Situasi di Timur Tengah semakin tegang! Beberapa saham minyak dan petrokimia mencapai batas atas kenaikan harga. 8 saham memproyeksikan kinerja tahun 2026 akan melipatganda.

Sektor minyak dan petrokimia menunjukkan kinerja yang kuat pada pembukaan perdagangan 2 April, dengan Huibo Shares, Heshun Petroleum, Compton, Blue Flame Holding, dan Beiken Energy masing-masing mengalami limit up, sementara Keli Shares, Tongyuan Petroleum, Zhongman Petroleum, InterContinental Oil and Gas, serta Zhunyou Shares ikut naik secara jelas.

Serangan daya tembak yang lebih kuat terhadap Iran

Berdasarkan pemberitaan Xinhua News Agency, pada 1 April Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang menyatakan bahwa dalam dua hingga tiga minggu ke depan, AS akan melakukan serangan daya tembak yang lebih kuat terhadap Iran. Ia menyebutkan bahwa apabila kesepakatan tidak dapat dicapai, AS akan melakukan serangan yang sangat hebat terhadap semua pembangkit listrik milik Iran.

Trump juga menyatakan bahwa AS hampir tidak perlu mengimpor minyak melalui Selat Hormuz; negara-negara yang membutuhkan minyak yang diperoleh melalui Selat Hormuz harus “bertanggung jawab sendiri untuk menjaga jalur tersebut”. Trump mendorong negara-negara itu untuk, baik “membeli minyak dari AS”, atau dengan berani, langsung “merampas minyak” di Selat Hormuz.

Namun, sekitar setengah jam setelah pidato Presiden AS Donald Trump, pada 2 April Angkatan Pertahanan Israel mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa telah terpantau Iran menembakkan rudal ke Israel, sehingga sistem pertahanan udara sedang melakukan pencegatan.

Minyak Brent dan WTI naik tajam

Terimbas oleh rangsangan dari pidato terbaru Trump, minyak mentah Brent dan minyak mentah WTI sama-sama mengalami lonjakan cepat dalam waktu singkat. Minyak Brent dengan cepat melambung dari sekitar 99 dolar AS menjadi di atas 105 dolar AS; WTI melambung dari sekitar 97 dolar AS menjadi sekitar 104 dolar AS. Hingga saat penutupan berita, minyak Brent naik lebih dari 4% dalam sehari, sedangkan WTI naik lebih dari 3%.

Sektor pelayaran dan pelabuhan juga menguat

Pidato terbaru Trump turut mendorong menguatnya sektor pelayaran dan pelabuhan, terutama untuk saham terkait industri pengangkutan minyak mentah, yang kenaikannya lebih besar. Di antaranya, CMG Ship dan CMB South Oil masing-masing melonjak lebih dari 8%, sementara COSCO Shipping Energy naik lebih dari 3%.

Pusat harga minyak bergeser jauh ke atas?

Ke depan, Kepala Badan Energi Internasional (IEA), Birol, menyatakan bahwa setelah meletusnya perang Iran, keketatan pasokan minyak telah menyebabkan harga minyak naik tajam, dan kondisi ini akan semakin memburuk pada bulan mendatang. Birol juga menyebutkan bahwa seiring konflik di Timur Tengah berlanjut, IEA sedang mempertimbangkan untuk kembali melepas cadangan minyak strategis.

Data pelacakan pengapalan menunjukkan bahwa akibat gangguan pelayaran di Selat Hormuz, rata-rata volume ekspor harian minyak mentah Arab Saudi pada bulan Maret hanya 3,33 juta barel, turun 50% secara bulanan. Sementara itu, saat ini masih ada sekitar 55 juta barel minyak mentah Arab Saudi yang tertahan di Teluk Persia.

Everbright Securities menyatakan bahwa dalam jangka pendek, dampak langsung situasi Iran akan terus menjadi faktor utama yang memimpin pasar; fluktuasi harga energi, ketidakpastian geopolitik, dan tekanan inflasi saling berjalin. Bahkan jika terjadi terobosan diplomatik, keterlambatan perbaikan infrastruktur akan membuat dampak ekonomi menjadi berkepanjangan.

