Baterai solid-state mempercepat evolusi: dari "verifikasi teknologi" menuju "perlombaan industrialisasi", uji coba skala kecil mencapai titik kunci

Jika beberapa tahun terakhir industri baterai padat masih bertahan pada tahap “terobosan di laboratorium” dan “perebutan jalur material”, maka perubahan yang terjadi pada kuartal pertama 2026 menandai bahwa industri tersebut dengan cepat memasuki tahap “dorongan pengembangan secara rekayasa” dan “kompetisi untuk industrialisasi”.

Menurut perkiraan iMedia Consulting, volume pengiriman baterai padat global akan melonjak dari 34GWh pada 2026 menjadi 614GWh pada 2030, dengan CAGR (laju pertumbuhan tahunan gabungan) setinggi 106%; di antaranya, pengiriman baterai padat sepenuhnya pada 2030 berpotensi menembus 200GWh.

1. Apa yang terjadi? Kemajuan teknologi

Inti pandangannya adalah sebagai berikut——

Industri baterai listrik global sedang menghadapi pergeseran paradigma terdalam sejak baterai lithium-ion dikomersialkan pada 1991.

① Sifat memaksa kebijakan: Standar nasional baru 《Persyaratan Keamanan untuk Baterai Tenaga bagi Kendaraan Bermotor Listrik》 yang diterapkan pada Juli 2026, dengan batas bawah “tidak terbakar, tidak meledak”, secara substansial menutup ruang kelangsungan hidup baterai lithium cair tradisional pada kepadatan energi yang sangat tinggi (>350 $Wh/kg$), sehingga mendorong rantai industri beralih ke baterai padat.

② Definisi teknologi yang semakin jelas: Standar nasional baru 2026 yang diterbitkan untuk pertama kalinya menetapkan secara kuantitatif baterai padat sepenuhnya, baterai semipadat, dan baterai cair. Ini mengakhiri kekacauan pemasaran “campur aduk” yang terjadi di industri selama lima tahun terakhir.

③ Ledakan skenario: Selain kendaraan listrik berenergi konvensional, peluncuran penuh “ekonomi low-altitude” (eVTOL) pada 2026 memunculkan kebutuhan yang bersifat rigid untuk baterai berenergi tinggi dan berkeselamatan tinggi; baterai padat menjadi satu-satunya solusi yang layak.
Jika beberapa tahun terakhir industri baterai padat masih bertahan pada tahap “terobosan di laboratorium” dan “perebutan jalur material”, maka perubahan yang terjadi pada kuartal pertama 2026 menandai bahwa industri tersebut dengan cepat memasuki tahap “dorongan pengembangan secara rekayasa” dan “kompetisi untuk industrialisasi”.

Menurut perkiraan iMedia Consulting, volume pengiriman baterai padat global akan melonjak dari 34GWh pada 2026 menjadi 614GWh pada 2030, dengan CAGR setinggi 106%; di antaranya, pengiriman baterai padat sepenuhnya pada 2030 berpotensi menembus 200GWh.
Kemajuan industrialisasi perusahaan-perusahaan terkemuka di dalam negeri meningkat secara menyeluruh:

1） 亿纬锂能: Pada September 2025 meluncurkan “Longquan II” (10Ah, masuk ke robot humanoid dan pesawat terbang low-altitude), hanya setengah tahun kemudian merilis “Longquan III” dan “Longquan IV”, dengan perluasan skenario aplikasi hingga elektronik konsumen dan baterai tenaga untuk kendaraan listrik.

2） 比亚迪: Kepadatan energi baterai padat sepenuhnya berbasis sulfida mencapai 480Wh/kg; jalur produksi 20GWh di Chongqing mulai beroperasi pada 2026, dan telah menyelesaikan uji lintasan 5000 kilometer tanpa kejadian thermal runaway.

