Perusahaan Amerika tidak bisa berhenti membeli AI dari Tiongkok

AI Amerika mulai berbicara dengan bariton yang megah penuh tujuan nasional. Namun, ia banyak berkibar-kibar bendera untuk sebuah industri yang terus membiarkan model-model Tiongkok masuk ke gedung.

Nada jual yang patriotik dari AS kini ada di mana-mana — “dominasi AI global,” “misi nasional,” “perlombaan strategis,” nilai-nilai “demokratis,” dan seluruh bahasa khas yang biasa mengumbar dada yang mulai dipinjam industri AI dari Washington. Namun di balik branding merah-putih-biru itu, para pengembang dan platform terus membuat perhitungan yang berbeda: model Tiongkok itu bagus, murah, terbuka, dan kian sulit untuk dihindari.

Sementara wajah publik AI di AS masih tampak nyaman sebagai urusan dalam negeri, teknologi Tiongkok terus menyelinap ke bagian terdalam mesin — alat pengkodean, pasar cloud, dan bagian-bagian dari tumpukan yang sebagian besar orang bahkan tak pernah melihat. Retorika bintang-garis makin sulit untuk diselaraskan. Branding patriotik itu mudah. Pengadaan patriotik adalah tempat semuanya bisa menjadi sangat buruk.

Washington sudah diberi peringatan bahwa migrasi yang makin besar ini bukan sekadar subplot khusus untuk para insinyur yang tabnya terbuka di Hugging Face. Pada pertengahan Maret, Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok memperingatkan bahwa model open-weight Tiongkok telah menjadi sulit untuk disisihkan. Laporan itu mengatakan bahwa Tiongkok telah “melaju habis-habisan” pada AI open-source, adopsi yang luas membuat iterasi berjalan lebih cepat, dan hasilnya menciptakan “jalur alternatif menuju kepemimpinan AI.” Ekosistem terbuka, kata laporan itu, “memungkinkan Tiongkok berinovasi dekat dengan garis depan meski ada keterbatasan komputasi yang signifikan” — dan sekarang “laboratorium Tiongkok telah mempersempit kesenjangan performa dengan model bahasa besar Barat teratas.”

Itu banyak sekali bahasa birokrat yang berlebihan untuk masalah yang sangat sederhana: AS terus pamer tentang misi nasional, sementara Tiongkok terus mengirim produk yang berjalan baik.

Pendekatan terbuka Tiongkok pada dasarnya telah menciptakan umpan balik di mana adopsi mendorong iterasi, lalu adopsi makin banyak — “keunggulan kompetitif yang saling menguatkan,” seperti yang dikatakan USCC; beberapa estimasi kini menempatkan model open-source Tiongkok di sekitar 80% startup AI AS. Ringkasan DigiChina dari Stanford HAI mengatakan bahwa model open-weight buatan Tiongkok kini “tak terelakkan” dalam lanskap AI kompetitif dan kian diadopsi di AS. Washington menjual kedaulatan. Pasar membeli apa pun yang berhasil.

Model Tiongkok sudah mulai masuk ke tumpukan

Cara paling mudah untuk melewatkan apa yang sedang terjadi adalah menatap aplikasi konsumen dan menghibur diri karena merasa menemukan yang jelas. Di permukaan itu, AS masih bisa terasa nyaman sebagai negara yang berdaulat. SSRS bulan ini mengatakan 52% orang Amerika menggunakan platform AI setiap minggu, dengan ChatGPT 36%, Gemini 26%, dan Copilot 14%. Peringkat AS dari Similarweb juga masih sangat condong ke Amerika, menempatkan ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, dan OpenAI di lima besar. Toko online tampak cukup domestik untuk menjaga branding tetap rapi dan saraf tetap tenang.

Perubahan yang lebih berdampak terjadi di belakang layar, tempat para insinyur memilih model dasar, perusahaan memilih alat, dan keputusan pengadaan berubah menjadi arsitektur sebelum siapa pun sempat menyebutnya sebagai strategi. Menurut Hugging Face, Tiongkok telah melampaui AS baik dalam unduhan bulanan maupun total di platformnya, dengan model-model Tiongkok menyumbang 41% dari unduhan selama tahun lalu. Ringkasan DigiChina dari Stanford HAI mengatakan bahwa pada Agustus 2024 hingga Agustus 2025, pengembang model open Tiongkok menyumbang 17,1% dari seluruh unduhan di Hugging Face, sedikit lebih tinggi daripada pengembang AS yang 15,8%. Minggu lalu, tujuh dari 10 model paling populer di OpenRouter adalah model Tiongkok.

