Perusahaan Amerika tidak bisa berhenti membeli AI dari Tiongkok

AI Amerika telah mulai berbicara dengan bariton yang menggelegar tentang tujuan nasional. Tetapi ia melakukan banyak pengibaran bendera untuk sebuah industri yang terus saja membiarkan model-model Tiongkok masuk ke dalam gedung.

Nada jual ala patriotik AS kini ada di mana-mana — “dominasi AI global,” “misi nasional,” “perlombaan strategis,” nilai-nilai “demokratis,” dan seluruh bahasa pamer dada yang biasa, yang kini mulai dipinjam oleh industri AI dari Washington. Tetapi di balik branding merah, putih, dan biru itu, para pengembang dan platform terus membuat perhitungan yang berbeda: model-model Tiongkok bagus, murah, terbuka, dan kian sulit untuk dihindari.

Sementara wajah publik AI di AS masih terlihat nyaman sebagai urusan dalam negeri, teknologi Tiongkok yang lebih banyak terus menyusup ke dalam jantung mesin — alat pengkodean, pasar cloud, dan bagian-bagian dari tumpukan yang kebanyakan orang tak pernah lihat. Retorika bintang dan garis itu makin sulit diselaraskan. Branding patriotik mudah. Pengadaan patriotik adalah tempat semuanya bisa menjadi buruk.

Washington sudah diperingatkan bahwa migrasi yang berkembang ini bukan semacam subplot khusus untuk para insinyur yang membuka tab di Hugging Face. Pada pertengahan Maret, Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS–Tiongkok memperingatkan bahwa model-model terbobot terbuka dari Tiongkok telah menjadi sulit untuk ditiadakan begitu saja. Laporan itu mengatakan bahwa Tiongkok telah “all in” pada AI sumber terbuka, bahwa adopsi yang luas memberi makan iterasi yang lebih cepat, dan bahwa hasilnya menciptakan “jalur alternatif menuju kepemimpinan AI.” Ekosistem terbuka, kata laporan itu, “memungkinkan ​Tiongkok untuk berinovasi dekat dengan garis terdepan meskipun ada keterbatasan komputasi yang signifikan” — dan kini “lab-lab Tiongkok telah mempersempit kesenjangan performa dengan model bahasa besar Barat teratas.”

Itu banyak sekali bahasa birokratis yang berbelit untuk masalah yang sangat sederhana: AS terus berkoar soal misi nasional sementara Tiongkok terus mengirimkan produk yang berjalan baik.

Pendekatan terbuka Tiongkok pada dasarnya telah menciptakan loop umpan balik di mana adopsi mendorong iterasi lalu adopsi yang lebih banyak lagi — “keunggulan kompetitif yang saling menguatkan,” seperti kata USCC; beberapa perkiraan kini menempatkan model-model sumber terbuka Tiongkok di kisaran sekitar 80% startup AI AS. Selebaran DigiChina milik Stanford HAI mengatakan bahwa model terbobot terbuka buatan Tiongkok kini “tak terhindarkan” dalam lanskap AI kompetitif dan kian diadopsi di AS. Washington menjual kedaulatan. Pasar membeli apa pun yang bekerja.

Model Tiongkok sudah masuk ke tumpukan

Cara paling mudah untuk melewatkan apa yang sedang terjadi adalah menatap aplikasi konsumen dan mengucapkan selamat karena merasa sudah melihat yang jelas. Pada permukaan itu, AS masih bisa merasa nyaman sebagai yang berdaulat. SSRS mengatakan bulan ini bahwa 52% orang Amerika menggunakan platform AI mingguan, dengan ChatGPT pada 36%, Gemini pada 26%, dan Copilot pada 14%. Peringkat AS versi Similarweb juga masih sangat condong ke Amerika, dengan ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, dan OpenAI ada di lima besar. Etalase terlihat cukup domestik untuk menjaga branding tetap rapi dan saraf tetap tenang.

Perubahan yang lebih berdampak terjadi di belakang layar, tempat para insinyur memilih model dasar, perusahaan memilih alat, dan keputusan pengadaan berubah menjadi arsitektur sebelum siapa pun repot menyebutnya strategi. Menurut Hugging Face, Tiongkok telah melampaui AS dalam unduhan bulanan maupun unduhan total di platformnya, dengan model-model Tiongkok menyumbang 41% dari unduhan selama tahun lalu. Selebaran DigiChina milik Stanford HAI mengatakan bahwa antara Agustus 2024 dan Agustus 2025, pengembang open-model dari Tiongkok terdiri dari 17,1% dari semua unduhan Hugging Face, sedikit di depan pengembang AS yang 15,8%. Minggu lalu, tujuh dari 10 model paling populer di OpenRouter berasal dari Tiongkok.