3） 宁德时代: Memperkirakan produksi skala kecil baterai padat sepenuhnya pada 2027, dengan menggunakan teknologi transisi seperti “baterai agregat (凝聚态电池)” untuk mengunci skenario aplikasi kepadatan energi tinggi lebih awal.

4） 欣旺达: Telah mengintegrasikan lini sampel baterai padat 0.2GWh; pada 2026 akan mendorong produksi uji skala menengah dan verifikasi baterai berukuran penuh, dengan rencana produksi massal baterai padat sepenuhnya pada 2027.

5） 国轩高科: Telah menyelesaikan desain lini produksi baterai padat skala GWh, mendorong produk masuk ke tahap verifikasi level otomotif.

6） 因湃电池 (广汽集团): Menerbitkan seri sel penyimpanan energi 587Ah “大方无隅”, termasuk versi Haohan (cair) dan versi Qianhu (semipadat); versi Qianhu adalah baterai besar semipadat level produksi pertama di industri untuk penyimpanan energi, dan lini khusus 6.5GWh akan lebih dulu mewujudkan produksi skala.

7） 孚能科技: Pengiriman baterai semipadat level GWh; pada 2026 volume pengiriman akan meningkat secara signifikan; telah mengirim sampel baterai padat sepenuhnya kepada pelanggan robot humanoid terkemuka.

8） 奇瑞汽车: Sel baterai padat sepenuhnya versi “Xiniu” untuk produksi massal memiliki kepadatan energi 400Wh/kg, versi laboratorium 600Wh/kg; mendukung pengisian super cepat 6C (pengisian 5 menit menambah jarak 500km), dengan rencana memulai uji pemasangan kendaraan pada Q4 2026.

Perusahaan luar negeri juga mendorong secara bersamaan:

1） Toyota: Titik produksi massal baterai padat diklarifikasi ke rentang 2027-2028, langsung diintegrasikan ke ritme pengembangan platform kendaraan listrik generasi berikutnya.

2） Samsung SDI: Mendorong pembangunan lini uji baterai padat sepenuhnya; menyiapkan teknologi dengan fokus pada rute tanpa anoda dan kepadatan energi tinggi, dengan perencanaan implementasi komersial sebelum 2030.

3） LG Energy Solution, SK On: Terus menambah investasi pada sistem elektrolit sulfida, dengan mendekatkan batas performa baterai cair melalui peningkatan konduktivitas ion.

Insentif kebijakan terus dirilis.

Standar nasional resmi diterapkan: Pada Juli 2026 akan secara resmi dilaksanakan standar nasional baru 《Persyaratan Keamanan untuk Baterai Tenaga bagi Kendaraan Bermotor Listrik》 dan standar nasional 《Baterai Padat untuk Kendaraan Bermotor Listrik》. Yang pertama, melalui persyaratan ketat “tidak terbakar, tidak meledak”, mendorong industri beralih ke baterai padat dengan keselamatan intrinsik; yang kedua, untuk pertama kalinya menetapkan secara kuantitatif baterai padat sepenuhnya (tingkat kehilangan massa ≤0.5%), baterai semipadat, dan baterai cair, sehingga menyediakan dukungan standar otoritatif bagi perkembangan rantai industri. Perancangan tingkat atas ditambah: baterai padat dimasukkan ke dalam “Rencana Pembangunan Kendaraan Bermotor Listrik Cerdas Terhubung Lima Tahun ke-15” serta jalur lintasan inti industri masa depan, dan insentif kebijakan terus dirilis. Ini menandai bahwa negara kita merebut peluang lebih dulu dalam penyusunan standar industri baterai padat, dan berpotensi makin menguasai hak bicara industri global.