Studi OpenRouter tentang 100 triliun token menemukan bahwa model open-source Tiongkok naik dari basis yang nyaris nol pada akhir 2024 menjadi hampir 30% dari total penggunaan pada beberapa minggu, dengan rata-rata sekitar 13% dari volume token mingguan selama tahun yang mereka teliti. DeepSeek adalah kontributor open-source terbesar berdasarkan volume di platform itu, dengan Qwen berada di peringkat kedua. Pengerjaannya juga berubah. OpenRouter mengatakan model open Tiongkok kini tidak lagi terutama untuk roleplay dan eksperimen hobi; pemrograman dan teknologi kini bersama-sama membentuk 39% penggunaan open-source Tiongkok di platform tersebut.

Cursor, salah satu perusahaan AI Amerika yang paling panas saat ini, mengakui bulan ini bahwa model coding Composer 2-nya, dalam kemitraan berlisensi, dibangun di atas Kimi K2.5 milik Moonshot AI sebelum menambahkan pelatihan sendiri. Moonshot, salah satu startup AI paling menjanjikan dari Tiongkok, berbasis di Beijing — dan dinilai sekitar $18 miliar, lebih dari empat kali lipat nilainya dalam tiga bulan. “Melihat model kami terintegrasi secara efektif melalui pretraining lanjutan & pelatihan RL berkomputasi tinggi Cursor adalah ekosistem model open yang kami sukai untuk didukung,” tulis Moonshot di X $TWTR 0,00%. Eksekutif Cursor mengatakan Kimi tampil paling baik dalam evaluasi perusahaan, dan Business Insider melaporkan bahwa produk yang dihasilkan menelan biaya sekitar sepersepuluh dari Opus 4.6 milik Anthropic.

Perusahaan mulai dari Airbnb $ABNB -2,72% hingga Siemens telah menggunakan model-model Tiongkok secara terang-terangan. Jadi baik para “anak emas” startup AI maupun perusahaan mapan sama-sama kian beralih dari model proprietary AS yang mahal ke model Tiongkok yang biaya lebih rendah yang telah menutup sebagian besar kesenjangan performa. Pasar mulai memperlakukan kebangsaan model sebagai sesuatu yang sekunder — dan sebagian besar tidak relevan — terhadap apakah sesuatu bekerja dengan baik, dikirim dengan cepat, dan biayanya lebih murah.

“Open” telah menjadi model bisnis geopolitik

Gedung Putih sendiri telah mengatakan bahwa sistem open-source dan open-weight itu penting karena startup perlu fleksibilitas dan karena perusahaan yang memiliki data sensitif tidak selalu bisa mengirimkannya ke vendor model tertutup. Itu benar. Dan itu tepat alasan mengapa model open Tiongkok menjadi begitu menyusahkan untuk narasi nasionalisme AI ala Amerika. Pengakuan pemerintah AS datang setelah bertahun-tahun ketika prestise AI Amerika terikat pada API tertutup, langganan model kelas elit, dan gagasan bahwa sistem terbaik harus dikendalikan secara ketat oleh segelintir perusahaan. Pendekatan ini mungkin masih menang di garis depan yang paling ekstrem, tetapi kurang cocok—secara yang tak terlalu jelas—untuk memenangkan lapisan yang ada di bawahnya, tempat para pengembang memilih dan menentukan apa yang benar-benar mampu mereka gunakan.

Beijing kian membingkai AI open-weight sebagai bagian dari penawaran diplomatik dan komersial yang lebih luas — sebuah model pengembangan teknologi bersama yang dipertentangkan dengan kontrol ekspor AS, pembatasan rantai pasok, dan sistem tertutup. Model-model terbuka sebagai produk soft-power. Mereka memberi tahu negara-negara bahwa AI Tiongkok dapat dimodifikasi dan tidak terkunci di balik semacam pos pemeriksaan API milik Amerika. Para peneliti Stanford telah memperingatkan bahwa adopsi luas model open-weight Tiongkok dapat membentuk ulang “pola ketergantungan” global, menciptakan dependensi teknologi baru bahkan ketika bobot model itu sendiri dapat diunduh.