Studi OpenRouter yang memuat 100 triliun token menemukan bahwa model-model sumber terbuka Tiongkok naik dari basis yang nyaris nol pada akhir 2024 menjadi hampir 30% dari total penggunaan pada beberapa minggu, dengan rata-rata sekitar 13% dari volume token mingguan selama tahun yang diteliti. DeepSeek adalah kontributor sumber terbuka terbesar tunggal berdasarkan volume di platform itu, dengan Qwen menempati peringkat kedua. Pekerjaan itu juga ikut berubah. OpenRouter mengatakan model-model open dari Tiongkok kini tidak lagi terutama untuk roleplay dan kenakalan hobi; pemrograman dan teknologi bersama-sama kini mencapai 39% penggunaan sumber terbuka Tiongkok di platform itu.

Cursor, salah satu perusahaan AI Amerika yang paling panas, mengakui bulan ini bahwa model coding Composer 2-nya—dalam kemitraan berlisensi—dibangun di atas Kimi K2.5 milik Moonshot AI sebelum kemudian menambahkan pelatihan sendiri. Moonshot, salah satu startup AI Tiongkok yang paling menjanjikan, berkantor di Beijing — dan nilainya sekitar $18 miliar, lebih dari empat kali lipat nilainya dalam tiga bulan. “Melihat model kami terintegrasi secara efektif melalui continued pretraining & high-compute RL training Cursor adalah ekosistem model terbuka yang kami ingin dukung,” tulis Moonshot di X $TWTR 0.00%. Para eksekutif Cursor mengatakan Kimi tampil paling baik dalam evaluasi perusahaan mereka, dan Business Insider melaporkan bahwa produk yang dihasilkan menelan biaya sekitar sepersepuluh dari Anthropic’s Opus 4.6.

Perusahaan-perusahaan mulai dari Airbnb $ABNB -0,19% hingga Siemens secara terbuka telah menggunakan model-model Tiongkok. Jadi, baik para “anak emas” startup AI maupun perusahaan-perusahaan mapan sama-sama kian memilih beralih dari model milik AS yang mahal dan proprietary ke model Tiongkok yang berbiaya lebih rendah yang telah menutup banyak kesenjangan performa. Pasar mulai memperlakukan kebangsaan model sebagai hal sekunder — dan sebagian besar tak relevan — terhadap apakah sesuatu itu bekerja dengan baik, dikirim cepat, dan biayanya lebih murah.

“Terbuka” telah menjadi model bisnis geopolitik

Gedung Putih sendiri telah mengatakan bahwa sistem sumber terbuka dan terbobot terbuka penting karena startup membutuhkan fleksibilitas, dan karena perusahaan yang memiliki data sensitif tidak selalu bisa mengirimkan ke vendor model yang tertutup. Itu benar. Dan persis itulah mengapa model terbobot terbuka dari Tiongkok menjadi begitu menyebalkan bagi narasi nasionalisme AI Amerika. Pengakuan pemerintah AS muncul setelah bertahun-tahun ketika prestise AI Amerika terikat pada API tertutup, langganan model kelas elit, dan gagasan bahwa sistem terbaik harus dikendalikan ketat oleh segelintir perusahaan. Pendekatan itu mungkin masih menang di garis terdepan, tetapi kurang jelas cocok untuk memenangkan lapisan di bawahnya, tempat para pengembang memilih dan memilah apa yang benar-benar mampu mereka pakai.

Beijing kian sering membingkai AI terbobot terbuka sebagai bagian dari dorongan diplomatik dan komersial yang lebih luas — sebuah model pengembangan teknologi bersama yang dipertentangkan dengan kontrol ekspor AS, pembatasan rantai pasok, dan sistem tertutup. Model terbuka sebagai produk soft power. Mereka mengatakan kepada negara-negara bahwa AI Tiongkok dapat dimodifikasi dan tidak terkunci di balik gerbang tol API Amerika. Para peneliti Stanford telah memperingatkan bahwa adopsi luas model terbobot terbuka Tiongkok dapat merombak “pola ketergantungan” global, menciptakan ketergantungan teknologi baru bahkan ketika bobot modelnya sendiri masih bisa diunduh.