2. Mengapa itu penting? Pertumbuhan berskala indeks sudah di ujung tanduk

Pada 2024, skala pasar perangkat baterai padat global mencapai 40.0 miliar yuan, di mana perangkat baterai semipadat sebesar 38.4 miliar yuan, dan perangkat baterai padat sepenuhnya yang masih berada pada tahap uji skala menengah di laboratorium hanya 1.6 miliar yuan. Seiring proses industrialisasi berjalan, diperkirakan pada 2030 skala pasar perangkat baterai padat global akan melonjak menjadi 1079.4 miliar yuan, dengan CAGR lebih dari 70%. Hingga akhir 2025, total akumulasi permohonan paten teknologi penyimpanan energi baterai padat global melebihi 100.000. Sejak 2019, tambahan permohonan per tahun selalu di atas 5000; pada 2023 dan 2024 menembus 10.000, menciptakan rekor tertinggi sepanjang masa. Hingga akhir 2025, jumlah paten teknologi penyimpanan energi baterai padat di Tiongkok yang telah diberi otorisasi sudah melebihi 14.000, di antaranya paten penemuan 11.000 (mencakup 78.8%), dan model utilitas 2951 (mencakup 21%). Ledakan jumlah paten ini menjadi dasar yang kokoh untuk pertumbuhan berskala indeks dalam industrialisasi. Dari sisi penawaran.

Perencanaan kapasitas: Perencanaan kapasitas baterai padat perusahaan-perusahaan terkemuka di dalam negeri untuk periode 2026-2027 sudah melebihi 50GWh. Jalur produksi 20GWh milik BYD Chongqing akan mulai beroperasi pada 2026, dan pembangunan jalur produksi baterai semipadat 6.5GWh akan dimulai.

Pasokan peralatan: Lead Intelligent Equipment sudah memiliki kemampuan untuk mengirimkan solusi satu lini penuh untuk baterai padat; Nacornor unggul di bidang peralatan proses kering; Litong Technology memiliki keunggulan awal dalam peralatan isostatik.

Selanjutnya, analisis dari sisi permintaan.

Kendaraan listrik: Perusahaan otomotif utama di dalam dan luar negeri merencanakan pencapaian pemasangan baterai padat sepenuhnya pada 2027. Pada 2026, FAW Hongqi, Chery, dan lainnya akan memulai uji pemasangan secara bertubi-tubi.

Penyimpanan energi: Baterai semipadat lebih dulu masuk ke skenario kebutuhan keselamatan tinggi seperti pusat data dan bidang industri & komersial. Baterai besar semipadat versi Qianhu milik EVE khusus dibuat untuk skenario keselamatan “zero tolerance” seperti pusat kota, pusat data, dan taman industri kimia.

Ekonomi low-altitude: Tuntutan ekstrem eVTOL terhadap kepadatan energi membuat baterai padat menjadi pilihan terbaik. Longquan II milik 亿纬锂能 telah masuk ke skenario robot humanoid dan pesawat terbang low-altitude.

Robot humanoid: Tuntutan ekstrem terhadap pemanfaatan ruang, kemampuan jelajah, dan keselamatan secara alami cocok dengan baterai padat.

3. Selanjutnya apa yang perlu diperhatikan? Siapa yang akan diuntungkan

Pada 2026, biaya baterai padat masih lebih tinggi dibanding baterai lithium cair sekitar 50%-80%, tetapi seiring penurunan biaya pada bahan baku kunci, tren penurunan terlihat jelas. Kami berpendapat bahwa seharusnya memfokuskan pada “bagian yang menjadi bottleneck” dan “bagian yang mengalami lonjakan nilai”, dengan memperhatikan bagian yang memiliki peningkatan terbesar dan bottleneck paling menonjol: ① Material inti tipe bottleneck:

Elektrolit padat: terutama elektrolit sulfida dan prekursor kunci berkemurnian tinggi berupa lithium sulfida (硫化锂). Saat ini biaya prekursor tersebut tinggi (puluhan hingga ratusan ribu yuan per ton), proses produksinya rumit (sangat sensitif terhadap air dan oksigen), dan inilah bottleneck inti untuk penurunan biaya; siapa yang mampu menerobos, dialah yang mengendalikan “leher” industri.

