Chime IPO Mengumpulkan $864M pada $27 per Saham

Temukan berita dan acara fintech teratas!

Berlangganan buletin FinTech Weekly

Dibaca oleh eksekutif di JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna, dan lainnya

Chime IPO Mengumpulkan $864 Juta, Menandakan Kebangkitan Fintech

Dihargai $27 per saham, debut Nasdaq Chime menandai momen penting bagi perusahaan teknologi keuangan yang menargetkan pasar publik

Perusahaan teknologi keuangan Chime secara resmi telah masuk ke pasar publik, mengumpulkan $864 juta melalui penawaran umum perdana (IPO) yang diberi harga $27 per saham. Penawaran ini, yang menilai perusahaan sekitar $11,6 miliar berdasarkan basis fully diluted, merupakan salah satu IPO fintech AS yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pencatatan ini hadir pada saat minat investor terhadap penawaran teknologi baru tampak kembali setelah beberapa kuartal yang lesu. Langkah Chime untuk go public menandakan momentum baru di pasar publik bagi perusahaan fintech — sebuah sektor yang mengalami lonjakan valuasi selama pandemi dan kemudian terkoreksi tajam saat tekanan makroekonomi meningkat.

**BACA LEBIH LANJUT: **

*   **Chime Menetapkan Rentang Harga IPO Menjelang Debut Juni**
*   **Chime Mengajukan untuk Go Public: Uji Baru bagi Pasar IPO Fintech**
*   **Chime Menunda IPO di Tengah Gejolak Pasar Terkait Tindakan Pungutan Baru AS**
*   **Chime Meluncurkan Pinjaman Instan untuk Memberikan Akses Cepat ke Dana Tanpa Pengecekan Kredit**

Dari Startup ke Nasdaq

Didirikan pada 2012 oleh Chris Britt, mantan eksekutif Visa, dan Ryan King, yang sebelumnya bekerja di Comcast, Chime mengukir ceruk dalam perbankan konsumen dengan bermitra bersama bank-bank teregulasi untuk menawarkan layanan berbiaya rendah. Modelnya berakar pada aksesibilitas dan kenyamanan, menghadirkan fitur seperti cerukan tanpa biaya dan akses lebih awal ke setoran langsung melalui antarmuka yang mengutamakan perangkat seluler.

Alih-alih memegang izin perbankan itu sendiri, Chime memanfaatkan kemitraan dengan bank-bank yang sudah ada untuk menawarkan layanannya. Pendekatan ini memungkinkannya untuk berkembang dengan cepat tanpa harus menanggung beban kepatuhan dari institusi keuangan tradisional.

Selama satu dekade terakhir, Chime telah tumbuh menjadi salah satu nama yang paling dikenal dalam fintech konsumen fintech.

Harga IPO dan Waktu Pasar

Chime awalnya memasarkan IPO-nya pada kisaran $24 hingga $26 per saham, tetapi memberi harga di atas titik tengah pada $27, mencerminkan permintaan investor yang kuat. Perusahaan akan diperdagangkan dengan kode saham ‘CHYM’ di Nasdaq Global Select Market mulai hari Kamis.

IPO ini hadir di tengah kenaikan yang lebih luas pada pencatatan publik, setelah debut Circle yang kuat awal bulan ini. Setelah masa yang panjang tanpa aktivitas, investor secara hati-hati kembali ke nama-nama teknologi yang berorientasi pertumbuhan — terutama yang memiliki model bisnis yang sudah mapan dan basis pengguna yang kuat.

Waktu Chime tampaknya strategis. Rencana untuk mencatatkan saham sebelumnya tertunda karena volatilitas pasar yang dipicu oleh perkembangan geopolitik, termasuk pengumuman tarif dari mantan Presiden Donald Trump. Namun, dengan volatilitas kini menstabil, dan selera risiko yang kembali, Juni telah menjadi jendela bagi perusahaan yang menargetkan untuk mengalahkan perlambatan musim panas.

Dukungan dan Penjamin Emisi

Para investor Chime mencakup perpaduan antara ekuitas pertumbuhan dan para petinggi modal ventura: DST Global, ICONIQ, dan General Atlantic termasuk di antara nama-nama paling menonjol yang mendukung perusahaan. Firma-firma ini mendukung Chime melalui putaran pendanaan sebelumnya, termasuk puncak valuasi 2021 sebesar $25 miliar — lebih dari dua kali lipat kapitalisasi pasar IPO-nya.

Meskipun penurunan valuasi mungkin tampak tajam, hal itu konsisten dengan penyesuaian ulang yang lebih luas di seluruh sektor fintech. Perusahaan kini dinilai lebih konservatif, berdasarkan pendapatan aktual dan keberlanjutan pertumbuhan, bukan kelipatan era pandemi.

Penjamin emisi utama untuk penawaran ini mencakup Morgan Stanley, Goldman Sachs, dan J.P. Morgan — sebuah sinyal kepercayaan institusional terhadap prospek publik Chime.

Prospek untuk Pencatatan Fintech

IPO Chime bisa menjadi gambaran tentang apa yang ada di depan bagi sektor fintech. Pencatatan ini dapat menjadi titik referensi bagi perusahaan lain yang mempertimbangkan langkah serupa, terutama yang menunda rencana publik mereka selama penurunan 2022–2023.

Industri fintech yang lebih luas telah mengalami masa pendinginan setelah bertahun-tahun euforia, tetapi penyesuaian ulang ini juga memperjelas ekspektasi investor. Profitabilitas, keterlibatan pengguna, dan ekonomi unit yang berkelanjutan kini menjadi pusat perhatian — dan Chime tampaknya menyelaraskan diri dengan prioritas-prioritas tersebut.

Seiring layanan keuangan terus berkembang, pendekatan Chime yang mengutamakan perangkat seluler dan biayanya rendah terus beresonansi dengan basis pengguna yang terus bertambah, yang merasa tidak puas dengan biaya perbankan tradisional dan kompleksitasnya. Keberhasilan — atau kegagalannya — di pasar publik akan terus dipantau secara ketat, baik oleh para pesaing maupun oleh investor yang mencari gambaran yang lebih jelas tentang seperti apa pertumbuhan fintech pascapandemi dalam praktiknya.