Fermi America Mengamankan Fasilitas Pembiayaan Komitmen sebesar $156,25 Juta dari Yorkville Advisors, Melampaui $1 Miliar Dalam Pembiayaan Komitmen Total dan Menutup Tahun dengan Eksekusi yang Tak Tertandingi untuk Proyek Matador

(MENAFN- ACCESSWIRE) AMARILLO, TX / ACCESS Newswire / 1 April 2026 / Fermi Inc. (d/b/a Fermi America) (NASDAQ:FRMI)(LSE:FRMI), yang beroperasi sebagai Fermi AmericaTM, bekerja sama dengan Texas Tech University System (TTU System), hari ini mengumumkan bahwa perusahaan telah menandatangani surat utang wesel senior tanpa jaminan (‘‘Yorkville Note’’) dengan YA II PN, Ltd. (‘‘YA II PN’’), sebuah dana investasi yang dikelola oleh Yorkville Advisors Global, LP (‘‘Yorkville’’), yang menyediakan pendanaan yang dikomitmenkan hingga $156,25 juta untuk mendukung tujuan umum perusahaan.

Yorkville adalah salah satu mitra pembiayaan terstruktur yang paling berpengalaman di pasar publik, dengan lebih dari dua dekade dalam menyalurkan modal bersama tim manajemen yang memiliki keyakinan kuat (high-conviction) untuk membangun bisnis yang transformatif. Fermi America memilih Yorkville karena pemahamannya yang mendalam terhadap struktur modal yang kompleks serta rekam jejaknya untuk tetap menjadi mitra yang berkomitmen melalui fase-fase kritis pertumbuhan perusahaan. Untuk skala dan urgensi Proyek Matador, mitra pembiayaan yang tepat sama pentingnya dengan modal itu sendiri. Yorkville menghadirkan keduanya.

Pengumuman hari ini hadir beriringan dengan satu tahun pelaksanaan yang tak tertandingi di Project Matador, yang disorot Fermi America dalam konferensi pendapatan tahun fiskal 2025.

** Perizinan:** TCEQ menyetujui Izin Udara Bersih sekitar ~6 GW, dengan pengajuan tambahan izin sekitar ~5 GW yang diajukan pada 27 Maret 2026 - menempatkan Project Matador untuk mencapai total sekitar ~17 GW listrik swasta

** Nuklir:** Satu-satunya Aplikasi Gabungan Izin Operasi yang masih aktif untuk reaktor air ringan skala besar yang diterima untuk ditelaah oleh NRC dalam lebih dari 15 tahun, dengan Project Matador dipilih sebagai peserta perdana dalam program percontohan penelaahan lingkungan dipercepat NRC

** Konstruksi:** Tahap pertama konstruksi selesai dan lebih dari 2 GW pembangkit listrik tenaga gas (dalam siklus gabungan) diperoleh

** Modal:** Lebih dari $1 miliar dalam total pendanaan yang dikomitmenkan telah diamankan, termasuk lebih dari $865 juta dalam pendanaan peralatan yang dikomitmenkan dari MUFG, Keystone National Group, dan CSG Investments/Beal Bank USA, serta $156,25 juta Yorkville Note yang diumumkan hari ini

‘‘Anda mendapatkan mitra seperti Yorkville dengan melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan,’’ kata Toby Neugebauer, Chief Executive Officer dan Co-Founder Fermi America. ‘‘Kami berfokus pada pelaksanaan di FermiSpeed untuk memastikan kepastian daya dalam skala besar bagi para penyewa hyperscaler kami, dan kami bangga memiliki mitra finansial yang kuat seperti itu.’’

Yorkville Note menyediakan hingga lima penarikan selama periode ketersediaan yang berakhir pada 1 Oktober 2026. Setiap penarikan didanai oleh premi pendanaan 4%. Catatan ini jatuh tempo pada September 2027 dan menghasilkan bunga sebesar 0% per tahun, dengan ketentuan peningkatan apabila terjadi peristiwa wanprestasi. Tidak ada jumlah yang ditarik pada tanggal rilis ini. Hasil dana ditetapkan untuk tujuan umum perusahaan.