Keluarga Qwen milik Alibaba telah membangun ekosistem model terbesar di Hugging Face, dengan lebih dari 113.000 model turunan, atau lebih dari 200.000 jika Anda menghitung semuanya yang diberi tag Qwen — melampaui Llama milik Meta $META 0,00% dalam unduhan kumulatif di platform tersebut. RAND mendapati pada bulan Januari bahwa trafik ke LLM berbasis Tiongkok melonjak 460% dalam dua bulan dan bahwa pangsa pasar global model Tiongkok naik dari 3% menjadi 13% selama rentang itu. RAND juga mengatakan model Tiongkok — seperti DeepSeek, Qwen, dan ChatGLM milik Zhipu — dapat berjalan dengan biaya sekitar seperenam hingga seperempat dari pesaing AS. Kombinasi yang menyebalkan ini bagi perusahaan mana pun di Amerika yang mencoba menjual “kebajikan” patriotik dengan harga premium.

Cerita lama adalah Amerika membangun alat dan dunia lainnya menyewa akses. Yang lebih baru adalah laboratorium Tiongkok menjadi fondasi bagi alat yang mungkin masih mengenakan branding Amerika di permukaan.

Lebih dari selusin organisasi Tiongkok secara terbuka merilis model-model yang kuat. Hugging Face mengatakan jumlah repositori dari organisasi Tiongkok yang populer meledak pada 2025, dengan ByteDance dan Tencent secara tajam meningkatkan rilis dan perusahaan yang sebelumnya condong tertutup bergerak menuju rilis yang lebih terbuka. Tiongkok sedang mengirim teori penyebaran yang koheren. AS sedang mengirim ekonomi campuran: model tertutup premium, branding open-weight, dan perdebatan internal tentang apa arti “open” bahkan. Bidang “open” AS terpecah menjadi branding open-weight, riset yang benar-benar terbuka, keluarga portabel ringan, dan tumpukan yang berfokus pada agen — lihat: Llama Meta yang open-weight tapi dibatasi, lini OLMo milik Ai2 yang benar-benar open, keluarga Gemma yang lebih ringan milik Google $GOOGL -1,19%, tumpukan agen NVIDIA — yang membuat ekosistem menguat di beberapa titik tetapi kurang terpadu sebagai doktrin.

Bahkan pasar Tiongkok sendiri mulai memperlakukan keterbukaan kurang sebagai ideologi dan lebih sebagai rencana go-to-market. Pada Februari, Baidu — yang lama menjadi salah satu pembela paling lantang model tertutup — mengatakan mereka akan membuat model Ernie generasi berikutnya open-source, sebuah pembalikan strategi besar. DeepSeek telah mengguncang sektor ini, dan CEO Baidu mengatakan membuka semuanya akan membantu teknologi menyebar lebih cepat. “Open” dalam perlombaan ini kian berarti distribusi yang bisa diskalakan, adopsi yang lebih cepat, dan penguncian pengembang yang lebih luas.

** raksasa cloud AS sedang menormalisasi model Tiongkok**

Akan jadi satu hal jika model open Tiongkok masih hidup di internet sebagai artefak yang agak eksotis untuk para penggemar. Dalam skenario itu, masalah patriotisme masih bisa diatur. Tapi itu tidak terjadi. Para hyperscaler telah membawa mereka masuk ke dalam.

Amazon $AMZN -1,70% Bedrock mengatakan mendukung lebih dari 100 model foundation, termasuk DeepSeek, Moonshot AI, MiniMax, dan OpenAI. AWS juga telah meluncurkan penawaran spesifik DeepSeek dan Qwen, dan pemasaran mereka seputar DeepSeek menonjolkan keamanan kelas enterprise, infrastruktur terpadu, serta data pelanggan yang “tidak dibagikan dengan penyedia model.” Microsoft $MSFT -1,04% melakukan hal yang sama dengan dialek korporat yang lebih rapi. Katalog Azure Foundry memuat DeepSeek dan Kimi milik Moonshot di antara model yang dijual langsung oleh Azure, dan pembaruan Foundry milik Microsoft sendiri telah mengulas kemampuan penalaran Kimi sebagai bagian dari jajaran platform yang terus melebar. Model dari luar masuk. Produk enterprise yang terhormat keluar. Keunggulan geopolitik tergerus oleh kemudahan pengadaan, penagihan yang terpadu, dan keinginan perusahaan secara umum untuk berpura-pura bahwa setiap pilihan yang tidak nyaman hanyalah sebuah fitur.

