Baru saja mengikuti panggilan pendapatan terbaru Palantir dan pandangan Alex Karp tentang pembagian AI cukup mencolok. Pria ini tidak ragu mengungkapkan kata-kata keras tentang siapa yang menang dan siapa yang tertinggal dalam perlombaan ini.

Mari kita bahas angka terlebih dahulu. Palantir baru saja melaporkan pendapatan kuartalan sebesar $1,407 miliar, meningkat 70% dari tahun ke tahun. Operasi mereka di AS saja melonjak 93%, kini menyumbang 77% dari total pendapatan. Skor Rule of 40 mencapai 127. Ini bukan hanya metrik yang mengesankan—ini adalah bukti dari Karp bahwa ada pemisahan yang jelas antara organisasi dan negara yang benar-benar mengadopsi AI versus yang masih ragu-ragu.

Perspektif Karp cukup tegas tentang hal ini. Saat berbicara di Davos, dia secara langsung menyoroti negara-negara Barat di luar AS karena lambat bergerak. China dan Amerika berjalan maju, katanya, sementara Eropa dan Kanada berjuang untuk mengikuti. Dia bahkan menggunakan Prancis sebagai contoh—meskipun menghadapi tantangan, mereka baru saja memperbarui kontrak tiga tahun dengan Palantir untuk layanan intelijen. Itu sangat berarti.

Yang menarik adalah bagaimana pembagian ini juga terlihat di dalam perusahaan. Palantir melihat pola yang sama dengan klien perusahaan. Beberapa dari mereka sekarang menandatangani kesepakatan bernilai $80M hingga $96M dan dengan cepat memperluas adopsi AI mereka, terutama di utilitas dan energi. 20 pelanggan terbesar perusahaan ini rata-rata menghasilkan $94M dalam pendapatan tahunan, naik 45% dari tahun lalu. Ini adalah organisasi yang bergerak cepat. Semua yang lain? Terjebak dalam mode eksperimen.

Di sisi pertahanan, posisi Palantir bahkan lebih kuat. Perusahaan baru saja mendapatkan kontrak dari Angkatan Laut senilai hingga $448M untuk modernisasi logistik pembangunan kapal. Platform AI Maven mereka melihat penggunaan yang mencatat rekor di seluruh operasi militer. Karp menegaskan—di sinilah aksi sebenarnya, dan sejujurnya, dia tampaknya tidak tertarik mengejar pasar internasional yang lebih lambat.

Pesan mendasar dari Karp tampaknya hampir hitam dan putih: beradaptasi dengan AI atau tertinggal. Analis Bank of America pada dasarnya setuju, mencatat bahwa pertumbuhan Palantir mencerminkan strategi produk yang disengaja dan posisi pasar. Jika Anda tidak bergerak cukup cepat, Anda sudah kalah.

Satu hal yang patut dicatat—adopsi yang lebih lambat di Eropa bukan hanya karena ragu-ragu. Regulasi privasi yang lebih ketat, kekhawatiran terhadap kebebasan sipil, dan preferensi terhadap vendor lokal juga berperan. Wilayah yang berbeda memiliki prioritas yang berbeda pula. Tapi Karp tidak terlalu tertarik dengan nuansa itu. Baginya, data berbicara: dominasi AS dalam adopsi AI nyata, dan kesenjangan semakin melebar.