Keluarga Qwen milik Alibaba telah membangun ekosistem model terbesar di Hugging Face, dengan lebih dari 113.000 model turunan, atau lebih dari 200.000 jika menghitung semuanya yang diberi tag Qwen — melampaui Meta $META -0,82%’s Llama dalam unduhan kumulatif di platform tersebut. RAND menemukan pada Januari bahwa lalu lintas ke LLM berbasis Tiongkok melonjak 460% dalam dua bulan dan bahwa pangsa pasar global model Tiongkok naik dari 3% menjadi 13% selama rentang itu. RAND juga mengatakan model-model Tiongkok — seperti DeepSeek, Qwen, dan ChatGLM milik Zhipu — dapat menjalankan dengan biaya sekitar seperenam hingga seperempat dari biaya rival AS. Itu adalah kombinasi yang menyengsarakan bagi perusahaan Amerika mana pun yang mencoba menjual kebajikan patriotik dengan harga premium.

Kisah lama adalah Amerika membangun alat dan sisanya dunia menyewa akses. Kisah yang lebih baru adalah lab-lab Tiongkok menjadi substrat bagi alat yang mungkin masih memakai branding Amerika di permukaan.

Lebih dari selusin organisasi Tiongkok secara terbuka merilis model-model yang kuat. Hugging Face mengatakan jumlah repositori dari organisasi-organisasi Tiongkok yang populer meledak pada 2025, dengan ByteDance dan Tencent secara tajam meningkatkan rilis dan perusahaan yang dulu cenderung tertutup kini bergerak menuju rilis terbuka. Tiongkok telah mengirimkan teori penyebaran yang koheren. AS telah mengirimkan ekonomi campuran dari model tertutup premium, branding terbobot terbuka, dan argumen internal tentang apa arti “terbuka” bahkan. Bidang terbuka AS terpecah antara branding terbobot terbuka, riset yang benar-benar terbuka, keluarga portabel yang ringan, dan tumpukan yang berfokus pada agen — lihat: Meta’s open-weight-but-restricted Llama, Ai2’s genuinely open OLMo line, Google $GOOGL -0,54%’s lighter Gemma family, NVIDIA’s agentic stack — yang membuat ekosistem lebih kuat di beberapa titik tetapi kurang tersatukan sebagai sebuah doktrin.

Bahkan pasar Tiongkok sendiri mulai memperlakukan keterbukaan lebih sebagai rencana go-to-market daripada ideologi. Pada Februari, Baidu — lama menjadi salah satu pembela paling lantang model tertutup — mengatakan akan membuat model Ernie generasi berikutnya menjadi sumber terbuka, sebuah pembalikan strategi besar. DeepSeek telah mengguncang sektor itu, dan CEO Baidu mengatakan membuka semuanya akan membantu teknologi menyebar lebih cepat. “Terbuka” dalam perlombaan ini kian berarti distribusi yang bisa diskalakan, adopsi yang lebih cepat, dan penguncian pengembang yang lebih luas.

Raksasa cloud AS sedang menormalkan model Tiongkok

Akan berbeda jika model terbuka Tiongkok masih hidup di internet sebagai artefak yang agak eksotis untuk para penggemar. Jika itu yang terjadi, masalah patriotisme bisa dikelola. Tapi tidak demikian. Para hyperscaler telah membawanya ke dalam.

Amazon $AMZN -0,38% Bedrock mengatakan pihaknya mendukung lebih dari 100 model fondasi, termasuk DeepSeek, Moonshot AI, MiniMax, dan OpenAI. AWS juga telah meluncurkan penawaran spesifik DeepSeek dan Qwen, dan pemasarannya tentang DeepSeek untuk perusahaan menekankan keamanan level perusahaan, infrastruktur terpadu, serta data pelanggan yang “tidak dibagikan dengan penyedia model.” Microsoft $MSFT +1,11% melakukan hal yang sama dalam dialek korporat yang lebih rapi. Katalog Azure Foundry memuat DeepSeek dan Kimi milik Moonshot di antara model yang dijual langsung oleh Azure, dan pembaruan Foundry milik Microsoft sendiri telah mengangkat kemampuan penalaran Kimi sebagai bagian dari jajaran platform yang kian berkembang. Model dari luar masuk, produk perusahaan yang layak keluar. Keunggulan geopolitik teramplas oleh kenyamanan pengadaan, penagihan terpadu, dan keinginan perusahaan pada umumnya untuk berpura-pura bahwa setiap pilihan yang tidak nyaman hanyalah sebuah fitur.

