Nvidia di Tiongkok pangsa pasar turun di bawah 60%, chip AI domestik dengan pengiriman tahunan 1,65 juta unit merebut pasar

Beijing tahun lalu pada bulan November memerintahkan agar pusat data milik negara sepenuhnya digantikan oleh produk buatan dalam negeri, dan sedang mempercepat perombakan lanskap pasar.

Penulis: ShenChao TechFlow

**Bacaan ringkas ShenChao: ** Data IDC menunjukkan, total pengiriman kartu akselerator AI buatan Tiongkok pada tahun 2025 di Tiongkok sekitar 4 juta unit. Vendor dalam negeri menyumbang total 1,65 juta unit, atau 41%. Pangsa Nvidia turun dari sekitar 95% sebelum sanksi menjadi 55%.

Huawei memimpin jajaran vendor dalam negeri dengan 810.000 keping chip, dan kartu akselerator Atlas 350 yang baru dirilis mengklaim performa inferensinya mencapai 2,87 kali performa Nvidia H20.

Beijing tahun lalu pada bulan November memerintahkan agar pusat data milik negara sepenuhnya digantikan oleh produk buatan dalam negeri, dan sedang mempercepat perombakan lanskap pasar.

Tiga tahun lalu, Nvidia hampir memonopoli pasar chip AI di Tiongkok. Kini, lanskap itu sudah benar-benar berubah total.

Menurut data IDC yang dikutip dari Reuters sebagai rujukan dari lembaga riset pasar, pada 2025 total pengiriman kartu akselerator AI di Tiongkok (chip komputasi khusus untuk server AI) sekitar 4 juta unit. Nvidia masih pemasok tunggal terbesar, dengan pengiriman sekitar 2,2 juta unit, atau pangsa 55%. Namun dibandingkan dengan pangsa pasar sekitar 95% sebelum sanksi, angka ini sudah menyusut drastis hampir 40 poin persentase. Sementara itu, total pengiriman vendor lokal Tiongkok sekitar 1,65 juta unit, merebut 41% pangsa pasar. AMD menempati urutan ketiga dengan pengiriman sekitar 160.000 unit, atau 4%.

Kebangkitan vendor buatan dalam negeri adalah hasil pasif dari pembatasan ekspor AS, sekaligus hasil aktif dari kebijakan “penggantian dalam negeri”.

Huawei memimpin barisan dalam negeri, Atlas 350 menargetkan Nvidia H20

Di jajaran chip AI buatan dalam negeri, Huawei adalah pemenang terbesar.

Data IDC menunjukkan, pada 2025 Huawei mengirimkan sekitar 812.000 unit chip AI, menyumbang sekitar 20% dari total pasar, atau hampir setengah dari pengiriman vendor dalam negeri. PingTouGe (T-Head), divisi desain chip di bawah Alibaba, berada di peringkat kedua dengan sekitar 265.000 unit. Baidu memiliki Kunlun Xin dan Cambricon, masing-masing mengirimkan sekitar 116.000 unit sehingga berbagi posisi ketiga. Selain itu, Hygon (Hygon), MetaX (MetaX), dan Illuvatar CoreX (Iluvatar CoreX) masing-masing menyumbang 5%, 4%, dan 3% dari total pengiriman vendor dalam negeri.

Bulan lalu, Huawei merilis kartu akselerator AI generasi baru Atlas 350 di Konferensi Mitra Tiongkok 2026 di Shenzhen, dengan memadukan chip self-developed Ascend 950PR. Zhang Dixun, kepala bisnis komputasi Huawei Ascend, mengatakan dalam acara peluncuran bahwa pada komputasi presisi rendah FP4, daya komputasi Atlas 350 mencapai 1,56 PFLOPS (seribu triliun operasi/detik), dengan performa 2,87 kali lebih tinggi dibanding Nvidia versi H20 yang disediakan khusus untuk Tiongkok. Kartu ini dilengkapi memori bandwidth tinggi buatan sendiri HiBL 1.0 berkapasitas 112GB, bandwidth memori 1,4TB/s, dan konsumsi daya 600W.

Namun, perbandingan performa ini memiliki masalah “standar pengukuran”. GPU arsitektur Nvidia Hopper secara asli tidak mendukung presisi FP4, sedangkan Atlas 350 adalah kartu akselerator buatan dalam negeri pertama yang dioptimalkan untuk FP4; keduanya tidak bisa dibandingkan secara langsung pada presisi yang sama. Daya saing sejati Huawei terletak pada sisi inferensi: Atlas 350 ditujukan untuk beban kerja inferensi (inference) pada tahap penerapan model AI, bukan untuk pelatihan model besar.

Tujuh mitra Huawei telah merilis produk server complete (整机服务器) berdasarkan Atlas 350. iFlytek (科大讯飞) juga mengumumkan bahwa model besar Xinghuo generasi berikutnya akan menyesuaikan basis komputasi Ascend 910/950.

Dorongan ganda: kontrol ekspor dan penggantian dalam negeri

Ambruknya pangsa Nvidia di Tiongkok adalah hasil dari meningkatnya pembatasan ekspor AS dan tekanan dua arah dari kebijakan penggantian dalam negeri Beijing.

Garis waktunya kurang lebih seperti ini: AS mulai membatasi ekspor chip AI ke Tiongkok sejak Oktober 2022; setelah itu Nvidia meluncurkan produk versi penyesuaian agar patuh seperti H20 dan A800/H800. Pada April 2025, pemerintahan Trump melarang sepenuhnya semua ekspor AI GPU ke Tiongkok; pada Juli tahun yang sama, izin ekspor untuk H20 dan AMD MI308 dipulihkan; pada Oktober, CEO Nvidia Huang Renxun dalam acara publik mengatakan bahwa pangsa Nvidia di pasar kartu akselerator AI canggih di Tiongkok “turun dari 95% menjadi nol”. Pada Desember, Trump mengizinkan Nvidia mengekspor H200 ke Tiongkok, tetapi perusahaan-perusahaan Tiongkok diberi tahu untuk menunda pemesanan chip Nvidia.

