Jumlah penggalangan dana melalui pencatatan di papan utama selama kuartal pertama di Hong Kong menempati posisi teratas secara global

Tim Deals Intelligence dari London Stock Exchange Group (LSEG) merilis data triwulan pertama tahun ini untuk pasar modal saham Hong Kong (ECM) dan aktivitas merger & akuisisi. Total nilai pendanaan pasar modal saham Hong Kong mencapai 21,16 miliar dolar AS, naik 26,4% secara tahunan, sekaligus menjadi level tertinggi untuk triwulan pertama sejak 2021. Jumlah penerbitan ECM juga meningkat 65,8%.

Data menunjukkan bahwa total pendanaan ECM yang berasal dari gabungan initial public offering (IPO) perdana dan pencatatan sekunder di Main Board dan GEM Hong Kong menyumbang 63% dari total pendanaan ECM, dengan total penghimpunan dana sebesar 13,3 miliar dolar AS—lebih dari 5 kali dibanding periode yang sama tahun lalu—serta mencatat rekor tertinggi untuk triwulan pertama dalam 5 tahun terakhir. Total jumlah IPO dan pencatatan sekunder juga mencetak rekor tertinggi dalam 8 tahun, naik 1,53 kali.

Hingga tahun ini, setidaknya terdapat 23 transaksi IPO perdana di Hong Kong yang menghimpun dana bersama sebesar 4,7 miliar dolar AS, naik 1,39 kali secara tahunan, dan menjadi level tertinggi untuk triwulan pertama sejak 2021. Selain itu, terdapat 15 transaksi pencatatan sekunder yang menghimpun dana sebesar 8,5 miliar dolar AS, meningkat sekitar 20 kali; baik nilai pendanaan maupun jumlah penerbitan sama-sama mencapai rekor tertinggi sepanjang masa.

Jika dihitung berdasarkan nilai pendanaan IPO dan pencatatan sekunder, Main Board Hong Kong saat ini menempati peringkat teratas dalam peringkat bursa global, dengan pangsa pasar sebesar 33%, lebih tinggi daripada Nasdaq sebesar 14,1% dan Bursa Efek New York sebesar 12,4%.

Pada kuartal pertama tahun ini, dari 10 besar IPO dan pencatatan sekunder global, ada 3 transaksi yang dilakukan di Hong Kong, termasuk penerbitan senilai 1,5 miliar dolar AS oleh Muyuan Co., Ltd. (02714), yang menjadi proyek penerbitan saham terbesar di Hong Kong sejak awal tahun hingga saat ini.

Pada kuartal pertama, total nilai pendanaan IPO dan pencatatan sekunder global adalah 40 miliar dolar AS, naik 47,8% secara tahunan. Penerbit dari Tiongkok dan Amerika Serikat mendominasi pasar, masing-masing menyumbang 41,5% dan 21% dari total nilai pendanaan. Nilai pendanaan IPO perdana mencapai 30,9 miliar dolar AS, naik 16,5%; nilai pendanaan pencatatan sekunder mencapai 9,2 miliar dolar AS, naik sekitar 15 kali, serta mencatat pembukaan bersejarah. Jumlah IPO global turun 19,6%, sedangkan jumlah pencatatan sekunder global meningkat lebih dari 3 kali.