Model open Tiongkok di dalam cloud Amerika, ditagihkan pada faktur Amerika, dibungkus dengan kontrol enterprise Amerika, berhenti terlihat seperti peristiwa geopolitik dan mulai terlihat seperti pengadaan.

Dokumentasi DeepSeek di Vertex AI milik Google juga menempuh jalan yang sama. Ia mengatakan model tersedia sebagai API serverless yang benar-benar terkelola, dan Google secara eksplisit merekomendasikan memasangkan DeepSeek R1 dengan Model Armor untuk keamanan produksi. Di tempat lain di Vertex AI, Google mencantumkan model open dengan dukungan endpoint global yang mencakup DeepSeek, Kimi, MiniMax, Qwen, dan GLM berdampingan dengan model gpt-oss milik OpenAI. Keunggulan geopolitik apa pun tergerus oleh desain produk itu sendiri: konsol yang sama, logika endpoint yang sama, kosakata layanan terkelola yang sama, jaminan enterprise yang sama.

Nvidia $NVDA -0,88% mencantumkan DeepSeek dalam katalog modelnya. Databricks juga turut meramaikan. Bulan ini, mereka menempatkan Qwen3-Embedding-0.6B dalam pratinjau publik untuk retrieval dan beban kerja agen, mempromosikannya sebagai model embedding multibahasa mutakhir yang dioptimalkan untuk pencarian berbasis vektor dan agen AI. Begitulah ketergantungan menetap. Satu tim mengadopsinya untuk pencarian. Tim lain menanamkannya ke dalam agen. Beberapa kuartal kemudian, masalah strategisnya berubah menjadi catatan rilis dan siklus pembaruan.

Ada dua masalah Tiongkok berbeda yang bersembunyi dalam cerita AI. Yang satu adalah masalah aplikasi yang di-host di Tiongkok. Kebijakan privasi DeepSeek menyatakan mereka secara langsung mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data pribadi di Republik Rakyat Tiongkok. Yang lainnya adalah masalah model asal Tiongkok — bobot dan keluarga model yang terseret ke cloud AS, produk AS, dan alur kerja AS. Sebuah proyek “nasional” tampak jauh lebih tidak nasional ketika bagian paling bergunanya terus muncul dari tempat lain. AI Amerika menginginkan panggung kedaulatan dan kenyamanan lorong belanja global. Ia ingin Washington memperlakukannya seperti juara nasional dan pengembang memperlakukan setiap model asing seperti tawar-menawar yang tidak berbahaya. Namun pasar itu lucu. Mereka terus membeli apa pun yang berhasil.

Menjalankan model open secara lokal atau di infrastruktur tepercaya dapat mengurangi beberapa risiko data dan tata kelola. Itulah mengapa hyperscaler penting di sini. Mereka mengubah ketergantungan yang sarat politik menjadi sesuatu yang terasa bisa diatur dan korporat. Hasilnya, banyak pembeli enterprise bisa mendapatkan performa model Tiongkok tanpa bagian yang menegangkan karena merasa sedang meninggalkan tumpukan Amerika.

Itu menyisakan AS dalam posisi yang aneh. Negeri ini masih memiliki keunggulan besar dalam chip, infrastruktur cloud, pasar modal, dan lab frontier ujung atas. Namun bahasa politik negeri itu seputar AI terus mengasumsikan bahwa kepemimpinan teknis secara alami akan beralih menjadi loyalitas di hilir. Tidak demikian. Tidak pada model open — dan tidak pada perangkat lunak secara umum. Pengembang itu serba bisa. Tim pengadaan tidak sentimental. Platform cloud bersifat agnostik sampai faktur benar-benar dibayar. Jika Washington ingin “nilai-nilai Amerika” jadi penting dalam pembelian AI, ia butuh lebih dari sekadar pidato tentang bias dan dominasi. Ia butuh model-model Amerika yang cukup terbuka, cukup murah, dan cukup ubiquitous sehingga memilihnya tidak terasa seperti pengorbanan patriotik. Saat ini, pasar tampaknya makin enggan membayar premi itu.

📬 Daftar untuk Daily Brief

Brief gratis, cepat, dan menyenangkan kami tentang ekonomi global, dikirim setiap pagi pada hari kerja.

Daftarkan saya