Trump kembali mengancam "menggunakan kekuatan" sektor minyak dan gas melangkah melawan tren naik, 5 saham ini diperkirakan akan melipatgandakan kinerja mereka tahun ini

4 April awal perdagangan, dipengaruhi oleh pidato Trump, sentimen risiko pasar tertekan, harga minyak internasional melonjak, dan sektor saham energi minyak & gas serta pelayaran di Bursa Efek Tiongkok (A-Shares) juga menguat secara signifikan. Di antaranya, BoHui Shares menutup batas atas 20cm; beberapa saham seperti Heshun Petroleum, China Merchants Port and Shipping, dan Blue Flame Holdings juga mencetak beberapa kali kenaikan limit-up. Saham seperti Keli Shares, China Merchants Southern Oil, Tongyuan Petroleum, dan Intercontinental Petroleum juga ikut menguat.

Trump: Akan melakukan serangan yang “sangat dahsyat” terhadap Iran

Pada pukul 9:00 waktu Beijing pada 2 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato nasional, memberikan “pembaruan penting” terkait masalah Iran.

Menurut laporan Xinhua dan CCTV News, dalam pidatonya Trump mengklaim sendiri bahwa perang melawan Iran meraih “kemenangan yang cepat, menentukan, dan telak”, serta menyebut kemampuan Iran meluncurkan rudal dan drone telah mengalami “pelemahan yang sangat besar”, pabrik senjata dan perangkat peluncur roket “hampir tak tersisa”.

Trump dalam pidatonya mengatakan bahwa perang melawan Iran diharapkan dapat menyelesaikan semua target militer dalam “waktu yang sangat singkat”. “Dalam dua sampai tiga minggu ke depan, kita akan melancarkan serangan yang sangat dahsyat terhadap mereka……sekaligus, negosiasi juga sedang berlangsung.”

Trump juga mengatakan bahwa jika tidak dapat mencapai kesepakatan, Amerika Serikat akan melakukan serangan dahsyat terhadap semua pembangkit listrik di Iran. Ia menekankan bahwa Amerika Serikat sedang melakukan pemantauan dan pengendalian yang ketat terhadap fasilitas-fasilitas tersebut melalui satelit. Jika ditemukan adanya perubahan apa pun dari pihak lawan, Amerika Serikat akan segera meluncurkan rudal dan memberikan serangan “menghancurkan”.

“Dulu Amerika Serikat tidak perlu Selat Hormuz, sekarang juga tidak perlu.” Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat hampir tidak perlu mengimpor minyak melalui Selat Hormuz; negara-negara yang membutuhkan minyak yang diperoleh melalui Selat Hormuz harus “bertanggung jawab sendiri untuk menjaga jalur tersebut”. Trump mendorong negara-negara tersebut agar memilih untuk membeli minyak “dari Amerika Serikat”, atau dengan berani, langsung pergi ke Selat Hormuz untuk “merampas minyak”. Ia mengatakan, ketika perang melawan Iran selesai, selat itu “secara alami akan terbuka”.

Dipengaruhi oleh pidato Trump, aset global bergejolak hebat. Kontrak berjangka tiga indeks utama saham AS semuanya beralih turun, pasar Asia-Pasifik tertekan; harga minyak internasional melonjak cepat, kenaikan Brent melebar hingga hampir 5%, menjadi 106.16 dolar AS per barel, dan minyak AS (WTI) juga naik lebih dari 4%.

Selain itu, menurut CCTV News yang mengutip informasi dari pihak Iran, beberapa menit setelah Presiden AS Trump mengklaim telah menghancurkan sistem rudal dan sistem pertahanan Iran, Iran meluncurkan rudal ke Israel bagian utara.

Ketidakpastian geopolitik mungkin menopang harga minyak tetap bergejolak di level tinggi

Sejak konflik di Timur Tengah menyeret kedua belah pihak ke tarik-menarik, pengaruh saling terkait di luar negeri Selat Hormuz telah menjadi jaminan penting bagi tarik-menarik berikutnya, negosiasi, atau serangan sambil berunding.

