3 tahun, hampir 100 juta kartu kredit dibatalkan! Penyesuaian berkelanjutan pada layanan ini di bank

Dalam tiga tahun terakhir, industri kartu kredit negara kita mengalami “penyusutan” yang cukup jelas.

Baru-baru ini, menurut rilis Bank Rakyat China tentang “Gambaran Umum Operasional Sistem Pembayaran Triwulan III Tahun 2025”, jumlah kartu kredit (kartu kredit dan kartu kredit tagihan gabungan) sejak 2025 mencapai 707 juta kartu. Menurut pengumpulan data yang dilakukan oleh reporter dari China Securities Journal, skala kartu kredit di seluruh negeri sepanjang tahun ini melanjutkan tren penurunan yang berkelanjutan sebelumnya, yaitu berkurang sebanyak 20 juta kartu dibanding awal tahun; jika dilihat dalam jangka waktu lebih panjang, dalam tiga tahun terakhir secara kumulatif berkurang hampir 100 juta kartu kredit.

Berdasarkan data bisnis kartu kredit dari beberapa bank yang terdaftar (emiten) yang dikumpulkan tahun ini, tiga tren utama sejak 2025 masih terus berlanjut: pertama, jumlah kartu yang diterbitkan mengalami penyusutan yang nyata, bisnis kartu kredit sedang beralih secara bertahap dari ekspansi skala menuju optimalisasi kualitas; kedua, laju pertumbuhan skala konsumsi kartu kredit melambat secara signifikan, sehingga pasar konsumsi kartu kredit menghadapi penurunan tertentu; ketiga, kualitas aset pinjaman kartu kredit dari mayoritas bank besar dan menengah mengalami fluktuasi yang nyata, sekaligus bank mempercepat proses pelepasan (clear out) beban kredit macet kartu kredit yang kurang baik.

Hampir 100 juta kartu kredit “lenyap” dalam tiga tahun

Pada 2 Desember, dokumen yang diungkapkan oleh Bank Rakyat China, “Gambaran Umum Operasional Sistem Pembayaran Tahun 2025 Triwulan III”, menunjukkan bahwa pada akhir September 2025, jumlah kartu kredit telah turun menjadi 707 juta kartu. Berdasarkan perbandingan dengan data sebelumnya, jumlah kartu kredit telah turun dari puncak historis 807 juta kartu pada akhir September 2022, mencatat penurunan selama 12 kuartal berturut-turut, hingga saat ini berkurang sekitar 100 juta kartu.

Bisnis kartu kredit merupakan fokus strategi ritel bank dan juga salah satu sumber penting pendapatan bisnis perantara serta pendapatan bunga. Seiring meningkatnya penguatan pengawasan dan standarisasi terhadap bisnis kartu kredit oleh otoritas regulator keuangan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kartu yang diterbitkan, jumlah nasabah, pangsa pasar atau peringkat pasar tidak boleh dijadikan indikator penilaian tunggal atau indikator utama bagi bank.

Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank besar yang berada di peringkat teratas dari sisi volume penerbitan kartu juga mempercepat upaya pembersihan “kartu kredit tidur” (sleeping cards), dan ini merupakan respons bank terhadap permintaan regulator untuk pemantauan dinamis serta manajemen terhadap tingkat kartu tidur bank dalam jangka panjang. Terkait definisi kartu tidur jangka panjang, regulator menyebutnya sebagai kartu kredit yang dimiliki untuk periode lebih dari 18 bulan berturut-turut, tanpa transaksi aktif, serta saldo penunggakan (overdraft) saat ini dan setoran/kelebihan pembayaran (溢缴款) sama-sama bernilai nol. Setelah kartu tidur dikelola/ditangani secara bertahap untuk dibersihkan, tingkat kartu aktif (active card rate) kartu kredit mengalami peningkatan tertentu.