‘‘Melintasi $1 miliar dalam pendanaan yang dikomitmenkan pada tahun pertama kami bukanlah tonggak yang kami anggap remeh,’’ kata John Donovan, Executive Vice President of Capital Markets untuk Fermi America. ‘‘Yorkville menghadirkan lebih dari sekadar modal - mereka membawa keyakinan, kecepatan, dan rekam jejak untuk mendukung perusahaan yang memberikan hasil. Itulah jenis pemberi pinjaman yang kami cari untuk bermitra saat kami memulai pengembangan kampus kami 17 GW.’’

Texas Capital Securities bertindak sebagai penasihat keuangan bagi Fermi America sehubungan dengan transaksi ini.

Sehubungan dengan Yorkville Note, Fermi America telah setuju untuk bernegosiasi dengan itikad baik guna membentuk fasilitas committed equity line of credit dengan Yorkville, serta menggunakan upaya yang secara komersial wajar untuk mendaftarkan penjualan kembali saham-saham dari saham biasa yang dapat diterbitkan berdasarkan note dan equity line of credit.

‘‘Fermi telah mencapai banyak hal dalam waktu singkat, dan kami antusias melihat potensi pertumbuhannya yang luar biasa serta untuk bergabung dengan mereka dalam membiayai pertumbuhan tersebut,’’ kata Mark Angelo, Presiden Yorkville Advisors Global, LP.

** Untuk pertanyaan media:**
Lexi Swearingen
[email protected]

** Informasi bisnis resmi Fermi AmericaTM**
Legal Entity: Fermi Inc. (d/b/a Fermi America) (NASDAQ & LSE: FRMI)
Brand Name: Fermi AmericaTM
Address: 620 S Taylor St #301 Amarillo, TX 79101-2436
Website:

** Tentang Fermi AmericaTM:**

Fermi AmericaTM (NASDAQ & LSE: FRMI) adalah perusahaan pengembangan energi tingkat lanjut dan hyperscaler dengan misi untuk menyalakan masa depan kecerdasan buatan secara langsung bagi perusahaan-perusahaan paling intensif komputasi di dunia melalui inisiatif unggulannya, Project Matador. Didirikan bersama oleh mantan Menteri Energi AS Rick Perry dan Co-Founder serta mantan Co-Managing Partner dari Quantum Energy Partners Toby Neugebauer, Fermi AmericaTM menggabungkan jajaran pemimpin multi-disiplin kelas dunia yang telah terbukti, Izin Udara Bersih ~6 GW terbesar kedua di negara ini, lebih dari $1 miliar total pendanaan yang dikomitmenkan, dan aset pembangkit tenaga gas dengan lead time jangka panjang yang teramankan sebesar ~2,5 GW (dalam siklus gabungan) untuk membangun jaringan listrik privat generasi berikutnya terbesar di dunia. Pada akhirnya, dengan membangun listrik privat ~17 GW yang rendah karbon dan tersedia sesuai permintaan, Project Matador diperkirakan akan mengintegrasikan proyek-proyek gas alam siklus gabungan terbesar di dunia, pembangkit tenaga nuklir tingkat lanjut, tenaga dari jaringan utilitas, tenaga surya, dan penyimpanan energi baterai untuk mendukung hyperscale AI dan komputasi tingkat lanjut dalam skala besar.