Menurut Guojin Securities, baik jika mempertimbangkan sumber klaim ekonomi yang ditimbulkan oleh perang ini, maupun kerugian pada pasokan dan kemampuan pengangkutan pihak yang bertikai serta negara-negara sekitar, perkiraan harga minyak & gas yang tetap tinggi kemungkinan besar akan terus berlanjut. Dampak terhadap kimia sulit dihilangkan dalam waktu singkat; perkiraan durasi dampak berkelanjutan akan jelas diperpanjang.

Laporan riset Zhejiang Merchants Futures menunjukkan bahwa seiring eskalasi konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat, Iran mengumumkan pemblokiran Selat Hormuz. Saat ini pengiriman dari Timur Tengah sudah mendekati gangguan. Ke depan, jika pemblokiran Selat Hormuz terus berlanjut, pasokan impor Timur Tengah domestik akan semakin ketat dan mendorong kenaikan harga spot. Selain itu, serangan terhadap fasilitas produksi minyak & gas terkait seperti ladang gas South Pars dan Ras al-Nunnarah akan membuat pengurangan pasokan Timur Tengah dalam jangka menengah-panjang menyebabkan keseimbangan penawaran-permintaan di kawasan Asia-Pasifik tetap cenderung ketat.

Tonghui Futures memperkirakan harga minyak mentah mungkin bergejolak pada level tinggi; dalam jangka pendek, kemungkinan masih terus naik. Alasannya antara lain: risiko geopolitik di sisi pasokan meningkat, menambah kekhawatiran pemutusan pasokan dari Timur Tengah sehingga mendorong premi; di sisi permintaan, aktivitas pengolahan minyak dan bahan kimia di Asia yang kuat menopang fundamental. Di sisi persediaan stabil, tetapi risiko pasokan yang potensial dapat menekan penumpukan persediaan. Secara keseluruhan, penawaran-permintaan rantai industri cenderung ketat; peristiwa geopolitik menjadi pemimpin volatilitas jangka pendek.

Banyak saham dengan kinerja tahun ini berpotensi tumbuh tinggi

Berdasarkan klasifikasi industri menurut Citic, saat ini di pasar A-Shares terdapat 51 saham yang termasuk industri minyak bumi & petrokimia, dengan total kapitalisasi pasar gabungan lebih dari 5.8 triliun yuan. Selain “Tiga Minyak” (saham minyak besar negara), Hengli Petrochemical dan Rongsheng Petrochemical masing-masing volumenya juga lebih dari 1 triliun yuan; kapitalisasi pasar CNOOC Services dan Sinopharm/Oriental Shenghong dan Petrochemical Services masing-masing di atas 50 miliar yuan.

Dalam sebulan terakhir, sektor minyak bumi & petrokimia mengalami kenaikan dan penurunan tajam. Terdapat 12 saham yang mencatat kenaikan harga; *ST Xinchao, Bomaco, dan Blue Flame Holdings berada di posisi dengan kenaikan terbesar di dalam rentang periode. Namun dari sisi dana, menurut data East Money Choice, pada periode yang sama terdapat 19 saham minyak bumi & petrokimia yang memperoleh pembelian bersih pembiayaan lebih dari 10 juta yuan.

Di antaranya, Sinopec memperoleh penambahan posisi dana ber-leverage sebesar 699 juta yuan; 4 saham seperti CNOOC, Manman Oil, dan Guanghui Energy memiliki nilai pembelian bersih pembiayaan antara 229 juta hingga 270 juta yuan; 3 saham seperti CNOOC Services dan Intercontinental Petroleum mendapatkan jor-joran dana pembiayaan lebih dari 100 juta yuan untuk akumulasi; Petrochemical Services dan Blue Flame Holdings juga memperoleh pembelian bersih pembiayaan lebih dari 90 juta yuan.

Dari potensi pertumbuhan ke depan, berdasarkan prediksi dari 2 institusi atau lebih, Oriental Shenghong pada tahun 2026 diperkirakan laba bersihnya bisa melonjak lebih dari 9 kali secara year-on-year. Donghua Energy, Bomaco, Hengyi Petrochemical, Shanghai Petrochemical, masing-masing 4 saham, tahun ini juga diperkirakan pertumbuhan kinerjanya bisa berlipat. Rongsheng Petrochemical memprediksi kenaikan laba bersihnya juga mendekati 1 kali; Xinfengming, Tongkun Co., dan Guanghui Energy semuanya berpotensi mencapai pertumbuhan kinerja sekitar 50%.

(Sumber: Pusat Penelitian East Money)