Menurut pengumpulan data bisnis kartu kredit dari beberapa bank yang terdaftar dalam 2 tahun terakhir yang dilakukan oleh reporter China Securities Journal, hingga akhir semester pertama 2025, bank-bank BUMN besar seperti Bank Jiao Tong, Bank Industri & Komersial (ICBC), Bank Konstruksi, dan Bank Pos & Tabungan (Postal Savings Bank) mengalami penurunan penerbitan kartu kredit secara year-on-year; masing-masing berkurang sekitar 4,79 juta kartu, 4 juta kartu, 2 juta kartu, dan 1 juta kartu. Sementara itu, Bank Citic (601998), Bank of China (601988), 华夏银行 (600015), dan Bank 招商银行 (600036) mencatat pertumbuhan berlawanan arah. Di antaranya, Bank Citic tumbuh sekitar 6,37 juta kartu year-on-year; Bank of China dan 华夏银行 masing-masing tumbuh 2,34 juta kartu dan 1,8 juta kartu year-on-year.

Seorang peneliti senior di bidang kartu kredit,董峥, berpendapat bahwa penyusutan pasar kartu kredit merupakan hasil dari kombinasi kebijakan regulator, kompetisi pasar, perubahan kebiasaan pengguna, dan penyesuaian strategi bank sendiri. Misalnya, dari sudut kompetisi pasar, perubahan ekosistem pembayaran dan tekanan dari produk kompetitor telah berdampak pada kartu kredit; pembayaran seluler telah terintegrasi secara mendalam ke dalam kehidupan sehari-hari, memanfaatkan skenario pembayaran agar tersisip tanpa hambatan ke dalam alat pembayaran kredit berbasis internet, sehingga memberikan penggantian yang signifikan pada kartu kredit tradisional di bidang pembayaran bernilai kecil dan berfrekuensi tinggi.

Dalam setahun, 63 kantor cabang spesialis kartu kredit menghentikan operasional

Penggabungan yang dipercepat dan pembersihan bisnis kartu kredit juga tercermin pada penyusutan dan penutupan beberapa cabang spesialis kartu kredit di beberapa bank komersial.

Berdasarkan pengumpulan dari situs resmi Otoritas Regulasi Keuangan (金融监管总局) yang dilakukan oleh reporter China Securities Journal, hingga sebelum berita ini dipublikasikan, dalam tahun ini total sudah ada 63 kantor cabang pusat kartu kredit yang menghentikan operasional, termasuk Bank Jiao Tong (601328), Bank Minsheng (600016), dan Bank 广发等.

Secara lebih rinci, jumlah kantor cabang pusat kartu kredit yang ditutup oleh Bank Jiao Tong paling banyak, mencapai 56 kantor, termasuk kantor cabang pusat kartu kredit di kota-kota tingkat pertama seperti Shanghai, Beijing, Shenzhen, dan Guangzhou yang ditutup bertahap sepanjang tahun ini. Selain itu, Bank Minsheng juga menutup berturut-turut Pusat Kartu Kredit Cabang Utara (华北分中心), Cabang Timur Laut (东北分中心), Cabang Tengah (华中分中心), dan Cabang Selatan (华南分中心), serta Pusat Cabang Deyang, sehingga total 5 kantor; Bank 广发 menghentikan operasional Pusat Cabang Changji (昌吉分中心) dan Pusat Cabang Mudanjiang (牡丹江分中心).

Faktanya, kantor cabang spesialis kartu kredit yang dibentuk bank biasanya dikelola langsung oleh kantor pusat, sehingga biaya penempatan personel, kegiatan pemasaran, dan operasional lokasi bersifat terpisah dari cabang setempat (kantor cabang bank di daerah). Pengaturan cabang spesialis seperti ini terutama berkembang pada periode awal pertumbuhan pesat bisnis kartu kredit “berebut wilayah” (marathon ekspansi), dengan melakukan investasi sumber daya untuk membuka layanan terkait di kota-kota yang belum tersentuh pasar.