Di sisi lain, dorongan kebijakan juga sama kuatnya. Menurut laporan Reuters pada November 2025, Beijing mengeluarkan pedoman kepada pusat data yang baru dibangun yang menggunakan aset negara, yang meminta agar seluruhnya menggunakan chip AI buatan dalam negeri. Proyek dengan kemajuan penyelesaian kurang dari 30% diminta untuk membuang chip asing yang sudah terpasang atau membatalkan rencana pengadaan.

Berdasarkan statistik Reuters, sejak 2021 proyek pusat data AI Tiongkok telah menerima suntikan modal dari aset negara senilai lebih dari 100 miliar dolar AS, sementara sebagian besar pusat data di Tiongkok yang sedang dibangun telah menerima dukungan dari aset negara dalam beberapa bentuk. Ini berarti cakupan kebijakan ini sangat luas.

China Unicom membangun pusat data besar di Qinghai, dan Reuters melaporkan proyek itu sebagai contoh kasus strategis yang menonjol: nilai proyek 390 juta dolar AS, seluruhnya menggunakan chip AI buatan dalam negeri seperti buatan PingTouGe untuk suplai daya.

Kesenjangan teknis memang nyata, tetapi sisi inferensi sudah mencapai ambang “cukup”

Kenaikan pangsa pasar chip buatan dalam negeri tidak berarti kesenjangan teknologi sudah benar-benar hilang.

Kebanyakan analis industri memperkirakan bahwa chip AI buatan dalam negeri Tiongkok masih tertinggal Nvidia dalam sisi pelatihan di pusat data sekitar 5 hingga 10 tahun. Saat melatih model bahasa besar (LLM) berparameter skala triliun, GPU kelas atas Nvidia masih menjadi pilihan utama. Contoh nyata adalah klaster 50.000 GPU seri Hopper yang digunakan DeepSeek saat melatih model R1.

Namun, pada sisi inferensi, situasinya sudah berbeda. Pengamat industri menilai bahwa untuk 90% skenario aplikasi komersial (termasuk pengenalan gambar, chatbot, mengemudi otonom, dll.), chip buatan dalam negeri sudah mencapai ambang “good enough”, sehingga beralih dari Nvidia ke solusi buatan dalam negeri menjadi keputusan bisnis yang dapat dilakukan. Ekspektasi sanksi yang semakin diperkuat semakin mempercepat dorongan untuk peralihan ini.

Bottleneck yang sesungguhnya ada pada ekosistem perangkat lunak. Platform CUDA Nvidia yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade telah menjadi standar faktual untuk pengembangan AI. Vendor chip buatan dalam negeri menginvestasikan sumber daya besar pada kompatibilitas: Muxi (沐曦) mengumumkan seri C500 mereka akan mendukung kompatibilitas CUDA; Huawei pada 2025 membuka sepenuhnya platform CANN untuk memperluas ekosistem pengembang; Cambricon dan Moore Threads (摩尔线程) juga masing-masing membangun alat penerjemah yang memindahkan CUDA ke bahasa pemrograman milik mereka. Kecepatan mengejar ekosistem akan menentukan tinggi batas pangsa chip buatan dalam negeri.

Perusahaan chip AI buatan dalam negeri ramai mengincar pasar modal

Perpindahan pangsa pasar sedang diwujudkan secara bersamaan di pasar modal.

Sejak awal 2026, bidang GPU di Tiongkok diselimuti gelombang IPO. Biru? (壁仞科技), Muxi (沐曦) telah terdaftar di papan sains dan teknologi (科创板). TianShu ZhiXin (天数智芯) terdaftar di papan utama Bursa Efek Hong Kong. Pengajuan IPO untuk Suyuan Technology (燧原科技) di papan sains dan teknologi juga sudah diterima. Baidu mengumumkan rencana pemisahan Kunlun Xin untuk listing independen. Menurut orang dalam, Alibaba juga mempertimbangkan pemisahan serupa terhadap PingTouGe.

Investasi penelitian dan pengembangan Huawei pada 2025 mencapai 1923 miliar yuan renminbi, atau 22% dari pendapatan, dengan fokus pada chip, perangkat lunak, dan alat manufaktur, untuk semakin mengurangi ketergantungan pada teknologi AS. Xu Zhijun, ketua bergiliran Huawei, mengatakan dalam MWC 2026 bahwa Huawei akan menjadi “pilihan pengganti untuk memastikan pasokan kontinu komputasi AI global”. Menurut Reuters, minat pembelian terhadap chip Ascend 950PR generasi baru Huawei telah muncul dari ByteDance, Alibaba, dan perusahaan besar lainnya; target pengiriman pada 2026 sekitar 750.000 unit, dan produksi massal skala besar akan dimulai pada paruh kedua tahun tersebut.

Bagi Nvidia, bahkan jika H200 sudah diizinkan diekspor ke Tiongkok, fondasi kepercayaan sudah terguncang. Kebijakan self-controllable (autonomous control) Beijing bukan lagi sekadar visi, melainkan fakta yang sudah terbentuk yang dibangun dari setiap chip buatan dalam negeri yang berjalan di pusat data. Saat data pangsa pasar tahun 2026 dirilis, apakah angka 55% akan memantul atau terus turun akan bergantung pada apakah kebijakan ekspor Washington akan berbalik lagi, serta seberapa cepat chip buatan dalam negeri mengejar ketertinggalan di sisi pelatihan.