Laporan Tahunan Perspektif | Saldo kredit pribadi Bank Industri dan Bank Construction tahun lalu masing-masing melebihi 9 triliun yuan, bisnis kartu kredit menyusut

Hingga akhir Maret, lebih dari setengah bank-bank yang tercatat di bursa telah mengungkapkan kinerja tahun 2025.

Bank Industri dan Komersial, Bank Pertanian, Bank of China, Bank Konstruksi, Bank Transportasi, serta Bank Pos dan Tabungan, keenam bank besar tersebut semuanya mengalami kenaikan ganda pada pendapatan dan laba bersih, dengan total laba bersih sekitar 1,42 triliun yuan. Dari struktur kredit, banyak bank yang tercatat di bursa menunjukkan pola “saling mengimbangi” pada kredit rumah dan kredit konsumsi; saat skala kredit individu meluas, tingkat kredit bermasalah juga ikut meningkat.

Pada 27 Maret, Wakil Presiden Bank Konstruksi Li Jianjiang dalam rapat kinerja menyatakan bahwa berdasarkan situasi operasi saat ini, pengendalian risiko di bidang ritel masih akan menjadi salah satu fokus pekerjaan. Wakil Presiden Bank Industri dan Komersial Wang Jingwu juga menyatakan bahwa mereka akan berfokus untuk mengatasi berbagai potensi risiko dan secara solid melakukan penanganan aset bermasalah.

Kredit rumah dan kredit konsumsi “saling mengimbangi” Kredit kartu mengecil

Di bawah arahan kebijakan untuk memperluas permintaan dalam negeri dan mendorong konsumsi, banyak bank yang tercatat di bursa pada struktur kredit individu tahun 2025 menunjukkan pola “saling mengimbangi”: kredit konsumsi dan kredit usaha naik, sedangkan kredit rumah dan bisnis kartu kredit relatif melemah.

Di antara empat bank besar, saldo kredit individu Bank Industri dan Komersial dan Bank Konstruksi keduanya melebihi 9 triliun yuan. Kredit individu Bank Industri dan Komersial bertambah 44,916 miliar yuan dibanding akhir tahun sebelumnya, naik 0,5%. Di antaranya, pinjaman konsumsi pribadi bertambah 77,819 miliar yuan, naik 18,5%, dan pinjaman usaha pribadi bertambah 252,238 miliar yuan, naik 15,0%.

Bank Konstruksi memiliki pinjaman dan uang muka pribadi di dalam negeri sebesar 9,05 triliun yuan, bertambah 177,902 miliar yuan dibanding tahun lalu, dengan kenaikan 2,01%. Di antaranya, pinjaman konsumsi pribadi sebesar 683,174 miliar yuan, bertambah 155,279 miliar yuan dibanding tahun lalu, dengan kenaikan 29,41%; pinjaman usaha pribadi sebesar 1,32 triliun yuan, bertambah 293,912 miliar yuan dibanding tahun lalu, dengan kenaikan 28,77%.

Bank Konstruksi memiliki pinjaman dan uang muka pribadi di dalam negeri sebesar 9,05 triliun yuan. Tangkapan layar laporan keuangan

Sebaliknya, pinjaman rumah pribadi dan pinjaman kartu kredit Bank Konstruksi mengalami penurunan dalam berbagai tingkat—pinjaman perumahan pribadi sebesar 5,99 triliun yuan, berkurang 196,530 miliar yuan dibanding tahun lalu, penurunan 3,18%; pinjaman kartu kredit sebesar 1,01 triliun yuan, berkurang 56,783 miliar yuan dibanding tahun lalu, penurunan 5,33%.

Hingga akhir Desember 2025, pinjaman pribadi Bank Pertanian bertambah 448,464 miliar yuan dibanding akhir tahun sebelumnya, naik 5,1%. Di antaranya, pinjaman konsumsi pribadi (termasuk penarikan kartu kredit yang ditangguhkan) bertambah 119,643 miliar yuan dibanding akhir tahun sebelumnya, naik 9,0%, dan pinjaman usaha pribadi bertambah 496,938 miliar yuan dibanding akhir tahun sebelumnya, naik 19,9%.

Bank Pertanian menyatakan bahwa terutama karena bank tersebut mendukung proyek “ganti lama dengan yang baru” untuk barang konsumsi, mendorong pekerjaan penyaluran subsidi bunga pinjaman konsumsi secara tertib dan berurutan, serta terus meningkatkan intensitas penyaluran kredit konsumsi; menerapkan mekanisme koordinasi pendanaan untuk UMK, secara aktif merespons kebutuhan pendanaan dari para pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, serta petani skala besar; termasuk kelompok nasabah lainnya. Pinjaman konsumsi pribadi Bank of China di dalam negeri pada tahun 2025 juga bertambah 28%.

Berbeda dengan pola “saling mengimbangi” pada kredit rumah dan kredit konsumsi yang ditunjukkan oleh empat bank besar, terdapat juga pengecualian pada bank-bank saham. Pada akhir 2025, saldo pinjaman pribadi Bank Ping An adalah 17.272,94 miliar yuan, turun 2,3% dibanding akhir tahun sebelumnya. Di antaranya, saldo kredit konsumtif menurun 2,5% secara year-on-year, sementara saldo kredit KPR naik 8,9% secara year-on-year.