Seiring pasar kartu kredit dalam beberapa tahun terakhir memasuki persaingan “laut merah”, ditambah lagi penguatan intensitas pengawasan, semakin banyak bank komersial mempertimbangkan input dan output di bidang tersebut, lalu memilih untuk menjalankan bisnis kartu kredit dengan perhitungan yang teliti.

Pada bulan Maret 2025, dalam rapat penjelasan kinerja tahunan 2024 Bank Jiao Tong, manajemen bank untuk pertama kalinya menanggapi “gelombang penggabungan/pencabutan” kantor cabang pusat kartu kredit di berbagai lokasi di seluruh negeri. Inti pemikiran operasionalnya adalah “mempercepat transformasi operasional kartu kredit yang berbasis wilayah (属地经营)”.

Manajemen Bank Jiao Tong menyatakan, sebelumnya bisnis kartu kredit bank tersebut menggunakan model “pengelolaan terpusat langsung oleh pusat kartu kredit”. Pada tahap awal perkembangan pesat bisnis kartu kredit, model ini memiliki keunggulan yang unik. Namun, seiring bisnis kartu kredit masuk ke tahap baru, keterbatasan model tersebut menjadi semakin jelas.

Berdasarkan perubahan pasar, pihak yang bertanggung jawab terkait di Bank Jiao Tong mengatakan bahwa, untuk lebih baik memenuhi kebutuhan layanan keuangan terpadu yang menyatu untuk nasabah, sekaligus untuk lebih baik menyesuaikan persyaratan bahwa bisnis kartu kredit telah memasuki tahap perkembangan baru, bank tersebut melakukan reformasi atas model bisnis kartu kredit: dari sebelumnya pengelolaan terpusat langsung, menjadi pengelolaan berbasis wilayah oleh cabang. Cabang akan memberikan layanan keuangan one-stop dan terintegrasi kepada nasabah yang berada di wilayah setempat, serta bisnis kartu kredit dimasukkan ke dalam bisnis ritel berbasis wilayah untuk dikelola secara seragam.

Penutupan kantor cabang pusat kartu kredit bukan berarti bank keluar dari layanan, melainkan penyesuaian fokus operasional. Menurut pihak yang bekerja di industri perbankan yang sebelumnya menyampaikan kepada reporter China Securities Journal, sebagian bank saham memilih untuk memindahkan nasabah kantor cabang pusat kartu kredit yang lama ke cabang setempat (属地分行). Setelah pemindahan, bank tetap dapat memberikan layanan melalui model integrasi “online+offline”, sehingga bisnis kartu kredit disisipkan ke dalam skenario seperti manajemen kekayaan (wealth management) dan pinjaman konsumsi, untuk meningkatkan keterikatan nasabah.

Tekanan pada aset ritel seperti pinjaman kartu kredit

Selain lemahnya pertumbuhan jumlah kartu, tren besar lain yang berlanjut untuk bisnis kartu kredit sepanjang tahun ini adalah jumlah total transaksi yang digunakan pelanggan untuk konsumsi kartu kredit juga terus berkurang. Berdasarkan data dari beberapa bank, bahkan saldo pinjaman kredit kartu kredit yang masih beredar (存续信用卡贷款余额) pun mengalami penurunan year-on-year.

Dilihat dari indikator akumulasi nilai konsumsi sepanjang paruh pertama 2025, reporter China Securities Journal mengumpulkan data dari 5 bank terdaftar yang bisa dibandingkan, dan seluruh data terkait mengalami penurunan year-on-year. Secara rinci, nilai konsumsi kartu kredit Bank 招商银行 sebesar 2,02 triliun yuan, turun sekitar 188,8 miliar yuan dibanding periode yang sama tahun 2024. Selain itu, indikator terkait Bank 光大银行(601818), Bank Citic, Bank 兴业银行(601166), dan Bank 华夏银行 masing-masing turun sebesar 169,3 miliar yuan, 155,7 miliar yuan, 111 miliar yuan, dan 70 miliar yuan.