Anoda lithium metal: produksi skala besar dengan ketebalan sangat tipis (<20μm), teknologi foil lithium yang seragam (misalnya metode rolling dan metode deposisi fase uap), serta teknologi modifikasi antarmuka yang menyelesaikan masalah dendrit dan ekspansi volume, adalah satu lagi medan bernilai hambatan tinggi.

② Material peningkatan tipe lonjakan nilai:

Anoda: dari grafit (sekitar 372 mAh/g) ke peningkatan iterasi anoda silikon-karbon (>600 mAh/g, khususnya teknologi CVD generasi ketiga) adalah kunci untuk meningkatkan kepadatan energi, menghasilkan pertumbuhan beberapa kali lipat pada nilai per unit.

Bahan konduktif: dari carbon black tradisional (kandungan penambahan 3-5%) beralih ke single-walled carbon nanotube (kandungan penambahan <0.5%); berkat performa konduktivitas dan fleksibilitas yang unggul, ia tidak tergantikan dalam meningkatkan kepadatan energi dan menekan ekspansi silikon, dan termasuk bahan bernilai tambah tinggi dengan penambahan sedikit namun efisien.

③ Peralatan manufaktur:

Pabrikan peralatan berpeluang menjadi penerima manfaat paling pasti pada tahap awal industrialisasi baterai padat, dengan urutan manfaat yang muncul lebih awal daripada lonjakan besar volume material.

Peralatan revolusioner di tahap awal: peralatan elektrode proses kering (dry electrode equipment seperti dry mixing machine, peralatan fiberisasi, mesin press rol termal presisi) adalah inti untuk menggulingkan proses basah tradisional. Karena elektrolit sulfida takut terhadap air, proses kering menjadi opsi yang wajib, sehingga memunculkan kebutuhan akan peralatan baru.

Peralatan dengan tambahan eksklusif di tahap menengah: peralatan statik press adalah “satu-satunya solusi” untuk masalah kontak antarmuka solid-solid, yaitu bagian bernilai tambah tinggi yang tidak ada dalam produksi baterai cair.

Peralatan peningkatan di tahap akhir: peralatan pembentukan tegangan tinggi (kebutuhan tekanan dari level 10 ton beralih ke 60-80 ton) juga perlu ditingkatkan secara bersamaan.

Tiga tahap industrialisasi masa depan, titik waktu kunci perlu diingat——

Tahap pertama: 2026-2027

Uji skala menengah dan penetapan rancangan skema, dari sampel hingga produksi batch skala kecil, sampai uji pemasangan oleh perusahaan otomotif; pilihan rute proses;

Tahap kedua: 2027-2030

Masuk ke fase “cooling-off” dan fase pendakian; penyerahan, tingkat kelulusan, dan penurunan biaya adalah inti yang perlu diperhatikan;

Tahap ketiga: 2030-2035

Komersialisasi skala besar dan siklus persaingan biaya; persaingan industri yang kejam—pabrikan pemimpin yang memiliki efek skala adalah penerima manfaat terakhir. Tahun 2026 adalah momen “D-Day” baterai padat. Meski penggantian skala besar dengan harga setara masih butuh waktu, kepastian jalur teknis telah meningkat secara signifikan, dan layak untuk diperhatikan.

Peringatan Risiko dan Ketentuan Penolakan Tanggung Jawab

        Pasar memiliki risiko, investasi perlu kehati-hatian. Artikel ini tidak merupakan nasihat investasi pribadi, dan juga tidak mempertimbangkan tujuan investasi khusus, kondisi keuangan, atau kebutuhan pengguna tertentu. Pengguna harus mempertimbangkan apakah setiap opini, pandangan, atau kesimpulan dalam artikel ini sesuai dengan kondisi spesifiknya. Atas dasar investasi, tanggung jawab sepenuhnya berada pada Anda.