Secara keseluruhan, volatilitas harga minyak pada kuartal dua memiliki ketidakpastian yang besar, dan merupakan fungsi yang sangat berkorelasi dengan lamanya konflik AS-Israel-Iran serta durasi penutupan Selat Hormuz; secara keseluruhan, pusat harga minyak dibandingkan kuartal satu akan bergeser jauh lebih tinggi, dan tetap dalam level guncangan di posisi tinggi.

Untuk AS, seiring konflik di Timur Tengah memasuki bulan kedua, Kementerian Keuangan AS telah menganggap harga 100 dolar AS ke atas sebagai skenario acuan untuk harga minyak, dan tidak menutup kemungkinan harga minyak naik hingga 200 dolar AS per barel.

Prediksi kinerja lembaga untuk 24 saham

Berdasarkan laju pertumbuhan YoY kinerja yang diprediksi oleh lembaga, Xinsheng Shares menempati posisi pertama, dengan estimasi kinerja tahun 2026 tumbuh 1130,77% YoY. Eastern Shenghong berada di belakangnya, dengan estimasi pertumbuhan kinerja 2026 sebesar 917,43% YoY. QiXiang Tengda, Wanbangda, Donghua Energy, BoMaKe, Hengyi Petrochemical, dan Shanghai Petrochemical juga diprediksi mengalami pertumbuhan YoY yang menjadi dua kali lipat. Secara keseluruhan, saat ini di sektor minyak dan petrokimia ada 24 saham, dan lembaga telah memprediksi laju pertumbuhan kinerja untuk tahun 2026.

Dari performa harga saham, 24 saham ini secara keseluruhan tidak terlalu baik sejak bulan Maret. Rongsheng Petrochemical dan Tongkun Shares turun lebih dari 20%; Eastern Shenghong, Huajin Shares, dan Hengli Petrochemical turun lebih dari 10%. Sebaliknya, Wanbangda naik lebih dari 20%, sementara BoMaKe dan Guanghui Energy, serta PetroChina, masing-masing naik lebih dari 10%.

Ke depan, menurut Galaxy Securities, risiko perang belum mereda, dan pola konflik masih memiliki ketidakpastian yang besar. Asumsi inti adalah bahwa jika pada saat ini AS menyelesaikan masalah pelayaran melalui Selat Hormuz dengan cara TACO, itu sama saja dengan mengakui rekonstruksi tatanan geopolitik Timur Tengah; ini akan menimbulkan guncangan besar terhadap kredibilitas elit pemerintahan AS serta sistem petrodolar. Langkah selanjutnya, AS mungkin akan terus memperkuat penempatan di kawasan Timur Tengah, dengan penekanan kekuatan yang lebih ganas untuk memperoleh lebih banyak amunisi negosiasi, dan tidak menutup kemungkinan AS memilih operasi tempur di darat.

Guojin Securities menyatakan bahwa konflik geopolitik Timur Tengah mendorong harga minyak internasional, dan berpotensi mengangkat prospek industri jasa minyak global. Sejak akhir Februari, konflik geopolitik Timur Tengah semakin memburuk; Selat Hormuz yang terhambat menyebabkan pemutusan pasokan secara nyata, yang memengaruhi sekitar 20% pasokan minyak mentah global, sehingga mendorong harga minyak dan gas global naik dengan cepat serta bertahan di level tinggi. Saat ini, banyak fasilitas energi di Timur Tengah telah rusak. Setelah sumur minyak biasa berhenti produksi dalam jangka panjang, biaya untuk pemulihan menjadi tinggi, dan sebagian kapasitas mungkin hilang secara permanen. Tingkat kesulitan perbaikan setelah kerusakan tinggi; umumnya, pemulihan dan perbaikan rantai pasokan memerlukan setidaknya 6 bulan. Selain itu, krisis pasokan energi kali ini juga memaksa setiap negara untuk meninjau kembali strategi keamanan energi, serta meningkatkan upaya eksploitasi energi domestik. Dengan demikian, prospek industri jasa minyak global ikut meningkat.

(Sumber: Pusat Riset Oriental Fortune)