Selain itu, bisnis kartu kredit dengan saldo pada sejumlah bank besar yang tercatat di bursa mengalami penurunan dengan tingkat yang berbeda. Di antaranya, penurunan bisnis kartu kredit Bank Industri dan Komersial, Bank Pos dan Tabungan, dan Bank Xingye semuanya melebihi 10%; skala bisnis kartu kredit Bank Ping An juga turun 6,79%.

Tingkat kredit bermasalah pada kredit individu meningkat—Bank Konstruksi menyatakan akan fokus mengendalikan risiko di bidang ritel

Seiring pertumbuhan skala kredit individu, tingkat kredit bermasalah pada kredit individu juga meningkat secara bersamaan.

Pada akhir 2025, kredit bermasalah pribadi Bank Industri dan Komersial adalah 142,337 miliar yuan, bertambah 39,510 miliar yuan, dengan tingkat kredit bermasalah 1,58%, naik 0,43 poin persentase. Di antaranya, tingkat kredit bermasalah pinjaman perumahan pribadi naik dari 0,73% menjadi 1,06%, dan tingkat kredit bermasalah pinjaman konsumsi pribadi naik dari 2,39% menjadi 2,58%.

Tingkat kredit bermasalah pinjaman pribadi Bank Industri dan Komersial pada 2025 naik 0,43 poin persentase. Tangkapan layar laporan keuangan

Tingkat kredit bermasalah pinjaman dan uang muka pribadi Bank Konstruksi naik dari 0,98% tahun sebelumnya menjadi 1,19%; tingkat kredit bermasalah pinjaman pribadi Bank Transportasi naik dari 1,08% tahun sebelumnya menjadi 1,58%. Di bank-bank saham, tingkat kredit bermasalah pinjaman ritel Bank招商 naik tipis 0,1%, sedangkan tingkat kredit bermasalah kredit individu Bank Xingye naik tipis 0,03%.

Menanggapi masalah manajemen risiko, pada 27 Maret, Wakil Presiden Bank Konstruksi Li Jianjiang dalam rapat kinerja menjawab bahwa menghadapi situasi peningkatan risiko di bidang ritel dalam beberapa tahun terakhir, bank tersebut secara besar-besaran mengoptimalkan mekanisme manajemen risiko kredit untuk bisnis ritel, memperkuat pengendalian risiko pada tahap-tahap kunci proses pemberian kredit, mendorong penerapan kontrol risiko terpadu dan terkonsentrasi untuk kredit ritel, dan langkah-langkah manajemen multi-risiko pada tahun 2025 telah menunjukkan hasil; tingkat kenaikan kredit bermasalah pada pinjaman kategori personal mengalami penyempitan secara year-on-year.

Li Jianjiang menyatakan bahwa “berdasarkan situasi operasi saat ini, pengendalian risiko di bidang ritel masih akan menjadi salah satu fokus pekerjaan.”

Wakil Presiden Bank Industri dan Komersial Wang Jingwu juga menyatakan bahwa kualitas aset pinjaman pribadi Bank Industri dan Komersial selalu relatif lebih baik, tetapi dalam dua tahun terakhir, akibat dampak berbagai faktor seperti pertumbuhan transformasi ekonomi, penyesuaian pasar properti, dan ketidakseimbangan sementara antara penawaran dan permintaan, tingkat kredit bermasalah dalam jangka pendek masuk ke jalur kenaikan, yang pada dasarnya selaras dengan tren seluruh industri.

“Fondasi ekonomi Tiongkok stabil, daya tahan kuat, dan potensi besar; kondisi pendukung serta tren dasar yang mengarah pada jangka panjang tetap baik tidak berubah. Ke depan, risiko pinjaman pribadi dapat dikendalikan.” kata Wang Jingwu. Ia menambahkan bahwa seiring dengan percepatan penerapan paket kebijakan, serta manfaat kebijakan yang terus dilepaskan, basis pasar kredit individu akan secara bertahap membaik, dan kualitas aset pinjaman pribadi juga akan kembali ke tingkat yang wajar.

Wang Jingwu menyatakan bahwa untuk menghadapi perubahan pasar, sebelumnya Bank Industri dan Komersial telah melakukan penyesuaian yang relevan pada struktur internal dan fungsi; mendirikan departemen bisnis kredit personal, untuk mewujudkan pengelolaan kredit individu secara terkonsentrasi dan profesional, sehingga tingkat operasional meningkat lebih lanjut. Di saat yang sama, memperkuat pemberdayaan data dan kecerdasan, memperkaya inovasi pasokan produk di bidang konsumsi dan pengelolaan konsumsi personal, melakukan penyeimbangan menyeluruh antara perkembangan dan keamanan, berupaya keras mengatasi berbagai potensi risiko, dan secara solid menunaikan penanganan aset bermasalah.

Banyak informasi dan interpretasi yang tepat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance

Penanggung jawab: Cao Ruitong