Indikator lain adalah saldo pinjaman/dana penarikan melebihi batas (透支) kartu kredit (pinjaman). Reporter China Securities Journal membandingkan 10 bank terdaftar teratas dari sisi saldo kartu kredit yang overdraw/ditunggak. Pada paruh pertama 2025, selain bank-bank besar milik negara seperti Bank 农业银行 dan Bank 工商银行(601398) yang umumnya mengalami kenaikan, beberapa bank saham justru mengalami penyusutan year-on-year. Misalnya, Bank 平安(000001), Bank Citic, Bank Minsheng, dan Bank 光大 masing-masing mengalami penurunan saldo overdraft kartu kredit sebesar sekitar 76,1 miliar yuan, 45,6 miliar yuan, 25,1 miliar yuan, dan 15,4 miliar yuan.

Dalam laporan yang diterbitkan oleh firma konsultasi Deloitte pada bulan September tahun ini, laporan tersebut menganalisis bahwa pada paruh pertama 2025, nilai konsumsi kartu kredit terus turun. Dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan kepercayaan konsumen, total nilai konsumsi kartu kredit sebagian bank mengalami penurunan, yang mencerminkan efek ganda melemahnya kebutuhan konsumsi masyarakat dan meningkatnya keinginan untuk menabung secara preventif. Secara keseluruhan, tren penyusutan pasar konsumsi kartu kredit terlihat jelas, dan semua bank menghadapi tantangan penurunan nilai konsumsi.

Selain itu, menurut pengumpulan data reporter China Securities Journal, beberapa bank BUMN besar dan bank saham dengan skala yang lebih tinggi, pada paruh pertama 2025, rasio kredit bermasalah (不良率) kartu kredit juga meningkat year-on-year, sehingga kualitas aset mendapat tekanan tertentu.

Secara rinci, rasio kredit bermasalah kartu kredit Bank 工商银行, Bank 民生银行, Bank 兴业银行, dan beberapa bank lainnya sudah menembus 3%; untuk Bank 交通银行, indikator tersebut mendekati 3%. Di antaranya, rasio kredit bermasalah kartu kredit ICBC naik 0,72 poin persentase year-on-year menjadi 3,75%; rasio Bank 交行 naik 0,65 poin persentase year-on-year menjadi 2,97%; Bank 建设银行(601939) dan Bank 民生 masing-masing naik 0,49 poin persentase dan 0,44 poin persentase year-on-year menjadi 2,35% dan 3,68%. Selain itu, Bank 兴业银行 dan Bank 平安 menekan rasio kredit bermasalah secara relatif lebih jelas, masing-masing turun 0,6 poin persentase dan 0,4 poin persentase year-on-year.

Tim Wang Jian dari Guosen Securities juga menyebutkan dalam laporan riset yang diterbitkan pada bulan November tahun ini bahwa, risiko pada kredit ritel perbankan saat ini sedang terbuka, dan belum terlihat mencapai puncaknya (belum terlihat puncak). Saat ini, termasuk kredit perumahan individu (personal housing loans), pinjaman konsumsi individu, pinjaman kartu kredit, dan lain-lain, semuanya sedang menunjukkan eksposur risiko. Dalam beberapa tahun terakhir, rasio kredit bermasalah pinjaman kartu kredit terus meningkat, tetapi jika dilihat dari kemiringan (斜率), tren kenaikan tersebut melambat.

(Penyunting: 王治强 HF013)

     【免责声明】Artikel ini hanya mewakili pendapat penulisnya sendiri dan tidak berhubungan dengan Hexun. Situs Hexun bersikap netral terhadap pernyataan dan penilaian opini dalam artikel ini, dan tidak memberikan jaminan eksplisit maupun tersirat apa pun terkait akurasi, reliabilitas, atau kelengkapan dari konten yang tercakup. Harap pembaca hanya menjadikan artikel ini sebagai referensi, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala keputusan mereka sendiri. news_center@staff.hexun.com