Sebuah model terbuka Tiongkok di dalam cloud AS, ditagihkan dengan faktur dari AS, dibungkus dengan kontrol perusahaan AS, berhenti terlihat seperti peristiwa geopolitik dan mulai terlihat seperti pengadaan.

Google Cloud’s Vertex AI menempuh jalan yang sama. Dokumen DeepSeek-nya mengatakan model tersedia sebagai API serverless yang sepenuhnya dikelola, dan Google secara eksplisit merekomendasikan memasangkan DeepSeek R1 dengan Model Armor untuk keselamatan produksi. Di tempat lain di Vertex AI, Google mencantumkan model terbuka dengan dukungan endpoint global yang mencakup DeepSeek, Kimi, MiniMax, Qwen, dan GLM berdampingan dengan model gpt-oss OpenAI. Keunggulan geopolitik apa pun tergerus oleh desain produknya sendiri: konsol yang sama, logika endpoint yang sama, kosakata layanan yang dikelola yang sama, penegasan perusahaan yang sama.

Nvidia $NVDA +0,93% mencantumkan DeepSeek dalam katalog modelnya. Databricks juga ikut bergabung. Bulan ini, mereka menempatkan Qwen3-Embedding-0,6B dalam public preview untuk kebutuhan retrieval dan agen, memposisikannya sebagai model embedding multibahasa mutakhir yang dioptimalkan untuk vector search dan AI agents. Begitulah dependencies mereda. Satu tim mengadopsinya untuk pencarian. Tim lain memasukkannya ke dalam agen. Beberapa kuartal kemudian, masalah strategis berubah menjadi catatan rilis dan siklus pembaruan.

Ada dua masalah berbeda dari Tiongkok yang bersembunyi di balik cerita AI. Yang satu adalah masalah aplikasi yang di-host di Tiongkok. Kebijakan privasi DeepSeek mengatakan pihaknya secara langsung mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data pribadi di Republik Rakyat Tiongkok. Yang lainnya adalah masalah model yang berasal dari Tiongkok — bobot dan keluarga model yang terbawa ke cloud AS, produk AS, dan alur kerja AS. Sebuah proyek “nasional” mulai terlihat jauh lebih tidak nasional ketika bagian-bagian paling bergunanya terus muncul dari tempat lain. AI Amerika menginginkan kemegahan kedaulatan dan kenyamanan lorong belanja global. Ia ingin Washington memperlakukannya seperti juara nasional dan pengembang memperlakukan setiap model asing seperti tawaran murah yang tak berbahaya. Namun pasar itu lucu. Mereka terus membeli apa yang bekerja.

Menjalankan model terbuka secara lokal atau di infrastruktur tepercaya bisa mengurangi beberapa risiko data dan tata kelola. Karena itulah hyperscaler penting di sini. Mereka mengubah dependensi yang rumit secara politis menjadi sesuatu yang terasa bisa dikelola dan bersifat korporat. Hasilnya, banyak pembeli perusahaan bisa mendapatkan performa model Tiongkok tanpa bagian yang menggelisahkan dari rasa bahwa mereka sedang meninggalkan tumpukan AS.

Itu membuat AS berada dalam posisi yang aneh. Negara ini masih memiliki keunggulan besar di bidang chip, infrastruktur cloud, pasar modal, dan lab-lab frontier kelas atas. Tetapi bahasa politik negara itu seputar AI terus mengasumsikan bahwa kepemimpinan teknis secara alami akan berubah menjadi loyalitas hilir. Itu tidak akan terjadi. Tidak pada model terbuka — dan tidak pada perangkat lunak pada umumnya. Pengembang itu serba bisa. Tim pengadaan tidak sentimental. Platform cloud bersifat agnostik sampai tagihan dibayar. Jika Washington ingin “nilai-nilai Amerika” penting dalam pembelian AI, ia akan membutuhkan lebih dari sekadar pidato tentang bias dan dominasi. Ia akan membutuhkan model-model Amerika yang cukup terbuka, cukup murah, dan cukup ubiquitous sehingga memilihnya tidak terasa seperti pengorbanan patriotik. Saat ini, pasar tampaknya kian enggan membayar premi itu.

📬 Daftar untuk Daily Brief

Ringkasan gratis, cepat, dan menyenangkan kami tentang ekonomi global, dikirim setiap pagi hari kerja.

Daftar saya