** Tentang Texas Tech University System (TTU System):**

Texas Tech University System adalah salah satu sistem pendidikan tinggi terbesar di Texas, dengan hampir 50.000 mahasiswa di empat institusi: Texas Tech University, Texas Tech University Health Sciences Center, Texas Tech University Health Sciences Center El Paso, dan Angelo State University. Dipandu oleh misinya untuk mengubah kehidupan melalui pendidikan tinggi serta memberdayakan kemajuan di Texas dan sekitarnya, TTU System bermitra dengan pemimpin industri untuk mendorong penelitian, inovasi, dan pengembangan ekonomi. Kemitraan TTU System dengan Fermi America pada Project Matador mencerminkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan transformatif di Texas dan mendukung masa depan teknologi serta energi Amerika.

** Tentang Yorkville Advisors Global, LP:**

Yorkville Advisors Global, LP (‘‘Yorkville’’) adalah manajer investasi global yang menyediakan solusi pembiayaan fleksibel bagi bisnis di seluruh dunia. Yorkville mengkhususkan diri pada solusi pembiayaan utang dan ekuitas yang disesuaikan untuk perusahaan publik dan swasta di berbagai sektor serta wilayah geografis. Didirikan pada 2001 oleh Mark Angelo, Yorkville telah berinvestasi pada lebih dari 750 perusahaan di lebih dari 22 negara, dengan nilai transaksi lebih dari $7,5 miliar.

** Tentang Texas Capital Securities:**

TCBI Securities, Inc., yang menjalankan bisnis sebagai Texas Capital Securities, adalah anak perusahaan dari Texas Capital Bancshares, Inc., dan afiliasi dari Texas Capital Bank. Texas Capital Bancshares, Inc., yang merupakan anggota Russell 2000® Index dan S&P MidCap 400®, adalah perusahaan induk dari Texas Capital Bank (‘‘TCB’’). Texas Capital adalah nama merek kolektif untuk TCB dan afiliasi non-bank yang terpisah serta anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Texas Capital adalah perusahaan jasa keuangan layanan penuh yang memberikan solusi yang disesuaikan bagi bisnis, pengusaha, dan nasabah individu. Didirikan pada 1998, Texas Capital berkantor pusat di Dallas dengan kantor dan pusat keuangan di Austin, Houston, San Antonio dan Fort Worth serta telah membangun jaringan klien di seluruh negara. Dengan kemampuan untuk melayani klien melalui seluruh siklus hidup mereka, Texas Capital telah menetapkan kapabilitas perbankan komersial, perbankan konsumen, perbankan investasi, dan manajemen kekayaan.

** Pernyataan Berwawasan Ke Depan:**

Siaran pers ini dapat berisi ‘‘pernyataan berwawasan ke depan’’ dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act of 1995, termasuk pernyataan mengenai strategi kami, operasi masa depan, posisi keuangan, prospek, rencana dan tujuan manajemen. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan karena pernyataan tersebut memuat kata-kata seperti ‘‘may,’’ ‘‘will,’’ ‘‘will be,’’ ‘‘will likely result,’’ ‘‘should,’’ ‘‘expects,’’ ‘‘plans,’’ ‘‘anticipates,’’ ‘‘could,’’ ‘‘would,’’ ‘‘foresees,’’ ‘‘intends,’’ ‘‘target,’’ ‘‘projects,’’ ‘‘contemplates,’’ ‘‘believes,’’ ‘‘estimates,’’ ‘‘predicts,’’ ‘‘potential,’’ ‘‘outlook,’’ atau ‘‘continue,’’ atau kebalikan dari kata-kata tersebut atau istilah atau ungkapan serupa lainnya. Pernyataan berwawasan ke depan ini bukan jaminan kinerja di masa depan, melainkan didasarkan pada ekspektasi, asumsi, dan keyakinan manajemen saat ini sehubungan dengan perkembangan masa depan dan dampak potensialnya terhadap kami, yang secara inheren tunduk pada ketidakpastian, risiko, dan perubahan keadaan yang sulit diprediksi. Ekspektasi kami yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan ini mungkin tidak terbukti benar. Hasil kami dapat berbeda secara material dari ekspektasi kami karena berbagai risiko.

MENAFN02042026004220003708ID1110933353