs yang ditetapkan oleh Komisi Pengawas Sekuritas Tiongkok (Bokov Information: situs www.cninfo.com.cn; Situs China Securities: situs www.cs.com.cn; China Securities Network: situs www.cnstock.com; Situs Securities Times: situs www.stcn.com; Situs Securities Daily: situs www.zqrb.cn; Economic Information Reference: situs www.jjckb.cn; China Financial News Network: situs www.financialnews.com.cn; China Daily Web: situs www.chinadaily.com.cn).

Dimohon perhatian dari seluruh investor.

Emiten: Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd.

Penjamin (Penjamin Utama/Penerbit Utama): Guolian Minsheng Securities Underwriting and Brokerage Co., Ltd.

3 April 2026

Berlimpah informasi, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance APP